又没有听到诸葛亮的信息，故此派人假意对南人说：“官军粮尽计划撤退，我们离开家乡很久，如今才得以返还，假如不能返回北面去，就打算与你们同谋共反，故此以诚相告。”南人听信了这些话，故此包围开始怠慢松缓。于是李恢乘势出击，大败敌人，一直追赶败敌，南至槃江，东接牂牁，与诸葛亮率领的部队的声势相呼应。南方平定之后，李恢的军功最多，被封为汉兴亭侯，加封安汉将军。
后来军队撤返，南方少数民族再次反叛，杀害当地守将。李恢亲自前往扑灭讨伐，铲除叛贼中极为反动者，将其首领迁往成都，从叟、濮少数民族的部族中征取耕牛、战马、金、银、犀角、皮革，充实军需，于是这些方面的费用在当时没有缺乏过。
建兴七年(229)，交州归属东吴，故此解除李恢交州刺史之职，改职兼任建宁太守，回到他的本郡建宁居住。后又迁居汉中，建兴九年(231)，去世。他的儿子李遗继承了爵位。李恢弟弟的儿子李球，任羽林右部督，跟随诸葛瞻抗御邓艾，临阵授命，阵亡于绵竹。
吕凯传，吕凯，字季平，永昌郡不韦县人。他在郡中任五官掾功曹。其时雍闿等人听说刘备逝于永安，于是更加骄横无羁。都护李严给雍闿写了一封六张纸的信，向雍闿说明事态变化的厉害，但雍..只回答一张纸的信，说：“听说天无二日，国无二主，如今天下鼎立，却有三种不同历法在施用，所以处在僻远地方的人深为惶惑，不知归附何方。”其桀傲不驯以至如此。雍闿又投降东吴，东吴遥署雍闿为永昌太守。永昌位在益州地区的西部，而且道路阻塞，与蜀郡隔绝，而郡太守又调换了人，吕凯与府丞蜀郡人王伉一起率领和激励官民，关闭四境抵御雍闿。雍闿数次发布檄文到永昌，劝诱吕凯。吕凯对他的檄文回复说：“上天降下丧乱，奸雄乘势四起，天下切齿痛恨，万邦为之悲悼，臣民无论老少，莫不思竭筋力，肝脑涂地，解除国难。想到将军您家世代受到汉朝恩惠，我以为您应当亲自招集人马，率先行动，向上报答国恩；在下不负先人，以求功劳著于竹帛，千载史册留名。
哪想到您反倒向东吴俯首称臣，背本就末！从前大舜勤勉地为百姓劳累，死于苍梧之地，史籍赞美他，以至流芳千古。他身葬江南，何等可悲！周文王、周武王承受天命，到成王才大功告成。先帝龙兴立汉，海内望风归附，朝臣聪敏，上天降下安康。可是将军您却看不到盛衰的记载，成败的征兆。譬如野火燎原，人行冰河，一旦火灭冰消，您还有什么能依靠呢？从前将军您的先父雍侯，与汉结怨反为汉所封爵赐土。窦融知道东汉将兴，故此归顺世祖，这都是流名后世，受到世代的歌颂赞美。如今诸葛丞相英才超群，明察事物未然之始，受先主临终托孤重任，辅佐蜀汉隆兴，与众相处无所偏袒忌讳，奖赏功绩不念小过。将军您如果能够翻然醒悟改弦更张，重新走上正道，则不难追迹古人，永昌这一小块地方哪里够您管理呢？听说楚国对周朝不敬，齐桓公即正义责问，夫差僭号称霸，晋国则抑制其势力，何况您所臣服的并非良主，谁人肯向您归服？我私忖古人大义，为臣者不和境外之人交往，故此我前后与您是有来无往。再次收到您的檄文，发愤忘食地表述一下自己心中所想，请将军您仔细地省思明察。”吕凯的恩义威信全郡皆知，故此郡中人都很信任他，由是他得以保全自己的名节。等到丞相诸葛亮南征讨伐雍闿时，讨伐部队还在路上，而雍闿已被高定的兵士所杀。
诸葛亮到南方，向朝廷上奏说：“永昌郡吏吕凯、府丞王伉等人，在边陲之地对朝廷尽忠不变，已有十多年，雍闿、高定在其东北方面威逼他们，而吕凯等坚守正义不与他们交往。为臣没有料到永昌地区风俗竟如此敦厚正直！”于是任命吕凯为云南太守，封为阳迁亭侯。此时吕凯被其他叛乱的少数民族所害，他的儿子吕祥继承了爵位。而王伉也被封为亭侯，任命为永昌太守。
马忠传，马忠，字德信，巴西郡阆中县人。他幼年靠外祖家抚养生活，姓狐，名笃，后来才恢复马姓，改名为忠。他曾为郡吏，建安末年被荐举为孝廉，出任汉昌县县长。刘备东征，在犭虎亭大败，巴西郡太守阎芝派遣五千名各县招集的士兵以补充兵源，派马忠送到前线。刘备已退兵永安，看到马忠，与他交谈，然后对尚书令刘巴说：“虽说失去黄权，但又得到狐笃，这是世间不让缺乏贤才。”
建兴元年(223)，丞相诸葛亮成立相府，以马忠为门下督。建兴三年(225)，诸葛亮率军南征，任命马忠为牂牁太守。郡丞朱褒反叛，叛乱之后，马忠安抚赈济百姓，在百姓中甚有威信与恩惠。
建兴八年(230)，马忠被征召为丞相参军，协助长史蒋琬负责留府事宜，又兼任州治中从事。次年，诸葛亮兵出祁山，马忠前往诸葛亮军营，参谋军事。军队返回后，督察将军张嶷等讨伐汶山郡叛乱的羌人。
建兴十一年(233)，南方少数民族首领刘胄反叛，扰乱附近各郡。朝廷征召胇降都督张翼回朝，以马忠前往替代张翼。马忠于是斩杀刘胄平定南方。朝廷加授马忠为监军奋威将军，封为博阳亭侯。起初，建宁郡反叛者杀死太守正昂，绑架太守张裔送往东吴，故此都督常年驻在平夷县。到马忠头上，才将治所移到味县，住在少数民族聚居地之中。又越砈郡也久已失去控制，马忠率领太守张嶷开辟恢复原越砈郡，由此朝廷派人就地加升马忠为安南将军，进封为彭乡侯。
延熙五年(242)，马忠返回朝中，因为被派往汉中会见大司马蒋琬，宣读诏旨，故被加封为镇南大将军。延熙七年(244)春，大将军费祎北御魏军，留马忠在成都，任平尚书事。费祎回朝，马忠于是返回南方。
延熙十二年(249)，马忠去世，他的儿子马..继承爵位。马忠为人宽宏有度量，但爱诙谐大笑，忿怒不形于色。然而他处事果断、恩威并重，故此南方少数民族对他既敬畏又爱戴。他去世后，少数民族的人都来吊丧致哀，痛哭流涕，并为他修建庙祀，至今祠庙还在。张表，为当时名士，清雅名声超过马忠；阎宇，一向表现有治政才干，做事精细勤勉。他们继承马忠之后治理南部，其威信和治绩，都不及马忠。
王平传，王平，字子均，巴西郡宕渠县人。他本来在外祖母家抚养，后来恢复王姓。他跟随杜濩、朴胡前往洛阳，代行校尉之职，随从曹操出征汉中，在汉中投降刘备，被任命为牙门将、裨将军。
建兴六年(228)，他为参军马谡的先锋。马谡舍弃水源将部队驻扎在山上，部队分置调度混乱，王平连续多次劝谏马谡，马谡不采纳他的计谋，故而大败于街亭。兵卒星散四处，独有王平所带领的一千人马，鸣金擂鼓坚守阵地，魏国将领张郃怀疑他布有伏兵，不敢靠近紧逼。于是王平缓缓收集各营寨剩余人马，率领将士撤退。丞相诸葛亮诛杀马谡及将军张休、李盛，剥夺将军黄袭等人所领兵卒，只有王平受到特别的崇敬和重用，被加升为参军，统率五部兵马兼管屯营事宜，晋升为讨寇将军，封为亭侯。
建兴九年(231)，诸葛亮兵围祁山，王平另率一支部队坚守南围。魏国大将军司马懿进攻诸葛亮，张郃进攻王平，王平坚守不动，张郃不能攻克。
建兴十二年(234)，诸葛亮在武功去世，蜀军全部退还，魏延作乱，一战即败，这是王平的功劳。于是他被升任为后典军、安汉将军，协助车骑将军吴壹驻守汉中，又兼任汉中太守。
建兴十五年(237)，王平被晋封为安汉侯，替代吴壹督守汉中。
延熙元年(238)，大将军蒋琬驻守沔阳，王平改任为前护军，代管蒋琬府中事宜。
延熙六年(243)，蒋琬返还驻守涪县，任命王平为前监军、镇北大将军，统领汉中军队。
延熙七年(244)春，魏国大将军曹爽率领步、骑兵十余万进攻汉川，前锋部队已到骆谷。当时汉中守兵不到三万人马，各位将领闻讯大惊。有人说：“现在兵力不足以抵御强敌，理当退守汉、乐二城，遇到敌人让他进来，用不了多久，涪县的援军就会赶到。”王平说：“不对。汉中去涪县千里之遥，贼兵如果夺得关隘，便是我们的大祸。现在只宜先派刘护军、杜参军据守兴势山，王平作后援；如果贼兵分兵进攻黄金，王平自率千人下山迎击。用不了多久，涪县援军赶到，这才是上计。”只有护军刘敏与王平的意见相一致，于是马上执行。涪县各军及大将军费祎从成都发兵相继赶到，魏军退还，正与王平原来计策相符。当时，邓芝在东部边境、马忠在南部边境、王平在北部边境，都声名卓著获有功绩。王平生长在军队中，不会写字，所认识的字也不过十来个，而口授他人代写的书信，都很有理论内容。他让别人读《史记》、《汉书》等纪传给他听，能了解书中大意，往往论说起来不失其中大意要旨。他遵纪守法，言谈稳重，从早到晚，端坐终日，并无武将的风度，然而他性情狭犭益多疑，常自己轻看自己，并由此而受损害。
延熙十一年(248)，王平去世，其子王训袭爵。起初，王平同郡的汉昌人句扶，忠勇宽厚，屡立战功，功名与爵位仅次于王平，官至左将军，被封为宕渠侯。
张嶷传，张嶷，字伯岐，巴郡南充国人。他二十岁上作县功曹。先主刘备平定益州的时候，山中强盗攻打县城，县长弃家逃亡，张嶷冒着敌人的刀箭，携带县长夫人逃出县城，夫人由此得活，张嶷自此获得名声，州里征召他为州从事。这时巴郡的士人龚禄、姚亻由都是官位二千石，在社会上很有名望，他们都与张嶷十分友好。
建兴五年(227)，丞相诸葛亮驻扎在北部汉中郡，广汉、绵竹一带山贼张慕等劫盗军用物资、抢掠官吏百姓，张嶷以都尉身份带兵讨伐他们。张嶷估计他们队伍零散，难以靠战斗擒获，于是佯装与山贼和亲，约定日子设宴相会。待他们酒醉之后，张嶷亲自带领部下，动手斩下张慕等五十余人的首级，所有头目被一网打尽。追歼余下贼人，十天之内便使地方安宁。张嶷后来患病且很沉重，家中一向贫穷，广汉太守蜀郡人何祗，有宽厚豁达的声名，张嶷平时与他并没有什么交往，竟自己坐车到何住处托他为自己治病。何祗倾注自己钱财为张嶷治病，几年后病完全好了。张嶷崇尚信义大都如此。他被任命为牙门将。在马忠手下，出兵北往汶山讨伐叛乱的羌人，又到南方平息过四郡少数民族叛乱，常建出谋划策杀敌取胜的战功。
建兴十四年(236)，武都氐王苻健要求归降，派将军张尉前往迎接苻健他们，过了约定日子还没有到，大将军蒋琬为此十分焦虑，张嶷估计说：“苻健请求归降很真诚，一定不会发生什么变化，平时听说苻健的弟弟很狡诈，而且胡人不可能一起来归附，恐怕有叛变的情况，所以滞留在半路上。”几天后，消息传来，苻健弟弟果然带四百户人众投奔魏国，只有苻健前来归顺。当初，越..郡自从丞相诸葛亮讨伐高定之后，叟夷多次反叛，杀死太守龚禄、焦璜，所以后任的太守不敢到郡中就职，只住在安定县，离郡府治所八百多里，所以这个郡徒有其名。当时朝中议论想要恢复旧郡，张嶷被任命为越巂郡太守。张嶷带领属下前往越..郡，以恩惠信义诱导这些少数民族，他们都表示服从，前来归顺。北部边境的捉马族最为骁健，不愿接受节制，张嶷前往征讨，活捉其头领魏狼，又将其释放并告喻他回去招安其他人。张嶷上表请封魏狼为邑侯，其部族的三千多户都留居原地并供服徭役。其他部族闻知后，都渐渐降服，张嶷因功被赐爵关内侯。苏祁县邑的首领冬逢、冬逢的弟弟隗渠等，投降后又反叛。张嶷诛杀冬逢，冬逢之妻是旄牛王的女儿，张嶷以计原宥了她，而隗渠逃往西部边境。隗渠刚猛凶狠，各部族都很畏惧他。他派遣的两名亲信前来向张嶷诈降，实际是探听情报。张嶷发觉后，对二人许以重赏，使二人成为自己的间谍，二人于是合谋杀死隗渠。隗渠死后，各部落都安定下来。另有斯都部族首领李求承，过去曾亲手杀死龚禄，张嶷召募人抓住了他，历数他所犯的罪行后将他斩首。开始张嶷因越..郡治所外城墙和房舍都颓塌，故另筑一个小城堡。
任职三年后，迁回原来的城中，重新修筑城墙，少数民族的男女都来参加出力营建。定絋、台登、卑水三县离郡所在地有三百余里，过去出产盐、铁和漆，而当地少数民族长期据为己有收其利益。张嶷率领部下夺取这些物产，在那里设立官署。张嶷到定絋，定絋的少数民族首领狼岑，是..
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