走契丹，北并契骨。其地东自辽海，西至西海，长万里，南自沙漠以北五六千里皆属焉。隋开皇二年，突厥入塞，自平、幽以西，极于兰、鄯，悉见侵扰。隋大发兵击之，势稍杀。五年，突厥西部阿波浸强，号西突厥，与沙钵略分为二境，互相攻杀。七年，沙钵略死，其弟为莫何可汗击擒，阿波国复强。明年死，沙钵略之子雍虞闾立，为都蓝可汗。十九年，为其下所杀，其北部达头自立，为步迦可汗。仁寿二年，杨素等击破之，突厥远遁，碛南无复寇抄。三年，步迦所部大乱，众溃，步迦西奔吐谷浑，隋因以所立启民可汗送置碛口，尽有突厥之众。大业五年死，子咄吉立，是为始毕可汗。十一年，始毕复叛，隋围雁门，自是中国乱，突厥遂强。唐武德四年，始毕东服契丹、室韦，西臣吐谷浑、高昌诸国。二年死，弟俟利弗设立，为处罗可汗。三年死，弟莫贺咄设立，为颉利可汗。贞观初，为铁勒诸部薛延陀等所败，颉利遂衰。四年，李靖等大破颉利于阴山，其部落次第来降，别部酋因执颉利送京师，漠南遂空。十二年，复立其种阿史那思摩为可汗，令统旧部，建牙于河北，与薛延陀分碛为界。十八年，为薛延陀所败，其众皆南渡河，处于胜、夏二州间，思摩复入朝。二十一年，薛延陀既灭，时有突厥同族斛勃者，称为乙注车鼻可汗，建牙于金山之北，遣使入贡。永徽初，将军高侃击擒之。于是突厥悉为封内臣，分置羁縻府州，授其酋长为都督刺史，而统于单于都护府。其后叛服不一。永淳二年，突厥骨笃禄叛。天授二年，其弟嘿啜代立，数寇边，复据漠北地。圣历初，有胜兵四十万，地万里。开元二年，击并西突厥、突骑施。三年，击拔野古，被杀国乱，骨笃禄之子嘿棘速代立，为毗伽可汗。三十二年，为其大臣梅录啜所毒死，子伊然可汗立。又卒，弟登利可汗立。二十九年，国乱，既而骨咄叶护自立为可汗。天宝初，拔悉密、回纥、葛逻禄三部，共攻骨咄叶护，杀之，推拔悉密酋长为颉利伊施可汗，回纥、葛逻禄，自为左右叶护。突厥余众共立判阙特勒之子为乌苏米施可汗，拔悉密等复攻败之。判阙特勒即登利从叔，为左杀勒兵杀登利者，其部落多内附，突厥遂微。三载，拔悉密复攻杀乌苏可汗，国人立其弟鹘陇匐白眉特勒，为白眉可汗，突厥益乱。四载，回纥复击杀白眉可汗，突厥遂灭。
西突厥本突厥西部也。隋开皇中，部酋阿波浸强，与突厥相攻，既被擒，国人立其族鞅素特勒之子，为泥利可汗。死，子达漫为处罗可汗，居乌孙故地。大业六年，裴矩以计离其族射匮袭攻处罗，处罗败走，因讽谕入朝。明年，分处罗之众为三：一处会宁，一处楼烦，而处罗常从车驾。唐武德二年，西突厥统叶护可汗遣使入贡。统叶护者，射匮之子，射匮即达头之孙。先是处罗既入朝，国人立其叔射匮，射匮拓地，东至金山，西至海，遂与北突厥为敌，建牙于龟兹北三弥山。及统叶护立，北并铁勒，据乌孙故地，又移庭于石国北千泉，西域诸国皆臣之。贞观三年，国乱，西域诸国及敕勒先臣属者皆叛。六年，泥熟立，遣使内附。十三年，其国复中分为二：一居伊列以东，一居伊列以西。十五年，东部为西部所并。永徽初，西突厥阿史那贺鲁据其地。显庆二年，遣苏定方讨擒之，更立部长，自是部众离贰。长安二年，西突厥衰，突骑施最强，并有西突厥地，十姓皆属焉。开元二年，突骑施为突厥嘿啜所败散。嘿啜昏虐，不能抚有十姓，于是胡禄屋、鼠尼施诸部，皆诣北庭降。《唐史》：贞观十二年，西突厥?利失可汗分其国为十部，左厢号五咄陆，置五大啜。五啜者：一曰处木昆律，二曰胡陆屋阙，三曰摄舍提敦，四曰突骑施贺鲁施，五曰鼠尼施处半。右厢号五弩失毕，置五大俟斤。五俟斤者：一曰阿悉结阙，二曰哥施阙，三曰拔塞干敦沙钵，四曰阿悉结泥孰，五曰阿舒虚半。所谓十姓也。十姓中，处木昆、突骑施、鼠尼施最强，天宝以后，皆降附于吐蕃。乌孙、龟兹及伊列河、千泉诸处，俱见陕西西域诸国。○白服突厥，西突厥别种也。与葛逻禄相近，唐贞元初，降于回鹘，既而数为回鹘所侵掠，因附于吐蕃。服，一作眼。
柔然在漠外。《晋载记》以为河西鲜卑之属也。其先曰木骨闾，魏收曰：木骨闾者，首秃也。与郁久闾声相近，子孙因以为字。初为骑奴，后免奴为卒，以犯法亡匿广漠，收合逋逃，依鲜卑纥突邻部。木骨闾死，子车鹿会，雄健，始有部众，自号柔然，世服于代。后分为东西二部，秦灭代，柔然附于刘卫辰。及拓跋?嗣立，高车诸部皆服从，惟柔然不事魏。晋太和十六年，?引兵击之，分道穷追，悉俘其众，置之云中。十九年，西部酋种杜仑西走上郡，掠五原以西诸部，走度漠北，自此强大，屡为魏患。元兴元年，魏将和突攻黜弗素故延部，柔然救之，为和突所破，杜仑帅部落远遁漠北，夺高车之地而居之。又击破斛律部，西北击匈奴遗种曰拔也鸡，大破之。于是并吞诸部，其地西至焉耆，东接朝鲜，南邻大漠，旁侧小国，皆羁属焉，与魏为敌国。魏主焘神?二年，大破柔然，自是始衰。既而与魏和亲。太延二年，复犯魏边，与魏相攻。太平真君十年，魏大败柔然于漠北，自是衰弱，屏迹不敢犯魏塞。太和十一年，柔然复犯魏边，败去。时柔然浸衰，高车诸部皆叛之。景明三年，柔然复犯魏边。正始初，又侵魏之沃野、怀朔二镇，寻遁去。三年，请和于魏，魏主不许。五年，复请和于魏，既而为高车所袭败，杀其可汗佗汗。熙平初，时柔然伏跋可汗立，善用兵，西击高车，执其王杀之，击灭邻国叛去者，国复强。正光初，柔然乱，其主阿那瑰、婆罗门，相继降于魏，国人复推阿那瑰之兄俟匿伐为可汗，魏人议分处阿那瑰、婆罗门于东西二境，各统其众。三年，婆罗门叛魏归?厌哒，魏击擒之。阿那瑰专统其众，既而魏乱，柔然遂雄据北方为边患。齐天保三年，突厥大破柔然，阿那瑰自杀，余众推其族铁伐为主，其国遂乱。明年，突厥复攻柔然，柔然举国奔齐，齐改立阿那瑰子庵罗辰于马邑川，追降突厥于朔州而还。明年，柔然叛齐，齐主洋自将击破之，柔然北走，既又屡击柔然，皆大破之。西魏主廓二年，突厥击柔然主邓叔子，灭其国，叔子收余烬奔魏，突厥恃其强，请于魏，尽杀之，柔然之后遂绝。?厌哒，见陕西西域于阗境内。
高车在漠北。李延寿曰：古赤狄余种，初号狄历，后曰敕勒，北方以为高车丁零，其迁徙随水草，衣皮食肉，与柔然同，惟车轮高大，辐数至多。东晋哀帝兴宁元年，代什翼犍击高车，大破之。后魏太和初，高车酋长阿伏至罗与穷奇分为二部，魏人谓之东西部敕勒，阿伏至罗伏属柔然。十一年，与柔然二帅部落西走，至前部西北，即汉车师前王地也，遂自立为王，屡败柔然，引众东徙。二十六年，高车叛魏，拓跋继讨平之。正始中，高车为胉哒所败，其众分散，魏遣将抚纳降户，处之于高平镇。国人共立弥俄突为王，与柔然战于蒲类海，不胜，西走三百余里。寻还击柔然，杀其可汗佗汗于蒲类海北，遣使入贡于魏。熙平中，弥俄突为柔然所杀，其众悉归?厌哒。正光二年，?厌哒遣弥俄突弟伊匐帅余众还国，伊匐击柔然，大破之。三年，伊匐复为柔然所败，其弟越居杀伊匐而自立。西魏大统十七年，铁勒将伐柔然，突厥酋长土门邀击破之，尽降其众五万余落，高车遂并于突厥，其后谓之铁勒。《隋书》：铁勒之先，匈奴苗裔也，种类最多，自西海之东，依据山谷，往往不绝。独洛河北有仆骨、同罗、章纥、拔也古、覆罗，并号俟斤。又有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等诸姓。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，则有契弊、薄洛职、乙?、苏婆、?曷、乌讙、纥骨、也?、于尼讙等姓。金山西有薛延陀、?勤儿十、?达契等姓，康国北傍阿得水，则有歌?[B18D]拨忽、比干具、海曷、比悉、何嵯、苏拔、也末渴达等姓。得嶷海东有苏路羯、三索咽、蔑促隆忽等姓。拂?东则有恩屈、阿兰北、褥九离、伏嗢昏等姓。北海南则都波等姓。族姓虽殊，通谓之铁勒。大抵与突厥同俗，以寇抄为主，无大君长，分属东西突厥。隋大业初，西突厥处罗可汗无道，铁勒皆叛，立俟利发俟斤契?歌楞为莫何可汗，又立薛延陀俟斤孛也?为小可汗，与处罗战，屡破之。伊吾、高昌、焉耆皆附于莫何。《唐史》：敕勒凡十五部，曰薛延陀，其先与薛种杂居，后灭延陀部而有之，因名也。曰回纥，故袁纥也。曰都播，亦名都波，其地北濒小海，西接坚昆，南接回纥。曰骨利斡，其地在浣海北。曰多滥葛，亦作多览葛，又作多腊葛，在薛延陀东，濒同罗水。曰同罗，在薛延陀北，多滥葛东，距长安七千里而嬴。曰仆固，亦名仆骨，在多滥葛东，地最北。曰拔野古，一作拔野固，或为拔曳固，散处碛北，地千里，西直仆固，东邻??。曰思结，在延陀故牙。曰浑，在诸部最南。曰斛薛，居多滥葛北。曰奚结，在同罗北。曰阿跌，一作诃跌，或为?夹跌。曰契?，亦作契?羽，在焉耆西北鹰婆川，多滥葛之南。曰白?，居鲜卑故地，直京师东北五千里，与同罗、仆固接。其后避薛延陀，保奥支水冷陉山，所谓十五部也。诸部薛延陀最强，西突厥曷萨那盛时，诸部皆臣附，既而曷萨那失众心，于是敕勒相帅叛，共推契?哥楞为易勿真莫贺可汗，居贪于山。又以薛延陀、乙失钵为也?小可汗，居燕末山。唐初，西突厥射匮强，乃复去可汗号而臣之。武德末，西突厥统叶护可汗势衰，乙失钵之孙夷男帅部落附于突厥颉利。贞观二十年，薛延陀灭回纥，拔野古、同罗、仆固等十一姓，各遣使入贡，其后并于回纥。
回纥在漠外。本匈奴别种也。其先曰袁纥，亦曰乌护，又曰乌纥，至隋曰韦纥，后为回纥。初居薛延陀北娑陵水上，去长安七千里。隋大业中，回纥五部在郁督军山者，属突厥始毕可汗。唐贞观初，与薛延陀等部叛突厥，败突厥兵于马鬣山，追至天山，虏其部众，回纥繇是大振。二十年，薛延陀国乱，回纥部长吐迷度与仆骨、同罗等，共击败之。既复杀其可汗拔灼，遂据其地内附，以为翰海府。二十二年，所部内乱，寻诏授乌迷度子婆闰为翰海都督。天宝初，回纥部与拔悉密、葛逻禄，共攻杀突厥骨咄叶护，自为叶护。既而回纥叶护骨力裴逻遣使入贡，赐爵奉义王。三载，骨力裴逻与葛逻禄共攻杀拔悉密颉跌伊施可汗，遂自立为骨咄禄毗迦阙可汗，遣使言状，诏拜为怀仁可汗。于是南据突厥故地，立牙帐于乌德犍山，初统九姓：曰药逻葛，曰胡咄葛，曰?屈罗勿，曰貊歌息纥，曰阿勿嘀，曰葛萨，曰斛嗢素，曰药勿葛，曰奚邪勿。后又并拔悉密、葛逻禄，凡十一部，各置都督，每战则以二客部为先。四载，复击杀突厥白眉可汗，于是回纥斥地愈广，东际室韦，西抵金山，南跨大漠，尽有突厥故地。怀仁卒，子磨延啜立，号葛勒可汗。至德以后，中国多故，回纥益强。建中初，回纥登里可汗嗣立骄横，议大举入寇，为其相顿莫贺达干所杀，登里从兄自立为合骨咄禄毗迦可汗，请为藩臣，诏册为武义成功可汗。贞元四年，表请改称回鹘。太和以后，回鹘益衰。开成末，为黠戛斯所败，诸部溃散。太中初，其余种散亡殆尽，别部居甘州者，为甘州回鹘。五代时，屡遣使朝贡。
薛延陀亦匈奴别种，即铁勒部落也。唐初西突厥强，薛延陀附属焉。武德末，西突厥势衰，因帅部落附突厥颉利。贞观初，颉利政乱，薛延陀与回纥、拔野古等，相率叛之，败突厥兵。二年，突厥北边诸姓多叛颉利归薛延陀，共推其俟斤夷男为可汗。上因遣将乔师望间道赍册书，拜为真珠毗伽可汗。夷男建牙于大漠之郁督军山，东至??，西至西突厥，南接沙碛，北至俱伦水，回纥、拔野古，阿跌、同罗、仆骨、?诸部皆属焉。十九年死，子拔灼嗣。二十年，为回纥诸部所败，唐遣兵灭之。
咽?亦敕勒种，居得嶷海。唐咸亨四年，弓月部北招咽?连兵以叛，既而复降。永淳初，西突厥阿史那车薄叛，围弓月城，咽?复与车薄合，安西都护王方翼击破之于热海。《唐志》有咽?州，寄于北庭府界内。
右漠北诸种
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