，還是有本、還是面奏、還是傳言』？上不答。必正曰：『皇上重處堡等是也。但處堡等之人，不如堡等；處堡等之後，亦無勝於堡等之事』。皇太后曰：『只滇封一事，豈非金堡誤國』？諸臣皆不敢對。
孫可望自賜璽書之後，儼然親藩體統。凡諸軍悉曰「行營」，設立護衛曰「駕前軍」，自稱曰「孤」、曰「不榖」，文書下行曰「秦王令旨」，各官上書曰「啟」，稱李定國、劉文秀曰「弟安西李」、「弟撫南劉」；其下稱之，皆曰「國主」。皮熊在黔畏其相逼，遣官李之華通好請盟；可望致書云：『貴爵坐擁貔貅，戰則可以摧堅銳，守則可以資保障。獨是不肖有司，罔知邦本；征派日煩，民生日蹙。黔中乃出兵之途，寧無救災卹鄰之念，以為假道長發之舉？若滇、若黔，總屬朝廷封疆；留守、留兵，無非綢繆糧糗。惟欲與行在聲息相通，何可有一毫私意於其間！若祇以一盟了局，為燕雀處堂之計，非不榖所望於君子矣』。熊得書，愈懼；避之苗寨。黔中院司道官，會請前軍都督白文選入省；可望下教安定之，遂下平越。收其軍令所屬文武呈繳濫紮；武職加授總制、參、遊，文職加授監軍、督餉。部卿僉憲，概行裁革。王祥烏合六、七萬，分為三十六鎮；與滇兵一戰於烏江河而大潰。祥避死真州，遂下遵義。
九月，北師孔有德攻桂林；諸將望風而遁。城陷，大學士瞿式耜、兵部侍郎張同敞不屈，死之。
十一月，瞿式耜遺表至。云『本月五日開國公趙印選傳塘報至，知嚴關已陷，在城衛國公胡一清、寧遠伯王永祚、綏寧伯蒲纓、武陵侯楊國棟、寧武伯馬養麟俱遁，城中一空。酉刻，督臣張同敞從江東泅水過江至臣寓；臣謂：「子無留守之責，可以去」。同敞曰：「死則俱死耳」。即於是夜，明燈正襟而坐。六日辰刻，噪聲始至靖江府前；再一刻，直至臣寓。臣與同敞危坐中堂不動，忽數騎持弓矢突至，執臣與同敞而去。時大雨如注，臣與同敞從泥淖中行。至則孔有德已坐王府，靖江父子亦以守國未曾出城，業已移至別室。臣等見有德不拜，有德亦不強；以溫言諭臣等降。臣與同敞曰：「吾二人已辦一死於爾兵未至前，正以死於一室，不若死於大庭耳」』。明日，被害。當被執之時，式耜欲入與妾訣；同敞牽臂止之曰：『徒亂人意耳』；遂行。廣東亦先四日為北帥尚可喜所破。十一日，上登舟幸潯；而陳邦傅叛。上初過潯，邦傅留之月餘，欲挾以自重；至是，乃謀劫駕。十二日，上舟衝雨而過，不及發。百官鹵簿之舟在後者，邦傅劫之；文武墜水死者，董英、許玉鳳、潘駿觀。邦傅以上鹵簿，僭陳營中。十六日，上幸潯州；戶部侍郎陳圭來迎。十八日，駐蹕南寧。
永曆五年辛卯正月乙酉朔，上在南寧，升殿受朝賀。十日，祀太廟。詔東閣大學士兼吏、兵二部尚書文安之督師經略楚、豫，賜上方劍便宜行事。
二月，孫可望遣滅虜將軍賀九儀、總兵朱養恩、張明志、張勝等入衛。楚雄道、楊畏知自滇中來朝，詔進東閣大學士，入直辦事。張勝殺嚴起恒，以吳貞毓為大學士。
三月，三宮上田州。二十五日，賀九儀修理行宮，為上駐蹕。
四月朔，祀太廟。十二日，慈寧皇太后馬氏崩於田州。十四日，訃聞；十七日，成服；二十三日，奉安靈輿於慈寧宮。喪禮以日易月。
五月十八日，敕鴻臚寺：『頃以大行慈寧莊翼康聖皇太后喪，憂戚中不遑視事；令值服除，當面與大臣商決政事，兼行日講』。該寺即傳工部修中極殿翰林院，舉堪任日講記注員名；以二十七日舉行。
六月，上患足疾。
七月朔，祀太廟。十五日中元，遙祭祖陵。十八日，葬慈寧皇太后於兩江之宋村山。二十五日，陳邦傅引兵入寇。上欲移蹕，群臣以兩江黃茅瘴癘秋甚於夏，宜俟霜降後；允之。賀九儀等出師柳慶。
九月，梧州、來賓、遷江告急。二十八日，上登舟。十月初七日，幸新寧。
十一月，李元允等迎駕請幸防城；不允。
十二月，北兵至遷江，逼賓州。五日，幸瀨灘。七日，南寧陷；太僕寺少卿丁元相、戶部員外郎楊禹甸死之。上登陸，焚舟楫；踉蹌失次，扈蹕官員相失。將至鎮安，會孫可望遣師討皈朝叛彝，總兵高文貴、黑邦俊、狄三品等相率扈蹕。
永曆六年壬辰正月癸酉朔，上野次。三日，至皈朝。十一日，發皈朝；十二日，次富川；十三日，次沙斗；十四日，次西洋江；十五日，次寶月關；十六日，至廣南。孫可望遣總兵王愛秀迎駕上言：『臣以行在孤處僻粵，再次迎請，未奉允行；然預慮聖駕必有移幸之日，所以先遣各營兵馬肅清彝氛，道路無礙。廣南雖云內地，然界鄰交趾，尚恐彝情叵測。臣再四思維，惟安隆所（隸貴州普安州）滇、黔、粵三省會區，城郭堅固，行宮修葺；一切糧儲，可以朝發夕至，莫此為宜』！上是之。蓋可望兩、三年內既定滇中，又復經營黔土，至此已有成緒。二十五日，上發廣南，次童卜；二十六日，次晒利；二十七日，次鼎貴；二十八日，次加浦；二十九日，次那羊；三十日，次侄堂；二月癸卯朔，次呼馬；二日，次扁牙；三日，次板屯；四日，次板橋；五日，次峒沙；六日，至安隆所；詔改安隆所為安龍府。九日，遣太常寺少卿吳之俊賫璽書至滇。
五月，孫可望分道出師：李定國下楚，征虜將軍馮雙禮副之；劉文秀入蜀，討虜將軍王復臣副之。以楚地攻戰尤急，故選兵俱隸定國。
七月四日，定國率諸軍克桂林。北帥定南王孔有德赴火死，俘其子庭訓及叛將陳邦傅及其子陳師禹（可望戮邦傅等，剝其皮；其殺人剝皮者甚眾）。初，定國駐軍武岡、馮雙禮駐軍寶慶。沅、靖屢捷，沈酋敗遁，大師可乘勝南下，而虞有德之躡其後。於是令武岡諸營出新寧，寶慶諸營出祁陽，合趨全州；分遣西勝營張勝、鐵騎右營郭有名率精兵由西延大埠頭便道趨嚴關。嚴關者，所由入桂林要道也。馮雙禮率前軍都督高存恩、鐵騎前營王會、武安營陳國能、天威營高文貴、坐營靳統武合兵八萬先進兵至驛湖，猝遇北兵萬餘；南師迎戰，靳其饒將李四，北兵遂奔；南師遂薄全州。定國統右軍都督王之邦、金吾營劉之講、左協營吳子聖、武英營廖魚標、鐵騎左營卜寧合兵十萬繼進，聞驛湖捷報，傳令全州傅城者毋急攻；懼其奔逸，併力於桂林也。令未至，而全州已下。定國軍過全州，令急過毋入；雙禮諸軍亦出城合進。時張勝、郭有名已至嚴關，與大軍相距十里；約曰：『敵至，則舉砲傳警，毋下關；須大軍至，始戰』。薄暮聞砲，諸軍擬赴之；定國曰：『無庸』。俟之寂然。蓋有德驛湖之敗，遣眾數萬馳救全州；不意南師已營關上；會日暮，退去。明日，北師至關；張勝等傳砲，大軍蓐食而前，戰於關下。北師銳甚，象僨歸；定國斬馭象者，諸軍奮勇前進，象亦突陣。北帥大崩，斬戮不可勝計。天大雷雨，橫尸遍野，追及於大榕江。有德急入桂林，閉城而守；大軍三日而至城下，守陴者皆潰，大軍援梯畢登，定國下令屯城上。有德奔入府中，悵然無一言；久之，曰：『已矣』！其妻曰：『毋慮我不死』！乃囑一嫗攜其幼子出避；曰：『苟得脫，度為沙彌；毋效乃父作賊，一生下場乃有今日耳』。自縊；妾亦縊。有德遂放火自刎，投火中。方捷書之發自桂林也，其人窮日夜易馬而奔。既至貴陽，直入殿墀，下馬而息僅續，臥地不能起；探其懷中捷書，灌以湯藥，久之乃甦。於是大宴三日，疏請封典。始議犒師銀八萬兩，已損之六萬，已又損之四萬。蓋數軍之入楚與蜀也，獨駕前軍（可望護衛軍，稱駕前軍）不發；駕前軍固選鋒，聞桂林之捷，皆生妒心，曰：『北兵本易殺，我輩獨未得一當耳』。數日後，定國上鹵獲；惟孔有德金印、金冊、人參數捆，所報官庫財物估價僅盈萬。遂有媒孽其市恩諸軍者；往來使命不絕，又多增飾喜怒其間。冊封之事，行之稍緩。而北帥敬謹親王入衡州，號兵十萬。定國計分其師：遣前將軍張虎取辰州，北人分兵往救；定國身當衡州，遇之湖上。始戰少卻，北兵乘勝追奔，南人奇兵間道以搗中堅，遂蹶名王。十一月二十三日，則又傳是日之戰，斬敵如屠犬豕，手不暇耳。駕前軍聞之，益輕言北兵不足滅；遂議明年春，秦王親出師云。
劉文秀之入蜀也，善撫卹軍士。蜀人聞大軍至，多響應；於是重慶、敘州諸府、縣次第皆復。吳三桂迎戰輒敗，斂軍以奔，趨保保寧；南師追躡其後，惟恐失敵。討虜將軍王復臣曰：『不可！我師驕矣，而彼方致死；以驕兵當死寇，能無失乎』？諸軍多不然之。至保寧，復臣又曰：『毋圍城；圍則師分而弱』。不聽。張先璧軍其西南；先璧號張黑神，軍容耀日，然未經大敵。三桂登城望之曰：『獨是軍可襲』。乃開門出精騎犯其壘，果驚潰；轉戰而南，值討虜將軍營。討虜為潰兵所擾，又間以水，勢不復支。北人乘勝奮擊，復臣手斬數人，環之者益眾；乃曰：『大丈夫不能生擒名王，豈可為敵所辱』！遂引刀自剄。北兵皆驚嘆，以為烈士。文秀徹圍而退，三桂不敢追；曰：『生平未嘗見如此勁敵；特欠一著耳』！蓋如復臣所云也。報至，帝下詔曰：『不聽謀，損大將，劉撫南罪當誅；念有復城功，罷職閑住』！文秀歸雲南；諸軍分守蜀隘、或調征楚省，所從者不過百餘人而已。
是年，李元允往海南招集散亡；至欽州，為士兵王勝堂所劫；械送廣州，不屈而死；投屍江中。
永曆七年癸巳正月戊辰朔，上在安龍府。先是，孫可望題請封李定國為西寧郡王兼行軍都招討，封馮雙禮為興國侯；奉旨：『所請封爵事宜，俱依議行』。於是造設儀衛，遣檢討方于宣、中書楊惺光齎敕往，賞軍萬金，行有日矣。而是時訛言繁興：有傳李定國滋不悅者曰：『奈何受郡王封，當亦如國主』；有傳諸營偶語者曰：『秦王下長沙，即改年號、受禪讓』；而以廢處劉文秀太過，咸曰：『大功未行厚賞，偶敗則膺嚴罰；吾等如何苦捐身命』！又以殺楊畏知、立儀注、駕前乏奉令出使者多恣睢不法，而言之者多獲禍。從此，內外文武咸怨，軍心漸渙，不樂為可望用者眾矣。楊畏知者，陝人，官楚雄道；好言王霸之略，故為可望所重。及朝行在於南寧，上以孫氏故，相之；而可望反疑其二心於己。歸黔以後，所言多不從。畏知乃佯狂，以示不為孫氏用；又時時醉罵其駕前人。可望欲脅之以令，改命從軍法，逆知必有諫者；迨諫者入，而駕前人已提其頭至矣。可望恨曰：『楊公死，我桓、文事不成矣』！儀注者，武爵隆殺體統，可望欲以自大；其故時等夷者多怨之曰：『天下尚未定，奈何為此』！李定國出奔。是月，孫可望出師，慨然有經略中原之志。其封李定國者詔使已出黔境，復追還之；曰：『孤今出師入楚，當面會安西大慶宴，親奉上敕書以光寵之』。而眾益交相論嘆，以為此真項羽之刓刻吝封賞也。至有為定國慮者，曰：『此偽遊雲夢計耳』。定國因涕泣謂其下曰：『不幸少陷軍中，備嘗窮險；思欲立尺寸功，匡扶王室，垂名不朽。今甫得斬名王、奏大捷，而猜忌四起。且我與撫南弟同起雲南，戰功具在。一旦詿誤，輒遭廢棄；於我忌害，當必尤甚。我妻子俱在雲南，我豈得已而奔哉』？諸營聞之，有引軍從者；其不能從者，亦咨嗟太息不已。李定國又為書以謝可望；可望不意其奔也，悵然久之。欲止軍東下，然業已督師在道；又信駕前言，敵殊易殺，欲親履行間，立大功以服眾心耳。諜知敵屯四路口，遂欲襲擊破之；令於軍中曰：『凡獲敵馬者悉給之』。時方四月，陰雨連綿。行三日，至四路口，敵驚欲潰；南軍殊易之，甫斬數人，便掠其馬。敵睨陣亂，還而搏戰；南軍已不成列，退保峒口。可望亦念定國既去，諸軍有乘是圖之者；既不敢嚴督諸軍前戰，諸軍亦以駕前軍奮欲立功，不願與併力。凡長沙所已復之州、縣給印諸官悉撤回；楚事大變矣。
八月，始有言招還李定國者；南寧鎮朱養恩言之尤切。可望終忌定國，乃與其下謀起劉文秀。文秀聞之，單騎入黔，私見於可望；言己無才，不願圖富貴。可望強之，疏請為大招討，仍密遣之還滇。
永曆八年甲午正月壬辰朔，上在安龍府。改雲南省為雲興，辰州為沅興府，沅州為黔興府。詔以劉文秀為大招討，都督諸軍，出師東伐。
三月二十六日，孫可望殺大學士吳貞毓以下一十八人（內武臣一人、內侍二人）。上以久不得出，與貞毓等謀，私以手敕通李定國，
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