鎮各守封疆，彼旣氣奪算窮，是乃狴牢之類，不有人禍，則當鬼誅。古之不戰而屈人之兵者，此之謂歟！」
丁卯，詔以「李懷光嘗有功，宥其一男，使續其後，賜之田宅，歸其首及尸使葬。加馬燧兼侍中，渾瑊檢校司空，餘將卒賞賚各有差。諸道與淮西連接者，宜各守封疆，非彼侵軼，不須進討。李希烈若降，當待以不死；自餘將士百姓，一無所問。」
初，李晟嘗將神策軍戍成都，及還，以營妓高洪自隨。西川節度使張延賞怒，追而還之，由是有隙。至是，劉從一有疾，上召延賞入相，晟表陳其過惡；上重違其意，以延賞為左僕射。
駱元光將殺徐庭光，謀於韓遊瓌曰：「庭光辱吾祖考，吾欲殺之，馬公必怒，公能救其死乎！」遊瓌曰：「諾。」壬午，遇庭光於軍門之外，揖而數其罪，命左右碎斬之。入見馬燧，頓首請罪，燧大怒曰：「庭光已降，受朝廷官爵，公不告輒殺之，是無統帥也！」欲斬之。遊瓌曰：「元光殺裨將，公猶怒如此。公殺節度使，天子其謂何！」燧默然；渾瑊亦為之請，乃捨之。
渾瑊鎮河中，盡得李懷光之衆，朔方軍自是分居邠、蒲矣。
盧龍節度使劉怦疾病，九月，己亥，詔以其子行軍司馬濟權知節度事。怦尋薨。
己未，中書侍郎、同平章事劉從一罷為戶部尚書；庚申，薨。
冬，十月，癸卯，上祀圜丘，赦天下。
十二月，甲戌，戶部奏今歲入貢者凡百五十州。
于闐王曜上言：「兄勝讓國於臣，今請復立勝子銳。」上以銳檢校光祿卿，還其國。勝固辭曰：「曜久行國事，國人悅服。銳生長京華，不習其俗，不可往。」上嘉之，以銳為韶王諮議。
德宗貞元二年（丙寅、七八六年）
春，正月，壬寅，以吏部侍郎劉滋為左散騎常侍，與給事中崔造、中書舍人齊映並同平章事。滋，子玄之孫也。
造少居上元，與韓會、盧東美、張正則為友，以王佐自許，時人謂之「四夔」。上以造在朝廷敢言，故不次用之。滋、映多讓事於造。造久在江外，疾錢穀諸使罔上之弊，奏罷水陸運使、度支巡院、江 淮轉運使等，諸道租賦悉委觀察使、刺史遣官部送詣京師。令宰相分判尚書六曹：齊映判兵部，李勉判刑部，劉滋判吏部、禮部，造判戶部、工部；又以戶部侍郎元琇判諸道鹽鐵、榷酒，吉中孚判度支兩稅。
李希烈將杜文朝寇襄州；二月，癸亥，山南東道節度使樊澤擊擒之。
崔造與元琇善，故使判鹽鐵。韓滉奏論鹽鐵過失，甲戌，以琇為尚書右丞。陝州水陸運使李泌奏：「自集津至三門，鑿山開車道十八里，以避底柱之險。」是月道成。
三月，李希烈別將寇鄭州，義成節度使李澄擊破之。希烈兵勢日蹙，會有疾。夏，四月，丙寅，大將陳仙奇使醫陳山甫毒殺之。因以兵悉誅其兄弟妻子，舉衆來降。甲申，以仙奇為淮西節度使。
關中倉廩竭，禁軍或自脫巾呼於道曰：「拘吾於軍而不給糧，吾罪人也！」上憂之甚，會韓滉運米三萬斛至陝，李泌卽奏之。上喜，遽至東宮，謂太子曰：「米已至陝，吾父子得生矣！」時禁中不釀，命於坊市取酒為樂。又遣中使諭神策六軍，軍士皆呼萬歲。
時比歲饑饉，兵民率皆瘦黑，至是麥始熟，市有醉人，當時以為嘉瑞。人乍飽食，死者復伍之一。數月，人膚色乃復故。
以橫海軍使程日華為節度使。
秋，七月，淮西兵馬使吳少誠殺陳仙奇，自為留後。少誠素狡險，為李希烈所寵任，故為之報仇。己酉，以虔王諒為申、光、隨、蔡節度大使，以少誠為留後。
以隴右行營節度使曲環為陳許節度使。陳許荒亂之餘，戶口流散。曲環以勤儉率下，政令寬簡，賦役平均，數年之間，流亡復業，兵食皆足。
八月，癸未，義成節度使李澄薨，其子士寧謀總軍務，祕不發喪。
丙戌，吐蕃尚結贊大舉寇涇、隴、邠、寧，掠人畜，芟禾稼，西鄙騷然，州縣各城守。詔渾瑊將萬人，駱元光將八千人屯咸陽以備之。
初，上與李泌議復府兵，泌因為上歷敍府兵自西魏以來興廢之由，且言：「府兵平日皆安居田畝，每府有折衝領之，折衝以農隙敎習戰陳。國家有事徵發，則以符契下其州及府，參驗發之，至所期處。將帥按閱，有敎習不精者，罪其折衝，甚者罪及刺史。軍還，則賜勳加賞，便道罷之。行者近不踰時，遠不經歲。高宗以劉仁軌為洮河鎮守使以圖吐蕃，於是始有久戍之役。武后以來，承平日久，府兵浸墮，為人所賤，百姓恥之，至蒸熨手足以避其役。又，牛仙客以積財得宰相，邊將效之。山東戍卒多齎繒帛自隨，邊將誘之寄於府庫，晝則若役，夜縶地牢，利其死而沒入其財。故自天寶以後，山東戍卒還者什無二三，其殘虐如此。然未嘗有外叛內侮，殺帥自擅者，誠以顧戀田園，恐累宗族故也。自開元之末，張說始募長征兵，謂之彍騎，其後益為六軍。及李林甫為相，奏諸軍皆募人為之；兵不土著，又無宗族，不自重惜，忘身徇利，禍亂遂生，至今為梗。曏使府兵之法常存不廢，安有如此下陵上替之患哉！陛下思復府兵，此乃社稷之福，太平有日矣。」上曰：「俟平河中，當與卿議之。」
九月，丁亥，詔十六衞各置上將軍，以寵功臣；改神策左、右廂為左、右神策軍，殿前射生左、右廂為殿前左、右射生軍，各置大將軍二人、將軍二人。
庚寅，李克寧始發父澄之喪，殺行軍司馬馬鉉，墨縗出視事，增兵城門。劉玄佐出師屯境上以制之，且使告諭切至，克寧迺不敢襲位。丁酉，以東都留守賈耽為義成節度使。克寧悉取府庫之財夜出，軍士從而剽之，比明殆盡。淄青兵數千自行營歸，過滑州，將佐皆曰：「李納雖外奉朝命，內畜兼幷之志，請館其兵於城外。」賈耽曰：「柰何與人鄰道而野處其將士乎！」命館於城中。耽時引百騎獵於納境，納聞之，大喜，服其度量，不敢犯也。
吐蕃遊騎及好畤。乙巳，京城戒嚴，復遣左金吾將軍張獻甫屯咸陽。民間傳言上復欲出幸以避吐蕃，齊映見上言曰：「外間皆言陛下已理裝，具糗糧，人情恟懼。夫大福不再，陛下柰何不與臣等熟計之！」因伏地流涕，上亦為之動容。
李晟遣其將王佖將驍勇三千伏於汧城，戒之曰：「虜過城下，勿擊其首；首雖敗，彼全軍而至，汝弗能當也。不若俟前軍已過，見五方旗，虎豹衣，乃其中軍也，出其不意擊之，必大捷。」佖用其言，尚結贊敗走。軍士不識尚結贊，僅而獲免。
尚結贊謂其徒曰：「唐之良將，李晟、馬燧、渾瑊而已，當以計去之。」入鳳翔境內，無所俘掠，以兵二萬直抵城下曰：「李令公召我來，何不出犒我！」經宿，乃引退。
冬，十月，癸亥，李晟遣蕃落使野詩良輔與王佖將步騎五千襲吐蕃摧砂堡。壬申，遇吐蕃衆二萬，與戰，破之，乘勝逐北，至堡下，攻拔之，斬其將扈屈律悉蒙，焚其蓄積而還。尚結贊引兵自寧、慶北去，癸酉，軍於合水之北；邠寧節度使韓遊瓌遣其將史履程夜襲其營，殺數百人。吐蕃追之，遊瓌陳于平川，潛使人鼓於西山；虜驚，棄所掠而去。
十一月，甲午，立淑妃王氏為皇后。
乙未，韓滉入朝。
丁酉，皇后崩。
辛丑，吐蕃寇鹽州，謂刺史杜彥光曰：「我欲得城，聽爾率人去。」彥光悉衆奔鄜州，吐蕃入據之。
劉玄佐在汴，習鄰道故事，久未入朝。韓滉過汴，玄佐重其才望，以屬吏禮謁之。滉相約為兄弟，請拜玄佐母；其母喜，置酒見之。酒半，滉曰：「弟何時入朝？」玄佐曰：「久欲入朝，但力未辦耳！」滉曰：「滉力可及，弟宜早入朝。丈母垂白，不可使更帥諸婦女往填宮也！」母悲泣不自勝。滉乃遺玄佐錢二十萬緡，備行裝。滉留大梁三日，大出金帛賞勞，一軍為之傾動。玄佐驚服，旣而遣人密聽之，滉問孔目吏，「今日所費幾何？」詰責甚細。玄佐笑曰：「吾知之矣！」壬寅，玄佐與陳許節度使曲環俱入朝。
崔造改錢穀法，事多不集。諸使之職，行之已久，中外安之。元琇旣失職，造憂懼成疾，不視事。旣而江、淮運米大至，上嘉韓滉之功。十二月，丁巳，以滉兼度支、諸道鹽鐵、轉運等使，造所條奏皆改之。
吐蕃又寇夏州，亦令刺史托跋乾暉帥衆去，遂據其城。又寇銀州，州素無城，吏民皆潰；吐蕃亦棄之，又陷麟州。
韓滉屢短元琇於上；庚申，崔造罷為右庶子，琇貶雷州司戶。以吏部侍郎班宏為戶部侍郎、度支副使。
韓遊瓌奏請發兵攻鹽州，吐蕃救之，則使河東襲其背。丙寅，詔駱元光及陳許兵馬使韓全義將步騎萬二千人會邠寧軍，趣鹽州，又命馬燧以河東軍擊吐蕃。燧至右州，河曲六胡州皆降，遷於雲、朔之間。
工部侍郎張彧，李晟之壻也。晟在鳳翔，以女嫁幕客崔樞，禮重樞過於彧；彧怒，遂附於張延賞；給事中鄭雲逵嘗為晟行軍司馬，失晟意，亦附延賞。上亦忌晟功名。會吐蕃有離間之言，延賞等騰謗於朝，無所不至。晟聞之，晝夜泣，目為之腫，悉遣子弟詣長安，表請削髮為僧，上慰諭，不許。辛未，入朝，見上，自陳足疾，懇辭方鎮，上不許。韓滉素與晟善，上命滉與劉玄佐諭旨於晟，使與延賞釋怨。晟奉詔，滉等引延賞詣晟第謝，結為兄弟，因宴飲盡歡；又宴於滉、玄佐之第，亦如之。滉因使晟表薦延賞為相。
德宗貞元三年（丁卯、七八七年）
春，正月，壬寅，以左僕射張延賞同平章事。李晟為其子請婚於延賞，延賞不許；晟謂人曰：「武夫性快，釋怨於杯酒間，則不復貯胸中矣。非如文士難犯，外雖和解，內蓄憾如故，吾得無懼哉！」
初，李希烈據淮西，選騎兵尤精者為左 右門槍、奉國四將，步兵尤精者為左、右克平十將。淮西少馬，精兵皆乘騾，謂之騾軍。
陳仙奇舉淮西降，纔數月，詔發其兵於京西防秋。仙奇遣都知兵馬使蘇浦悉將淮西精兵五千人以行。會仙奇為吳少誠所殺，少誠密遣人召門槍兵馬使吳法超等使引兵歸；浦不之知。法超等引步騎四千自鄜州叛歸，渾瑊使其將白娑勒追之，反為所敗。
丙午，上急遣中使敕陝虢觀察使李泌發兵防遏，勿令濟河。泌遣押牙唐英岸將兵趣靈寶，淮西兵已陳於河南矣。泌乃命靈寶給其食，淮西兵亦不敢剽掠。明日，宿陝西七里。泌不給其食，遣將將選士四百人分為二隊，伏於太原倉之隘道，令之曰：「賊十隊過，東伏則大呼擊之，西伏亦大呼應之，勿遮道，勿留行，常讓以半道，隨而擊之。」又遣虞候集近村少年各持弓、刀、瓦石躡賊後，聞呼亦應而追之。又遣唐英岸將千五百人夜出南門，陳于澗北。明日四鼓，淮西兵起行入隘，兩伏發，賊衆驚亂，且戰且走，死者四之一；進遇唐英岸，邀而擊之，賊衆大敗，擒其騾軍兵馬使張崇獻。泌以賊必分兵自山路南遁，又遣都將燕子楚將兵四百自炭竇谷趣長水。賊二日不食，屢戰皆敗，英岸追至永寧東，賊皆潰入山谷。吳法超果帥其衆太半趣長水，燕子楚擊之，斬法超，殺其士卒三分之二。上以陝兵少，發神策軍步騎五千往助泌，至赤水，聞賊已破而還。上命劉玄佐乘驛歸汴，以詔書緣道誘之，得百三十餘人，至汴州，盡殺之。其潰兵在道，復為村民所殺，得至蔡者纔四十七人。吳少誠以其少，悉斬之以聞。且遣使以幣謝李泌，為其誅叛卒也。泌執張崇獻等六十餘人送京師，詔悉腰斬於鄜州軍門，以令防秋之衆。
初，雲南王閤羅鳳陷巂州，獲西瀘令鄭回。回，相州人，通經術，閤羅鳳愛重之。其子鳳迦異及孫異牟尋、曾孫尋夢湊皆師事之，每授學，回得撻之。及異牟尋為王，以回為清平官。清平官者，蠻相也，凡有六人，而國事專決於回。五人者事回甚卑謹，有過，則回撻之。
雲南有衆數十萬，吐蕃每入寇，常以雲南為前鋒，賦斂重數，又奪其險要立城堡，歲徵兵助防，雲南苦之。回因說異牟尋復自歸於唐曰：「中國尚禮義，有惠澤，無賦役。」異牟尋以為然，而無路自致，凡十餘年。及西川節度使韋皋至鎮，招撫境上羣蠻，異牟尋潛遣人因羣蠻求內附。皋奏：「今吐蕃棄好，暴亂鹽、夏，宜因雲南及八國生羌有歸化之心招納之，以離吐蕃之黨，分其勢。」上命皋先作邊將書以諭之，微觀其趣。
張延賞與齊映有隙，映在諸相中頗稱敢言，上浸不悅；延賞言映非宰相器。壬子，映貶夔州刺史。劉滋罷為左散騎常侍，以
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