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河南王乾歸遣平昌公熾磐及中軍將軍審虔伐南涼。審虔，乾歸之子也。八月，熾磐兵濟河，南涼王傉檀遣太子虎臺逆戰於嶺南；南涼兵敗，虜牛馬十餘萬而還。
沮渠蒙遜帥輕騎襲西涼，西涼公暠曰：「兵有不戰而敗敵者，挫其銳也。蒙遜新與吾盟，而遽來襲我，我閉門不與戰，待其銳氣竭而擊之，蔑不克矣。」頃之，蒙遜糧盡而歸，暠遣世子歆帥騎七千邀擊之，蒙遜大敗，獲其將沮渠百年。
河南王乾歸攻秦略陽太守姚龍於柏陽堡，克之；冬十一月，進攻南平太守王憬於水洛城，又克之，徙民三千餘戶於譚郊。遣乞伏審虔帥衆二萬城譚郊。十二月，西羌彭利髮襲據枹罕，自稱大將軍、河州牧，乾歸討之，不克。
是歲，幷州刺史劉道憐為北徐刺史，移鎮彭城。
安帝義熙八年（壬子、四一二年）
春，正月，河南王乾歸復討彭利髮，至奴葵谷，利髮棄衆南走，乾歸遣振威將軍乞伏公府追至清水，斬之，收羌戶一萬三千，以乞伏審虔為河州刺史鎮枹罕而還。
二月，丙子，以吳興太守孔靖為尚書右僕射。
河南王乾歸徙都譚郊，命平昌公熾磐鎮苑川。乾歸擊吐谷渾阿若干於赤水，降之。
夏，四月，劉道規以疾求歸，許之。道規在荊州累年，秋毫無犯。及歸，府庫帷幕，儼然若舊。隨身甲士二人遷席於舟中，道規刑之於市。
以後將軍豫州刺史劉毅為衞將軍、都督荊 寧 秦 雍四州諸軍事、荊州刺史。毅謂左衞將軍劉敬宣曰：「吾忝西任，欲屈卿為長史南蠻，豈有見輔意乎？」敬宣懼，以告太尉裕。裕笑曰：「但令老兄平安，必無過慮。」
毅性剛愎，自謂建義之功與裕相埒，深自矜伐，雖權事推裕而心不服；及居方岳，常怏怏不得志，裕每柔而順之，毅驕縱滋甚，嘗云：「恨不遇劉、項，與之爭中原！」及敗於桑落，知物情已去，彌復憤激。裕素不學，而毅頗涉文雅，故朝土有清望者多歸之，與尚書僕射謝混、丹陽尹郗僧施，深相憑結。僧施，超之從子也。毅旣據上流，陰有圖裕之志，求兼督交、廣二州，裕許之。毅又奏以郗僧施為南蠻校尉後軍司馬，毛脩之為南郡太守，裕亦許之，以劉穆之代僧施為丹陽尹。毅表求至京口辭墓，裕往會之於倪塘。寧遠將軍胡藩言於裕曰：「公謂劉衞軍終能為公下乎？」裕默然，久之，曰：「卿謂何如？」藩曰：「連百萬之衆，攻必取，戰必克，毅固以此服公。至於涉獵傳記，一談一詠，自許以為雄豪；以是搢紳白面之士輻湊歸之。恐終不為公下，不如因會取之。」裕曰：「吾與毅俱有克復之功，其過未彰，不可自相圖也。」
乞伏熾磐攻南涼三河太守吳陰于白土，克之，以乞伏出累代之。
六月，乞伏公府弒河南王乾歸，幷殺其諸子十餘人，走保大夏。平昌公熾磐遣其弟廣武將軍智達、揚武將軍木弈干帥騎三千討之；以其弟曇達為鎮京將軍，鎮譚郊，驍騎將軍婁機鎮苑川。熾磐帥文武及民二萬餘戶遷于枹罕。
秦人多勸秦王興乘亂取熾磐，興曰：「伐人喪，非禮也。」夏王勃勃欲攻熾磐，軍師中郎將王買德諫曰：「熾磐，吾之與國，今遭喪亂，吾不能恤，又恃衆力而伐之，匹夫猶且恥為，況萬乘乎！」勃勃乃止。
閏月，庚子，南郡烈武公劉道規卒。
秋，七月，己巳朔，魏主嗣東巡，置四廂大將、十二小將；以山陽侯斤、元城侯屈行左、右丞相。庚寅，嗣至濡源，巡西北諸部落。
乞伏智達等擊破乞伏公府於大夏。公府奔疊蘭城，就其弟阿柴；智達等攻拔之，斬阿柴父子五人。公府奔嵻〈山良〉南山，追獲之，幷其四子，轘之於譚郊。
八月，乞伏熾磐自稱大將軍、河南王，大赦，改元永康；葬乾歸於枹罕，諡曰武元，廟號高祖。
皇后王氏崩。
庚戌，魏主嗣還平城。
九月，河南王熾磐以尚書令武始翟勍為相國，侍中、太子詹事趙景為御史大夫；罷尚書令、僕、尚書六卿、侍中等官。
癸酉，葬僖皇后于休平陵。
劉毅至江陵，多變易守宰，輒割豫州文武、江州兵力萬餘人以自隨。會毅疾篤，郗僧施等恐毅死，其黨危，乃勸毅請從弟兗州刺史藩以自副，太尉裕偽許之。藩自廣陵入朝，己卯，裕以詔書罪狀毅，云與藩及謝混共謀不軌，收藩及混賜死。
初，混與劉毅款昵，混從兄澹常以為憂，漸與之疏；謂弟璞及從子瞻曰：「益壽此性，終當破家。」澹，安之孫也。
庚辰，詔大赦，以前會稽內史司馬休之為都督荊 雍 梁 秦 寧 益六州諸軍事、荊州刺史；北徐州刺史劉道憐為兗 青二州刺史，鎮京口。使豫州刺史諸葛長民監太尉留府事。裕疑長民難獨任，乃加劉穆之建武將軍，置佐吏，配給資力以防之。
壬午，裕帥諸軍發建康，參軍王鎮惡請給百舸為前驅。丙申，至姑孰，以鎮惡為振武將軍，與龍驤將軍蒯恩將百舸前發。裕戒之曰：「若賊可擊，擊之；不可者，燒其船艦，留屯水際以待我。」於是鎮惡晝夜兼行，揚聲言劉兗州上。
冬，十月，己未，鎮惡至豫章口，去江陵城二十里，捨船步上。蒯恩軍居前，鎮惡次之。舸留一二人，對舸岸上立六七旗，旗下置鼓，語所留人：「計我將至城，便鼓嚴，令若後有大軍狀。」又分遣人燒江津船艦。鎮惡徑前襲城，語前軍士：「有問者，但云劉兗州至。」津戍及民間皆晏然不疑。未至城五、六里，逢毅要將朱顯之欲出江津，問：「劉兗州何在？」軍士曰：「在後。」顯之至軍後，不見藩，而見軍人擔彭排戰具，望江津船艦已被燒，鼓嚴之聲甚盛，知非藩上，便躍馬馳去告毅，行令閉諸城門。鎮惡亦馳進，門未及下關，軍人因得入城。衞軍長史謝純入參承毅，出聞兵至，左右欲引車歸。純叱之曰：「我，人吏也，逃將安之！」馳還入府。純，安兄據之孫也。鎮惡與城內兵鬬，且攻其金城。自食時至中晡，城內人敗散。鎮惡穴其金城而入，遣人以詔及赦文幷裕手書示毅，毅皆燒不視，與司馬毛脩之等督士卒力戰。城內人猶未信裕自來，軍士從毅自東來者，與臺軍多中表親戚，且鬬且語，知裕自來，人情離駭。逮夜，聽事前兵皆散，斬毅勇將趙蔡，毅左右兵猶閉東西閤拒戰。鎮惡慮闇中自相傷犯，乃引軍出圍金城，開其南面。毅慮南有伏兵，夜半，帥左右三百許人開北門突出。毛脩之謂謝純曰：「君但隨僕去。」純不從，為人所殺。
毅夜投牛牧佛寺。初，桓蔚之敗也，走投牛牧寺僧昌，昌保藏之，毅殺昌。至是，寺僧拒之曰：「昔亡師容桓蔚，為劉衞軍所殺，今實不敢容異人。」毅歎曰：「為法自弊，一至於此！」遂縊而死。明日，居人以告，乃斬首於市，幷子姪皆伏誅。毅兄模奔襄陽，魯宗之斬送之。
初，毅季父鎮之閒居京口，不應辟召，常謂毅及藩曰：「汝輩才器，足以得志，但恐不久耳。我不就爾求財位，亦不同爾受罪累。」每見毅、藩導從到門，輒詬之，毅甚敬畏，未至宅數百步，悉屏儀衞，與白衣數人俱進。及毅死，太尉裕奏徵鎮之為散騎常侍、光祿大夫，固辭不至。
仇池公楊盛叛秦，侵擾祁山。秦王興遣建威將軍趙琨為前鋒，立節將軍姚伯壽繼之，前將軍姚恢出鷲峽，秦州刺史姚嵩出羊頭峽，右衞將軍胡翼度出汧城，以討盛。興自雍赴之，與諸將會于隴口。
天水太守王松怱言於嵩曰：「先帝神略無方，徐洛生以英武佐命，再入仇池，無功而還；非楊氏智勇能全也，直地勢險固耳。今以趙琨之衆，使君之威，準之先朝，實未見成功。使君具悉形便，何不表聞！」嵩不從。盛帥衆與琨相持，伯壽畏懦不進，琨衆寡不敵，為盛所敗。興斬伯壽而還。
興以楊佛嵩為雍州刺史，帥嶺北見兵以擊夏。行數日，興謂羣臣曰：「佛嵩每見敵，勇不自制，吾常節其兵不過五千人。今所將旣多，遇敵必敗，行已遠，追之無及，將若之何？」佛嵩與夏王勃勃戰，果敗，為勃勃所執，絕亢而死。
秦立昭儀齊氏為后。
沮渠蒙遜遷于姑臧。
十一月，己卯，太尉裕至江陵，殺郗僧施。初，毛脩之雖為劉毅僚佐。素自結於裕，故裕特宥之。賜王鎮惡爵漢壽子。裕問毅府諮議參軍申永曰：「今日何施而可？」永曰：「除其宿釁，倍其惠澤，貫敍門次，顯擢才能，如此而已。」裕納之，下書寬租省調，節役原刑，禮辟名士，荊人悅之。
諸葛長民驕縱貪侈，所為多不法，為百姓患，常懼太尉裕按之。及劉毅被誅，長民謂所親曰：「『昔年醢彭越，今年殺韓信。』禍其至矣！」乃屏人問劉穆之曰：「悠悠之言，皆云太尉與我不平，何以至此？」穆之曰：「公泝流遠征，以老母稚子委節下。若一豪不盡，豈容如此邪！」長民意乃小安。
長民弟輔國大將軍黎民說長民曰：「劉氏之亡，亦諸葛氏之懼也，宜因裕未還而圖之。」長民猶豫未發，旣而歎曰：「貧賤常思富貴，富貴必履危機。今日欲為丹徒布衣，豈可得邪！」因遺冀州刺史劉敬宣書曰：「盤龍狠戾專恣，自取夷滅。異端將盡，世路方夷，富貴之事，相與共之。」敬宣報曰：「下官自義熙以來，忝三州、七郡，常懼福過災生，思避盈居損。富貴之旨，非所敢當。」且使以書呈裕，裕曰：「阿壽故為不負我也。」
劉穆之憂長民為變，屏人問太尉行參軍東海何承天曰：「公今行濟否？」承天曰：「荊州不憂不時判，別有一慮耳。公昔年自左里還入石頭，甚脫爾；今還，宜加重慎。」穆之曰：「非君，不聞此言。」
裕在江陵，輔國將軍王誕白裕求先下，裕曰：「諸葛長民似有自疑心，卿詎宜便去！」誕曰：「長民知我蒙公垂盼，今輕身單下，必當以為無虞，乃可以少安其意耳。」裕笑曰：「卿勇過賁、育矣。」乃聽先還。
沮渠蒙遜卽河西王位，大赦，改元玄始，置官僚如涼王光為三河王故事。
太尉裕謀伐蜀，擇元帥而難其人。以西陽太守朱齡石旣有武幹，又練吏職，欲用之。衆皆以為齡石資名尚輕，難當重任；裕不從。十二月，以齡石為益州刺史，帥寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鍾等伐蜀，分大軍之半二萬人以配之。熹，裕之妻弟，位居齡石之右，亦隸焉。
裕與齡石密謀進取，曰：「劉敬宣往年出黃虎，無功而退。賊謂我今應從外水往，而料我當出其不意猶從內水來也。如此，必以重兵守涪城以備內道。若向黃虎，正墮其計。今以大衆自外水取成都，疑兵出內水，此制敵之奇也。」而慮此聲先馳，賊審虛實。別有函書封付齡石，署函邊曰：「至白帝乃開。」諸軍雖進，未知處分所由。
毛脩之固請行，裕恐脩之至蜀，必多所誅殺，土人與毛氏有嫌，亦當以死自固，不許。
分荊州十郡置湘州。
加太尉裕太傅、揚州牧。
丁巳，魏主嗣北巡，至長城而還。
安帝義熙九年（癸丑、四一三年）
春，二月，庚戌，魏主嗣如高柳川；甲寅，還宮。
太尉裕自江陵東還，駱驛遣輜重兼行而下，前刻至日，每淹留不進。諸葛長民與公卿頻日奉候於新亭，輒差其期。乙丑晦，裕輕舟徑進，潛入東府。三月，丙寅朔旦，長民聞之，驚趨至門。裕伏壯士丁旿於幔中，引長民卻人間語，凡平生所不盡者皆及之，長民甚悅。丁旿自幔後出，於座拉殺之，輿尸付廷尉。收其弟黎民，黎民素驍勇，格鬬而死。幷殺其季弟大司馬參軍幼民、從弟寧朔將軍秀之。
庚午，秦王興遣使至魏脩好。
太尉裕上表曰：「大司馬溫以『民無定本，傷治為深』，庚戌土斷以一其業。于是財阜國豐，實由於此。自茲迄今，漸用頹弛；請申前制。」於是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵者，不在斷例；諸流寓郡縣多所併省。
戊寅，加裕豫州刺史。裕固讓太傅、州牧。
林邑范胡達寇九真，杜慧度擊斬之。
河南王熾磐遣鎮東將軍曇達、平東將軍王松壽將兵東擊休官權小郎、呂破胡於白石川，大破之，虜其男女萬餘口，進據白石城。顯親休官權小成、呂奴迦等二萬餘戶據白阬不服，曇達攻斬之，隴右休官悉降。秦太尉索稜以隴西降熾磐，熾磐以稜為太傅。
夏王勃勃大赦，改元鳳翔；以叱干阿利領將作大匠，發嶺北夷、夏十萬人築都城於朔方水北、黑水之南。勃勃曰：「朕方統一天下，君臨萬邦，宜名新城曰統萬。」阿利性巧而殘忍，蒸土築城，錐入一寸，卽殺作
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