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春，正月，庚申，皇后王氏崩。
劉衞辰復叛代，代王什翼犍東渡河，擊走之。
什翼犍性寬厚，郎中令許謙盜絹二匹，什翼犍知而匿之，謂左長史燕鳳曰：「吾不忍視謙之面，若謙慙而自殺，是吾以財殺士也。」嘗討西部叛者，流矢中目；旣而獲射者，羣臣欲臠割之，什翼犍曰：「彼各為其主鬬耳，何罪！」遂釋之。
大司馬溫移鎮姑孰。二月，乙未，以其弟右將軍豁監荊州、揚州之義城、雍州之京兆諸軍事，領荊州刺史；加江州刺史桓沖監江州及荊、豫八郡諸軍事；並假節。
司徒昱聞陳祐棄洛陽，會大司馬溫于洌洲，共議征討。丙申，帝崩于西堂，事遂寢。
帝無嗣，丁酉，皇太后詔以琅邪王奕承大統。百官奉迎于琅邪第，是日，卽皇帝位，大赦。
秦大赦，改元建元。
燕太宰恪、吳王垂共攻洛陽。恪謂諸將曰：「卿等常患吾不攻，今洛陽城高而兵弱，易克也，勿更畏懦而怠惰！」遂攻之。三月，克之，執揚武將軍沈勁。勁神氣自若，恪將宥之。中軍將軍慕輿虔曰：「勁雖奇士，觀其志度，終不為人用，今赦之，必為後患。」遂殺之。
恪略地至崤、澠，關中大震，秦王堅自將屯陝城以備之。
燕人以左中郎將慕容筑為洛州刺史，鎮金墉；吳王垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。
太宰恪還鄴，謂僚屬曰：「吾前平廣固，不能濟辟閭蔚；今定洛陽，使沈勁為戮；雖皆非本情，然身為元帥，實有愧於四海。」朝廷嘉勁之忠，贈東陽太守。
臣光曰：沈勁可謂能子矣！恥父之惡，致死以滌之，變凶逆之族為忠義之門。易曰：「幹父之蠱，用譽。」蔡仲之命曰：「爾尚蓋前人之愆，惟忠惟孝。」其是之謂乎！
太宰恪為將，不事威嚴，專用恩信；撫士卒務綜大要，不為苛令，使人人得便安。平時營中寬縱，似若可犯；然警備嚴密，敵至莫能近者，故未嘗負敗。
壬申，葬哀帝及靜皇后于安平陵。
夏，四月，壬午，燕太尉武平匡公封奕卒。以司空陽鶩為太尉，侍中、光祿大夫皇甫真為司空，領中書監。騖歷事四朝，年耆望重，自太宰恪以下皆拜之。而騖謙恭謹厚，過於少時；戒束子孫，雖朱紫羅列，無敢違犯其法度者。
六月，戊子，益州刺史建城襄公周撫卒。撫在益州三十餘年，甚有威惠。詔以其子犍為太守楚代之。
秋，七月，己酉，徙會稽王昱復為琅邪王。
壬子，立妃庾氏為皇后。后，冰之女也。
甲申，立琅邪王昱子昌明為會稽王；昱固讓，猶自稱會稽王。
匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衞辰皆叛秦。轂帥衆二萬寇杏城，秦王堅自將討之，使衞大將軍李威、左僕射王猛輔太子宏留守長安。八月，堅擊轂，破之，斬轂弟活，轂請降，徙其豪傑六千餘戶于長安。建節將軍鄧羌討衞辰，擒之於木根山。
九月，堅如朔方，巡撫諸胡。冬，十月，征北將軍、淮南公幼帥杏城之衆乘虛襲長安，李威擊斬之。
鮮卑禿髮椎斤卒，年一百一十，子思復鞬代統其衆。椎斤，樹機能從弟務丸之孫也。
梁州刺史司馬勳，為政酷暴，治中、別駕及州之豪右，言語忤意，卽於坐梟斬之，或親射殺之。常有據蜀之志，憚周撫，不敢發。及撫卒，勳遂舉兵反；別駕雍端、西戎司馬隗粹切諫，勳皆殺之，自號梁、益二州牧、成都王。十一月，勳引兵入劍閣，攻涪，西夷校尉毌丘暐棄城走。乙卯，圍益州刺史周楚于成都。大司馬溫表鷹揚將軍江夏相義陽朱序為征討都護以救之。
秦王堅還長安，以李威守太尉，加侍中。以曹轂為鴈門公，劉衞辰為夏陽公，各使統其部落。
十二月，戊戌，以尚書王彪之為僕射。
海西公太和元年（丙寅、三六六年）
春，三月，荊州刺史桓豁使督護桓羆攻南鄭，討司馬勳。
燕太宰、大司馬恪，太傅、司徒評，稽首歸政，上章綬，請歸第；燕主暐不許。
夏，五月，戊寅，皇后庾氏崩。
朱序、周楚擊司馬勳，破之，擒勳及其黨，送大司馬溫；溫皆斬之，傳首建康。
代王什翼犍遣左長史燕鳳入貢于秦。
秋，七月，癸酉，葬孝皇后于敬平陵。
秦輔國將軍王猛、前將軍楊安、揚武將軍姚萇等帥衆二萬寇荊州，攻南鄉郡；荊州刺史桓豁救之，八月，軍于新野。秦兵掠安陽民萬餘戶而還。
九月，甲午，曲赦梁、益二州。
冬，十月，加司徒昱丞相、錄尚書事，入朝不趨，讚拜不名，劍履上殿。
張天錫遣使至秦境上，告絕於秦。
燕撫軍將軍下邳王厲寇兗州，拔魯、高平數郡，置守宰而還。
初，隴西李儼以郡降秦，旣而復通於張天錫。十二月，羌斂岐以略陽四千家叛秦，稱臣於儼；儼於是拜置牧守，與秦、涼絕。
南陽督護趙億據宛城降燕，太守桓澹走保新野；燕人遣南中郎將趙盤自魯陽戌宛。
徐、兗二州刺史庾希，以后族故，兄弟貴顯，大司馬溫忌之。
海西公太和二年（丁卯、三六七年）
春，正月，庾希坐不能救魯、高平，免官。
二月，燕撫軍將軍下邳王厲、鎮北將軍宜都王桓襲敕勒。
秦輔國將軍王猛、隴西太守姜衡、南安太守南安邵羌、揚武將軍姚萇等帥衆萬七千討斂岐。三月，張天錫遣前將軍楊遹向金城，征東將軍常據向左南，游擊將軍張統向白土，天錫自將三萬人屯倉松，以討李儼。斂岐部落先屬姚弋仲，聞姚萇至，皆降；王猛遂猛攻略陽。斂岐奔白馬。秦王堅以萇為隴東太守。
夏，四月，燕慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。
張天錫攻李儼大夏、武始二郡，下之。常據敗儼兵于葵谷，天錫進屯左南。儼懼，退守枹罕，遣其兄子純謝罪於秦，且請救。秦王堅使前將軍楊安、建威將軍王撫帥騎二萬，會王猛以救儼。
猛遣邵羌追斂岐，王撫守侯和，姜衡守白石，猛與楊安救枹罕。天錫遣楊遹逆戰于枹罕東，猛大破之，俘斬萬七千級，與天錫相持於城下。邵羌禽斂岐於白馬，送之。猛遺天錫書曰：「吾受詔救儼，不令與涼州戰，今當深壁高壘，以聽後詔。曠曰持久，恐二家俱弊，非良算也。若將軍退舍，吾執儼而東，將軍徙民西旋，不亦可乎！」天錫謂諸將曰：「猛書如此；吾本來伐叛，不來與秦戰。」遂引兵歸。
李儼猶未納秦師，王猛白服乘輿，從者數十人，請與儼相見。儼開門延之，未及為備，將士繼入，遂執儼。以立忠將軍彭越為平西將軍、涼州刺史，鎮枹罕。
張天錫之西歸也，李儼將賀肫說儼曰：「以明公神武，將士驍悍，柰何束手於人！王猛孤軍遠來，士卒疲弊，且以我請救，必不設備，若乘其怠而擊之，可以得志。」儼曰：「求救於人以免難，難旣免而擊之，天下其謂我何！不若因守以老之，彼將自退」。猛責儼以不卽出迎，儼以賀肫之謀告；猛斬肫，以儼歸。至長安，堅以儼為光祿勳，賜爵歸安侯。
燕太原桓王恪言於燕主暐曰：「吳王垂，將相之才十倍於臣。先帝以長幼之次，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。」五月，壬辰，恪疾篤，暐親視之，問以後事。恪曰：「臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可為相，況至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞，陛下若任以大政，國家可安；不然，秦、晉必有窺窬之計。」言終而卒。
秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，以西戎主簿郭辯為之副。燕司空皇甫真兄腆及從子奮、覆皆仕秦，腆為散騎常侍。辯至燕，歷造公卿，謂真曰：「僕本秦人，家為秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及奮、覆兄弟並相知有素。」真怒曰：「臣無境外之交，此言何以及我！君似奸人，得無因緣假託乎！」白暐，請窮治之；太傅評不許。辯還，為堅言：「燕朝政無綱紀，實可圖也。鑒機識變，唯皇甫真耳。」堅曰：「以六州之衆，豈得不使有智士一人哉！」
曹轂尋卒，秦分其部落為二，使其二子分統之，號東、西曹。
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之；趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，留兵戌宛而還。
秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。
初，厲兵過代地，犯其穄田；代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公埿以幽州兵戌雲中。八月，什翼犍攻雲中，埿棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。
九月，以會稽內史郗愔為都督徐、兗、青、幽、揚州之晉陵諸軍事，徐、兗二州刺史，鎮京口。
秦淮南公幼之反也，征東大將軍、幷州牧、晉公柳，征西大將軍、秦州刺史趙公雙，皆與之通謀；秦王堅以雙、母弟至親。柳，健之愛子，隱而不問。柳、雙復與鎮東將軍、洛州刺史魏公廋、安西將軍、雍州刺史燕公武謀作亂，鎮東主簿南安姚眺諫曰：「明公以周、邵之親，受方面之任，國家有難，當竭力除之，況自為難乎！」廋不聽。堅聞之，徵柳等詣長安。冬，十月，柳據蒲阪，雙據上邽，廋據陝城，武據安定，皆舉兵反。堅遣使諭之曰：「吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不徵，卿宜罷兵，各安其位，一切如故。」各齧棃以為信。皆不從。
代王什翼犍擊劉衞辰，河冰未合，什翼犍命以葦絙約流澌。俄而冰合，然猶未堅，乃散葦於其上，冰草相結，有如浮梁，代兵乘之以渡。衞辰不意兵猝至，與宗族西走，什翼犍收其部落什六七而還。衞辰奔秦，秦王堅送衞辰還朔方，遣兵戌之。
十二月，甲子，燕太尉建寧敬公陽騖卒。以司空皇甫真為侍中、太尉，光祿大夫李洪為司空。
海西公太和三年（戊辰、三六八年）
春，正月，秦王堅遣後將軍楊成世、左將軍毛嵩分討上邽、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻蒲阪，前將軍楊安、廣武將軍張蚝攻陝城。堅命蒲、陝之軍皆距城三十里，堅壁勿戰，俟秦、雍已平，然後幷力取之。
初，燕太宰恪有疾，以燕主暐幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂暐兄樂安王臧曰：「今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之志，顧我未有隙耳。夫國之興衰，繫於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及沖。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家為意也。」又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王沖為大司馬。沖，暐之弟也。以荊州刺史吳王垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
秦魏公廋以陝城降燕，請兵應接；秦人大懼，盛兵守華陰。
燕魏尹范陽王德上疏，以為：「先帝應天受命，志平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分為五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。宜命皇甫真引幷、冀之衆徑趨蒲阪，吳王垂引許、洛之兵馳解廋圍，太傅總京師虎旅為二軍後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應，渾壹之期，於此乎在矣！」時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：「秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣，平秦非吾事也。」
魏公廋遺吳王垂及皇甫真牋曰：「苻堅、王猛，皆人傑也，謀為燕患久矣；今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！」垂謂真曰：「方今為人患者必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？」真曰：「然，吾雖知之，如言不用何！」
三月，丁巳朔，日月食之。
癸亥，大赦。
秦楊成世為趙公雙將苟興所敗，毛嵩亦為燕公武所敗，奔還。秦王堅復遣武衞將軍王鑒、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郭將、翟傉等帥衆三萬討之。夏，四月，雙、武乘勝至于榆眉，以苟興為前鋒。王鑒欲速戰，呂光曰：「興新得志，氣勢方銳，宜持重以待之。彼糧盡必退，退而擊之，蔑不濟矣！」二旬而興退。光曰：「興可擊矣。」遂追之；興敗。因擊雙、武，大破之，斬獲萬五千級。武棄安定，與雙皆奔上邽；鑒等進攻之。
晉公柳數出挑戰，王猛不應
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