兵，沙城中讁戍士數千人，令皆厚撫之。五月，庚午，令殺牙門孟媯。城大涉圭懼，請自效。令信之，引置左右。遂帥讁戍士東襲威德城，殺城郎慕容倉，據城部署，遣人招東西諸戍，翕然皆應之。鎮東將軍勃海王亮鎮龍城，令將襲之；其弟麟以告亮，亮閉城拒守。癸酉，涉圭因侍直擊令，令單馬走，其黨皆潰。涉圭追令至薛黎澤，擒而殺之，詣龍城白亮。亮為誅涉圭，收令尸而葬之。
六月，乙卯，秦王堅送王猛於灞上，曰：「今委卿以關東之任，當先破壺關，平上黨，長驅取鄴，所謂『疾雷不及掩耳』。吾當親督萬衆，繼卿星發，舟車糧運，水陸俱進，卿勿以為後慮也。」猛曰：「臣杖威靈，奉成算，蕩平殘胡，如風掃葉，願不煩鑾輿親犯塵霧，但願速敕所司部置鮮卑之所。」堅大悅。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秦王猛攻壺關，楊安攻晉陽。八月，燕主暐命太傅上庸王評將中外精兵三十萬以拒秦。暐以秦寇為憂，召散騎侍郎李鳳、黃門侍郎梁琛、中書侍郎樂嵩問曰：「秦兵衆寡何如？今大軍旣出，秦能戰乎？」鳳曰：「秦國小兵弱，非王師之敵；景略常才，又非太傅之比，不足憂也。」琛、嵩曰：「勝敗在謀，不在衆寡。秦遠來為寇，安肯不戰！且吾當用謀以求勝，豈可冀其不戰而已乎！」暐不悅。王猛克壺關，執上黨太守南安王越，所過郡縣，皆望風降附，燕人大震。
黃門侍郎封孚問司徒長史申胤曰：「事將何如？」胤歎曰：「鄴必亡矣，吾屬今茲將為秦虜。然越得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德在燕，秦雖得志，而燕之復建，不過一紀耳。」
大司馬溫自廣陵帥衆二萬討袁瑾；以襄城太守劉波為淮南內史，將五千人鎮石頭。波，隗之孫也。癸丑，溫敗瑾于壽春，遂圍之。燕左衞將軍孟高將騎兵救瑾，至淮北，未渡，會秦伐燕，燕召高還。
廣漢妖賊李弘，詐稱漢歸義侯勢之子，聚衆萬餘人，自稱聖王，年號鳳凰。隴西人李高，詐稱成主雄之子，攻破涪城，逐梁州刺史楊亮。九月，益州刺史周楚遣子瓊討高，又使瓊子梓潼太守虓討弘，皆平之。
秦楊安攻晉陽，晉陽兵多糧足，久之未下。王猛留屯騎校尉苟長戍壺關，引兵助安攻晉陽。為地道，使虎牙將軍張蚝帥壯士數百潛入城中，大呼斬關，納秦兵。辛巳，猛、安入晉陽，執燕幷州刺史東海王莊。太傅評畏猛不敢進，屯于潞川。冬，十月，辛亥，猛留將軍武都毛當戍晉陽，進兵潞川，與慕容評相持。
壬戌，猛遣將軍徐成覘燕軍形要，期以日中；及昏而返，猛怒，將斬之。鄧羌請之曰：「今賊衆我寡，詰朝將戰；成，大將也，宜且宥之。」猛曰：「若不殺成，軍法不立。」羌固請曰：「成，羌之郡將也，雖違期應斬，羌願與成効戰以贖之。」猛弗許。羌怒，還營，嚴鼓勒兵，將攻猛。猛問其故，羌曰：「受詔討遠賊；今有近賊，自相殺，欲先除之！」猛謂羌義而有勇，使語之曰：「將軍止，吾今赦之。」成旣免，羌詣猛謝。猛執其手曰：「吾試將軍耳，將軍於郡將尚爾，況國家乎，吾不復憂賊矣！」
太傅評以猛懸軍深入，欲以持久制之。評為人貪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水，積錢帛如丘陵；士卒怨憤，莫有鬬志。猛聞之，笑曰：「慕容評真奴才，雖億兆之衆不足畏，況數十萬乎！吾今茲破之必矣。」乃遣游擊將軍郭慶帥騎五千，夜從間道出評營後，燒評輜重，火見鄴中。燕主暐懼，遣侍中蘭伊讓評曰：「王，高祖之子也，當以宗廟社稷為憂，柰何不撫戰士而榷賣樵水，專以貨殖為心乎！府庫之積，朕與王共之，何憂於貧！若賊兵遂進，家國喪亡，王持錢帛欲安所置之！」乃命悉以其錢帛散之軍士，且趨使戰。評大懼，遣使請戰於猛。
甲子，猛陳於渭源而誓之曰：「王景略受國厚恩，任兼內外，今與諸君深入賊地，當竭力致死，有進無退，共立大功，以報國家；受爵明君之朝，稱觴父母之室，不亦美乎！」衆皆踴躍，破釜棄糧，大呼競進。
猛望燕兵之衆，謂鄧羌曰：「今日之事，非將軍不能破勍敵。成敗之機，在茲一舉，將軍勉之！」羌曰：「若能以司隸見與者，公勿以為憂。」猛曰：「此非吾所及也，必以安定太守、萬戶侯相處。」羌不悅而退。俄而兵交，猛召羌，羌寢不應。猛馳就許之，羌乃大飲帳中，與張蚝、徐成等跨馬運矛，馳赴燕陳，出入數四，旁若無人，所殺傷數百。及日中，燕兵大敗，俘斬五萬餘人，乘勝追擊，所殺及降者又十萬餘人，評單騎走還鄴。
崔鴻曰：鄧羌請郡將以撓法，徇私也；勒兵欲攻王猛，無上也；臨戰豫求司隸，邀君也；有此三者，罪孰大焉！猛能容其所短，收其所長，若馴猛虎，馭悍馬，以成大功。詩曰：「采葑采菲，無以下體。」猛之謂矣。
秦兵長驅而東，丁卯，圍鄴。猛上疏稱：「臣以甲子之日，大殲醜類。順陛下仁愛之志，使六州士庶，不覺易主，自非守迷違命，一無所害。」秦王堅報之曰：「將軍役不踰時，而元惡克舉，勳高前古。朕今親帥六軍，星言電赴。將軍其休養將士，以待朕至，然後取之。」
猛之未至也，鄴旁剽劫公行，及猛至，遠近貼然；號令嚴明，軍無私犯，法簡政寬，燕民各安其業，更相謂曰：「不圖今日復見太原王！」王猛聞之，歎曰：「慕容玄恭信奇士也，可謂古之遺愛矣！」設太牢以祭之。
十一月，秦王堅留李威輔太子守長安，陽平公融鎮洛陽，自帥精銳十萬赴鄴，七日而至安陽，宴祖父時故老。猛潛如安陽謁堅，堅曰：「昔周亞夫不迎漢文帝，今將軍臨敵而棄軍，何也？」猛曰：「亞夫前卻人主以求名，臣竊少之。且臣奉陛下威靈，擊垂亡之虜，譬如釜中之魚，何足慮也！監國沖幼，鸞駕遠臨，脫有不虞，悔之何及！陛下忘臣灞上之言邪！」
初，燕宜都王桓帥衆萬餘屯沙亭，為太傅評後繼，聞評敗，引兵屯內黃。堅使鄧羌攻信都。丁丑，桓帥鮮卑五千奔龍城。戊寅，燕散騎侍郎餘蔚帥扶餘、高句麗及上黨質子五百餘人，夜，開鄴北門納秦兵，燕主暐與上庸王評、樂安王臧、定襄王淵、左衞將軍孟高、殿中將軍艾朗等奔龍城。辛巳，秦王堅入鄴宮。
慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏，有慍色。高弼言於垂曰：「大王憑祖宗積累之資，負英傑高世之略，遭值迍阨，棲集外邦。今雖家國傾覆，安知其不為興運之始邪！愚謂國之舊人，宜恢江海之量，有以慰結其心，以立覆簣之基，成九仞之功，柰何以一怒捐之？愚竊為大王不取也！」垂悅，從之。
燕主暐之出鄴也，衞士猶千餘騎，旣出城，皆散，惟十餘騎從行；秦王堅使游擊將軍郭慶追之。時道路艱難，孟高扶侍暐，經護二王，極其勤瘁，又所在遇盜，轉鬬而前。數日，行至福祿，依冢解息，盜二十餘人猝至，皆挾弓矢，高持刀與戰，殺傷數人。高力極，自度必死，乃直前抱一賊，頓擊於地，大呼曰：「男兒窮矣！」餘賊從帝射高，殺之。艾朗見高獨戰，亦還趨賊，幷死。暐失馬步走，郭慶追及於高陽，部將巨武將縛之，暐曰：「汝何小人，敢縛天子！」武曰：「我受詔追賊，何謂天子！」執以詣秦王堅。堅詰其不降而走之狀，對曰：「狐死首丘，欲歸死於先人墳墓耳。」堅哀而釋之，令還宮，帥文武出降。暐稱孟高、艾朗之忠於堅，堅命厚加斂葬，拜其子為郎中。
郭慶進至龍城，太傅評奔高句麗，高句麗執評，送於秦。宜都王桓殺鎮東將軍勃海王亮，幷其衆，奔遼東。遼東太守韓稠，先已降秦，桓至，不得入，攻之，不克。郭慶遣將軍朱嶷擊之，桓棄衆單走，嶷獲而殺之。
諸州牧守及六夷渠帥盡降於秦，凡得郡百五十七，戶二百四十六萬，口九百九十九萬。以燕宮人、珍寶分賜將士。下詔大赦曰：「朕以寡薄，猥承休命，不能懷遠以德，柔服四維，至使戎車屢駕，有害斯民，雖百姓之過，然亦朕之罪也。其大赦天下，與之更始。」
初，梁琛之使秦也，以侍輦苟純為副。琛每應對，不先告純；純恨之，歸言於燕主暐曰：「琛在長安，與王猛甚親善，疑有異謀。」琛又數稱秦王堅及王猛之美，且言秦將興師，宜為之備。已而秦果伐燕，皆如琛言，暐乃疑琛知其情。及慕容評敗，遂收琛繫獄。秦王堅入鄴而釋之，除中書著作郎，引見，謂之曰：「卿昔言上庸王、吳王皆將相奇材，何為不能謀畫，自使亡國？」對曰：「天命廢興，豈二人所能移也！」堅曰：「卿不能見幾而作，虛稱燕美，忠不自防，反為身禍，可謂智乎？」對曰：「臣聞『幾者動之微，吉之先見者也。』如臣愚暗，實所不及。然為臣莫如忠，為子莫如孝，自非有一至之心者，莫能保忠孝之始終。是以古之烈士，臨危不改，見死不避，以徇君親。彼知幾者，心達安危，身擇去就，不顧家國，臣就使知之，尚不忍為，況非所及邪！」
堅聞悅綰之忠，恨不及見，拜其子為郎中。
堅以王猛為使持節、都督關東六州諸軍事、車騎大將軍、開府儀同三司、冀州牧，鎮鄴，進爵清河郡侯，悉以慕容評第中之物賜之。賜楊安爵博平縣侯；以鄧羌為使持節、征虜將軍、安定太守，賜爵真定郡侯；郭慶為持節、都督幽州諸軍事、幽州刺史，鎮薊，賜爵襄城侯。其餘將士封賞各有差。
堅以京兆韋鐘為魏郡太守，彭豹為陽平太守；其餘州縣牧、守、令、長，皆因舊而授之。以燕常山太守申紹為散騎侍郎，使與散騎侍郎京兆韋儒俱為繡衣使者，循行關東州郡，觀省風俗，勸課農桑，振恤窮困，收葬死亡，旌顯節行，燕政有不便於民者，皆變除之。
十二月，秦王堅遷慕容暐及燕后妃、王公、百官幷鮮卑四萬餘戶于長安。
王猛表留梁琛為主簿，領記室督。他日，猛與僚屬宴，語及燕朝使者，猛曰：「人心不同：昔梁君至長安，專美本朝；樂君但言桓溫軍盛；郝君微說國弊。」參軍馮誕曰：「今三子皆為國臣，敢問取臣之道何先？」猛曰：「郝君知幾為先。」誕曰：「然則明公賞丁公而誅季布也。」猛大笑。
秦王堅自鄴如枋頭，宴父老，改枋頭為永昌，復之終世。甲寅，至長安，封慕容暐為新興侯；以燕故臣慕容評為給事中，皇甫真為奉車都尉，李洪為駙馬都尉，皆奉朝請；李邽為尚書，封衡為尚書郎，慕容德為張掖太守，燕國平叡為宣威將軍，悉羅騰為三署郎；其餘封授各有差。衡，裕之子也。
燕故太史黃泓歎曰：「燕必中興，其在吳王乎！恨吾老，不及見耳！」汲郡趙秋曰：「天道在燕，不及十五年，秦必復為燕有。」
慕容桓之子鳳，年十一，陰有復讎之志。鮮卑、丁零有氣幹者皆傾身與之交結。權翼見而謂之曰：「兒方以才望自顯，勿效爾父不識天命！」鳳厲色曰：「先王欲建忠而不遂，此乃人臣之節；君侯之言，豈獎勸將來之義乎！」翼改容謝之，言於秦王堅曰：「慕容鳳忼慨有才器，但狼子野心，恐終不為人用耳。」
秦省雍州。
是歲，仇池公楊世卒，子纂立，始與秦絕。叔父武都太守統與之爭國，起兵相攻。
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