以后两年，菲利普的生活过得自在而单调。他并不比其他个子和他相仿的学生受到更多的欺负。由于他跛脚，不参加任何游戏活动，于是他在别人眼里成了微不足道的人，菲利普对此倒感激不尽，他没有人缘，非常孤单。在三年级高班，他在温克斯班上了两学期。温克斯先生一副疲惫不堪的样子，眼睑低垂，显得格外厌烦。他尚能尽职，只是心不在焉。他心地善良，性情温和，却有点蠢，极相信学生的自尊心。他觉得要使孩子们诚实，最要紧的是脑子里丝毫不要有他们会撒谎的念头。他引证说：“问得多，学到的东西就多了”。在三年级高班，日子是容易打发的，你事先可以精确地知道课文哪几行该轮到你解释，又有哪本注解在学生中传来传去，可以在两分钟内找出你所需要的东西。教师提问时，可以将拉丁语法书摊在膝上；况且，即使学生十几本不同的练习本出现同样难以置信的错误温克斯也发现不了其中的奇怪之处。他不太相信考试，因为他发现考试时学生不如平常在班上答得好，这种情况令人失望，但关系不大。到时候，学生照样升级。除了厚颜无耻地弄虚作假歪曲真相外，他们没学到什么东西。不过，在他们今后的生活中，这也许比能读拉丁文更派用场。后来，他们都归“柏油”管教了。他的名字是特纳，是老教师中最富有生气的。他个子矮，腆着大肚皮，黑胡子已经花白了。他皮肤黝黑，一穿起牧师服，真会让人联想起柏油桶来。虽然原则上，他给无意中听到叫他绰号的孩子罚抄500行字。但是教堂围地举行的宴会上，他常常拿这个绰号开些小玩笑。他是教师中最老于世故的，外出吃饭比谁都勤。与他交往的人不仅仅是牧师。孩子们把他看成是个无赖。假期一到，他就脱去牧师服，有人还在瑞士看到他穿上花哨的花呢服。他喜欢美酒佳肴。有一回，有人看见他和一位可能是近親的女士上皇家咖啡馆。从此以后，历届学生都认为他沉迷于纵酒宴乐，于是就添油加醋地描绘了种种细节，令人对人生的堕落深信不疑。
特纳先生估计，要整治这些在三年级高班待过的学生需花一学期。他不时发出狡猾的暗示，表明他对同事的班级的情况了如指掌。他对此倒也不发火。他把学生都看成是小流氓，只有在肯定向己的谎言会被识破，他们才会老实。他们有自己独特的荣誉感，这种荣誉感不适用于同老师们的交往。当他们知道自己的调皮捣蛋不合算时，他们才会放老实点。他为自己的班级感到自豪。他已55岁了，仍然和刚进这所学校一样，热切地希望他班上的成绩比其他班显著。他具有一般胖子的气质，容易发火，也容易消气。他的学生很快地发现，在他经常对他们正言厉色的痛骂的表征下面，倒含有不少厚道的成份。他对脑子迟钝的学生不耐烦。可是，对那些外表任性，内藏聪慧的学生，他却不怕麻烦。他喜欢请他们用茶点；尽管这些学生发誓说和他在一起用茶点时，从未见过糕点和松饼之类的东西。人们普遍认为，他的发胖是由于贪食，而贪食说明他肚里的绦虫多。但他们还是很乐意接受他的邀请。
菲利普现在舒服多了，因为房间有限，只有高年级学生才有书房。在此之前他一直住在一间大厅里，学生在这儿用膳，低年级混杂在这儿预习，这使他觉得有点讨厌。他时时因人太杂而坐立不安，渴望独自一个人清静清静。他自个儿漫步到乡间。一条小溪流过绿色的田野，两岸是截去了梢的树木。不知为什么，在岸边徘徊，他感到快活。疲倦了，就趴在草地上，观看鲦鱼和蝌蚪在水里娓娓游动。在教堂围地闲逛，他感到特别惬意。夏天，他们在围地中央的草地上练习打网球。但其他季节是平静的：孩子们常手挽手地在附近漫步，或者个别学生慢慢走过来，眼睛出神，嘴里念念有词，背诵着需要背熟的功课。参天榆树上栖着一群白嘴鸦，它们在空中响起一阵阵凄厉的哀鸣。有高大的中心塔楼的大教堂坐落在草地的另一边。菲利普对美一无所知，仰望着教堂，一种莫可名状的喜悦油然而生，有了书房时（那是一间面对贫民窟的方形小屋，由4个学生合住），他买了一张大教堂的风景照，并把它钉在书桌上方。他发现从四年级教室的窗子向外眺望，眼前的景色别有一番新的情趣。教室对面是一片修整过的古老的草坪，还有一片枝叶繁茂的树木。他心里唤起一种奇怪的感情，但不知道这种感情是悲还是喜。这是他的美感的开端，它还伴随着其他别的变化。他的嗓音变了，喉头不由自主地发出古怪的声音。
他开始到校长书房上课，那是用过茶点之后，为准备做坚信礼的学生开设的课程。菲利普对上帝的虔敬经不起时间的考验。他晚上再也不诵读《圣经》了。可是现在，在珀金斯先生的影响下，加上他身体内部发生的使他坐卧不安的新的变化，他的旧感情又复活了。他严厉地责备自己对宗教热情的减退，他想象地狱之火正在熊熊燃烧。假如他在不比异教徒好多少的时候死去，那他一定会落入地狱的。他盲目地相信痛苦是无穷尽的，与永久的幸福比较起来，他更相信永久的痛苦。一想到自己所冒的风险，他便不寒而栗起来。
菲利普那天在班上遭到难以忍受的凌辱，心里感到如针扎似的刺痛，就在这时候，珀金斯先生却友好地找他谈话，从此以