，賞賜貴寵之家，無有限極。
三月，朔方節度等使張齊丘於中受降城西北五百餘里木刺山築橫塞軍，以振遠軍使鄭人郭子儀為橫塞軍使。
夏，四月，咸寧太守趙奉璋告李林甫罪二十餘條；狀未達，林甫知之，諷御史逮捕，以為妖言，杖殺之。
先是，折衝府皆有木契、銅魚，朝廷徵發，下敕書、契、魚，都督、郡府參驗皆合，然後遣之。自募置彍騎，府兵日益墮壞，死及逃亡者，有司不復點補；其六馱馬牛、器械、糗糧，耗散略盡。府兵入宿衞者，謂之侍官，言其為天子侍衞也。其後本衞多以假人，役使如奴隸，長安人羞之，至以相詬病。其戍邊者，又多為邊將苦使，利其死而沒其財。由是應為府兵者皆逃匿，至是無兵可交。五月，癸酉，李林甫奏停折衝府上下魚書；是後府兵徒有官吏而已。其折衝、果毅，又歷年不遷，士大夫亦恥為之。其彍騎之法，天寶以後，稍亦變廢，應募者皆市井負販、無賴子弟，未嘗習兵。時承平日久，議者多謂中國兵可銷，於是民間挾兵器者有禁；子弟為武官，父兄擯不齒。猛將精兵，皆聚於西北，中國無武備矣。
太白山人李渾等上言見神人，言金星洞有玉板石記聖主福壽之符；命御史中丞王鉷入仙遊谷求而獲之。上以符瑞相繼，皆祖宗休烈，六月，戊申，上聖祖號曰大道玄元皇帝，上高祖諡曰神堯大聖皇帝，大宗諡曰文武大聖皇帝，高宗諡曰天皇大聖皇帝，中宗諡曰孝和大聖皇帝，睿宗諡曰玄真大聖皇帝，竇太后以下皆加諡曰順聖皇后。
辛亥，刑部尚書、京兆尹蕭炅坐贓左遷汝陰太守。
上命隴右節度使哥舒翰帥隴右、河西及突厥阿布思兵，益以朔方、河東兵，凡六萬三千，攻吐蕃石堡城。其城三面險絕，惟一徑可上，吐蕃但以數百人守之，多貯糧食，積檑木及石，唐兵前後屢攻之，不能克。翰進攻數日不拔，召裨將高秀巖、張守瑜，欲斬之，二人請三日期可克；如期拔之，獲吐蕃鐵刃悉諾羅等四百人，唐士卒死者數萬，果如王忠嗣之言。頃之，翰又遣兵於赤嶺西開屯田，以謫卒二千戍龍駒島；冬冰合，吐蕃大集，戍者盡沒。
閏月，乙丑，以石堡城為神武軍，又於劍南西山索磨川置保寧都護府。
丙寅，上謁太清宮。丁卯，羣臣上尊號曰開元天地大寶聖文神武應道皇帝，赦天下。禘、祫自今於太清宮聖祖前設位序正。
秋，七月，冊突騎施移撥為十姓可汗。
八月，乙亥，護密王羅真檀入朝，請留宿衞；許之，拜左武衞將軍。
冬，十月，乙丑，上幸華清宮。
十一月，乙未，吐火羅葉護失里怛伽羅遣使表稱：「朅師王親附吐蕃，困苦小勃律鎮軍，阻其糧道。臣思破凶徒，望發安西兵，以來歲正月至小勃律，六月至大勃律。」上許之。
玄宗天寶九載（庚寅，公元七五Ｏ年）
春，正月，己亥，上還宮。
羣臣屢表請封西嶽，許之。
二月，楊貴妃復忤旨，送歸私第。戶部郎中吉溫因宦官言於上曰：「婦人識慮不遠，違忤聖心，陛下何愛宮中一席之地，不使之就死，豈忍辱之於外舍邪？」上亦悔之，遣中使賜以御膳。妃對使者涕泣曰：「妾罪當死，陛下幸不殺而歸之。今當永離掖庭，金玉珍玩，皆陛下所賜，不足為獻，惟髮者父母所與，敢以薦誠。」乃剪髮一繚而獻之。上遽使高力士召還，寵待益深。
時諸貴戚競以進食相尚，上命宦官姚思藝為檢校進食使，水陸珍羞數千盤，一盤費中人十家之產。中書舍人竇華嘗退朝，值公主進食，列於中衢，傳呼按轡出其間；宮苑小兒數百奮梃於前，華僅以身免。
安西節度使高仙芝破朅師，虜其王勃特沒。三月，庚子，立勃特沒之兄素迦為朅師王。
上命御史大夫王鉷鑿華山路，設壇場於其上。是春，關中旱，辛亥，嶽祠災；制罷封西嶽。
夏，四月，己巳，御史中丞宋渾坐贓巨萬，流潮陽。初，吉溫因李林甫得進；及兵部侍郎兼御史中丞楊釗恩遇浸深，溫遂去林甫而附之，為釗畫代林甫執政之策。蕭炅及渾，皆林甫所厚也，求得其罪，使釗奏而逐之，以翦其心腹，林甫不能救也。
五月，乙卯，賜安祿山爵東平郡王。唐將帥封王自此始。
秋，七月，乙亥，置廣文館於國子監，以敎諸生習進士者。
八月，丁巳，以安祿山兼河北道采訪處置使。
朔方節度使張齊丘給糧失宜，軍士怒，毆其判官；兵馬使郭子儀以身捍齊丘，乃得免。癸亥，齊丘左遷濟陰太守，以河西節度使安思順權知朔方節度事。
辛卯，處士崔昌上言：「國家宜承周、漢，以土代火；周、隋皆閏位，不當以其子孫為二王後。」事下公卿集議。集賢院學士衞包上言：「集議之夜，四星聚於尾，天意昭然。」上乃命求殷、周、漢後為三恪，廢韓、介、酅公；以昌為左贊善大夫，包為虞部員外郎。
冬，十月，庚申，上幸華清宮。
太白山人王玄翼上言見玄元皇帝，言寶仙洞有妙寶真符。命刑部尚書張均等往求，得之。時上尊道敎，慕長生，故所在爭言符瑞，羣臣表賀無虛月。李林甫等皆請捨宅為觀以祝聖壽，上悅。
安祿山屢誘奚、契丹，為設會，飲以莨菪酒，醉而阬之，動數千人，函其酋長之首以獻，前後數四。至是請入朝，上命有司先為起第於昭應。祿山至戲水，楊釗兄弟姊妹皆往迎之，冠蓋蔽野；上自幸望春宮以待之。辛未，祿山獻奚俘八千人，上命考課之日書上上考。前此聽祿山於上谷鑄錢五壚，祿山乃獻錢樣千緡。
楊釗，張易之之甥也，奏乞昭雪易之兄弟。庚辰，制引易之兄弟迎中宗於房陵之功，復其官爵，仍賜一子官。
釗以圖讖有「金刀」，請更名；上賜名國忠。
十二月，乙亥，上還宮。
關西遊弈使王難得擊吐蕃，克五橋，拔樹敦城，以難得為白水軍使。
安西四鎮節度使高仙芝偽與石國約和，引兵襲之，虜其王及部衆以歸，悉殺其老弱。仙芝性貪，掠得瑟瑟十餘斛，黃金五六橐駝，其餘口馬雜貨稱是，皆入其家。
楊國忠德鮮于仲通，薦為劍南節度使。仲通性褊急，失蠻夷心。
故事，南詔常與妻子俱謁都督，過雲南，雲南太守張虔陀皆私之。又多所徵求，南詔王閤羅鳳不應，虔陀遣人詈辱之，仍密奏其罪。閤羅鳳忿怨，是歲，發兵反，攻陷雲南，殺虔陀，取夷州三十二。
玄宗天寶十載（辛卯，公元七五一年）
春，正月，壬辰，上朝獻太清宮；癸巳，朝享太廟；甲子，合祭天地於南郊，赦天下，免天下今載地稅。
丁酉，命李林甫遙領朔方節度使，以戶部侍郎李暐知留後事。
庚子，楊氏五宅夜遊，與廣平公主從者爭西市門，楊氏奴揮鞭及公主衣，公主墜馬，駙馬程昌裔下扶之，亦被數鞭。公主泣訴於上，上為之杖殺楊氏奴。明日，免昌裔官，不聽朝謁。
上命有司為安祿山治第於親仁坊，敕令但窮壯麗，不限財力。旣成，具幄帟器皿，充牣其中，有帖白檀牀二，皆長丈，闊六尺；銀平脫屏風，帳方丈六尺；於廚廐之物皆飾以金銀，金飯罌二，銀淘盆二，皆受五斗，織銀絲筐及笊篱各一；他物稱是。雖禁中服御之物，殆不及也。上每令中使為祿山護役，築第及儲偫賜物，常戒之曰：「胡眼大，勿令笑我。」
祿山入新第，置酒，乞降墨敕請宰相至第。是日，上欲於樓下擊毬，遽為罷戲，命宰相赴之。日遣諸楊與之選勝遊宴，侑以梨園敎坊樂。上每食一物稍美，或後苑校獵獲鮮禽，輒遣中使走馬賜之，絡驛於路。
甲辰，祿山生日，上及貴妃賜衣服、寶器、酒饌甚厚。後三日，召祿山入禁中，貴妃以錦繡為大襁褓，裹祿山，使宮人以綵輿舁之。上聞後宮歡笑，問其故，左右以貴妃三日洗祿兒對。上自往觀之，喜，賜貴妃洗兒金銀錢，復厚賜祿山，盡歡而罷。自是祿山出入宮掖不禁，或與貴妃對食，或通宵不出，頗有醜聲聞於外，上亦不疑也。
安西節度使高仙芝入朝，獻所擒突騎施可汗、吐蕃酋長、石國王、朅師王。加仙芝開府儀同三司。尋以仙芝為河西節度使，代安思順；思順諷羣胡割耳剺面請留己，制復留思順於河西。
安祿山求兼河東節度。二月，丙辰，以河東節度使韓休珉為左羽林將軍，以祿山代之。
戶部郎中吉溫見祿山有寵，又附之，約為兄弟。說祿山曰：「李右丞相雖以時事親三兄，必不肯以兄為相；溫雖蒙驅使，終不得超擢。兄若薦溫於上，溫卽奏兄堪大任，共排林甫出之，為相必矣。」祿山悅其言，數稱溫才於上，上亦忘曩日之言。會祿山領河東，因奏溫為節度副使、知留後，以大理司直張通儒為留後判官，河東事悉以委之。
是時，楊國忠為御史中丞，方承恩用事。祿山登降殿階，國忠常扶掖之。祿山與王鉷俱為大夫，鉷權任亞於李林甫。祿山見林甫，禮貌頗倨。林甫陽以他事召王大夫，鉷至，趨拜甚謹，祿山不覺自失，容貌益恭。林甫與祿山語，每揣知其情，先言之，祿山驚服。祿山於公卿皆慢侮之，獨憚林甫，每見，雖盛冬，常汗沾衣。林甫乃引與坐於中書廳，撫以溫言，自解披袍以覆之。祿山忻荷，言無不盡，謂林甫為十郎。旣歸范陽，劉駱谷每自長安來，必問：「十郎何言？」得美言則喜；或但云「語安大夫，須好檢校！」輒反手據牀曰：「噫嘻，我死矣！」
祿山旣兼領三鎮，賞刑己出，日益驕恣。自以曩時不拜太子，見上春秋高，頗內懼；又見武備墮弛，有輕中國之心。孔目官嚴莊、掌書記高尚因為之解圖讖，勸之作亂。
祿山養同羅、奚、契丹降者八千餘人，謂之「曳落河」。曳落河者，胡言壯士也。及家僮百餘人，皆驍勇善戰，一可當百。又畜戰馬數萬匹，多聚兵仗，分遣商胡詣諸道販鬻，歲輸珍貨數百萬。私作緋紫袍、魚袋、以百萬計。以高尚、嚴莊、張通儒及將軍孫孝哲為腹心，史思明、安守忠、李歸仁、蔡希德、牛廷玠、向潤容、李庭望、崔乾祐、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真、阿史那承慶為爪牙。尚，雍奴人，本名不危，頗有辭學，薄遊河朔，貧困不得志，常歎曰：「高不危當舉大事而死，豈能齧草根求活邪！」祿山引置幕府，出入臥內。尚典牋奏，莊治簿書。通儒，萬歲之子；孝哲，契丹出。承嗣世為盧龍小校，祿山以為前鋒兵馬使。嘗大雪，祿山按行諸營，至承嗣營，寂若無人，入閱士卒，無一人不在者，祿山以是重之。
夏，四月，壬午，劍南節度使鮮于仲通討南詔蠻，大敗於瀘南。時仲通將兵八萬分二道出戎、巂州，至曲州、靖州。南詔王閤羅鳳謝罪，請還所俘掠，城雲南而去，且曰：「今吐蕃大兵壓境，若不許我，我將歸命吐蕃，雲南非唐有也。」仲通不許，囚其使。進軍至西洱河，與閤羅鳳戰，軍大敗，士卒死者六萬人，仲通僅以身免。楊國忠掩其敗狀，仍敍其戰功。閤羅鳳斂戰尸，築為京觀，遂北臣於吐蕃。蠻語謂弟為「鍾」，吐蕃命閤羅鳳為「贊普鍾」，號曰東帝，給以金印。閤羅鳳刻碑於國門，言己不得已而叛唐，且曰：「我世世事唐，受其封賞，後世容復歸唐，當指碑以示唐使者，知吾之叛非本心也。」
制大募兩京及河南、北兵以擊南詔；人聞雲南多瘴癘，未戰士卒死者什八九，莫肯應募。楊國忠遣御史分道捕人，連枷送詣軍所。舊制，百姓有勳者免征役，時調兵旣多，國忠奏先取高勳。於是行者愁怨，父母妻子送之，所在哭聲振野。
高仙芝之虜石國王也，石國王子逃詣諸胡，具告仙芝欺誘貪暴之狀。諸胡皆怒，潛引大食欲共攻四鎮。仙芝聞之，將蕃、漢三萬衆擊大食，深入七百餘里，至恆羅斯城，與大食遇。相持五日，葛羅祿部衆叛，與大食夾攻唐軍，仙芝大敗，士卒死亡略盡，所餘纔數千人。右威衞將軍李嗣業勸仙芝宵遁，道路阻隘，拔汗那部衆在前，人畜塞路；嗣業前驅，奮大梃擊之，人馬俱斃，仙芝乃得過。
將士相失，別將汧陽段秀實聞嗣業之聲，詬曰：「避敵先奔，無勇也；全己棄衆，不仁也。幸而得達，獨無愧乎！」嗣業執其手謝之，留拒追兵，收散卒，得俱免。還至安西，言於仙芝，以秀實兼都知兵馬使，為己判官。
八月，丙辰，武庫火，燒兵器三十七萬。
安祿山將三道兵六萬以討契丹，以奚騎二千為鄉導，過平盧千餘里，至土護真水，遇雨。祿山引兵晝夜兼行三百餘里，至契丹牙帳，
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