洲。朝廷未知西軍虛實，仲堪等擁衆數萬，充斥郊畿，內外憂逼。
左衞將軍桓脩，沖之子也，言於道子曰：「西軍可說而解也，脩知其情矣。殷、桓之下，專恃王恭，恭旣破滅，西軍沮恐。今若以重利啗玄及佺期，二人必內喜；玄能制仲堪，佺期可使倒戈，取仲堪矣。」道子納之，以玄為江州刺史；召郗恢為尚書，以佺期代恢為都督梁 雍 秦三州諸軍事、雍州刺史。以脩為荊州刺史，權領左衞文武之鎮，又令劉牢之以千人送之。黜仲堪為廣州刺史，遣仲堪叔父太常茂宣詔，敕仲堪回軍。
張驤子超收合三千餘家據南皮，自號烏桓王，抄掠諸郡。魏王珪命庾岳討之。
楊軌屯廉川，收集夷、夏，衆至萬餘。王乞基謂軌曰：「禿髮氏才高而兵盛，且乞基之主也，不如歸之。」軌乃遣使降於西平王烏孤。軌尋為羌酋梁飢所敗，西奔〈亻零〉海，襲乙弗鮮卑而據其地。烏孤謂羣臣曰：「楊軌、王乞基歸誠於我，卿等不速救，使為羌人所覆，孤甚愧之。」平西將軍渾屯曰：「梁飢無經遠大略，可一戰擒也。」
飢進攻西平，西平人田玄明執太守郭倖而代之，以拒飢，遣子為質於烏孤。烏孤欲救之，羣臣憚飢兵強，多以為疑。左司馬趙振曰：「楊軌新敗，呂氏方強，洪池以北，未可冀也。嶺南五郡，庶幾可取。大王若無開拓之志，振不敢言；若欲經營四方，此機不可失也。使羌得西平，華、夷震動，非我之利也。」烏孤喜曰：「吾亦欲乘時立功，安能坐守窮谷乎！」乃謂羣臣曰：「梁飢若得西平，保據山河，不可復制。飢雖驍猛，軍令不整，易破也。」遂進擊飢，大破之。飢退屯龍支堡。烏孤進攻，拔之，飢單騎奔澆河，俘斬數萬，以田玄明為西平內史。樂都太守田瑤、湟河太守張裯、澆河太守王稚皆以郡降，嶺南羌、胡數萬落皆附於烏孤。
西秦王乾歸遣秦州牧益州、武衞將軍慕兀、冠軍將軍翟瑥帥騎二萬伐吐谷渾。
冬，十月，癸酉，燕羣臣復上尊號，丙子，長樂王盛始卽皇帝位，大赦，尊皇后段氏曰皇太后，太妃丁氏曰獻莊皇后。初，蘭汗之當國也，盛從燕主寶出亡，蘭妃奉事丁后愈謹。及汗誅，盛以妃當從坐，欲殺之；丁后以妃有保全之功，固爭之，得免，然終不為后。
大赦。
殷仲堪得詔書，大怒，趣桓玄、楊佺期進軍。玄等喜於朝命，欲受之，猶豫未決。仲堪聞之，遽自蕪湖南歸，遣使告諭蔡洲軍士曰：「汝輩不各自散歸，吾至江陵，盡誅汝餘口。」佺期部將劉系帥二千人先歸。玄等大懼，狼狽西還，追仲堪至尋陽，及之。仲堪旣失職，倚玄等為援，玄等亦資仲堪兵，雖內相疑阻，勢不得不合。乃以子弟交質，壬午，盟于尋陽，俱不受朝命，連名上疏申理王恭，求誅劉牢之及譙王尚之，幷訴仲堪無罪，獨被降黜。朝廷深憚之，內外騷然。乃復罷桓脩，以荊州還仲堪，優詔慰諭，以求和解，仲堪等乃受詔。御史中丞江績劾奏桓脩專為身計，疑誤朝廷，詔免脩官。
初，桓玄在荊州，所為豪縱。仲堪親黨皆勸仲堪殺之，仲堪不聽。及在尋陽，資其聲地，推玄為盟主，玄愈自矜倨。楊佺期為人驕悍，玄每以寒士裁之。佺期甚恨，密說仲堪以玄終為患，請於壇所襲之。仲堪忌佺期兄弟勇健，恐旣殺玄，不可復制，苦禁之。於是各還所鎮。玄亦知佺期之謀，陰有取佺期之志，乃屯於夏口，引始安太守濟陰卞範之為長史以為謀主。是時，詔書獨不赦庾楷，玄以楷為武昌太守。
初，郗恢為朝廷拒西軍，玄未得江州，欲奪恢雍州，以恢為廣州。恢聞之，懼，詢於衆，衆皆曰：「楊佺期來者，誰不戮力；若桓玄來，恐難與為敵。」旣而聞佺期代己，乃與閭丘羨謀阻兵拒之。佺期聞之，聲言玄來入沔，以佺期為前驅。恢衆信之，望風皆潰，恢請降。佺期入府，斬閭丘羨，放恢還都，至楊口，殷仲堪陰使人殺之，及其四子，託言羣蠻所殺。
西秦乞伏益州與吐谷渾王視羆戰於度周川，視羆大敗，走保白蘭山，遣子宕豈為質於西秦以請和，西秦王乾歸以宗女妻之。
涼建武將軍李鸞以興城降於禿髮烏孤。
十一月，以琅邪王德文為衞將軍、開府儀同三司，征虜將軍元顯為中領軍，領軍將軍王雅為尚書左僕射。
辛亥，魏王珪命尚書吏部郎鄧淵立官制，協音律，儀曹郎清河董謐制禮儀，三公郎王德定律令，太史令鼂崇考天象，吏部尚書崔宏總而裁之，以為永式。淵，羌之孫也。
楊軌、王乞基帥戶數千自歸於西平王烏孤。
十二月，己丑，魏王珪卽皇帝位，大赦，改元天興。命朝野皆束髮加帽。追尊遠祖毛以下二十七人皆為皇帝；諡六世祖力微曰神元皇帝，廟號始祖；祖什翼犍曰昭成皇帝，廟號高祖；父寔曰獻明皇帝。魏之舊俗，孟夏祀天及東廟，季夏帥衆卻霜於陰山，孟秋祀天於西郊。至是，始依倣古制，定郊廟朝饗禮樂，然惟孟夏祀天親行，其餘多有司攝事。又用崔宏議，自謂黃帝之後，以土德王。徙六州二十二郡守宰、豪傑二千家于代都，東至代郡，西及善無，南極陰館，北盡參合，皆為畿內，其外四方、四維置八部師以監之。
己亥，燕幽州刺史慕容豪、尚書左僕射張通、昌黎尹張順坐謀反誅。
初，琅邪人孫泰學妖術於錢唐杜子恭，士民多奉之。王珣惡之，流泰於廣州。王雅薦泰於孝武帝，云知養性之方，召還，累官至新安太守。泰知晉祚將終，因王恭之亂，以討恭為名，收合兵衆，聚貨鉅億，三吳之人多從之；識者皆憂其為亂，以中領軍元顯與之善，無敢言者。會稽內史謝輶發其謀，己酉，會稽王道子使元顯誘而斬之，幷其六子；兄子恩逃入海，愚民猶以泰蟬蛻不死，就海中資給恩。恩乃聚合亡命得百餘人，以謀復讎。
西平王禿髮烏孤更稱武威王。
是歲，楊盛遣使附魏，魏以盛為仇池王。
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