上卽位以來，所用之相，姚崇尚通，宋璟尚法，張嘉貞尚吏，張說尚文，李元紘、杜暹尚儉，韓休、張九齡尚直，各其所長也。九齡旣得罪，自是朝廷之士，皆容身保位，無復直言。
李林甫欲蔽塞人主視聽，自專大權，明召諸諫官謂曰：「今明主在上，羣臣將順之不暇，烏用多言！諸君不見立仗馬乎？食三品料，一鳴輒斥去，悔之何及！」補闕杜璡嘗上書言事，明日，黜為下邽令。自是諫爭路絕矣。
牛仙客旣為林甫所引，專給唯諾而已。然二人皆謹守格式，百官遷除，各有常度，雖奇才異行，不免終老常調；其以巧諂邪險自進者，則超騰不次，自有他蹊矣。林甫城府深密，人莫窺其際。好以甘言啗人，而陰中傷之，不露辭色。凡為上所厚者，始則親結之，及位勢稍逼，輒以計去之。雖老姦巨猾，無能逃於其術者。
玄宗開元二十五年（丁丑，公元七三七年）
春，正月，初置玄學博士，每歲依明經舉。
二月，敕曰：「進士以聲韻為學，多昧古今；明經以帖誦為功，罕窮旨趣。自今明經問大義十條，對時務策三首；進士試大經十帖。」
戊辰，新羅王興光卒，子承慶襲位。
乙酉，幽州節度使張守珪破契丹於捺祿山。
己亥，河西節度使崔希逸襲吐蕃，破之於青海西。
初，希逸遣使謂吐蕃乞力徐曰：「兩國通好，今為一家，何必更置兵守捉，妨人耕牧！請皆罷之。」乞力徐曰：「常侍忠厚，言必不欺。然朝廷未必專以邊事相委，萬一有姦人交鬬其間，掩吾無備，悔之何及！」希逸固請，乃刑白狗為盟，各去守備；於是吐蕃畜牧被野。時吐蕃西擊勃律，勃律來告急，上命吐蕃罷兵，吐蕃不奉詔，遂破勃律；上甚怒。會希逸傔人孫誨入奏事，自欲求功，奏稱吐蕃無備，請掩擊，必大獲。上命內給事趙惠琮與誨偕往，審察事宜。惠琮等至，則矯詔令希逸襲之。希逸不得已，發兵自涼州南入吐蕃境二千餘里，至青海西，與吐蕃戰，大破之，斬首二千餘級，乞力徐脫身走。惠琮、誨皆受厚賞。自是吐蕃復絕朝貢。
夏，四月，辛酉，監察御史周子諒彈牛仙客非才，引讖書為證。上怒，命左右〈扌暴〉於殿庭，絕而復蘇；仍杖之朝堂，流瀼州，至藍田而死。李林甫言：「子諒，張九齡所薦也。」甲子，貶九齡荊州長史。
楊洄又奏太子瑛、鄂王瑤、光王琚，云與太子妃兄駙馬薛鏽潛搆異謀，上召宰相謀之。李林甫對曰：「此陛下家事，非臣等所宜豫。」上意乃決。乙丑，使宦者宣制於宮中，廢瑛、瑤、琚為庶人，流鏽於瀼州。瑛、瑤、琚尋賜死城東驛，鏽賜死於藍田。瑤、琚皆好學有才識，死不以罪，人皆惜之。丙寅，瑛舅家趙氏、妃家薛氏、瑤舅家皇甫氏，坐流貶者數十人，惟瑤妃家韋氏以妃賢得免。
五月，夷州刺史楊濬坐贓當死，上命杖之六十，流古州。左丞相裴耀卿上疏，以為「決杖贖死，恩則甚優；解體受笞，事頗為辱，止可施之徒隸，不當及於士人。」上從之。
癸未，敕以方隅底定，令中書門下與諸道節度使量軍鎮閒劇利害，審計兵防定額，於諸色征人及客戶中召募丁壯，長充邊軍，增給田宅，務加優恤。
辛丑，上命有司選宗子有才者，授以臺省及法官、京縣官，敕曰：「違道慢常，義無私於王法；修身效節，恩豈薄於他人！期於帥先，勵我風俗。」
秋，七月，己卯，大理少卿徐嶠奏：「今歲天下斷死刑五十八，大理獄院，由來相傳殺氣太盛，鳥雀不栖，今有鵲巢其樹。」於是百官以幾致刑措，上表稱賀。上歸功宰輔，庚辰，賜李林甫爵晉國公，牛仙客豳國公。
上命李林甫、牛仙客與法官刪脩律令格式成，九月，壬申，頒行之。
先是，西北邊數十州多宿重兵，地租營田皆不能贍，始用和糴之法。有彭果者，因牛仙客獻策，請行糴法於關中。戊子，敕以歲稔穀賤傷農，命增時價什二三，和糴東、西畿粟各數百萬斛，停今年江、淮所運租。自是關中蓄積羨溢，車駕不復幸東都矣。癸巳，敕河南、北租應輸含嘉、太原倉者，皆留輸本州。
太常博士王璵上疏請立青帝壇以迎春；從之。冬，十月，辛丑，制自今立春親迎春於東郊。
時上頗好祀神鬼，故璵專習祠祭之禮以干時。上悅之，以為侍御史，領祠祭使。璵祈禱或焚紙錢，類巫覡，習禮者羞之。
壬申，上幸驪山溫泉。乙酉，還宮。
己丑，開府儀同三司廣平文貞公宋璟薨。
十二月，丙午，惠妃武氏薨，贈諡貞順皇后。
是歲，命將作大匠康諐素之東都毀明堂。諐素上言：「毀之勞人，請去上層，卑於舊九十五尺，仍舊為乾元殿。」從之。
初令庸調、租資課，皆以土物輸京都。
玄宗開元二十六年（戊寅，公元七三八年）
春，正月，乙亥，以牛仙客為侍中。
丁丑，上迎氣於滻水之東。
制邊地長征兵，召募向足，自今鎮兵勿復遣，在彼者縱還。
令天下州、縣、里別置學。
壬辰，以李林甫領隴右節度副大使，以鄯州都督杜希望知留後。
二月，乙卯，以牛仙客兼河東節度副大使。
己未，葬貞順皇后于敬陵。
壬戌，敕河曲六州胡坐康待賓散隸諸州者，聽還故土，於鹽、夏之間，置宥州以處之。
三月，吐蕃寇河西，節度使崔希逸擊破之。鄯州都督、知隴右留後杜希望攻吐蕃新城，拔之，以其地為威戎軍，置兵一千戍之。
夏，五月，乙酉，李林甫兼河西節度使。
丙申，以崔希逸為河南尹。希逸自念失信於吐蕃，內懷愧恨，未幾而卒。
太子瑛旣死，李林甫數勸上立壽王瑁。上以忠王璵年長，且仁孝恭謹，又好學，意欲立之，猶豫歲餘不決。自念春秋浸高，三子同日誅死，繼嗣未定，常忽忽不樂，寢膳為之減。高力士乘間請其故，上曰：「汝，我家老奴，豈不能揣我意！」力士曰：「得非以郎君未定邪？」上曰：「然。」對曰：「大家何必如此虛勞聖心，但推長而立，誰敢復爭！」上曰：「汝言是也！汝言是也！」由是遂定。六月，庚子，立璵為太子。
辛丑，以岐州刺史蕭炅為河西節度使總留後事，鄯州都督杜希望為隴右節度使，太僕卿王昱為劍南節度使，分道經略吐蕃，仍毀所立赤嶺碑。
突騎施可汗蘇祿，素廉儉，每攻戰所得，輒與諸部分之，不留私蓄，由是衆樂為用。旣尚唐公主，又潛通突厥及吐蕃，突厥、吐蕃各以女妻之。蘇祿以三國女為可敦，又立數子為葉護，用度浸廣，由是攻戰所得，不復更分。晚年病風，一手攣縮，諸部離心。酋長莫賀達干、都摩度兩部最強，其部落又分為黃姓、黑姓，互相乖阻，於是莫賀達干勒兵夜襲蘇祿，殺之。都摩度初與莫賀達干連謀，旣而復與之異，立蘇祿之子骨啜為吐火仙可汗以收其餘衆，與莫賀達干相攻。莫賀達干遣使告磧西節度使蓋嘉運，上命嘉運招集突騎施、拔汗那以西諸國；吐火仙與都摩度據碎葉城，黑姓可汗爾微特勒據怛邏斯城，相與連兵以拒唐。
太子將受冊命，儀注有中嚴、外辦及絳紗袍，太子嫌與至尊同稱，表請易之。左丞相裴耀卿奏停中嚴，改外辦曰外備，改絳紗袍為朱明服。秋，七月，己巳，上御宣政殿，冊太子。故事，太子乘輅至殿門。至是，太子不就輅，自其宮步入。是日，赦天下。己卯，冊忠王妃韋氏為太子妃。
杜希望將鄯州之衆奪吐蕃河橋，築鹽泉城於河左，吐蕃發兵三萬逆戰，希望衆少不敵，將卒皆懼。左威衞郎將王忠嗣帥所部先犯其陳，所向闢易，殺數百人，虜陳亂。希望縱兵乘之，虜遂大敗。置鎮西軍於鹽泉。忠嗣以功遷左金吾將軍。
八月，辛巳，勃海王武藝卒，子欽茂立。
九月，丙申朔，日有食之。
初，儀鳳中，吐蕃陷安戎城而據之，其地險要，唐屢攻之，不克。劍南節度使王昱築兩城於其側，頓軍蒲婆嶺下，運資糧以逼之。吐蕃大發兵救安戎城，昱衆大敗，死者數千人。昱脫身走，糧仗軍資皆棄之。貶昱栝州刺史，再貶高要尉而死。
戊午，冊南詔蒙歸義為雲南王。
歸義之先本哀牢夷，地居姚州之西，東南接交趾，西北接吐蕃。蠻語謂王曰詔，先有六詔：曰蒙舍，曰蒙越，曰越析，曰浪穹，曰樣備，曰越澹，兵力相埒，莫能相壹；歷代因之以分其勢。蒙舍最在南，故謂之南詔。高宗時，蒙舍細奴邏初入朝。細奴邏生邏盛，邏盛生盛邏皮，盛邏皮生皮邏閤。皮邏閤浸強大，而五詔微弱；會有破渳河蠻之功，乃賂王昱，求合六詔為一。昱為之奏請，朝廷許之，仍賜名歸義。於是以兵威脅服羣蠻，不從者滅之，遂擊破吐蕃，徙居大和城；其後卒為邊患。
冬，十月，戊寅，上幸驪山溫泉，壬辰，上還宮。
是歲，於西京、東都往來之路，作行宮千餘間。
分左右羽林置龍武軍，以萬騎營隸焉。
潤州刺史齊澣奏：「自瓜步濟江迂六十里。請自京口埭下直濟江，穿伊婁河二十五里卽達揚子縣，立伊婁埭。」從之。
玄宗開元二十七年（己卯，公元七三九年）
春，正月，壬寅，命隴右節度大使榮王琬自至本道巡按處置諸軍，選募關內、河東壯士三五萬人，詣隴右防遏，至秋末無寇，聽還。
羣臣請加尊號曰聖文；二月，己巳，許之，因赦天下，免百姓今年田租。
夏，四月，癸酉，敕：「諸陰陽術數，自非婚喪卜擇，皆禁之。」
己丑，以牛仙客為兵部尚書兼侍中，李林甫為吏部尚書兼中書令，總文武選事。
六月，癸酉，以御史大夫李適之兼幽州節度使。
幽州將趙堪、白真陁羅矯節度使張守珪之命，使平盧軍使烏知義邀擊叛奚餘黨於橫水之北；知義不從，白真陁羅矯稱制指以迫之。知義不得已出師，與虜遇，先勝後敗；守珪隱其敗狀，以克獲聞。
事頗泄，上令內謁者監牛仙童往察之。守珪重賂仙童，歸罪於白真陁羅，逼令自縊死。仙童有寵於上，衆宦官疾之，共發其事。上怒，甲戌，命楊思勗杖殺之。思勗縛格，杖之數百，刳取其心，割其肉啗之。守珪坐貶括州刺史。太子太師蕭嵩嘗賂仙童以城南良田數頃，李林甫發之，嵩坐貶青州刺史。
秋，八月，乙亥，磧西節度使蓋嘉運擒突騎施可汗吐火仙。嘉運攻碎葉城，吐火仙出戰，敗走，擒之於賀邏嶺。分遣疏勒鎮守使夫蒙靈詧與拔汗那王阿悉爛達干潛引兵突入怛邏斯城，擒黑姓可汗爾微，遂入曳建城，取交河公主，悉收散髮之民數萬以與拔汗那王，威震西陲。
壬午，吐蕃寇白草、安人等軍，隴右節度使蕭炅擊破之。
甲申，追諡孔子為文宣王。先是，祀先聖先師，周公南向，孔子東向坐。制：「自今孔子南向坐，被王者之服，釋奠用宮懸。」追贈弟子皆為公、侯、伯。
九月，戊午，處木昆、鼠尼施、弓月等諸部先隸突騎施者，皆帥衆內附，仍請徙居安西管內。
太子更名紹。
冬，十月，辛巳，改脩東都明堂。
丙戌，上幸驪山溫泉；十一月，辛丑，還宮。
甲辰，明堂成。
劍南節度使張宥，文吏不習軍旅，悉以軍政委團練副使章仇兼瓊。兼瓊入奏事，盛言安戎城可取，上悅之。丁巳，以宥為光祿卿。十二月，以兼瓊為劍南節度使。
初，睿宗喪旣除，祫于太廟；自是三年一祫，五年一禘。是歲，夏旣禘，冬又當祫。太常議以為祭數則瀆，請停今年祫祭，自是通計五年一祫、一禘；從之。
玄宗開元二十八年（庚寅，公元七四Ｏ年）
春，正月，癸巳，上幸驪山溫泉；庚子，還宮。
二月，荊州長史張九齡卒。上雖以九齡忤旨逐之，然終愛重其人，每宰相薦士，輒問曰：「風度得如九齡不？」
三月，丁亥朔，日有食之。
章仇兼瓊潛與安戎城中吐蕃翟都局及維州別駕董承晏結謀，使局開門引內唐兵，盡殺吐蕃將卒，使監察御史許遠將兵守之。遠，敬宗之曾孫也。
甲寅，蓋嘉運入獻捷。上赦吐火仙罪，以為左金吾大將軍。嘉運請立阿史那懷道之子昕為十姓可汗；從之。夏，四月，辛未，以昕妻李氏為交河公主。
六月，吐蕃圍安戎城。
上嘉蓋嘉運之功，以為河西、隴右節度使，使之經略吐蕃。嘉運恃恩流連，不時發。左丞相裴耀卿上疏，以為：「臣近與嘉運同班，觀其舉措，誠勇烈有餘，然
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