只得率领部下万余人死守太原、雁门郡。步度根又派人对泄归泥说：“你父亲被轲比能所杀，你不想法替父报仇，反而归顺仇人。他今天虽待你不薄，其实那是在想日后杀死你的计谋。还不如回归我方，我和你是骨肉至亲，怎能和仇人相同呢？”从那以后，泄归泥率其部下逃奔步度根。轲比能想派兵追赶，可是没有追上。
到了黄初五年(224)，步度根到朝廷上贡，得到朝廷重赏。从此他更是一心守卫边疆，不再侵害中原。而轲比能的势力却越来越大。魏明帝即位，急于要缓和少数民族各部落的矛盾，以平息战争，笼络控制这两大势力。至青龙元年(233)，轲比能诱使步度根彼此和亲。于是步度根率领泄归泥及部下都依附轲比能，抢占掠夺并州，烧杀百姓。皇帝派遣骁骑将军秦朗前往征讨，泄归泥率众背叛轲比能，向秦朗投降。朝廷任命他为归义王，并赐给他幢麾、曲盖、鼓吹，让他占据并州。步度根则被轲比能所杀。轲比能本来是鲜卑的一个小部落人，因为勇敢，执法公平，不贪财物，所以众人推举他作为首领。因为这个部落靠近边塞，自从袁绍占据河北，中国人有很多逃奔轲比能。轲比能教会他们使用兵器，同时他自己也学到不少中原文化。所以他统率部下，摹效中国。出去打猎，高举军旗，以击鼓作为进退的口令。
建安年间(196～220)，通过阎柔向朝廷进贡。曹操向西讨伐关中，田银在河间反叛。轲比能率三千骑兵随阎柔击败田银。后来代郡乌丸反叛，轲比能也随之为虎作伥。曹操任鄢陵侯曹彰为骁骑将军，率兵北征，大败轲比能。轲比能由此退出塞外。后来他又向朝廷进贡。延康初年(220)轲比能派人向朝廷献马。魏文帝曹丕任轲比能为附义王。
黄初二年(221)，轲比能将住在鲜卑的五百余家魏国人驱遣出来，让他们回代郡居住。黄初三年，轲比能率部落三千多骑兵，驱赶牛马七万多口与中原通商，并派遣一千多家魏国人居住在上谷。后来轲比能与东部鲜卑首领素利及步度根三部互相斗争。田豫为乌丸校尉，促使他们之间关系改善。黄初五年，轲比能再次侵犯素利。田豫率轻骑牵制了轲比能的后部。轲比能派部将琐奴抵御田豫，田豫出奇击退琐奴。轲比能因此便怀叛逆之心，并给辅国将军鲜于辅写信说：“少数民族不识文字，故校尉阎柔为我向天子保举。我与素利为仇，往年派兵攻讨，但是田豫却协助素利。我在阵地上派琐奴前往，听说您来，马上撤回军队。步度根处处抢掠，又杀死我弟弟，反诬蔑我为强盗。我们落后，不知礼义，但我们接受天子印绶，牛马尚且知道水草为美，何况我还有人心。将军应替我向天子讲明情况。”鲜于辅得到书信后，上报朝廷，皇帝又派田豫招纳安慰。轲比能的势力因此更强盛，统领十多万人。抢掠所得财物，他都平均分配，当着众人面处理完毕，从不私贪，所以部下愿意为他效死力。其余部落的首领都很敬畏他。但是他的势力还是赶不上檀石槐。
太和二年(228)，田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑革建部落，夏舍被郁筑革建杀害。这年秋天，田豫统率西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑革建，大获全胜。率兵返回到马城时，轲比能率兵三万，把田豫围困七天。上谷太守阎志，是阎柔的弟弟，历来为鲜卑人所信任。阎志前往解释劝说，才为田豫解围。后来幽州刺史王雄兼任校尉，对鲜卑实行安抚信任政策。轲比能多次入塞，到幽州进贡。
青龙元年(233)，轲比能诱使步度根依附，让他背叛并州刺史，并和他结亲。又率兵万余人在陉北迎接他的家口资产。并州刺史毕轨派苏尚、董弼等部阻击，轲比能派兵在楼烦与苏尚会战，在战斗中杀死苏尚、董弼。
青龙三年(235)，王雄派勇士刺死轲比能，换立轲比能的弟弟为王。素利、弥加、厥机都是部落首领，在辽西、右北平和渔阳塞外，因距中原道远，起初没有侵扰边境。但是他们的兵力比轲比能多。建安年间，他们通过阎柔，也向朝廷进贡，并互通商业。曹操为表示宠信，分别任命他们为王。厥机死，又立他的儿子沙末汗为亲汉王。
延康初年(220)，他们又派使者献马。魏文帝立素利、弥加为归义王。素利和轲比能相互进击。
太和二年(228)，素利死。他的儿子年幼，以他的弟弟成律归为王，统领部落。《尚书·禹贡》中说：“东边至海，西边达到流沙。”四海之内，服事天事，于此可见其梗概了。但是一些边远地区，通过辗转翻译，才能懂他们的语言，交通又不便利，很少有人知道那里的风土民俗。自从虞舜以至周朝，西边地区曾进贡白环，东部肃慎氏也进贡木苦矢石纈。他们走了很长时间才到朝廷，其距离之远可想而知。汉代派遣张骞出使西域，探究黄河源头，经历许多国家，并设置都护府统治各地。这样，才知道西域的事，史官才能记载得很详细。魏国兴盛后，西域各国虽然不能都来朝贡，但其中一些大国如龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师等每年都要朝拜进贡，与汉代情形大致相近。公孙渊继承祖父三代的领域，统治辽东。皇帝考虑他统治的区域辽阔广远，便将海外的事务均交他管理，将东部少数民族隔断，不能和中原来往。景初年间，朝廷兴师动众，杀死公孙渊，收复乐浪、带方等郡，这以后边远地区无不震恐，东部少数民族也都俯首称臣。这之后，高句丽背叛。朝廷又派兵讨伐，深入异域，直到海滨。老人说有相貌不凡的人出现。于是天子军队采集各地法俗，大小加以区别，各有封号，可以详加记载。虽然这些是少数民族地区，但传统的礼仪还存留一些。中国有些失传的礼仪，在边远地区寻求，都还信而可征。因此编纂各国史实，标明他们的异同，以便于补充前代历史不完备的地方。夫余在长城的北边，离玄菟有千余里。南边是高句丽，东部是挹娄，西部是鲜卑，北部是弱水。其地方圆约二千里，八万户人家。居住地固定，有宫室、仓库、监狱。这个部落多丘陵湖泊，在东部少数民族地区，地势最平坦开阔。土地肥沃，可以种植五谷，但不宜种植果树。这里的人长得高大魁伟，性情勇敢，为人谨慎厚道，不粗鲁抢掠。国家有君主，官职都用牲畜之名，有马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者。这个部落有大户豪族，名下的众人都是奴仆。各个加负责管理四方事务，成为地方官吏，大的主管数千家，小的数百家。饮食时用俎、豆这些过去中原祭祀时所用的器具，吃前有会同、拜爵、洗爵、揖让、升降等仪式。在殷历正月举行祭天活动，国中召开大会，连日欢庆节日，载歌载舞，这就叫做迎鼓。每年这个时候不判犯人，相反还赦免犯人。在国内，穿衣服崇尚白色，白布大袖，身穿袍子、衤夸子，脚穿兽皮鞋子。出使国外，一般都穿锦绣正服，首领加饰狐狸、..白和黑貂的裘，并在帽子上用金银装饰。出使让翻译的人传达信息，都跪下来，双手扶地，小声说话。用刑很严，有死刑，犯人家属都沦为奴仆。偷盗罪是处以十二倍惩罚。男女淫乱，妇人妒嫉都是死罪。特别憎恨妒嫉，杀死她们后，还要把尸首摆在国家南山上，直至腐烂。女方家想要回尸首，必须交出牛马来换。哥哥死后，弟弟可以娶嫂为妻。这个习俗与匈奴相同。
这个国家特别擅长饲养牲畜。多出名马、赤玉、貂..、美珠。珠子大的像酸枣。其兵器主要是刀、箭、弓、矛。每家都有铠杖。国内的老人一代一代叙说前代之事。其城边栏栅是圆型的，就像监狱。不论男女老少，在路上行走，总是歌声不断，不分白天黑夜。当军事发生时，通常要祭天，杀死牛，观察其蹄，用以占卜吉凶。牛蹄崩开表明是凶，牛蹄合拢表示是吉。有敌情时，各个加长各自为战，其管辖百姓供给饮食。如加长死，夏天用冰冻起来，要杀人殉葬，多达数百人。往往隆重哀悼，往往有外棺而无内棺。夫余本来划属玄菟。汉末时，公孙度向东部扩张，威震东部少数族。夫余王尉仇台于是改为归属辽东。当时高句丽、鲜卑都很强盛。公孙度考虑到夫余被夹在这两个强国中间，于是把宗女嫁给尉仇台。尉仇台死后，简位居继位。正妻没有生儿子，有庶生的儿子叫麻余。位居死后，众加长共立麻余继位。牛加兄的儿子叫位居，是大使，轻视财富而乐以施舍，得到国人拥戴，每年都派使者到京城进贡。正始年间，幽州刺史毋丘俭讨伐高句丽，派遣玄菟太守王颀来到夫余，位居派大加远道相迎，供给年。其季父牛加怀有叛逆之心，于是位居杀死季父及其儿子，没收其财产，并派使者将其薄殓送到官府。按照夫余的旧俗，如遇天灾，粮食减产，都要把罪过推给诸王，有的说这个王该替换了，也有的说这个王甚至该杀了。麻余死时，他的儿子依虑才六岁，继承王位。汉代的时候，夫余王用玉匣埋葬，常将玉匣预备存放在玄菟郡，如大王死，就去郡里取回玉匣。公孙渊被杀，玄菟郡的仓库里还有一具玉匣。而今夫余仓库里还有玉璧、皀、瓒等历代的宝物，世世代代相传以为贵宝。老人们说这些是祖先留于后人的。他们的印章上写有“氵岁王之印”，其国故城叫氵岁城，本属氵岁貊之地。夫余统占其中的地盘，自称是“亡人”，是有道理的。高句丽在辽东以东的一千里，南边与朝鲜、氵岁貊，东边与沃沮，北边与夫余相接壤。在丸都山下立都，方圆二千里，户籍三万户。其地多高山深谷，没有平原和沼泽。当地人随山谷而居，饮食山涧之水。土地贫脊，虽然苦力耕作，也不能自给自足。当地风俗是崇尚节食，但喜欢盖屋子，并在居室左右盖大屋，祭祀鬼神、辰星、祖先社稷。当地人性情凶猛，喜欢抢掠。这个国家有国王，官吏有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人等，有尊卑等级的区别。
东部少数民族的语言多是夫余语的分支，因此，口语、书面语与夫余很多地方相同。但其性情、服饰与夫余有很多不同。原来有五个部族，即：涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。起初，涓奴部称王，后来这个部族逐渐衰弱，而今是桂娄部取而代之。汉代时，朝廷赐给这个部族鼓吹和艺人，他们常常从玄菟郡得到朝服等物。后来他们逐渐骄奢恣肆，不再亲自到玄菟郡，而是在东部边境筑起一个小城门，把朝服等物放在这里，每年朝会时取走它们。今天当地人还称这个城叫帻沟..。沟..，是高句丽的名城。这里设置官吏的规矩是，有对卢官，就不再设沛者官，有沛者官就不设对卢官。国王宗族中的大加，都叫古雏加。涓奴部原来是一国之主，而今虽然不再称王，但仍为首领，所以也叫古雏加，也可以设立宗庙，祭祀辰星及社稷。绝奴部后来与王族通婚，所以也叫古雏加。各个大加官下也都有自己的使者、皂衣先人，他们都要在国王那里备案。如果是卿大夫的部属，朝会起坐，不能和国王的部属同列。这个国家的豪强大户不必劳作，这种人有万余口，他们的部属家仆供给他们衣食。当地土著喜欢歌舞，各个部落每当夜幕降临，常常是男女群聚，相互唱歌嬉戏。国郡没有大仓库。每家都有小仓库，叫桴京。当地人好清洁，擅长酿造。跪拜时伸一脚，这一点与夫余不同。走路很快。在十月份祭天，国家大会叫东盟。每当这个大会，人们多穿锦绣衣服，并用金银装饰。大加、主簿头戴围巾，但像头巾却又没有飘带。小加戴折风，形状像帽子。这个国家东部有个巨大的洞穴，叫隧穴。十月份国中召集大会，迎接隧神，在国东部祭祀，在神座上放置木隧。没有监狱，凡遇犯罪事，众人加以评议，然后杀死罪犯，并将其妻子孩子贬为奴婢。当地的婚姻风俗是，双方定婚后，女家到屋后盖个小屋，叫婿屋。女婿在晚上来到女家门外，跪拜，要求和女孩同宿，要这样一而再、再而三恳求，女方父母才让女孩到小屋中和女婿同宿。积蓄钱财，等生下的儿女长大后，让妇人回娘家。当地风俗淫荡。男女结婚后，便开始慢慢做送终之衣。发丧多很隆重，金银财宝，都要陪葬。坟墓用石头填封，然后种植松柏。当地马很小，登山轻便快捷。当地人很有劲，好斗，沃沮、东氵岁都依附他们。又有小水貊。句丽立国，依傍大水而居。西安平县北有小河，南流入海，高句丽的旁支依傍小河而立国，所以叫小水貊。当地盛产名弓，又叫貊弓。王莽最初派遣高句丽的兵力讨伐胡人，高句丽不愿出兵，但王莽强迫派遣。于是高句丽中很多人逃出塞外，做了强盗。辽西大尹田
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