信，震惊得把笔都掉在地上。周瑜病危，上奏疏说：“当今天下，正值混乱多事，这正是我日夜忧心的事，愿陛下预先考虑尚未发生的事，然后才想到安逸享受。现在既然与曹操作对，刘备近在公安，边境附近的百姓尚未归附，应当用良将前往驻守镇抚。鲁肃的智谋才略足以胜任，请求起用他来接替我。我死之日，也就没有牵挂的事了。”孙权当即任命鲁肃为奋武校尉，代替周瑜统领军队。周瑜部下四千多人、四个县的奉邑，全归属于鲁肃。孙权又任命程普兼任南郡太守。鲁肃起初驻守江陵，后又顺江移驻陆口，威望与恩德大为传扬，兵众增到一万多人，于是孙权任命他为汉昌太守、偏将军。
建安十九年(214)，鲁肃随孙权攻破皖城，转升为横江将军。先前，益州牧刘璋纲常废弛法纪无度，周瑜、甘宁都劝说孙权攻取蜀地。孙权以此事询问刘备，刘备内心在替自己规划，表面上仍假意回答说：“我刘备与刘璋托名为皇族后裔，希望借助先人英灵，以匡救汉室。如今刘璋得罪了大家，我独自心内惊惧不安，不敢听说攻取蜀地的话语，希望您对他实行宽恕。如果这个请求没有得到答复，我当披散头发归隐山林。”后来刘备西进图谋刘璋归伏，留关羽镇守荆州，孙权说：“狡猾的东西竟敢耍弄诈术。”及至关羽与鲁肃双方辖区接邻，常心生猜疑，疆场纷错交叉，鲁肃常以友好姿态进行安抚。刘备平定益州后，孙权要求他归还长沙、零陵、桂阳三郡，刘备不答复这一要求。孙权就派吕蒙率领众军进攻夺取。刘备闻讯，亲自带兵回到公安，派遣关羽争夺三郡。鲁肃驻兵益阳，与关羽相对抗。鲁肃邀请关羽相见，各自所率兵马都停留在百步之外，只请关羽及众将军单刀赴会。鲁肃因而责问数说关羽说：“我们国家真心诚意将土地借给你们，是因为你们兵败远方而来，无有立足之地。现在已经得到益州，既然没有奉还荆州意思，那么就只求你们归还三郡，而你们还不从命。”话未说完，在座的有一人插话说：“说到土地，只有仁德之人才能占有，哪来一家永远占住不放的道理。”鲁肃大声地斥责那人，言语脸色十分严厉。关羽拿刀站起身来说：“这些自然是国家大事，他知道什么！”同时使眼色让那人离开。刘备于是以湘水划界，平分荆州之地，两国就此罢兵。
建安二十二年(217)，鲁肃四十六岁去世。孙权为他举行丧事，又亲自参加他的葬礼。诸葛亮也为鲁肃举行悼念仪式。孙权称帝号时，登临祭坛，回头对各位大臣说：“过去鲁肃常对我说到这件事，可说他真是明白天下大势啊！”鲁肃的遗腹子鲁淑长成人后，濡须督张承说他最终能身居高位。永安年间，鲁淑任昭武将军，被封为都亭侯、武昌督。建衡年间，被授予假节，升任为夏口督。他所在辖区纪律严明，办事能干有策略。凤凰三年(274)去世。他的儿子鲁睦承袭了他的爵位，接掌他的兵马。
吕蒙传，吕蒙，字子明，汝南郡富陂县人。他少年时南渡长江，依附姐夫邓当。邓当是孙策的部将，多次征伐山越。吕蒙十五、六岁时，偷偷地跟随邓当的队伍去袭击山越反叛者，邓当回头看到了吕蒙，大吃一惊，大声呵斥制止他，但他不听。回来后邓当将此事告诉吕蒙母亲，他母亲很生气并要处罚他，吕蒙说：“这贫贱的日子难生活下去，说不定获得功劳，就能取得富贵。再说不入虎穴，焉得虎子？”母亲怜惜而饶恕了他。当时邓当部下的官吏以为吕蒙年纪小而轻视他，说：“那小子能干什么事，不是送肉去喂虎吗？”过些日子碰到吕蒙，又嗤笑侮辱他。吕蒙十分愤怒，当即抽刀就把那个小官员杀死，随即拔腿就逃走，逃到同乡郑长家。后来又自己出来通过校尉袁雄向上面自首，袁雄趁机替他求情，孙策于是召见他，感觉到他非同一般，便留在自己身边。几年后，邓当去世，张昭举荐吕蒙接替邓当领兵，被任命为别都司马。孙权统领国家事务后，考虑到那些小将军兵员少而费用不足，打算将这些部队合并。吕蒙暗中借贷，为将士们做了大红衣服和绑腿，等到检阅那一天，他的部队队列齐整威武，全军人人都能操演，孙权见了非常高兴，于是给他增添兵员。他跟随孙权进讨丹杨，每战都立有功绩，被提升为平北都尉，兼任广德县县长。吕蒙跟随孙权征讨黄祖，黄祖命令都督陈就率领水军迎战孙权。吕蒙率领先锋部队，亲手斩下陈就的头，全军将士乘胜进击攻城。黄祖听说陈就被杀，弃城逃走，东吴兵士追击活捉了他。孙权说：“这次战事的成功，起因于先击败了陈就。”于是任命吕蒙为横野中郎将，赐钱千万。同年，吕蒙又与周瑜、程普等西向乌林击败曹操，在南郡包围曹仁。
益州将领袭肃率领军队前来归附，周瑜上表建议将袭肃的部队交给吕蒙，吕蒙盛赞袭肃有胆略才干，且能仰慕教化远程来附，从道义上讲应增加他的兵员而不应当夺取他的队伍。孙权认为此话很有道理，就把部队归还袭肃。周瑜派遣甘宁前往占领夷陵，曹仁分派部分军队去进攻甘宁，甘宁被围情势危急，便派人请求救援。众将领都认为兵力不足不能再分，吕蒙对周瑜、程普说：“留下凌公绩，我与您一道，前去救急解围，按情势不会要太多的时间，我保证凌公绩能固守十天。”又建议周瑜分派三百人去用木柴堵断险要路口，敌人逃跑时可以得到他们的马匹。周瑜听从他的计谋。部队赶到夷陵，当天就与曹军交战，杀伤敌军过半。敌人连夜逃走，行至木柴阻塞的山道时，骑兵都弃马步行逃走。吴军急追直撵，缴获战马三百匹，用连并起来的船只载回东吴。于是吴军将士士气倍增，就渡江建立据点，进击敌人。曹仁后退逃走，于是又占据南郡，安抚平定荆州。吕蒙回京后，被升为偏将军，兼任寻阳县县令。鲁肃代替周瑜后，前往陆口，路过吕蒙军营。鲁肃有点轻视吕蒙，有人对鲁肃说：“吕将军功名日益显赫，不可用老眼光看他，您应当去拜访他。”于是鲁肃拜访吕蒙。饮酒正酣时，吕蒙问鲁肃说：“您身负重任，与关羽结邻，打算用什么计谋，来防备意外的变故呢？”鲁肃很不经意地回答说：“具体情况因时而定。”吕蒙说：“现在吴、蜀虽然联盟，然而关羽实为熊虎之将，岂可不预先订好计谋策略？”于是替鲁肃策划了五种应对方案。鲁肃于是离席走到吕蒙身边，拍着他的背说：“吕子明啊，我真没想到你的才干谋略竟能达到如此的水平。”于是前去拜见吕蒙的母亲，与吕蒙结成朋友而别。当时吕蒙与成当、宋定、徐顾的军营都彼此挨连，这三位将领战死后，他们的子弟都很小。孙权想把他们的军队全部合并给吕蒙，吕蒙坚决推辞，上书陈说徐顾等都辛勤操劳国事，他们的子弟虽说幼小，但不能废除他们的兵权。连续上书三次，孙权才答应他的请求。吕蒙于是又给这三家的子弟挑选老师，让老师辅导这些孩子。对此类事情，他都是如此尽心。魏国派庐江人谢奇为蕲春典农都尉，在皖县屯垦，多次侵犯东吴边境。吕蒙派人引诱他投降，他不答应，于是吕蒙寻机袭击，谢奇被迫退缩回去，他的部下孙子才、宋豪等，都扶老携幼，前来投降吕蒙。后来吕蒙跟随孙权在濡须抗击曹操，多次进献妙计，又劝孙权在濡须口两面都建起堡坞，防御工事做得很精细，曹操攻占不下，只好退兵。曹操派遣朱光为庐江太守，驻兵皖县，大力开垦稻田。又令间谍招诱鄱阳贼兵头领，让他们作内应。吕蒙说：“皖县田地肥沃，如果粮食丰收，他们的兵员就会添增，这样一连几年，曹操的态度就露出来了，应该早点除掉他们。”于是向孙权详细地陈述了情况。孙权由此亲自征讨皖县，召见各位将领，询问有何计策。吕蒙就推荐甘宁为升城督，在前线督率攻城，吕蒙自己率领精兵紧随其后。凌晨就进攻，吕蒙亲自击鼓，将士们踊跃登城，到早饭时分即攻破皖城。待张辽率军赶至夹石时就听说皖城已被吴军攻破，只好引兵退还。孙权嘉奖吕蒙的功劳，当即升任吕蒙为庐江太守，所缴获的兵卒车马都分归他，另外加赏寻阳屯田客六百人，属官三十人。吕蒙回到寻阳，不及一年庐陵的贼寇又在闹事，诸将领征讨不能擒获，孙权说：“鸷鸟上百只，不如一只鹏。”又命令吕蒙前往征讨。
吕蒙到庐陵后，即杀死贼寇的首领，将其他的人全部释放，恢复他们平民身份。这时刘备令关羽镇守他占有的荆州全部土地，孙权命令吕蒙西往夺取长沙、零陵、桂阳三郡。吕蒙致信长沙、桂阳二郡，二郡守将望风而归服东吴，只有零陵太守郝普固守城池不降。刘备亲自从蜀地赶至公安，派遣关羽争夺这三郡的地盘。孙权当时住在陆口，派鲁肃率领一万人马驻扎益阳抗拒关羽，派人飞快传书吕蒙，让他放弃零陵，急速返归援助鲁肃。当初，吕蒙平定长沙，正当前往零陵经过..县时，南阳人邓玄之与他同车，邓玄之是郝普的老朋友，吕蒙想让他诱劝郝普投降。接到孙权召他返还的信后，吕蒙秘而不宣，当夜召集众将领，授以攻城计谋，定下次日凌晨攻城。会后他对邓玄之说：“郝子太知道世间存有忠义，也想行忠义之事，但不明白时势。左将军刘备在汉中，被夏侯渊围困住。关羽在南郡，而今我们主上亲自前抵南郡。近来攻破樊城关羽的大本营，解救..县，关羽已被孙规击败。这些都是近期发生的事，您都亲眼所见。他们现在首尾各处一方，自救都来不及，哪有余力再营救零陵啊！现在我们的士卒精锐，人人都想为国立功，主上正调遣大军，相继上路进发。眼下子太的性命朝夕难保，却苦等毫无希望的救援，就同牛脚印坑中积水里的鱼，还希望用江、汉的水来活命，其毫无可依赖也是很清楚的事。如果子太能够将士齐心，坚守孤城，尚能苟延残喘一些日子，以等待后来有所投靠，这也算可行。如今我缜密计划安排好兵力，用来攻城，过不了一天，就会将城攻破，城破之后，他自己身死于事无补，而让百岁的老母，满头白发受人诛杀，岂不痛心？我猜想他是得不到外面的信息，还以为有外援依靠，故此才顽固到今天这个地步。您可前去见他，向他陈述这种利害。”邓玄之前去见郝普，详细地转述了吕蒙的意思，郝普听后惧怕而服从。邓玄之先出城向吕蒙汇报，说郝普随后就来。吕蒙预先吩咐四位将令，各挑选一百人，郝普一出城，他们就马上进去守住城门。一会儿郝普出了城，吕蒙迎上去握着他的手问候，同他一起下船。寒暄完毕，取出孙权写给他的信让郝普看，因而拍手大笑。郝普看了信，方知刘备驻扎在公安，而关羽近在益阳，惭愧悔恨，恨不得钻入地下。
吕蒙留下孙皎，将善后事宜委托他，自己当天便率领部队赶赴益阳。刘备请求与孙权结盟和好，孙权于是归还郝普等人，划湘水为界，将零陵郡退还刘备。又以寻阳、阳新作为吕蒙的奉邑。吕蒙班师回还，于是前去征讨合肥，撤军时，受到张辽等人的袭击，吕蒙与凌统以死保卫着孙权。后来曹操又大军进攻濡须，孙权用吕蒙为濡须督，据守以前所建的堡坞，在堡城上设置强弩一万具，以抵御曹军的进攻。曹操先锋部队安营未稳，吕蒙即出击打败他们，曹操引军撤退。孙权授予吕蒙为左护军、虎威将军。鲁肃去世，吕蒙西向驻守陆口，鲁肃军马万余人全归吕蒙节制。又被任命为汉昌太守，食邑包括下隽、刘阳、汉昌、州陵。吕蒙与关羽分荆州而治，边界相接，他深知关羽骁雄，有兼并东吴之心，况且关羽居东吴上游，分土而治的形势难以持久。起初，鲁肃等考虑到曹操尚在，对双方都构成威胁，应当孙、刘合作协力，同仇敌忾，不能相互背弃。吕蒙于是秘密向孙权献计说：“让征虏将军孙皎驻守南郡，潘璋驻守白帝城，蒋钦率领游击部队一万人，沿长江上下行动，随时应对敌方，吕蒙我为国家前去占据襄阳，这样还怕什么曹操，依赖什么关羽呢？况且关羽君臣，玩弄欺骗手段，反复无常，不可把他们作知心朋友看待。现在关羽之所以没有领兵东向，是因为您的圣明、吕蒙等人还在。现在不趁我们正强壮时期谋取他们，一旦我们老死，想再陈兵出力，还能办到吗？”孙权深深领受他的计策，又顺便与他闲谈到攻取徐州的问题，吕蒙回话说：“如今曹操远在黄河之北，刚打败袁家诸子势力，正安抚幽州、冀州的社会秩序，没有力量顾及东面。徐州地方的守兵，听说还不怎么强，前去攻占能够取胜。然而那地方只有陆路相通，是骁勇的骑兵长足驰骋之地，您今天得到徐州，那么曹操后十天就会来争夺，虽然用七、八万兵力守着它，还是免不了常常担心受吓。不如攻取关羽的地盘，占据整
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