，以葉翼雲知縣事。夏，建國公彩殺大學士熊汝霖、義興侯鄭遵謙。秋八月，總督陳錦大軍至同安，城陷；守將林壯猷、邱晉一軍皆沒，葉翼雲死，遂屠同安。成功募兵於銅山。
己丑，遣施琅、楊才、柯宸樞、康明等攻拔漳浦，遂下雲霄鎮，抵詔安，移屯分水關南岡。留宸樞守盤陀嶺，王師進攻嶺，宸樞死。其秋七月，張名娠、阮進迎魯王居健跳所。成功遣光祿卿陳士京朝於肇慶，始用桂王年號。九月，名振等討斬黃斌卿，魯王移屯舟山，遣阮美如日本乞師。
庚寅春正月，桂王自肇慶西奔梧州。成功入潮州南洋剿楊廣、許隆，渡達濠誅張禮，剿新墟、金田等寨，皆平之。夏六月，進攻蘇利於碣石衛。施琅來奔。秋八月，成功襲取廈門，殺鄭聯，并其軍。張名振、阮進、周崔芝擊破鄭彩兵於沙埕，彩引餘眾逃南海數年，軍人星散，舟楫損壞。成功招之以書，喜曰：今不歸，後無期矣。遂還廈門，卒於家。
辛卯春，成功南次平海，閩撫張學聖使泉州守將馬得功乘虛襲廈門，入之；前大學士曾櫻自縊死，諸紳咸避於浯嶼。學聖與漳泉道黃澍登山望島孤懸海外，汪洋萬頃；憮然曰：此絕地也，脫緩急，豈望救乎？遽引還。未數日，鴻達自揭陽來，得功欲退不得渡，乃好語鴻逵曰：我不出，島必不全；且公家在安平內地，請熟慮！鴻逵縱之出。四月朔，成功還至島，得功去已二日，大悔恨，按失島罪斬其叔芝管。諸將股慄，軍勢復振。五月，入漳州南溪，敗鎮將王邦俊。提督楊名高自福州步騎來救，迎戰於小盈嶺，名高大敗。乘勝徇漳浦，守將楊世臣、陳米策降。是年九月，陳錦克舟山，定西侯張名振奉魯王南奔，謀取海壇駐師；致書勸成功，會師迎駕。魯王亦與之書曰：余與公宗盟也，平居則歌行葦之章、際難合賦脊令之什，公其無吝偏師，拯此同患。成功乃令兵科給事中徐孚遠前至魯王行宮，面啟永曆見正位粵西，宜去監國號；王復書敘所以勉從監國意。乃使奉迎居王金門，如寓公焉；名振、阮駿等兵皆屬成功。
壬辰春二月，成功進取海澄，守將郝文興以城降。陳錦來援，成功簡精銳待江東橋北。錦狃於同安之役，意甚輕敵；及戰大敗，奔回泉州。六月，成功取詔安、南靖、平和，遂圍漳州；兵至二十餘萬，同知張箸、推官石瑋堅守不下。金衢總兵馬進寶來救，成功縱之入城，數日出戰而敗，復退守陴，南軍晝夜百道攻城。距漳三十里有鎮門兩山，屬岸築斷激水灌城，復列柵圍之，城中升米銀數兩，草木之實俱盡，啖弩掘鼠。陳錦在鳳凰山，為其下庫成棟所刺，以其首奔成功，全閩大震。漳圍至八閱月，中外困隔。浙江固山額真金礪、固山大溫都力敖童、梅勒章京徐大貴，總滿洲烏金超哈兵，與提督名高由長泰間道直抵漳城北；成功營城南鳳窠山，乘高壓壘。王師銳甚，為兩翼擊，島人久敝堅城，皆無鬥志。十月三日解圍，退屯古縣；合戰崩潰，追奔四十餘里，積屍布野。成功入海澄，嬰城守。守道周亮工收漳城骸骨七十三萬，焚瘞一大穴，碑曰「同歸所」。是年秋，張名振北師崇明沙，破鎮江，登金山，江南北戒嚴。
癸巳夏，金礪進攻海澄。成功與諸將飲酒敵樓，指揮治軍。夜，大將王秀奇、郝文興聞空砲發，曰：師臨城矣。令其下皆用斧。令曰：敵至而斫。有頃，師盡銳渡海，秀奇等大呼登城，斧齊下，先登悉填濠；礪連夜拔圍去。是年，西寧王〔李〕定國自武岡還入廣西，圍肇慶；新泰侯郝尚久以潮州應定國。平南王尚可喜救肇慶，定國退。靖南王耿繼茂、將軍哈哈木急攻潮州，尚久以鴻逵前入揭陽有隙，至是因郝文興來乞師。成功遣陳六御救之，竟疑不敢開城納兵。九月，潮州破，六御乃攻鷗汀埧等寨引還。定國之在肇慶也，以書抵成功，請會師；成功得書，往報師期，并上諸將戰勛於行在。是年，張名振復退大軍於崇明之平洋沙，西寧王定國進封晉王。八月，平國公芝龍遣家僕李德歸閩講撫，成功繆諾，因以休士觀釁。故朝命金礪撤兵還浙，而封芝龍同安侯。學士鄭庫納賫詔及海澄公敕印授成功，封鴻逵奉化伯、芝豹左都督。成功宴使者安平，辭以未裂土，不受爵；而遺書總督劉清泰，謂數十萬眾，按甲待和，豈能枵腹，欲就漳、泉、興、福各屬權宜借餉。不待報，遽遣官四出；清泰密諭諸城守斂戍避。鄭蝦還言成功三議：一先割四府，二不奉調，三不受部撫節制。又比高麗不剃頭，恐如姜驤、金聲桓等降後激變。芝龍恐其子不受詔，復為書與弟鴻逵使勸之。鴻逵復書，述大姪在中左、弟在白沙，兼渠行師所居靡定，相見尤罕；其肯聽弟之言乎？芝龍悵然，無可奈何。
甲午，成功偽設六官，改中左所為思明州，以鄧會知州事。月上魯王豚米及瀘溪、寧靖諸宗室，禮待鄉紳王忠孝、沈佺期、郭貞一、盧若騰、辜朝薦、徐孚遠等，軍國大事輒以相諮。考諸生學秀者，入儲賢館。是年，張名振、阮駿再入崇明，所奪北舟及歸者至五百餘艘，別將顧忠至天津邀糧艘百餘。名振登金山，望哭崇禎先帝，哀動三軍。
及議和，成功以不便勞師遠征，使人召還；義師多不欲南，半引去。其後名振遇毒，議者皆咎成功，以故失浙海將士心。島上軍以科餉為名，縱橫衍蔓，上游延建俱有海兵出沒。閩撫佟國器密疏成功異志，恐以撫始終自誤。上密敕福省督撫鎮將嚴飭守備，毋墮彼計。其年夏秋，晉王定國自廉州出師，下高州，拔高明，圍新會，廣東震動。定國遣使成功請婚，且趣師。十月，使輔明侯林察總督南征，會晉王攻廣州。閩安侯周瑞憚不敢進，於是西師大敗。成功怒，欲斬瑞，諸將為請杖八十，革其職。十一月，漳州守將以郡城約降。成功自思明州入海澄，夜勒兵，諸將未知所向；四鼓，直抵漳城，開門迎入，守將朴世用、魏標、魏其志、知府房星輝、知縣周瓊、李奇生，范進等降。泉州諸縣望風潰，成功復取同安。未幾，甘輝攻仙遊縣，開地道入之，屠掠幾無遺。和議遂絕，大清命烏金世子統大軍入閩。
乙未夏五月，成功遣忠振伯洪旭、北鎮陳六御取舟山，守將巴臣興舉軍降；以六御守舟山，洪旭攻台、溫，召臣興歸思明。六月，墮安平鎮及漳郡惠安、南安、同安城，撤兵聚思明；以貝子將至，權清野斂戍也。晉王定國致成功書。十二月烏金世子至泉州，遣人賫諭至思明招降，不納；易函稱書以祖大壽、洪承疇為辭。成功依違答之。
丙申三月，貝子會泉州水師攻兩島，成功遣林順、陳澤以砲舟出禦。大舟先為颶風所飄，多登而遁；十餘人浮至金門，斷手斮耳鼻遣之。別將攻白沙，不克而還。六月，前衝〔鎮〕黃梧以海澄來降，封海澄公。海澄軍儲多，成功使王秀奇統黃梧、蘇明同守；明兄茂先為施琅副將，琅之得罪也，茂實逸之，及茂從黃廷、黃梧入揭陽失利，遂按軍法誅茂，并梧戴罪，故梧、明皆怨成功。貝子之入閩也，漳、泉屬邑皆下，惟海澄未復；梧、明憚秀奇不敢動，適秀奇出計事，二人遂舉城降。時，貝子重兵在漳，成功議率眾北向以肄之，克期解纜。聞海澄變，諸將皆失色；成功奮然曰：吾欲圖大，豈以澄邑阻事？有不行者斬。遂揚帆下閩安鎮，省會震動。督撫出王進於獄，使治守具；南軍屢攻不利，乃城牛心塔，以陳斌戍之。梧封海澄公，明母猶在海上，在明入京為內大臣。梧因獻平海策，請發鄭氏塚、誅求親黨、沒五商及遷海等事。成功用法嚴，其下常懼誅，禮官陳寶鑰、黃開泰先後出降，大清輒貴顯之，以招島上人，島上人多動心。然降將亦慕成功賫予殊渥，第宅供帳與己無異，以故郝文興等迄死不貳。是年，台州鎮將馬信、寧波鎮將張弘德降於成功，各予白金五千兩、蟒衣玉帶一，信母妻各白金五百兩、珠冠霞帔一。是年，晉王定國奉桂王入雲南。八月，大軍復舟山，總制陳六御、英義伯阮駿死。
丁酉春正月，晉王定國率兵討孫可望，可望東奔。三月，定國公鴻逵卒於金門。大軍復閩安鎮，島將引還；陳斌孤軍守牛心塔不得出，遣人招降，至福州殺之，屠其軍。甘輝等還自閩安，攻寧德；滿將阿克襄赴援，恃其驍勇輕進，馬蹶裏創步戰，為輝所殺。
戊戌，成功議大舉取南京。曰：據長江，則江南半壁皆吾囊中矣。諸將多言南京道遠城固，須數萬人，不如近攻完利；惟馬信力贊。乃以黃廷為前提督、洪旭為兵官、鄭泰為戶官，居守思明；自率中提督甘輝、後提督萬禮、武衛林勝、統領余新、虎衛左鎮陳魁水陸甲士五萬、號十萬，舉帆入浙，攻陷樂清諸縣。將進長江，次羊山，暴風覆舟，亡數千人，退泊舟山，整固舟楫，以圖再舉。桂王遣周金湯由廣東龍門航海至思明，封成功為延平王，諸將陞擢有差；成功以未有恢復功，辭王爵，稱招討大將軍如故。是年，大清師入貴州，李定國、白文選等皆敗。
己亥五月，成功全軍北出，抵崇明。以兵部尚書張煌言嘗從定西侯名振三入長江，知虛實，用為前驅。煌言請定崇沙為老營，不聽。金、焦沿江置砲，島人乘南風盛，徑抵瓜洲城下；我師出禦，死者千餘，乘勝克其城。以柯平為同知，守瓜洲。成功留攻鎮江，令煌言先搗觀音門，儀真官民迎降。六月二十四日，鎮江軍陣江口，成功登陸擊之；戰未合，周全斌率所部先登陷陣。時，大雨濘，騎皆陷於淖；海上軍徒跣擊刺，往來剽輕，我師竟敗。提督管效忠走，朱操江被執，江南北大震。成功入城，以全斌違令先動，將殺之；諸將力請，乃免。於是，全斌帶傷守鎮江。七月，成功進圍南京，移檄遠近。張煌言至蕪湖，廬、鳳、寧、徽、池、太守令將吏日納款軍門，凡得府四、州三、縣二十四。金陵守禦雖堅，亦欲議降。煌言將向江西，馳書勸成功急收南京，而分兵下旁縣。成功因累捷，不時發令。初至，馬信即欲揮兵登城，成功不許。崇明副將梁化鳳先已降，又不時調，化鳳偵丹陽無備，遂引兵突入南京。乘南軍怠，夜開城出，大有斬獲。次日，滿漢軍傾城出戰，襲破余新軍；諸軍皆潰，爭赴舟，溺死無算，成功僅得登舟。獲都督甘輝，殺之。成功收潰軍猶數萬人，揚帆出海，并棄瓜鎮。鎮江書生羅子木抱成功足，涕泣請留；不聽，奉其父以從。成功攻崇明，不克而歸。上江軍聞之亦潰，煌言跳身間行，得達台州；諸納款者屠戮無遺。江右義旅陳九思眾數萬，保南饒山中；聞金陵之敗，乃降。是年，大軍盡取雲南，桂王出奔緬。李定國攻緬迎桂王不克。
庚子，台州守將張承恩書詣張煌言請降。明安達理出浙海，士卒病死大半，不戰而歸。達素兩道指思明，大舡出漳州、小舡出同安，許隆、蘇利等皆以兵會。成功使陳鵬守高崎，遏同安；鄭泰出浯嶼，禦隆、利，自率周全斌、陳輝、黃廷次海門。五月十日旦，漳州兵乘風順流迫海門。成功傳令按舟勿動，俟大軍齊出乃擊。呼吸間漳舡已至，擊破閩安侯周瑞船，瑞與五府陳堯策皆死。遂攻陳輝船，輝舉火藥燒之，滿兵躍起，且戰且卻。近午，風作潮湧，成功親率巨艦衝之，鄭泰自浯嶼引舟合擊，大軍敗，橫屍浮海；有滿兵二百力戰，遣馬信招降，乘夜沉之。同安滿兵向高崎，陳鵬約降，戒所部無動；滿兵恃有內應，未及岸，棄舟爭前。鵬部將陳蟒請曰：事急矣，豈可待死？及殿兵鎮陳璋齊出。大軍皆指言鵬降，爭赴之；比至，戰遂不支，蹈海死者十七、八。收鵬凌遲，以蟒代之。許隆等聞敗引還。是役，成功空島出禦，相持月餘，師不渡海。
辛丑，成功取臺灣。初，紅夷欲城浯嶼，依粵■〈氵粵〉互市。數以巨艦入犯，因泊灣築二城，一曰赤嵌、一曰王城，餘皆土番。立法嚴，土番咸奉約束；歷三十餘年，無敢犯者。成功積苦海上，自南都敗回，無經略中土之志；又虞廈門單弱，謀所向。紅夷譯何賦進曰：公何不取臺灣？臺灣沃野千里，四通外洋，橫絕大海；得其地足以廣國，取其財足以餉兵。土番受紅夷凌侮，每欲反噬久矣；以公威臨之，如使狼逐群羊也。陳可取狀甚悉。是年正月，成功決意取臺灣。諸將謂夾板船多砲火難近，鹿耳門水淺不可渡；成功引舟徑進。三月，次澎湖。至鹿耳門，則水驟漲丈餘，舟大小銜尾而渡，紅夷驚謂自天而下。先取赤嵌，紅夷走王城死守；復燒其夾板舡，盡殲之。圍至十二月，紅夷出降，生存者僅百數十人，縱其歸國。乃改臺灣為偽東都，王城為安平鎮、赤嵌號天興府，以鄭省英為府尹。省英闢草萊、興屯聚，犯法者親故不假。有諫用法宜稍寬者；曰：子產治鄭、孔明治蜀，皆以嚴濟事；立國之始
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