突厥这个国家，其祖先居住在西海西边，独自成为一个部落，大概是匈奴人的一个支派。姓阿史那氏。后来被邻国打败，将其种族全部灭绝。有一个小男孩，年龄大约有十岁，士兵看他小，不忍心杀他，就把他的脚砍掉，把胳膊砍断，扔到草丛中。有一只母狼用肉喂养他，等他长大，和狼交配，于是就怀了孕。邻国的国王听说这个男孩还活着，就又派人来杀他。使者见他在狼旁边，想连狼一同杀掉。这个时候，好像有神灵相助，把狼扔在西海东边，落在高昌国西北的山中。山里有洞穴，洞穴里有平坦的土地，茂盛的青草，方圆数百里，四面都是山。狼藏在这里边，后来就生下十个男孩。十个男孩长大后，在外娶妻生子，之后各自为一姓，阿史那就是其中的一姓，最为贤能，于是就做了君长。所以在营门树立狼头大旗，以表示不忘根本。渐渐地发展到几百家，经历了许多年后，有一个叫阿贤设的人，率领他的部落的人走出洞穴，做了蠕蠕的臣民。到了大叶护，突厥这个种族渐渐强大。到北魏末年，有一个伊利可汗，带兵攻击铁勒，大败铁勒人，使其五万多家投降。于是就向蠕蠕主求婚，蠕蠕主阿那瞔大怒，派遣使者大骂伊利可汗。伊利将其使者斩首，率众攻击蠕蠕，打败蠕蠕。伊利可汗死后，他的弟弟阿逸可汗继位，又打败蠕蠕。阿逸可汗生病将死的时候，不立他的儿子摄图，而立他的弟弟俟叔，称作木杆可汗。
有的说突厥族本来是平凉，非正宗的胡人，姓阿史那氏。魏太武皇帝消灭沮渠史，阿史那带领五百家投奔蠕蠕。世代居住在金山南侧，是蠕蠕人的铁匠。金山的形状像头盔，俗称头盔为突厥，因而就把突厥作为号。
又有的说，突厥的祖先，出生在索国，在匈奴北边。这个部落的大人名叫阿谤步，兄弟七十个，其中一个叫伊质泥师都，是狼生的。阿谤步等人生性都很愚痴，其国于是被消灭了。泥师都受到异常之气的感化，能够占卜风雨。娶了两个妻子，说是夏神和冬神的女儿。一胎生了四个男孩，其中一个变成白鸿；一个在阿辅水和剑水之间建立国家，称为契骨国；一个在处折水建立国家；一个住在跋斯处折施山，居住在这里的就是泥师都的大儿子。山上仍然有阿谤步种族的人，大都饥寒露体。大儿子就给他们弄来火取暖，养育他们，都得到了帮助。于是就一同尊奉大儿子为主，称为突厥，就是都六设。纳都六设有十个妻子，生的儿子都随母亲的姓，阿史那就是他的小妻生的儿子。都六死后，想在十个妻子所生的儿子中选择一个继位，大家就陆续来到大树下，共同约定说：“都向着树跳，谁跳得最高，就推举谁继位。”阿史那所生的儿子年龄幼小，却跳得最高，诸子就奉他为主，称为阿贤设。这种说法虽然不同，但终究是狼种。
阿史那之后的叫作土门，部落稍稍强盛，就开始到塞上买卖缯絮，愿意和中国来往。西魏大统十一年(545)，周文帝派遣胡人安诺..瞓出使突厥。突厥国都互相庆贺说：“如今大国的使者到来，我国将要兴盛了！”大统十二年，土门就派遣使者向西魏进献地方特产。当时，铁勒准备征伐蠕蠕，土门率领其部卒阻击，大败铁勒军，铁勒五万多家全部投降。土门自恃强大，就向蠕蠕主求婚。阿那瞔大怒，派使者去辱骂土门说：“你只是我的打铁的奴隶，怎么敢说出这样的话！”土门也大怒，杀了蠕蠕使者，就和蠕蠕绝交，而向魏求婚。周文帝答应了土门的请求，大统十七年(551)六月，把魏长乐公主嫁给土门为妻。这一年，魏文帝驾崩，土门派遣使者来吊唁，赠送马二百匹。西魏废帝元年(552)正月，土门发兵进攻蠕蠕，在怀荒之北大败蠕蠕。阿那瞔自杀，他的儿子庵罗辰逃奔北齐，其余众人重新立阿那瞔的叔父邓叔子为蠕蠕主。土门于是就自称伊利可汗，如同是古代的单于。称他的妻子为可贺敦，也就如同古时的阏氏。也和齐国互通使者往来。
土门死后，其子科罗继位。科罗号为乙息记可汗，又在沃野之北的赖山打败邓叔子。科罗将死的时候，不立他的儿子摄图，而立他的弟弟俟斤为突厥主。这就是木杆可汗。
俟斤的另一个名字是燕都，相貌奇异，面阔一尺多，肤色特别红，眼睛亮如琉璃，刚猛凶暴，英勇善战，足智多谋，喜好杀伐。就率兵攻击邓叔子，大败邓叔子。邓叔子带领其残余逃奔西魏。俟斤又西边打败口厌哒，东边战胜契丹，北边吞并契骨，凭威势使塞外诸国屈服。突厥的地盘，东边自辽海以西，西至西海，长达万里，南边自沙漠以北，北至北海，宽约五六千里，全部属于突厥。和中国抗衡。后来和西魏一起征伐北齐，到达并州。
突厥的风俗：披头散发，衣襟向左，住的是穹庐毡帐，随着水草迁移，把畜养放牧打猎当成日常的事情，吃的是肉，喝的是奶酪，穿的是毛皮和粗布衣。看不起老人，看重年轻力壮的人，缺少廉耻，没有礼义，就像是古时候的匈奴。突厥主刚刚即位的时候，亲近侍卫和重臣等让其上车，用毡盖起来，随着太阳转九圈，每转一圈，臣下就都拜礼，拜过之后就扶着他让他骑马，用布帛缠住他的脖子，让他不至于断气，然后放开，急忙问他说“：你能做几年可汗？”突厥主神情迷乱，不能详细说出多少年。臣下
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