、諸將毋敢隱朕，皆言其情：吾所以有天下者何？項氏之所以失天下者何？」高起、王陵對曰：「陛下使人攻城略地，因以與之，與天下同其利；項羽不然，有功者害之，賢者疑之，此其所以失天下也。」上曰：「公知其一，未知其二。夫運籌帷幄之中，決勝千里之外，吾不如子房；填國家，撫百姓，給餉餽，不絕糧道，吾不如蕭何；連百萬之衆，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。三者皆人傑，吾能用之，此吾所以取天下者也。項羽有一范增而不能用，此所以為我禽也。」羣臣說服。
韓信至楚，召漂母，賜千金。召辱己少年令出跨下者，以為中尉；告諸將相曰：「此壯士也。方辱我時，我寧不能殺之邪？殺之無名，故忍而就此。」
彭越旣受漢封，田橫懼誅，與其徒屬五百餘人入海，居島中。帝以田橫兄弟本定齊地，齊賢者多附焉；今在海中，不取，後恐為亂。乃使使赦橫罪，召之。橫謝曰：「臣烹陛下之使酈生，今聞其弟商為漢將；臣恐懼，不敢奉詔，請為庶人，守海島中。」使還報，帝乃詔衞尉酈商曰：「齊王田橫卽至，人馬從者敢動搖者，致族夷！」乃復使使持節具告以詔商狀，曰：「田橫來，大者王，小者乃侯耳；不來，且舉兵加誅焉。」
橫乃與其客二人乘傳詣洛陽。未至三十里，至尸鄉廐置。橫謝使者曰：「人臣見天子，當洗沐。」因止留，謂其客曰：「橫始與漢王俱南面稱孤；今漢王為天子，而橫乃為亡虜，北面事之，其恥固已甚矣。且吾烹人之兄，與其弟併肩而事主；縱彼畏天子之詔不敢動，我獨不媿於心乎！且陛下所以欲見我者，不過欲一見吾面貌耳；今斬吾頭，馳三十里間，形容尚未能敗，猶可觀也。」遂自剄，令客奉其頭，從使者馳奏之。帝曰：「嗟乎！起自布衣，兄弟三人更王，豈不賢哉！」為之流涕，而拜其二客為都尉；發卒二千人，以王者禮葬之。旣葬，二客穿其冢傍孔，皆自剄，下從之。帝聞之，大驚。以橫客皆賢，餘五百人尚在海中，使使召之；至，則聞田橫死，亦皆自殺。
初，楚人季布為項籍將，數窘辱帝。項籍滅，帝購求布千金；敢有舍匿，罪三族。布乃髡鉗為奴，自賣於魯朱家。朱家心知其季布也，買置田舍；身之洛陽見滕公，說曰：「季布何罪！臣各為其主用，職耳；項氏臣豈可盡誅邪？今上始得天下，而以私怨求一人，何示不廣也！且以季布之賢，漢求之急，此不北走胡，南走越耳。夫忌壯士以資敵國，此伍子胥所以鞭荊平之墓也。君何不從容為上言之！」滕公待間，言於上，如朱家指。上乃赦布，召拜郎中，朱家遂不復見之。
布母弟丁公，亦為項羽將，逐窘帝彭城西。短兵接，帝急，顧謂丁公曰：「兩賢豈相戹哉！」丁公引兵而還。及項王滅，丁公謁見。帝以丁公徇軍中，曰：「丁公為項王臣不忠，使項王失天下者也。」遂斬之，曰：「使後為人臣無傚丁公也！」
臣光曰：高祖起豐、沛以來，罔羅豪桀，招亡納叛，亦已多矣。及卽帝位，而丁公獨以不忠受戮，何哉？夫進取之與守成，其勢不同。當羣雄角逐之際，民無定主；來者受之，固其宜也。及貴為天子，四海之內，無不為臣；苟不明禮義以示之，使為臣者，人懷貳心以徼大利，則國家其能久安乎！是故斷以大義，使天下曉然皆知為臣不忠者無所自容；而懷私結恩者，雖至於活己，猶以義不與也。戮一人而千萬人懼，其慮事豈不深且遠哉！子孫享有天祿四百餘年，宜矣！
齊人婁敬戍隴西，過洛陽，脫輓輅，衣羊裘，因齊人虞將軍求見上。虞將軍欲與之鮮衣。婁敬曰：「臣衣帛，衣帛見；衣褐，衣褐見；終不敢易衣。」於是虞將軍入言上；上召見，問之。婁敬曰：「陛下都洛陽，豈欲與周室比隆哉？」上曰：「然。」婁敬曰：「陛下取天下與周異。周之先，自后稷封邰，積德絫善，十有餘世，至于太王、王季、文王、武王而諸侯自歸之，遂滅殷為天子。及成王卽位，周公相焉，乃營洛邑，以為此天下之中也，諸侯四方納貢職，道里均矣。有德則易以王，無德則易以亡。故周之盛時，天下和洽，諸侯、四夷莫不賓服，効其貢職。及其衰也，天下莫朝，周不能制也；非唯其德薄也，形勢弱也。今陛下起豐、沛，卷蜀、漢，定三秦，與項羽戰滎陽、成皋之間，大戰七十，小戰四十；使天下之民，肝腦塗地，父子暴骨中野，不可勝數，哭泣之聲未絕，傷夷者未起；而欲比隆於成、康之時，臣竊以為不侔也。且夫秦地被山帶河，四塞以為固；卒然有急，百萬之衆可立具也。因秦之故，資甚美膏腴之地，此所謂天府者也。陛下入關而都之，山東雖亂，秦之故地可全而有也。夫與人鬬，不搤其亢，拊其背，未能全其勝也；今陛下案秦之故地，此亦搤天下之亢而拊其背也。」帝問羣臣。羣臣皆山東人，爭言：「周王數百年，秦二世卽亡。洛陽東有成皋，西有殽、澠，倍河，鄉伊、洛，其固亦足恃也。」上問張良。良曰：「洛陽雖有此固，其中小不過數百里，田地薄，四面受敵，此非用武之國也。關中左殽、函，右隴、蜀，沃野千里；南有巴、蜀之饒，北有胡苑之利。阻三面而守，獨以一面東制諸侯；諸侯安定，河、渭漕輓天下，西給京師；諸侯有變，順流而下，足以委輸；此所謂金城千里，天府之國也。婁敬說是也。」上卽日車駕西，都長安。拜婁敬為郎中，號曰奉春君，賜姓劉氏。
張良素多病，從上入關，卽道引，不食穀，杜門不出，曰：「家世相韓；及韓滅，不愛萬金之資，為韓報讎強秦，天下振動。今以三寸舌為帝者師，封萬戶侯，此布衣之極，於良足矣。願棄人間事，欲從赤松子游耳。」
臣光曰：夫生之有死，譬猶夜旦之必然；自古及今，固未有超然而獨存者也。以子房之明辨達理，足以知神仙之為虛詭矣；然其欲從赤松子游者，其智可知也。夫功名之際，人臣之所難處。如高帝所稱者，三傑而已；淮陰誅夷，蕭何繫獄，非以履盛滿而不止耶！故子房託於神仙，遺棄人間，等功名於外物，置榮利而不顧，所謂「明哲保身」者，子房有焉。
六月，壬辰，大赦天下。
秋，七月，燕王臧荼反；上自將征之。
趙景王耳、長沙文王芮皆薨。
九月，虜藏荼。壬子，立太尉長安侯盧綰為燕王。綰家與上同里閈，綰生又與上同日；上寵幸綰，羣臣莫敢望，故特王之。
項王故將利幾反，上自擊破之。
後九月，治長樂宮。
項王將鍾離昩，素與楚王信善。項王死後，亡歸信。漢王怨昩，聞其在楚，詔楚捕昩。信初之國，行縣邑，陳兵出入。
高帝六年（庚子、前二Ｏ一年）
冬，十月，人有上書告楚王信反者。帝以問諸將，皆曰：「亟發兵，阬豎子耳！」帝默然。又問陳平，陳平曰：「人上書言信反，信知之乎？」曰：「不知。」陳平曰：「陛下精兵孰與楚？」上曰：「不能過。」平曰：「陛下諸將，用兵有能過韓信者乎？」上曰：「莫及也。」平曰：「今兵不如楚精而將不能及，舉兵攻之，是趣之戰也，竊為陛下危之！」上曰：「為之柰何？」平曰：「古者天子有巡狩，會諸侯。陛下第出，偽游雲夢，會諸侯於陳。陳，楚之西界；信聞天子以好出游，其勢必無事而郊迎謁；謁而陛下因禽之，此特一力士之事耳。」帝以為然；乃發使告諸侯會陳，「吾將南游雲夢。」上因隨以行。
楚王信聞之，自疑懼，不知所為。或說信曰：「斬鍾離昩以謁上，上必喜，無患。」信從之。十二月，上會諸侯於陳，信持昩首謁上；上令武士縛信，載後車。信曰：「果若人言：『狡兔死，走狗烹；高鳥盡，良弓藏；敵國破，謀臣亡。』天下已定，我固當烹！」上曰：「人告公反。」遂械繫信以歸，因赦天下。
田肯賀上曰：「陛下得韓信，又治秦中。秦，形勝之國也，帶河阻山，地勢便利；其以下兵於諸侯，譬猶居高屋之上建瓴水也。夫齊，東有琅邪、卽墨之饒，南有泰山之固，西有濁河之限，北有勃海之利；地方二千里，持戟百萬，此東西秦也，非親子弟，莫可使王齊者。」上曰：「善！」賜金五百斤。
上還，至洛陽，赦韓信，封為淮陰侯。信知漢王畏惡其能，多稱病，不朝從；居常鞅鞅，羞與絳、灌等列。嘗過樊將軍噲。噲跪拜送迎，言稱臣，曰：「大王乃肯臨臣！」信出門，笑曰：「生乃與噲等為伍！」
上嘗從容與信言諸將能將兵多少。上問曰：「如我能將幾何？」信曰：「陛下不過能將十萬。」上曰：「於君何如？」曰：「臣多多而益善耳。」上笑曰：「多多益善，何為為我禽？」信曰：「陛下不能將兵而善將將，此乃信之所以為陛下禽也。且陛下，所謂『天授，非人力』也。」
甲申，始剖符封諸功臣為徹侯。蕭何封酇侯，所食邑獨多。功臣皆曰：「臣等身被堅執銳，多者百餘戰，小者數十合。今蕭何未嘗有汗馬之勞，徒持文墨議論，顧反居臣等上，何也？」帝曰：「諸君知獵乎？夫獵，追殺獸兔者，狗也；而發縱指示獸處者，人也。今諸君徒能得走獸耳，功狗也；至如蕭何，發縱指示，功人也。」羣臣皆不敢言。張良為謀臣，亦無戰鬬功；帝使自擇齊三萬戶。良曰：「始，臣起下邳，與上會留，此天以臣授陛下；陛下用臣計，幸而時中。臣願封留足矣，不敢當三萬戶。」乃封張良為留侯。封陳平為戶牖侯，平辭曰：「此非臣之功也。」上曰：「吾用先生謀，戰勝克敵，非功而何？」平曰：「非魏無知，臣安得進？」上曰：「若子，可謂不背本矣！」乃復賞魏無知。
帝以天下初定，子幼，昆弟少，懲秦孤立而亡，欲大封同姓以填撫天下。春，正月，丙午，分楚王信地為二國：以淮東五十三縣立從兄將軍賈為荊王，以薛郡、東海、彭城三十六縣立弟文信君交為楚王。壬子，以雲中、鴈門、代郡五十三縣立兄宜信侯喜為代王，以膠東、膠西、臨葘、濟北、博陽、城陽郡七十三縣立微時外婦之子肥為齊王；諸民能齊言者皆以與齊。
上以韓王信材武，所王北近鞏、洛，南迫宛、葉，東有淮陽，皆天下勁兵處；乃以太原郡三十一縣為韓國，徙韓王信王太原以北，備禦胡，都晉陽。信上書曰：「國被邊，匈奴數入寇；晉陽去塞遠，請治馬邑。」上許之。
上已封大功臣二十餘人，其餘日夜爭功不決，未得行封。上在洛陽南宮，從複道望見諸將，往往相與坐沙中語。上曰：「此何語？」留侯曰：「陛下不知乎？此謀反耳！」上曰：「天下屬安定，何故反乎？」留侯曰：「陛下起布衣，以此屬取天下；今陛下為天子，而所封皆故人所親愛，所誅皆平生所仇怨。今軍吏計功，以天下不足徧封；此屬畏陛下不能盡封，恐又見疑平生過失及誅，故卽相聚謀反耳。」上乃憂曰：「為之柰何？」留侯曰：「上平生所憎、羣臣所共知，誰最甚者？」上曰：「雍齒與我有故怨，數嘗窘辱我；我欲殺之，為其功多，故不忍。」留侯曰：「今急先封雍齒，則羣臣人人自堅矣。」於是上乃置酒，封雍齒為什方侯；而急趨丞相、御史定功行封。羣臣罷酒，皆喜，曰：「雍齒尚為侯，我屬無患矣！」
臣光曰：張良為高帝謀臣，委以心腹，宜其知無不言；安有聞諸將謀反，必待高帝目見偶語，然後乃言之邪！蓋以高帝初得天下，數用愛憎行誅賞，或時害至公，羣臣往往有觖望自危之心；故良因事納忠以變移帝意，使上無阿私之失，下無猜懼之謀，國家無虞，利及後世。若良者，可謂善諫矣。
列侯畢已受封，詔定元功十八人位次。皆曰：「平陽侯曹參，身被七十創，攻城略地，功最多，宜第一。」謁者、關內侯鄂千秋進曰：「羣臣議皆誤，夫曹參雖有野戰略地之功，此特一時之事耳。上與楚相距五歲，失軍亡衆，跳身遁者數矣；然蕭何常從關中遣軍補其處，非上所詔令召，而數萬衆會。上之乏絕者數矣，又軍無見糧，蕭何轉漕關中，給食不乏。陛下雖數亡山東，蕭何常全關中以待陛下。此萬世之功也。今雖無曹參等百數，何缺於漢；漢得之，不必待以全。柰何欲以一旦之功而加萬世之功哉！蕭何第一，曹參次之。」上曰：「善！」於是乃賜蕭何帶劍履上殿，入朝不趨。上曰：「吾聞『進賢受上賞』。蕭何功雖高，得鄂君乃益明。」於是因鄂千秋所食邑，封為安平侯。是日，悉封何父子兄弟十餘人，皆有食邑；益封何二千戶。
上歸櫟陽。
夏，五月，丙午，尊太公為太上皇。
初，匈奴畏秦，北徙十餘年。及秦滅，匈奴復稍南渡河
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