立為天子，日益驕溢，諫之不復聽。今哀痛未盡，日與近臣飲酒作樂，鬬虎豹，召皮軒車九旒，驅馳東西，所為悖道。古制寬，大臣有隱退；今去不得，陽狂恐知，身死為世戮，柰何？君，陛下故相，宜極諫爭。」
王夢青蠅之矢積西階東，可五六石，以屋版瓦覆之，以問遂，遂曰：「陛下之詩不云乎：『營營青蠅，止于藩。愷悌君子，毋信讒言。』陛下左側讒人衆多，如是青蠅惡矣。宜進先帝大臣子孫，親近以為左右。如不忍昌邑故人，信用讒諛，必有凶咎。願詭禍為福，皆放逐之！臣當先逐矣。」王不聽。
太僕丞河東張敞上書諫，曰：「孝昭皇帝蚤崩無嗣，大臣憂懼，選賢聖承宗廟，東迎之日，唯恐屬車之行遲。今天子以盛年初卽位，天下莫不拭目傾耳，觀化聽風。國輔大臣未褒，而昌邑小輦先遷，此過之大者也。」王不聽。
大將軍光憂懣，獨以問所親故吏大司農田延年。延年曰：「將軍為國柱石，審此人不可，何不建白太后，更選賢而立之？」光曰：「今欲如是，於古嘗有此不？」延年曰：「伊尹相殷，廢太甲以安宗廟，後世稱其忠。將軍若能行此，亦漢之伊尹也。」光乃引延年給事中，陰與車騎將軍張安世圖計。
王出游，光祿大夫魯國夏侯勝當乘輿前諫曰：「天久陰而不雨，臣下有謀上者。陛下出，欲何之？」王怒，謂勝為祅言，縛以屬吏。吏白霍光，光不舉法。光讓安世，以為泄語。安世實不言；乃召問勝。勝對言：「在鴻範傳曰：『皇之不極，厥罰常陰，時則有下人伐上者。』惡察察言，故云『臣下有謀』。」光、安世大驚，以此益重經術士。侍中傅嘉數進諫，王亦縛嘉繫獄。
光、安世旣定議，乃使田延年報丞相楊敞。敞驚懼，不知所言，汗出洽背，徒唯唯而已。延年起，至更衣。敞夫人遽從東廂謂敞曰：「此國大事，今大將軍議已定，使九卿來報君侯，君侯不疾應，與大將軍同心，猶與無決，先事誅矣！」延年從更衣還，敞夫人與延年參語許諾：「請奉大將軍敎令！」
癸巳，光召丞相、御史、將軍、列侯、中二千石、大夫、博士會議未央宮。光曰：「昌邑王行昏亂，恐危社稷，如何？」羣臣皆驚鄂失色，莫敢發言，但唯唯而已。田延年前，離席按劍曰：「先帝屬將軍以幼孤，寄將軍以天下，以將軍忠賢，能安劉氏也。今羣下鼎沸，社稷將傾；且漢之傳諡常為『孝』者，以長有天下，令宗廟血食也。如漢家絕祀，將軍雖死，何面目見先帝於地下乎？今日之議，不得旋踵，羣臣後應者，臣請劍斬之！」光謝曰：「九卿責光是也！天下匈匈不安，光當受難。」於是議者皆叩頭曰：「萬姓之命，在於將軍，唯大將軍令！」
光卽與羣臣俱見，白太后，具陳昌邑王不可以承宗廟狀。皇太后乃車駕幸未央承明殿，詔諸禁門毋內昌邑羣臣。王入朝太后還，乘輦欲歸溫室，中黃門宦者各持門扇，王入，門閉，昌邑羣臣不得入。王曰：「何為？」大將軍跪曰：「有皇太后詔，毋內昌邑羣臣！」王曰：「徐之，何乃驚人如是！」光使盡驅出昌邑羣臣，置金馬門外。車騎將軍安世將羽林騎，收縛二百餘人，皆送廷尉詔獄。令故昭帝侍中中臣侍守王。光敕左右：「謹宿衞！卒有物故自裁，令我負天下，有殺主名。」王尚未自知當廢，謂左右：「我故羣臣從官安得罪，而大將軍盡繫之乎？」
頃之，有太后詔召王。王聞召，意恐，乃曰：「我安得罪而召我哉？」太后被珠襦，盛服坐武帳中，侍御數百人皆持兵，期門武士陛戟陳列殿下，羣臣以次上殿，召昌邑王伏前聽詔。光與羣臣連名奏王，尚書令讀奏曰：「丞相臣敞等昧死言皇太后陛下：孝昭皇帝早棄天下，遣使徵昌邑王典喪，服斬衰，無悲哀之心，廢禮誼，居道上不素食，使從官略女子載衣車，內所居傳舍。始至謁見，立為皇太子，常私買鷄〈琢，王改月〉以食。受皇帝信璽、行璽大行前，就次，發璽不封。從官更持節引內昌邑從官、騶宰、官奴二百餘人，常與居禁闥內敖戲。為書曰：『皇帝問侍中君卿：使中御府令高昌奉黃金千斤，賜君卿取十妻。』大行在前殿，發樂府樂器，引內昌邑樂人擊鼓，歌吹，作俳倡；召內泰壹、宗廟樂人，悉奏衆樂。駕法駕驅馳北宮、桂宮，弄彘，鬬虎。召皇太后御小馬車，使官奴騎乘，遊戲掖庭中。與孝昭皇帝宮人蒙等淫亂，詔掖庭令：『敢泄言，要斬！』」太后曰：「止！為人臣子，當悖亂如是邪！」王離席伏。尚書令復讀曰：「取諸侯王、列侯、二千石綬及墨綬、黃綬以幷佩昌邑郎官者免奴。發御府金錢、刀劍、玉器、采繒，賞賜所與遊戲者。與從官、官奴夜飲，湛沔於酒。獨夜設九賓溫室，延見姊夫昌邑關內侯。祖宗廟祠未舉，為璽書，使使者持節以三太牢祠昌邑哀王園廟，稱『嗣子皇帝』。受璽以來二十七日，使者旁午，持節詔諸官署徵發凡一千一百二十七事。荒淫迷惑，失帝王禮誼，亂漢制度。臣敞等數進諫，不變更，日以益甚；恐危社稷，天下不安。臣敞等謹與博士議，皆曰：『今陛下嗣孝昭皇帝後，行淫辟不軌。「五辟之屬，莫大不孝。」周襄王不能事母，春秋曰：「天王出居于鄭，」由不孝出之，絕之於天下也。宗廟重於君，陛下不可以承天序，奉祖宗廟，子萬姓，當廢！』臣請有司以一太牢具告祠高廟。」皇太后詔曰：「可。」光令王起，拜受詔，王曰：「聞『天子有爭臣七人，雖亡道不失天下。』」光曰：「皇太后詔廢，安得稱天子！」乃卽持其手，解脫其璽組，奉上太后；扶王下殿，出金馬門，羣臣隨送。王西面拜曰：「愚戇，不任漢事！」起，就乘輿副車；大將軍光送至昌邑邸。光謝曰：「王行自絕於天，臣寧負王，不敢負社稷！願王自愛，臣長不復左右。」光涕泣而去。
羣臣奏言：「古者廢放之人，屏於遠方，不及以政。請徒王賀漢中房陵縣。」太后詔歸賀昌邑，賜湯沐邑二千戶，故王家財物皆與賀；及哀王女四人，各賜湯沐邑千戶；國除，為山陽郡。
昌邑羣臣坐在國時不舉奏王罪過，令漢朝不聞知，又不能輔道，陷王大惡，皆下獄，誅殺二百餘人；唯中尉吉、郎中令遂以忠直數諫正，得減死，髡為城旦。師王式繫獄當死，治事使者責問曰：「師何以無諫書？」式對曰：「臣以詩三百五篇朝夕授王，至於忠臣、孝子之篇，未嘗不為王反復誦之也；至於危亡失道之君，未嘗不流涕為王深陳之也。臣以三百五篇諫，是以無諫書。」使者以聞，亦得減死論。
霍光以羣臣奏事東宮，太后省政，宜知經術，白令夏侯勝用尚書授太后，遷勝長信少府，賜爵關內侯。
初，衞太子納魯國史良娣，生子進，號史皇孫。皇孫納涿郡王夫人，生子病已，號皇曾孫。皇曾孫生數月，遭巫蠱事，太子三男、一女及諸妻、妾皆遇害，獨皇曾孫在，亦坐收繫郡邸獄。故廷尉監魯國丙吉受詔治巫蠱獄，吉心知太子無事實，重哀皇曾孫無辜，擇謹厚女徒謂城胡組、淮陽郭徵卿，令乳養曾孫，置閒燥處。吉日再省視。
巫蠱事連歲不決，武帝疾，來往長楊、五柞宮，望氣者言長安獄中有天子氣，於是武帝遣使者分條中都官，詔獄繫者，無輕重，一切皆殺之。內謁者令郭穰夜到郡邸獄，吉閉門拒使者不納，曰：「皇曾孫在。他人無辜死者猶不可，況親曾孫乎！」相守至天明，不得入。穰還，以聞，因劾奏吉。武帝亦寤，曰：「天使之也。」因赦天下。郡邸獄繫者，獨賴吉得生。
旣而吉謂守丞誰如：「皇孫不當在官，」使誰如移書京兆尹，遣與胡組俱送；京兆尹不受，復還。及組日滿當去，皇孫思慕，吉以私錢雇組令留，與郭徵卿並養，數月，乃遣組去。後少內嗇夫白吉曰：「食皇孫無詔令。」時吉得食米、肉，月月以給皇曾孫。曾孫病，幾不全者數焉，吉數敕保養乳母加致醫藥，視遇甚有恩惠。吉聞史良娣有母貞君及兄恭，乃載皇曾孫以付之。貞君年老，見孫孤，甚哀之，自養視焉。
後有詔掖庭養視，上屬籍宗正。時掖庭令張賀，嘗事戾太子，思顧舊恩，哀曾孫，奉養甚謹，以私錢供給，敎書。旣壯，賀欲以女孫妻之。是時昭帝始冠，長八尺二寸。賀弟安世為右將軍，輔政，聞賀稱譽皇曾孫，欲妻以女，怒曰：「曾孫乃衞太子後也，幸得以庶人衣食縣官足矣，勿復言予女事！」於是賀止。時暴室嗇夫許廣漢有女，賀乃置酒請廣漢，酒酣，為言「曾孫體近，下乃關內侯，可妻也。」廣漢許諾。明日，嫗聞之，怒。廣漢重令人為介，遂與曾孫；賀以家財聘之。曾孫因依倚廣漢兄弟及祖母家史氏，受詩於東海澓中翁，高材好學；然亦喜游俠，鬬雞走狗，以是具知閭里姦邪，吏治得失。數上下諸陵，周徧三輔，嘗困於蓮勺鹵中，尤樂杜、鄠之間，率常在下杜。時會朝請，舍長安尚冠里。
及昌邑王廢，霍光與張安世諸大臣議所立，未定。丙吉奏記光曰：「將軍事孝武皇帝，受襁褓之屬，任天下之寄。孝昭皇帝早崩亡嗣，海內憂懼，欲亟聞嗣主。發喪之日，以大誼立後；所立非其人，復以大誼廢之；天下莫不服焉。方今社稷、宗廟、羣生之命在將軍之壹舉，竊伏聽於衆庶，察其所言諸侯、宗室在列位者，未有所聞於民間也。而遺詔所養武帝曾孫名病已在掖庭、外家者，吉前使居郡邸時，見其幼少；至今十八九矣，通經術，有美材，行安而節和。願將軍詳大義，參以蓍龜豈宜，褒顯先使入侍，令天下昭然知之，然後決定大策，天下幸甚！」杜延年亦知曾孫德美，勸光、安世立焉。
秋，七月，光坐庭中，會丞相以下議定所立，遂復與丞相敞等上奏曰：「孝武皇帝曾孫病已，年十八，師受詩、論語、孝經，躬行節儉，慈仁愛人，可以嗣孝昭皇帝後，奉承祖宗廟，子萬姓。臣昧死以聞！」皇太后詔曰：「可。」光遣宗正德至曾孫家尚冠里，洗沐，賜御衣；太僕以軨獵車迎曾孫，就齋宗正府。庚申，入未央宮，見皇太后，封為陽武侯。已而羣臣奏上璽綬，卽皇帝位，謁高廟；尊皇太后為太皇太后。
侍御史嚴延年劾奏「大將軍光擅廢立主，無人臣禮，不道。」奏雖寢，然朝廷肅然敬憚之。
八月，己巳，安平敬侯楊敞薨。
九月，大赦天下。
戊寅，蔡義為丞相。
初，許廣漢女適皇曾孫，一歲，生子奭。數月，曾孫立為帝，許氏為倢伃。是時霍將軍有小女與皇太后親，公卿議更立皇后，皆心擬霍將軍女，亦未有言。上乃詔求微時故劍。大臣知指，白立許倢伃為皇后。十一月，壬子，立皇后許氏。霍光以后父廣漢刑人，不宜君國；歲餘，乃封為昌成君。
太皇太后歸長樂宮。長樂宮初置屯衞。
中宗孝宣皇帝本始元年（戊申、前七三年）
春，詔有司論定策安宗廟功。大將軍光益封萬七千戶，與故所食凡二萬戶。車騎將軍富平侯安世以下益封者十人，封侯者五人，賜爵關內侯者八人。
大將軍光稽首歸政，上謙讓不受；諸事皆先關白光，然後奏御。自昭帝時，光子禹及兄孫雲皆為中郎將，雲弟山奉車都尉、侍中、領胡、越兵，光兩女壻為東、西宮衞尉，昆弟、諸壻、外孫皆奉朝請，為諸曹、大夫、騎都尉、給事中，黨親連體，根據於朝廷。及昌邑王廢，光權益重，每朝見，上虛己斂容，禮下之已甚。
夏，四月，庚午，地震。
五月，鳳皇集膠東、千乘。赦天下，勿收田租賦。
六月，詔曰：「故皇太子在湖，未有號諡，歲時祠；其議諡，置園邑。」有司奏請：「禮，為人後者，為之子也；故降其父母，不得祭，尊祖之義也。陛下為孝昭帝後，承祖宗之祀，愚以為親諡宜曰悼，母曰悼后；故皇太子諡曰戾，史良娣曰戾夫人。」皆改葬焉。
秋，七月，詔立燕刺王太子建為廣陽王；立廣陵王胥少子弘為高密王。
初，上官桀與霍光爭權，光旣誅桀，遂遵武帝法度，以刑罰痛繩羣下，由是俗吏皆尚嚴酷以為能；而河南太守丞淮陽黃霸獨用寬和為名。上在民間時，知百姓苦吏急也，聞霸持法平，乃召為廷尉正；數決疑獄，庭中稱平。
宣帝本始二年（己酉、前七二年）
春，大司農田延年有罪自殺。昭帝之喪，大司農僦民車，延年詐增僦直，盜取錢三千萬，為怨家所告。霍將軍召問延年，欲為道地。延年抵曰：「無有是事！」光曰：「卽無事，當窮竟！」御史大夫田廣明謂太僕杜延年曰：「春秋之義，以功覆過。當廢昌邑王時，非田子賓之言，大事不成。今縣官出三千萬自乞之，何哉？願以愚言白大將軍！」
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