烏桓。霍光欲發兵邀擊之，以問護軍都尉趙充國，充國以為：「烏桓間數犯塞，今匈奴擊之，於漢便。又匈奴希寇盜，北邊幸無事，蠻夷自相攻擊而發兵要之，招寇生事，非計也！」光更問中郎將范明友，明友言可擊，於是拜明友為度遼將軍，將二萬騎出遼東。匈奴聞漢兵至，引去。初，光誡明友：「兵不空出；卽後匈奴，遂擊烏桓。」烏桓時新中匈奴兵，明友旣後匈奴，因乘烏桓敝，擊之，斬首六千餘級，獲三王首。匈奴由是恐，不能復出兵。
昭帝元鳳四年（甲辰、前七七年）
春，正月，丁亥，帝加元服。
甲戌，富民定侯田千秋薨。時政事壹決大將軍光；千秋居丞相位，謹厚自守而已。
夏，五月，丁丑，孝文廟正殿火。上及羣臣皆素服，發中二千石將五校作治，六日，成。太常及廟令丞、郎、吏，皆劾大不敬；會赦，太常轑陽侯德免為庶人。
六月，赦天下。
初，杅冞遣太子賴丹為質於龜茲；貳師擊大宛還，將賴丹入至京師。霍光用桑弘羊前議，以賴丹為校尉，將軍田輪臺。龜茲貴人姑翼謂其王曰：「賴丹本臣屬吾國，今佩漢印綬來，迫吾國而田，必為害。」王卽殺賴丹而上書謝漢。
樓蘭王死，匈奴先聞之，遣其質子安歸歸，得立為王。漢遣使詔新王令入朝，王辭不至。樓蘭國最在東垂，近漢，當白龍堆，乏水草，常主發導，負水擔糧，送迎漢使；又數為吏卒所寇，懲艾，不便與漢通。後復為匈奴反間，數遮殺漢使。其弟尉屠耆降漢，具言狀。駿馬監北地傅介子使大宛，詔因令責樓蘭、龜茲。介子至樓蘭、龜茲，責其王，皆謝服。介子從大宛還，到龜茲，會匈奴使從烏孫還，在龜茲，介子因率其吏士共誅斬匈奴使者。還，奏事，詔拜介子為中郎，遷平樂監。
介子謂大將軍霍光曰：「樓蘭、龜茲數反覆，而不誅，無所懲艾。介子過龜茲時，其王近就人，易得也；願往刺之以威示諸國！」大將軍曰：「龜茲道遠，且驗之於樓蘭。」於是白遣之。介子與士卒俱齎金幣，揚言以賜外國為名，至樓蘭。樓蘭王意不親介子，介子陽引去，至其西界，使譯謂曰：「漢使者持黃金、錦繡行賜諸國。王不來受，我去之西國矣。」卽出金、幣以示譯。譯還報王，王貪漢物，來見使者。介子與坐飲，陳物示之，飲酒皆醉。介子謂王曰：「天子使我私報王。」王起，隨介子入帳中屏語，壯士二人從後刺之，刃交匈，立死；其貴臣、左右皆散走。介子告諭以王負漢罪，「天子遣我誅王，當更立王弟尉屠耆在漢者。漢兵方至，毋敢動，自令滅國矣！」介子遂斬王安歸首，馳傳詣闕，縣首北闕下。
乃立尉屠耆為王，更名其國為鄯善，為刻印章；賜以宮女為夫人，備車騎、輜重。丞相率百官送至橫門外，祖而遣之。王自請天子曰：「身在漢久，今歸單弱，而前王有子在，恐為所殺。國中有伊循城，其地肥美，願漢遣一將屯田積穀，令臣得依其威重。」於是漢遣司馬一人、吏士四十人田伊循以填撫之。
秋，七月，乙巳，封范明友為平陵侯，傅介子為義陽侯。
臣光曰：王者之於戎狄，叛則討之，服則舍之。今樓蘭王旣服其罪，又從而誅之，後有叛者，不可得而懷矣。必以為有罪而討之，則宜陳師鞠旅，明致其罰。今乃遣使者誘以金幣而殺之，後有奉使諸國者，復可信乎！且以大漢之強而為盜賊之謀於蠻夷，不亦可羞哉！論者或美介子以為奇功，過矣！
昭帝元鳳五年（乙巳、前七六年）
夏，大旱。
秋，罷象郡，分屬鬱林、牂柯。
冬，十一月，大雷。
十二月，庚戌，宜春敬侯王訢薨。
昭帝元鳳六年（丙午、前七五年）
春，正月，募郡國徒築遼東、玄菟城。
夏，赦天下。
烏桓復犯塞，遣度遼將軍范明友擊之。
冬，十一月，乙丑，以楊敞為丞相，少府河內蔡義為御史大夫。
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