算，獲馬二萬餘匹，俘降者數萬，盡散遣之。有二千人願留不欲歸，上從之。薛祿縛李堅來見，上讓之曰：「爾本戚畹，何所怨仇，亦從兇悖，今日之罪，安可逃乎？」堅頓首乞憐。須臾，將士縛顧成來見，上曰：「爾我父皇舊人，安得亦為是舉？」成泣曰：「今日老臣為姦臣逼迫，冒犯大逆「罪無所逃，老臣幸見殿下，如見太祖，儻容老臣不死，尚當竭犬馬之誠以為報。」上曰：「忠義之士，能如是乎！」遂去其縛，以衣賜之。
上遙見軍中人聚語，問諸將曰：「彼何為者？」云降者謀欲叛去，上曰：「吾自訊之。」乃召與語曰：「凡降者，吾任其去留，誠以其有父母妻子之思，爾等欲去，當明以告我，給爾資糧，援送出境，逃則為邏騎所獲，必不免爾。我全爾生，爾反求死。」降者咸頓首曰： （「降者咸頓首曰」，原無「曰」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。） 「安得有此言？誠不願往，今日誠欲効死報恩也。」餘放歸者，稱上不殺人，傳播道路，彼雖殺之，不能禁。自是賊軍臨陣，皆無鬥志，遇戰，兵刃未接，先有投戈而走者。
上語諸將曰：「昔管、蔡流言欲危周公，以間王室，於是周公東征二年，罪人斯得。今姦臣弄兵，謀危社稷，直欲加兵於我，以逞其欲，豈但流言而已？今雖獲勝，皆諸將士効勤勞，奮死力，以報我皇考之恩。然罪人未得，爾等馳逐暴露於外，豈無父母室家之思？余心悲傷，念亂曷已，然必先勞後逸，用剪姦雄，肅清朝廷，乃與爾等解甲韜戈，方圖休息。」於是諸將稽首曰：「主憂臣辱，主辱臣死，臣等敢不効死，以酬恩於萬一乎？」
丙寅，攻真定城二日，上曰：「攻城下策，徒曠時日，鈍我士氣。」遂命班師。
允炆聞耿炳文敗，始有憂色，語黃子澄曰：「今奈何？」黃子澄曰：「勝敗兵家常事，無足慮。」允炆曰：「計將安出？」黃子澄曰：「今天下全盛， （「今天下全盛」，「盛」原作「勝」，據明天一閣抄本改。） 士馬精強，兵甲饒富，糧餉充足，取之不竭，用之有餘，區區一隅之地，豈足以當天下之力？調兵五十萬，四面攻之，則眾寡不敵，必敗之矣。」曰：「孰堪將者？」黃子澄曰：「曹國公可以當之，前不遣長興侯而用曹國公，必無此失。」於是允炆大喜曰：「先生計得之，願卒用心維持，他日事平，吾重有以報先生。」
九月戊申朔，永平守將郭亮來報，江陰侯吳高、都督耿瓛等引遼東軍馬來圍城。
戊寅，諜報李景隆乘傳至德州，收集耿炳文敗亡將卒，并調各道軍馬五十萬進營于河間。上語諸將曰：「李九江豢養之子，智疏而謀寡，色厲而中餒，驕矜而少威，忌剋而自用，未嘗習兵，不見大戰，以五十萬付之，是自坑之也。漢高寬洪大度，知人善任，使英雄為用，不過能將十萬，惟韓信則多多益辨，九江何等才能，將五十萬，誠可笑。昔趙括徒能讀其父書，不知合變，趙用為將，與秦戰，遂坑卒四十萬，矧九江之才，遠不如括，其敗必矣。故兵書首經五事，九江為將，政令不修，紀律不整， （「紀律不整」，「整」原作「正」，據明天一閣抄本改。） 上下異心，死生離志，敗一也。今北地蚤寒，南卒衣褐者少，披觸霜雪，手足皸瘃，甚有墮指之患，况馬無宿稿，士無贏糧，敗二也。不量險峻，深入趨利，敗三也。貪而不止，智信不足，氣盈而愎，仁勇俱無，威令不行，三軍易撓，敗四也。部曲喧譁，金鼓無節，好諛喜佞，專任小人，敗五也。有五敗之道，而無一勝之策，其來實送死爾。然我在家，必不敢至，今往援永平，彼探知我出，必來攻城，回師擊之，堅城在前，大軍在後，竪子必成擒矣。」諸將曰：「永平城完糧足，可以無憂，今宜保守根本，恐出非利。」上曰：「守城之眾，以戰則不足，禦賊則有餘，若軍在城，祇自示弱，彼得專攻，無復他顧，甚非良策。出兵於外，奇變隨用，內外犄角，破賊必矣。吾出非為永平，直欲訹九江速來就擒耳。吳高怯，不能戰，聞我來必走，是我一舉解永平之圍，而收功於九江也。」上率師援永平，諸將請曰：「必守盧溝橋，扼賊之衝，使不徑至城下。」上曰：「天寒水冰，隨處可渡，守一橋何能拒賊？舍此不守，以驕賊心，使其深入，受困於堅城之下，此兵法所謂利而誘之者也。」
壬辰，吳高等聞上將至，盡棄輜重，遁回山海，上遣輕騎追之，斬首數千級，俘降者稱是，盡散遣之。
上議攻大寧，諸將咸曰：「大寧必道松亭關，今劉真、陳亨守之，破之然後可入，關門險塞，猝亦難下，遲留日久，李景隆必來攻北平，恐城中驚疑不安，莫若回師破賊，徐取大寧，萬全之計也。」上曰：「今取劉家口，徑趨大寧，不數日可達，大寧軍士聚松亭關，其家屬在城，老弱者居守，師至不日可拔，城破之日，撫綏將士家屬，則松亭關之眾， （「則松亭關之眾」，原無「亭」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。） 不降則潰。北平深溝高壘，守備完固，縱有百萬之眾，未易以窺，正欲使其頓兵堅城之下，歸師擊之，勢如拉朽，爾等第從予行，毋憂也。」乙未，師行，敕太子嚴為守備，賊至慎毋戰。十月丁酉朔。戊戌，師至劉家口，路極險隘，人馬單行可渡，守關者百餘人
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