傍晚时分，灰朦朦的光线很快又黯淡下来，小队人马停下来过夜。
他们实在是果极了。群山笼罩着越来越深的暮色，冷风飕飕的。甘达尔夫又让每人啜了一小口渡鸦山的米鲁瓦尔酒。大家吃东西后，他召开了一次会议。
“今晚我们肯定是不能继续走了。”他说道：“进军红号角隘口耗尽了我们的精力，我们必须在此休整一下。”
“那我们将要去哪儿？”弗罗多问道。
“前方仍是漫漫征程，我们的使命在等着我们。”甘达尔夫答道：“除了前行或后撤回利文德尔之外，我们别无选择。”
一听到提起回利文德尔，皮平脸色即刻放出光来，梅里与萨姆满怀希望地扬起头来。阿拉贡和博罗米尔却毫无表示。弗罗多满面愁容。
“我希望我已回到那里，”他说：“可是回去我怎能不羞愧万分呢——除了确实无路可走，而且我们真的战败了。”
“你说得对，弗罗多，”甘达尔夫道：“回去意味着承认失败，并且面临着不敢再出来的更大的失败。假如我们现在回去，那么魔戒就必须留在那儿，我们便不能再出发离开了。然后，利文德尔迟早会被包围，再过一段短暂而痛苦的时间，它便会被摧毁。魔戒明魂是凶恶的敌人，但他们只是更大魔力的影子罢了，一旦他们得到了统治一切的魔戒，他们便会制造更大的灾难。”
“如果有另一条路的话，我们必须要走下去。”弗罗多叹了一口气说道。萨姆又陷入了愁绪中。
“有一条路我们可以试一试，”甘达尔夫道：“一开始筹划这次征程我便想到了，我觉得我们应该试一试。但那不是一条令人愉快的好路，以前我也未跟大家说过。阿拉贡反对这个建议，他希望我们至少先试试闯过隘口再说。”
“如果比去红号角关的路还难行，那可真是一条邪恶之路了。”梅里道：“不过你还是先告诉我们吧，也让我们做好最坏的打算。”
“我说的那条路是通往摩里亚山洞的。”甘尔夫说。只有古姆利抬起头来，他的眼中冒出难以抑制的怒火。其他人间言也不禁为之一惊。
霍比特人也感觉到了一种无言的恐惧。
“这条路能通往摩里亚，但我们怎么能希望能穿过摩里亚呢？”阿拉贡隂郁地说。
“这是一个充满凶兆的地名，”博罗米尔道：“我认为没什么必要去那里。如果我们穿不过这大山，我们可向南行，到罗罕隘口，那里的人对我们的人非常友好，我来这里就是走这条路来的。或者我们可绕过去大山穿过伊森到达朗斯特兰和波尼思，这样可从靠悔的地区去贡多。”
“你来了北方之后，情形发生了变化，博罗米尔，”甘达尔夫答道：“你没听我讲过关于萨鲁曼的事吗？跟他在一起，在一切结束之前我便可以干我自己的事了。但是，只要有任何方法可以避免的话，魔戒就不应靠近伊森加德。当我们与魔戒执掌人同行时，罗罕隘口对我们来说是关闭的。”
“至于更远的路，我们时间不够用。我们可能要用一年的时间走那条路，且要通过众多空地，没有任何遮掩的。还是一样毫无安全保障。
萨鲁曼与公敌的眼线都监视着那里。你来北方时，博罗米尔，在公敌眼里，你不过是一个南方的迷失的流浪者，对他关系不大：他的脑子里装的只有追击魔戒。但你现往回走是作为魔戒同盟的成员了，而且只要跟我们在一起，你就一直处于危险之中。而这危险在这空旷的蓝天下，向南每多走一里路便增加一分。“
“恐怕自从我们公开进军山口，我们的处境便已处于危急关头。现在如果我们不消失一段时间掩藏住行径话，我们的希望将微乎其微。
所以我建议我们应该既不越过也不绕过山峯，但我们从地下过。这条路公敌无论如何会最不容易预料到。“
“我们不知道他预料到了什么，”博罗米尔道：“他也许监视了所有的路，无论是可能的还是不可能的。这样的话，走进摩里亚无异自投罗网，差不多是在自敲死亡之塔大门。摩里亚之名意味黑色。”
“你把摩里亚比做索伦的堡垒证明你对情况不甚了解，”甘达尔夫答道：“众入当中只有我一人在黑暗之君的地牢中待过，但只是在他旧时的、去得较少的一个住处多尔古尔德。至于进入巴拉杜尔大门的人，是从无生还的。假如无生还希望的话，我是不会带你们人摩里亚的。
如有妖怪在内，我们会遇到麻烦，这倒是真的。可是云雾山大多数的妖怪在五大军团战役中都被驱散或消灭掉了。雄鹰报告说到妖怪在不远处重新聚集了；但摩里亚仍有可能是安全的。“
“甚至侏儒们还说不定可能在那儿，而且在他祖先的深厅里也许能找到方丹之子巴林。不论如何，如果需要选择的话，我一定要去闯一回！”
“我跟你去闯，甘达尔夫！”吉姆利说：“我要去看一下都林的大厅，不管等待我们的是什么——如果你能找得到关着的门的话。”
“好，吉姆利！”甘达尔夫说：“你给了我鼓励。我们一起去寻找关闭了的大门。然后我们会走人内去的。在保儒们的废墟地，一位诛儒的头脑恐怕要比小精灵、人类或霍比特人聪明。但这不是我第一次到摩里亚去。在思罗尔之子思莱因迷失之后，我在里面寻找他好久。我穿过去并活着出来了！”
“我也来过朦胧谷关一次，”阿拉贡轻声地说
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