守住成皋。
如果汉军挑战，切莫与他们交战，只要不让他们东进就行了。
我十五天之内一定平定梁地，那时再与将军会合。”于是率兵进击陈留、外黄、睢阳，都攻克了。
汉军果然屡次向楚军挑战，楚军坚守不出，汉军派人在阵前连续辱骂五六天，大司马怒不可遏，领兵渡汜水。
士兵刚过一半，汉军出击，大败楚军。
掠得楚国所有的金玉、财宝、物资。
大司马曹咎、长史司马欣都在汜水上自刎。
项羽到达睢阳，听说海春侯兵败，急率军回来。
这时，汉军正在荥阳东面围攻钟离昧，项羽率军到时，汉军就全部撤到险要地带。
韩信攻破齐国之后，派人对汉王说：“齐国临近楚国，权势太轻，不做代理齐王，怕不能安定齐国。”汉王要去攻打他。
留侯张良说：“不如趁此立他为王，让他独自守住齐地。”于是派遣张良带着印绶前去，封韩信为齐王。
项羽听说龙且兵败，恐惧忧虑，就派盱眙人武涉前往齐国游说韩信降，韩信不答应。
楚、汉两军相持日久，未决胜负，年轻力壮的苦于行军作战，年老体弱的疲于转运粮食。
汉王和项羽隔着广武涧对话。
项羽要与汉王对搏决斗。
汉王历数项羽的罪状说“：起初我和你项羽一起接受怀王的命令，怀王说先入关中者为王，你违背原约，却把我封在蜀汉为王，这是第一条罪状。
你项羽假托怀王的命令杀死卿子冠军宋义，而自尊为上将军，这是第二条罪状。
你项羽完成救赵使命，应当回军向怀王报告，却擅自劫持诸侯兵入关，这是第三条罪状。
怀王预先约定进入关中不准烧杀掠夺，你项羽焚毁秦朝宫室，挖掘始皇坟墓，私盗其中财物，这是第四条罪状。
又毫无道理地杀死已经归降的秦王子婴，这是第五条罪状。
在新安，你用欺诈的手段坑杀秦兵二十万，而封秦朝的降将为王，这是第六条罪状。
你项羽把好的地方封给诸侯的将领，而迁徙、放逐原来的诸侯王，使臣下争先背叛，这是第七条罪状。
你项羽把义帝赶出彭城，自己在那里建都，强夺韩王封地，兼并梁楚之地，都归于自己，自私贪婪，这是第八条罪状。
你项羽派人在江南暗杀义帝，这是第九条罪状。
作为臣子而谋杀君主，屠杀已经投降的人，执政不公，信约不守，为天下人所不容，大逆不道，这是第十条罪状。
我率正义之师，随从诸侯，诛除残暴贼害，只让那些受过刑的囚犯击杀你项羽就够了，我又何须与你决战！”项羽大怒，让埋伏的弩手射击汉王。
汉王胸部受伤，却摸着脚说“：贼射中了我的脚趾。”汉王身受重伤，病倒在床，张良请汉王勉强起来，巡行慰劳士兵，以安定军心，不让楚军乘机取胜。
汉王到军营巡视一番，伤势加重，因而驰入成皋休养。
汉王伤口痊愈后，西行入关，来到栎阳，设酒宴，慰问父老。
把原塞王司马欣的头挂在栎阳街头示众。
在栎阳逗留四天，又回到军中，驻军广武。
关中增援的士兵，不断开往前方。
这时，彭越率领军队驻扎在梁地，往来出击，骚扰楚军，断绝楚军粮食。
田横前往依附彭越。
项羽屡次还击彭越等，齐王韩信又攻击楚军。
项羽恐惧，就与汉王和约商定，平分天下，以鸿沟为界，鸿沟以西划归汉，鸿沟以东划归楚。
项王归还汉王的父母妻子，汉军都高呼万岁，楚军也告别回去。
项羽撤军东归。
汉王也想向西撤军，后来采用了留侯张良、陈平的计策，就进兵追击项羽，到达阳夏南面停止进军，与齐王韩信、建成侯彭越约期会合，共同攻击楚军。
到达固陵，韩信、彭越却不来会合。
楚军进攻汉军。
汉军大败。
汉王回到营垒，深挖壕沟固守。
又采用了张良的计策，于是韩信、彭越都来了。
等到刘贾进入楚地，围攻寿春时，汉王在固陵战败。
他就派使者召请大司马周殷，让他出动九江的兵马去迎接黥布，周殷、黥布在进军途中打下城父，进行一番屠杀，就跟随刘贾、齐、梁诸侯军在垓下大会合。
汉王封武王黥布为淮南王。
五年(前202)，高祖和诸侯军联合攻击楚军，与项羽在垓下决战。
淮阴侯韩信统率三十万大军独当正面，孔将军居左翼，费将军居右翼，汉王在大军后面，绛侯周勃、将军柴武又跟在汉王后面。
项羽的军队大约十万。
淮阴侯首先交锋，不顺利，向后退却。
孔将军、费将军纵兵夹击，楚军抵挡不住，淮阴侯又乘势进击，把楚军在垓下打得大败。
项羽夜间听到汉军中唱楚歌，以为汉军完全占领了楚地，项羽就败退逃跑，所以楚全军大溃败。
汉王派骑将灌婴追杀项羽直到东城，斩首八万，终于平定了楚地。
鲁地为项羽坚守城池，不投降。
汉王率领诸侯军北进，把项羽的头给鲁城的父老看，鲁城才投降。
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