二月，乙巳，冊拜嵩鄰為忽汗州都督、勃海王。
陸贄旣罷相，裴延齡因譖京兆尹李充、衞尉卿張滂、前司農卿李銛黨於贄。會早，延齡奏言：「贄等失勢怨望，言於衆曰，『天下旱，百姓且流亡，度支多欠諸軍芻糧，軍中人馬無所食，其事柰何！』以動搖衆心，其意非止欲中傷臣而已。」後數日，上獵苑中，適有神策軍士訴云：「度支不給馬芻。」上意延齡言為信，遽還宮。夏，四月，壬戌，貶贄為忠州別駕，充為涪州長史，滂為汀州長史，銛為邵州長史。
初，陽城自處士徵為諫議大夫，拜官不辭。未至京師，人皆想望風采，曰：「城必諫諍，死職下。」及至，諸諫官紛紛言事細碎，天子益厭苦之。而城方與二弟及客日夜痛飲，人莫能窺其際，皆以為虛得名耳。前進士河南韓愈作爭臣論以譏之，城亦不以屑意。有欲造城而問者，城揣知其意，輒強與酒。客或時先醉仆席上，城或時先醉臥客懷中，不能聽客語。及陸贄等坐貶，上怒未解，中外惴恐，以為罪且不測，無敢救者。城聞而起曰：「不可令天子信用姦臣，殺無罪人。」卽帥拾遺王仲舒、歸登、右補闕熊執易、崔邠等守延英門，上疏論延齡姦佞，贄等無罪。上大怒，欲加城等罪。太子為之營救，上意乃解，令宰相諭遣之。於是金吾將軍張萬福聞諫官伏閤諫，趨往至延英門，大言賀曰：「朝廷有直臣，天下必太平矣！」遂遍拜城與仲舒等，已而連呼「太平萬歲！太平萬歲！」萬福，武人，年八十餘，自此名重天下。登，崇敬之子也。時朝夕相延齡，陽城曰：「脫以延齡為相，城當取白麻壞之，慟哭於庭。」有李繁者，泌之子也，城盡疏延齡過惡，欲密論之，以繁故人子，使之繕寫，繁徑以告延齡。延齡先詣上，一一自解。疏入，上以為妄，不之省。
丙寅，幽州奏破奚王啜利等六萬餘衆。
回鶻奉誠可汗卒，無子，國人立其相骨咄祿為可汗。骨咄祿本姓〈足夾〉跌氏，辯慧有勇略，自天親時典兵馬用事，大臣諸酋長皆畏服之。旣為可汗，冒姓藥葛羅氏，遣使來告喪。自天親可汗以上子孫幼穉者，皆內之闕庭。
五月，丁丑，以宣武留後李萬榮、昭義左司馬領留後王虔休皆為節度使。
甲申，河東節度使李自良薨。戊子，監軍王定遠奏請以行軍司馬李說為留後。說，神通之五世孫也。
庚寅，遣祕書監張薦冊拜回鶻可汗骨咄祿為騰里邏羽錄沒密施合胡祿毗伽懷信可汗。
癸巳，以李說為河東留後，知府事。說深德王定遠，請鑄監軍印。監軍有印自定遠始。
秋，七月，丙寅朔，陽城改國子司業，坐言裴延齡故也。
王定遠自恃有功於李說，專河東軍政，易置諸將；說不能盡從，由是有隙。定遠以私怒拉殺大將彭令茵，埋馬矢中，將士皆憤怒。說奏其狀，定遠聞之，直詣說，拔刀刺之，說走免。定遠召諸將，以箱貯敕及告身二十餘通，示之曰：「有敕，令說詣京師，以行軍司馬李景略為留後，諸君皆遷官。」衆皆拜。大將馬良輔竊視箱中，皆定遠告身及所受敕也，乃麾衆曰：「敕告皆偽，不可受也。」定遠走登乾陽樓，呼其麾下，莫應，踰城而墜，為枯枿所傷而死。
八月，辛亥，司徒兼侍中北平莊武王馬燧薨。
閏月，戊辰，元誼以洺州詐降；王虔休遣裨將將二千人入城，誼皆殺之。
九月，丁巳，加韋皋雲南安撫使。
橫海節度使程懷直，不恤士卒，獵於野，數日不歸。懷直從父兄懷信為兵馬使，因衆心之怨，閉門拒之，懷直奔歸京師。冬，十月，丁丑，以懷信為橫海留後。
南詔攻吐蕃昆明城，取之；又虜施、順二蠻王。
德宗貞元十二年（丙子、七九六年）
春，正月，庚子，元誼、石定蕃等帥洺州兵五千人及其家人萬餘口奔魏州；上釋不問，命田緒安撫之。
乙丑，以渾瑊、王武俊並兼中書令。己巳，加嚴震、田緒、劉濟、韋皋並同平章事；天下節度、觀察使，悉加檢校官以悅其意。
三月，甲午，韋皋奏降西南蠻高萬唐等二萬餘口。
乙巳，以閑廐、宮苑使李齊運為禮部尚書，戶部侍郎裴延齡為戶部尚書，使職如故。齊運無才能學術，專以柔佞得幸於上，每宰相對罷，則齊運次進決其議；或病臥家，上欲有所除授，往往遣中使就問之。
丙子，韶王暹薨。
魏博節度使田緒尚嘉誠公主；有庶子三人，季安最幼，公主子之，以為副大使。夏，四月，庚午，緒暴薨；左右匿之，使季安領軍事，年十五。乙亥，發喪，推季安為留後。
庚辰，上生日，故事，命沙門、道士講論於麟德殿，至是，始命以儒士參之。四門博士韋渠牟嘲談辯給，上悅之，旬月，遷右補闕，始有寵。
五月，丙申，邠寧節度使張獻甫暴薨，監軍楊明義請都虞候楊朝晟權知留後。甲辰，以朝晟為邠寧節度使。
六月，乙丑，以監句當左神策竇文場、監句當右神策霍仙鳴皆為護軍中尉，監左神威軍使張尚進、監右神威軍使焦希望皆為中護軍。初，上置六統軍，視六尚書，以處節度使罷鎮者，相承用麻紙寫制。至是，文場諷宰相比統軍降麻。翰林學士鄭絪奏言：「故事惟封王、命相用白麻，今以命中尉，不識陛下特以寵文場邪，遂為著令也？」上乃謂文場曰：「武德、貞觀時，中人不過員外將軍同正耳，衣緋者無幾。自輔國以來，墮壞制度。朕今用爾，不謂無私。若復以麻制宣告天下，必謂爾脅我為之矣。」文場叩頭謝。遂焚其麻，命幷統軍自今中書降敕。明日，上謂絪曰：「宰相不能違拒中人，朕得卿言悟耳。」是時竇、霍勢傾中外，藩鎮將帥多出神策軍，臺省清要亦有出其門者矣。
宣武節度使李萬榮病風，昏不知事，霍仙鳴薦宣武押牙劉沐可委軍政。辛巳，以沐為行軍司馬。
宣歙觀察使劉贊卒。
初，上以奉天窘乏，故還宮以來，尤專意聚斂。藩鎮多以進奉市恩，皆云「稅外方圓」，亦云「用度羨餘」，其實或割留常賦，或增斂百姓，或減刻利祿，或販鬻蔬果，往往私自入，所進纔什一二。李兼在江西有月進，韋皋在西川有日進。其後常州刺史濟源裴肅以進奉遷浙東觀察使，刺史進奉自肅始。及劉贊卒，判官嚴綬掌留務，竭府庫以進奉，徵為刑部員外郎，幕僚進奉自綬始。綬，蜀人也。
李萬榮疾病，其子迺為兵馬使。甲申，迺集諸將責李湛、伊婁說、張丕以不憂軍事，斥之外縣。上遣中使第五守進至汴州，宣慰始畢，軍士十餘人呼曰：「兵馬使勤勞無賞；劉沐何人，為行軍司馬！」沐懼，陽中風，舁出。軍士又呼曰：「倉官劉叔何給納有姦。」殺而食之。又欲斫守進，迺止之。迺又殺伊婁說、張丕。都虞候匡城鄧惟恭與萬榮鄉里相善，萬榮常委謀以腹心，迺亦倚之。至是，惟恭與監軍俱文珍，執迺，送京師。秋，七月，乙未，以東都留守董晉同平章事，兼宣武節度使，以萬榮為太子少保，貶迺虔州司馬。丙申，萬榮薨。
鄧惟恭旣執李迺，遂權軍事，自謂當代萬榮，不遣人迎董晉。晉旣受詔，卽與傔從十餘人赴鎮，不用兵衞。至鄭州，迎者不至，鄭州人為晉懼，或勸晉且留觀變。有自汴州出者，言於晉曰：「不可入。」晉不對，遂行。惟恭以晉來之速，不及謀；晉去城十餘里，惟恭乃帥諸將出迎。晉命惟恭勿下馬，氣色甚和，惟恭差自安。旣入，仍委惟恭以軍政。
初，劉玄佐增汴州兵至十萬，遇之厚，李萬榮、鄧惟恭每加厚焉。士卒驕，不能禦，乃置腹心之士，幕於公庭廡下，挾弓執劍以備之，時勞賜酒肉。晉至之明日，悉罷之。
戊戌，韓王迥薨。
壬子，詔以宣武將士鄧惟恭等有執送李迺功，各遷官賜錢；其為迺所脅，邀逼制使者，皆勿問。
八月，乙未朔，日有食之。
己巳，以田季安為魏博節度使。
丙子，以汝州刺史陸長源為宣武行軍司馬。朝議以董晉柔仁多可，恐不能集事，故以長源佐之。長源性剛刻，多更張舊事。晉初皆許之，案成則命且罷，由是軍中得安。
丙戌，門下侍郎、同平章事趙憬薨。
初，上不欲生代節度使，常自擇行軍司馬以為儲帥。李景略為河東行軍司馬，李說忌之。回鶻梅錄入貢，過太原，說與之宴，梅錄爭坐次，說不能遏。景略叱之，梅錄識其聲，趨前拜之曰：「非豐州李端公邪！」又拜，遂就下坐。座中皆屬目於景略。說益不平，乃厚賂中尉竇文場，使去之。會有傳回鶻將入寇者，上憂之，以豐州當虜衝，擇可守者；文場因薦景略。九月，甲午，以景略為豐州都防禦使。窮邊氣寒，土瘠民貧，景略以勤儉帥衆，二歲之後，儲備完實，雄於北邊。
盧邁得風疾，庚子，賈耽私忌，宰相絕班，上遣中使召主書承旨。
丙午，戶部尚書、判度支裴延齡卒；中外相賀，上獨悼惜之。
壬子，吐蕃寇慶州。
冬，十月，甲戌，以諫議大夫崔損、給事中趙宗儒並同平章事。損，玄暐之弟孫也，嘗為裴延齡所薦，故用之。
十一月，乙未，以右補闕韋渠牟為左諫議大夫。上自陸贄貶官，尤不任宰相，自御史、刺史、縣令以上皆自選用，中書行文書而已。然深居禁中，所取信者裴延齡、李齊運、戶部郎中王紹、司農卿李實、翰林學士韋執誼及渠牟，皆權傾宰相，趨附盈門。紹謹密無損益；實狡險掊克；執誼以文章與上唱和，年二十餘，自右拾遺召入翰林；渠牟形神恌躁，尤為上所親狎，上每對執政，漏不過三刻，渠牟奏事率至六刻，語笑款狎往往聞外；所薦引咸不次遷擢，率皆庸鄙之士。
宣武都虞侯鄧惟恭內不自安，潛結將士二百餘人謀作亂；事覺，董晉悉捕斬其黨，械惟恭送京師。己未，詔免死，汀州安置。
德宗貞元十三年（丁丑、七九七年）
春，正月，壬寅，吐蕃遣使請和親；上以吐蕃數負約，不許。
上以方渠、合道、木波皆吐蕃要路，欲城之，使問邠寧節度使楊朝晟：「須幾何兵？」對曰：「邠寧兵足以城之，不煩他道。」上復使問之曰：「曏城鹽州，用兵七萬，僅能集事。今三城尤逼虜境，兵當倍之，事更相反，何也？」對曰：「城鹽州之衆，虜皆知之。今發本鎮兵，不旬日至塞下，出其不意而城之，虜謂吾衆亦不減七萬，其衆未集，不敢輕來犯我。不過三旬，吾城已畢，留兵戍之，虜雖至，無能為也。城旁草盡，不能久留，虜退則運芻糧以實之，此萬全之策也。若大集諸道兵，踰月始至，虜亦集衆而來，與我爭戰，勝負未可知，何暇築城哉！」上從之。二月，朝晟分軍為三，各築一城。軍吏曰：「方渠無井，不可屯軍。」判官孟子周曰：「方渠承平之時，居人成市，無井何以聚人乎！」命浚眢井，果得甘泉。三月，三城成。夏，四月，庚申，楊朝晟軍還至馬嶺，吐蕃始出兵追之，相拒數日而去。朝晟遂城馬嶺而還，開地三百里，皆如其素。
庚午，義成節度使李復薨。庚辰，以陝虢觀察使姚南仲為義成節度使。監軍薛盈珍方大會，聞之，言曰：「姚大夫書生，豈將才也！」判官盧坦私謂人曰：「姚大夫外雖柔，中甚剛，監軍侵之，必不受。軍府之禍，自此始矣，吾恐為所留。」遂自他道潛去。南仲果以牒請之，不遇，得免。旣而盈珍與南仲有隙，幕府多以罪貶，有死者。
吐蕃贊普乞立贊卒，子足之煎立。
六月，壬午，韋皋奏吐蕃入寇，巂州刺史曹高仕破之於臺登城下。
光祿少卿同正張茂宗，茂昭之弟也，許尚義章公主；未成婚，茂宗母卒，遺表請終嘉禮，上許之。秋，八月，癸酉，起復茂宗左衞將軍同正。左拾遣義興蔣乂上疏諫，以為：「兵革之急，古有墨衰從事者，未聞附馬起復尚主也。」上遣中使諭之，不止，乃特召對於延英，謂曰：「人間多借吉成婚者，卿何執此之堅？」對曰：「婚姻、喪紀，人之大倫，吉凶不可瀆也。委巷之家，不知禮敎，其女孤貧無恃，或有借吉從人，未聞男子借吉娶婦者也。」太常博士韋彤、裴堪復上疏諫；上不悅，命趣下嫁之期，辛巳，成婚。
九月，己丑，中書侍郎、同平章事盧邁以疾罷為太子賓客。
冬，十月，淮西節度使吳少誠擅開刀溝入汝，上遣中使諭止之，不從。命兵部郎中盧羣往詰之，少誠曰：「開此水，大利於人。」羣曰：「君令臣行，雖利，人臣敢專乎！公承天子之令而不從，何以使下吏從公之令乎！」少誠遽為之罷役。
十二月，徐州節度使張
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