时在关中逐步征兵，扩充实力，以抵抗他们。”沛公赞成他的计策，照着做了。
十一月中，项羽果然率领诸侯军西进，要进函谷关，关门紧闭。
听说沛公已平定关中，非常愤怒。
派黥布等攻破函谷关。
十二月中，到达戏水。
沛公的左司马曹无伤听说项羽发怒，要攻打沛公，派人对项羽说“：沛公要称关中王，让子婴为相，所有的珍奇宝贝都占有了。”想借此求得项羽封赏。
亚父范增劝项羽进攻沛公。
项羽就让士兵们饱吃一顿，准备第二天早上与沛公会战。
这时项羽有兵四十万，号称一百万。
沛公有兵十万，号称二十万，实力敌不过项羽。
恰好项伯要救张良，连夜赶去见他，沛公借此机会通过项伯劝说项羽，项羽才不出兵进攻沛公。
沛公带了百余名随从，驱马赶到鸿门，当面向项羽道歉。
项羽说“：这是你沛公的左司马曹无伤对我说的。
不然，我怎么会产生这种做法呢？”沛公因为有樊哙、张良的保护，才得以脱身而回。
回来后，立即杀了曹无伤。
项羽挥师西进，大肆屠杀，焚烧咸阳秦王朝宫室，所过之处，无不遭到严重破坏。
秦地百姓大失所望，然而，由于恐惧，又不敢不服从项羽。
项羽派人向怀王回报请示。
怀王说“：照原来约定办。”项羽怨恨怀王不肯让他跟沛公一起西进入关，而派他北上救赵，致使在此争天下的约定中，竟然落后。
就说：“怀王是我家项梁拥立的，没有什么功劳，凭什么作主定约！平定天下的，本来是诸位将领和我项籍。”于是假意尊崇怀王，推为义帝，实际上不听从他的命令。
正月，项羽自立为西楚霸王，统辖梁国、楚国的九个郡，建都彭城。
背弃原立的约定，改封沛公为汉王，统辖巴、蜀、汉中，建都南郑。
将关中一分为三，立秦国三位降将：章邯为雍王，建都废丘，司马欣为塞王，建都栎阳，董翳为翟王，建都高奴。
封楚将瑕丘人申阳为河南王，建都洛阳。
封赵将司马..为殷王，建都朝歌。
将赵王歇迁往代地，封为代王。
封赵相张耳为常山王，建都襄国。
封当阳君黥布为九江王，建都六县。
封怀王的柱国共敖为临江王，建都江陵。
封番君吴芮为衡山王，建都邾县。
封燕将臧荼为燕王，建都蓟县。
将原燕王韩广迁往辽东，封为辽东王。
韩广不服，臧荼就率军攻打，把他杀死在无终。
把河间郡的三个县封给成安君陈余，居住南皮。
封给梅軭十万户。
四月，各路诸侯离开主帅项羽，率军回到各自的封国。
汉王回国，项王派三万士兵随从，楚国和其他诸侯国中愿意跟随汉王的还有好几万人，他们从杜县南面进入蚀中通道，军队通过之后，就烧毁栈道，以防备诸侯军的偷袭，并向项羽表示没有东进的意图。
到达南郑，汉王部下诸将和士卒很多中途逃跑，士卒们都感怀而歌唱，思念家乡，极想东归。
韩信劝汉王说：“项羽封诸将有功的为王，惟独封大王于南郑，这是贬谪。
我军的官吏和士兵都是山东人，日夜翘首踮足，盼望东归。
正该乘这种锐气，加以利用，可以成大功。
如果等到天下已定，人人都自求安宁，就不能再利用了。
不如此时决策，东向出兵，争权以取天下。”史记项羽出了函谷关，派人迁徙义帝，说“：古代帝王统辖方圆千里，必须居于江河上游。”于是就把义帝迁到长沙郡的郴县，催促他快走。
这时群臣陆续背叛义帝，项羽就暗地命令衡山王和临江王一路追击，把义帝杀死在江南。
项羽怨恨田荣，就封齐将田都为齐王。
田荣恼怒，因而自立为齐王，杀掉田都而反楚，又把将军印给了彭越，让他在梁地起兵反楚。
楚命令萧县县令角攻打彭越，被彭越打得大败。
陈余怨恨项羽不封自己为王，派夏说游说田荣，请求借兵攻打张耳。
田荣借给陈余兵，打败常山王张耳，张耳逃跑归附汉王。
陈余把赵王歇从代地接回，重立为赵王。
赵王就立陈余为代王。
项羽大怒，发兵向北进攻齐国。
八月，汉王用韩信的计谋，从故道回军，袭击雍王章邯。
章邯在陈仓迎击汉军，章邯兵败，退走，在好..停下再战，又失败，逃回到废丘。
汉王随即平定雍地。
向东到咸阳，领兵将雍王包围在废丘，同时派遣部将攻占了陇西、北地、上郡，命将军薛欧、王吸领兵出武关，借助驻守南阳的王陵的军队，从沛县接出太公和吕后。
项羽闻讯，派兵在阳夏阻击，使汉军不能前进。
封原吴县县令郑昌为韩王，以抵抗汉军。
二年(前205)，汉王向东攻占各地。
塞王司马欣，翟王董翳、河南王申阳都投降了汉王。
韩王郑昌不愿归降，汉王派韩信把他打败。
于是设置了陇西、北地、上郡、河上、中地等郡，关外设置了河南郡。
改封韩太尉信为韩王。
下令诸侯将领带领一万人或一个郡来投降的，封给一万户。
修筑河上郡的要塞，所有秦朝原有的苑囿、园池，统统交给老百姓耕种。
正月，俘虏了雍王章邯的弟弟章平。
下令大赦罪人。
汉王出关到了陕县，抚慰关外父老，回到军中，张耳求见，汉王给他优厚待遇。
二月，下令废除秦王朝的社稷，改立汉朝社稷。
三月，汉王从临晋关渡过黄河，魏王魏豹率兵跟随，攻下河内，俘殷王司马..，设置河内郡，向南渡过平阴津，到达洛阳。
新城县三老董公拦住汉王，诉说义帝被杀原委。
汉王闻悉，袒臂大哭，随即为义帝发丧，公祭三天。
派使者通告各诸侯“：天下共立义帝，对他北面称臣。
如今项羽放逐义帝，而杀义帝于江南，实为大逆不道。
我亲自为义帝发丧，望诸侯都穿上丧服。
我要调动关内全部兵马，收聚河南、河东、河内三地豪杰之士，沿长江、汉水南下，愿意追随诸侯王，攻击讨伐楚国杀害义帝的那个人。”这时，项王北进攻击齐国，与田荣在城阳交战。
田荣战败，逃到平原，平原百姓把他杀了。
齐国各地都投降楚国。
项羽焚毁了齐国的城邑，掳掠了齐人的子女。
于是，齐人又反叛项羽。
田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳举兵反楚。
项羽虽然知道汉王东进，但既已与齐军交战，就想打败齐军之后再去迎击汉军。
汉王因此得以劫持诸侯的兵力，攻入彭城。
项羽闻讯，立即领兵离开齐国，从鲁地绕道胡陵，直到萧县，与汉军在彭城、灵壁以东的睢水激战，大败汉军，汉军死伤很多，以至睢水都被尸体堵塞得不能流通了。
项羽又派人从沛县掳取了汉王的父母妻女，扣在军中作为人质。
当时，诸侯们看到楚国强大，汉军失败，又都离汉归附楚国。
塞王司马欣也逃到了楚国。
吕后的哥哥周吕侯为汉将，率兵驻守下邑，汉王到他那里，陆续收聚散兵，驻扎砀县。
汉王向西经过梁地到了虞县，派谒者随何到九江王黥布处，对随何说“：你如果能让黥布举兵反楚，项羽必定要留下进击他。
只要能拖住项羽几个月，我就一定能夺取天下。”随何就前往游说九江王黥布，黥布果然背叛楚，项羽派龙且前去攻打他。
汉王在彭城战败向西撤退之际，派人寻求家室，家室也已逃亡，没有找到。
后来只找到孝惠，六月，立他为太子，大赦罪犯。
命令太子驻守栎阳，各诸侯的儿子凡在关中的，都集中到栎阳守卫。
引水灌攻废丘城，废丘投降，章邯自杀。
把废丘改名为槐里。
于是命令掌管祭祀的官员祭祀天地、四方、上帝、山川，以后按时祭祀。
发关内士卒防守边塞。
这时，九江王黥布与龙且交战，不能取胜，便与随何抄小路投奔汉王。
汉王陆续收聚士卒，与各路将领和关中军队一举出动，故而军威大振于荥阳，在京县、索亭之间大败楚军。
三年(前204)，魏王魏豹以亲人有病为由，告假回家探视，一到魏国就断绝了黄河渡口，叛汉归楚。
汉派郦食其劝说魏豹，魏豹不听。
汉王派遣将军韩信征讨，大败魏军，俘虏魏豹，平定魏地，设置河东、太原、上党三郡。
汉王随后命令张耳与韩信率兵东进，攻下井陉，进击赵国，杀了陈余、赵王歇。
第二年，封张耳为赵王。
汉王军驻扎荥阳南面，修筑甬道，连接黄河，以便运输敖仓的粮食，与项羽对峙一年有余。
项羽屡次侵夺甬道，汉军粮食缺乏，于是围攻汉王。
汉王向项羽求和，要求割荥阳以西的地方给汉，项王不答应。
汉王深以为患，就采用陈平的计策，给陈平金四万斤，用以离间楚君臣关系。
于是项羽对亚父范增产生怀疑，范增当时正在劝项羽趁机攻下荥阳，看到自己被怀疑，非常气愤，就以年老为借口，要求项羽把骸骨赐还给自己，回家当老百姓，没有走到彭城就死了。
汉军粮尽，就趁着夜色让两千多名妇女披戴铠甲出东门，楚军从四面拦击。
将军纪信乘着汉王的车驾，伪装汉王，诳骗楚军，楚军都高呼万岁，都拥向东门外看热闹。
趁此机会，汉王得以带领数十名随从从西门逃出。
命令御史大夫周苛、魏豹、枞公一道守卫荥阳。
将领和士卒不能随汉王同行的，全部留在城中。
周苛、枞公商量说：“魏豹这种反叛之徒，难和他共同守城池。”因而杀了魏豹。
汉王逃出荥阳进入关中，收聚兵力，想再次东进。
袁生游说汉王说“：汉与楚在荥阳相持不下，已有几年，汉军常常陷入困境。
希望君王从武关出兵，项羽必定率兵南行，那时君王深沟高垒，坚守不战，让荥阳、成皋一带，暂且得到休整。
派韩信等去安抚黄河以北赵地，联合燕国、齐国，然后大王再进军荥阳，也为时不晚。
这样，楚军要多方应付，兵力分散，而汉军却得到休整，再跟楚军作战，就一定能够打败楚军。”汉王听从袁生之计，出兵于宛县、叶县之间，与黥布一路收聚兵马。
项羽听说汉王在宛县，果然率兵南下。
汉王坚壁固守，不与项羽交战。
这时，彭越渡过睢水，与项声、薛公在下邳史记交战，大败楚军。
于是项羽率军东去攻打彭越。
汉王也就领兵北向驻军成皋。
项羽击败彭越之后，听说汉王又驻军成皋，就又率兵西进，攻取荥阳，杀掉周苛、枞公，并俘虏了韩王信，随即围攻成皋。
汉王脱逃，只身与滕公夏侯婴乘车由成皋北面的玉门出逃，向北渡过黄河，跑到修武住了一夜，自称使者，早晨跑到张耳、韩信的军营，夺了他们的军队。
又派张耳往北征集赵地兵员，派韩信向东攻打齐国。
汉王得到韩信的军队，军威又大振。
率军到达黄河岸边，南进到小修武南面，饱餐全军，准备与项羽再战。
郎中郑忠劝阻汉王，让他深沟高垒固守，不要跟楚军作战。
汉王听从郑忠计，派卢绾、刘贾率兵二万人，骑兵数百，渡过白马津，进入楚地，和彭越一起在燕城西面打败了楚军，又攻占了梁地十几座城邑。
淮阴侯韩信接受王命东进，还没有渡过平原津。
汉王派郦生前往游说齐王田广叛楚，与汉讲和，共同进攻项羽。
韩信采用蒯通的计策，袭击田广，打败齐军。
齐王烹杀郦生，往东跑到高密。
项羽听说韩信统率黄河北面军队打败了齐军、赵军，将要进攻楚军，便派龙且、周兰前往阻击。
韩信与他们交战，骑将灌婴配合出击，大败楚军，杀了龙且。
齐王田广投奔彭越。
当时，彭越率军驻扎在梁地，往来出击，骚扰楚军，切断楚军粮食通道。
四年(前203)，项羽对海春侯大司马曹咎说“：谨慎地守
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