曹操接受了他的投降并加以慰勉，仍让他做并州刺史。曹操率大军围攻邺城期间，袁谭借机攻占了甘陵、勃海、安平、河间等广大地方，然后又带兵攻打败逃到中山的袁尚。袁尚无力抵抗，奔固安投靠次兄袁熙去了，袁谭把他的残部都归于自己麾下。曹操眼见袁谭实力渐增，将成隐患，于是发兵征讨。袁谭从平原、南皮诸县引兵驻守龙凑。十二月间，曹军进逼到袁谭军营附近，袁谭非常害怕，连夜带着兵马退回南皮，依清河而设营驻扎。
建安十年(205)正月，曹军攻占袁谭兵营，袁谭和谋士郭图等人皆被杀。北边的袁熙、袁尚两兄弟被他们的部将焦触、张南袭击，逃到辽西投奔乌桓(丸)去了。焦触赶跑了袁氏兄弟，便自称为幽州刺史，用武力迫使各州郡的太守令长背叛袁氏拥护曹操。焦触把他的数万军队布置好后，杀白马盟约立誓，并警告各位太守令长：“违命者斩！”众人没有敢表示反对的，依次饮酒以示诚意。轮到别驾韩珩，他却拒绝盟约，并表示：“我韩珩受袁氏父子厚恩多年，如今袁氏家族败灭，我作为下属智不能为他们出谋划策，武不能替他们战死疆场，这于道义就不通了，怎能再背叛他们而投降曹操呢？无论如何，我不会做这样的事！”听了韩珩的话，在座的人都为他的命运担心。焦触却说：“我们要办的是一件关系国家社稷的大事，因此更应重视以仁德和道义服人。至于事情成败，也不在乎多个人少个人参加。韩珩既然有这样的志向，我们也不妨成全他，以鼓励他的忠心。”不久，并州刺史高干降而复叛，抓去了上党太守，并派兵控制了壶口关抵御曹军。曹操派乐进、李典带兵征讨，未能取胜。
建安十一年(206)，曹操亲征高干。曹军攻势猛烈，高干难以抵挡，于是令其部将夏昭、邓升守城，自己跑到南匈奴向匈奴单于求救。匈奴害怕惹怒曹操，不敢答应他。高干走投无路只好带着几个随身卫士南逃，企图投靠荆州刘表，途中被上洛都尉捉住杀掉了。
建安十二年(207)，太祖曹操督师开赴辽西征讨乌桓(丸)，袁熙、袁尚兄弟与乌桓(丸)联合迎战曹军，被曹军打得大败。二袁逃奔辽东太守公孙康，公孙康怕曹操进攻自己，担心二袁引火烧身，便杀掉了二袁，并派人把他们的首级送给曹操。曹操对韩珩忠心事主不屈的气节颇为赞赏，多次征召他到朝中做官。韩珩忠贞志向屡辞不就，最终死在自己家里。
袁术传，袁术字公路，司空袁逢之子，袁绍的堂弟。青少年时代他以侠气为人所知，后被举为孝廉，官拜郎中，先后担任过朝廷内外的多种官职，一直升迁到折冲校尉、虎贲中郎将。董卓率兵入京控制朝廷后，打算依自己的意愿废掉少帝刘辩另立陈留王刘协为皇帝，让袁术任后将军。袁术不愿追随董卓而祸及自身，于是逃出京都到南阳。正巧这时长沙太守孙坚杀掉南阳太守张咨。孙坚本是袁术的部将，袁术也就趁这个机会占据了南阳。南阳人口数百万，由于袁术割据后侈糜肆欲，征敛无度，致使百姓饥寒交迫，苦不堪言。袁术与割据冀州的堂兄袁绍有矛盾，又与邻近的荆州刺史刘表不和，因而和远在幽州的公孙瓒结成同盟；而与幽州咫尺之隔的袁绍却对公孙瓒视若仇敌，转而和荆州的刘表结为盟友。兄弟二人各打算盘，舍近交远竟到如此地步。袁术领兵至陈留，遭到曹操和袁绍的联合进攻而溃败。袁术领着残部逃到九江，杀了扬州刺史陈温，据扬州为己有。又封部将张勋、桥蕤为大将军。董卓部将李莈等人拥兵入京控制朝政后，欲收买袁术为其外援，任命袁术为左将军，封阳翟侯，授予符节。李莈派太傅马日銸到各地给受封的将军侯爵举行拜授仪式，袁术抢了马日銸所携的军中符节，然后把他关押起来不再放他回去。当时的沛阳下邳人陈皀，是已故太尉陈球的侄子。
袁术和陈皀都是豪门世族出身，少年时代交往甚密。袁术给陈皀写信说：“当年秦王朝丢失了政权和王位，天下群雄竞起而夺之，最后被智勇双全者捷足先登而夺到手。如今天下事情一片乱糟，刘氏江山面临瓦解之势，诚然又到了天下英雄逐鹿之时。我与足下您有多年的交情，难道您不肯帮助我吗？若是要做谋取天下的大事，只有您才是我最信任的人呵！”陈皀的儿子陈应此时也在下邳，袁术威胁要以陈应作人质，以把陈皀彻底绑在他的战车上。陈皀读过袁术的来信，答复他说：“从前暴秦末世之际，恣意暴虐，以严刑酷法统治天下，荼毒生民，致使百姓忍无可忍，以死相拼，故而促成了秦王朝的覆灭。而今刘氏虽也衰微，可天下并没有秦王朝崩溃前夕的那种酷刑暴政。朝廷内曹操将军努力辅佐天子，有勇有谋，被乱臣贼子们践踏的朝纲正逐步恢复。荡平凶恶的叛匪，清定海内，我相信用不了多长时间了。我本以为将军您出身于世代蒙受皇恩的公卿之家，自当与天下英雄同心协力，匡扶汉室，不想足下竟要图谋不轨，以身试祸，这岂不令人为之痛心！眼下您若迷途知返，力改前非，我想或许还能免去您的罪过。我与您是多年故交，因此才把这些心里话讲给您听。虽然您听起来不免逆耳，但对我来说确是表达了一种情同骨肉的心意。至于您要我为了私利而与您合作，我是宁可掉头也不会去干。”
献帝兴平二年(195)冬，叛将李莈和郭汜在弘农郡的曹阳涧一带追击天子及公卿百官，保护献帝和献廷的杨奉被叛军打败，献帝只身逃到黄河北边去了。袁术以为时机已到，召集部属们开会说：“现在刘氏天下已经衰微，海内鼎沸，我们袁家四代都是朝中重臣，百姓们都愿归附于我。我想秉承天意，顺应民心，现在就登基称帝，不知诸君意下如何？”众人听了，谁也不敢再说什么，只有主簿阎象发言道：“当年周人自其始祖后稷直到文王，积德累功，三分天下可说有他们的两分，可他们还是小心翼翼地做殷商王朝的臣子。明公您虽然累世高官厚禄，但恐怕还比不上姬氏家族那样昌盛；眼下汉室虽然衰微，似乎也不能与残暴无道的殷纣王相提并论吧！”袁术听了阎象这番话不吭声，心里却是非常恼怒。时过不久，河内人张鮍为他卜卦，说他有做皇帝的命，他以此为理由，正式宣布登基做了皇帝，建号仲氏。袁术称帝后，任命九江太守为淮南尹，广置公卿朝臣，还在城南城北筑起皇帝祭祀天帝所用的祭坛。生活上他奢侈荒淫，挥霍无度。后宫妻妾有数百人，皆穿罗绮丽装，精美的食品应有尽有，而他军中的士兵却吃不饱穿不暖，饥寒交迫。在他的腐败统治下，江淮一带民不聊生，许多地方断绝人烟，饥荒之中甚至出现人吃人的现象。袁术在与各路诸侯的混战中先为吕布所败，又被曹操的军队打垮。他带着少数残兵败将投奔占据飅山的旧部雷薄和陈兰，雷、陈二人拒绝接纳他。袁术内心忧虑不知投向何处。后来他想把他的皇帝称号送给袁绍，投奔在青州的侄子袁谭，结果在路途中发病身亡。袁术死后，他的妻子儿女依附于他的老部下庐江太守刘勋。孙策打败刘勋后，便把他们一并带往江东。袁术的女儿被选入孙权后宫，儿子袁鐀在东吴做过郎中官职，袁鐀的女儿又嫁给了孙权的儿子孙奋。
刘表传，刘表字景升，山阳高平人，少年时就很有名，是汉末名士“八俊”之一。他身高八尺左右，长得高大雄伟，相貌堂堂。入仕后先是以大将军随员的身份任北军中候。灵帝死后，接替王轈做了荆州刺史。当时，关东各州、郡纷纷起兵讨伐董卓，刘表也带领荆州兵马驻守襄阳。袁术这时是南阳太守，他与长沙太守孙坚串通一气企图夺取荆州，让孙坚向刘表发起进攻。交战中孙坚被流矢射中身亡，军队溃败，袁术因而无力战胜刘表。李莈、郭汜等董卓旧部率兵叛乱占据长安后，也想联合刘表以为援军，于是宣布任命刘表为镇南将军、红潮网荆州牧，封成武侯，并授予相应的符节。太祖曹操迎接献帝到许都，刘表虽然也派出使节前往朝拜，送上一些贡品，但暗中仍与袁绍来往密切。治中邓羲进谏劝他不能这样做，刘表不听，邓羲于是辞官离开了他，一直到刘表死也不愿再在他手下做官。董卓部将张济引兵进入荆州地盘攻打穰城，城未攻下而张济中流矢阵亡。荆州的官吏们听到这个消息都高兴地互相祝贺，刘表却说：“张济是因为穷困无路可走才到我们荆州来的，我们这些作主人的没能以礼相待，才造成了双方兵戎相见的不幸后果，这实在不是出于我这个荆州牧的本意啊！如今张济将军不幸阵亡，大家应该难过才是。我作为荆州牧只接受大家的祭吊，不能接受祝贺。”他派人去集合收编张济的军队，张济的将士们闻知刘表这么说都很高兴，于是便都归附了刘表。长沙太守张羡背叛刘表，刘表领兵前往征讨，围城数年而不克。后来张羡病死，部属们又拥立他的儿子张怿为长沙太守。刘表趁机加紧进攻，终于打败了张怿，收复了长沙郡的土地和军队。刘表又乘胜进军西南，收取了零陵、桂林等地。这样，刘表的势力范围已经南达零陵、桂阳，北据汉川，拥有地盘数千里，兵马十几万。太祖曹操与北方的袁绍各率大军在官渡紧张对峙。袁绍派人请刘表出兵帮助自己，从背后袭击曹操。刘表答应下袁绍的请求，却不发兵马，同样他也不帮曹操，企图保存自己的实力，坐江汉之间而观天下之变。从事中郎韩嵩和别驾刘先劝说刘表：“如今天下豪杰竞起，曹操与袁绍两雄对峙。匡护汉室，重振社稷的重任，很大程度上要由将军来承当。将军要是想成就一番事业，可乘眼下这两雄相争之际，找机会建功立业；如果不愿意这样，也应该在两雄中选择贤明者而依附之。以您拥有现在的十余万精兵强将，怎能在两雄相争中坐而观望呢？再说看到贤者力量较弱不肯相救，答应下别人的事又不去做，日后曹、袁两方的怨恨不是都要集中到您身上吗？曹操将军不愧是具有雄才大略之人，天下的有识之士多归附于他，他战胜袁绍大概是不成问题的。等他打败袁绍回过头来出兵江汉，恐怕将军您是无法抵挡的。因此我们为将军您考虑，您不如以整个荆州归附曹公，这样曹公他必然感激您的诚意，以更大的仁德来报答您。您可以避开战火灾难，长期享受和平安宁的富贵生活，子孙世代也能把您的地位继承下去，我们觉得这对于将军您实在是个万全之策啊！”刘表手下的大将蒯越也以这样的话劝告他。刘表拿不定主意，便派韩嵩到太祖曹操那里观察一些虚实。韩嵩返回荆州后，极力陈说曹操如何有威有德，非他人可比，反复动员刘表下决心归附，还劝说刘表把儿子刘琮送到许都去充当人质，以示诚意。刘表反而怀疑韩嵩为曹操游说，大怒，要把韩嵩拉出去斩首。又令人严刑拷打韩嵩的随从人员，直到把人打死，也没得到韩嵩私通曹操的口供，这样韩嵩才总算保住了一条性命。
刘表虽然外貌儒雅谦和，其内心却狭隘多疑，横生猜忌，在许多事情的处理上都是这样。刘备在徐州被曹操打败，辗转投奔刘表。刘表对他厚礼相待，但并不予以信任和重用。建安十三年(208)，太祖曹操率大军南征刘表，曹军未及荆州，刘表已经病死。刘表在世时，夫妻两人都喜爱他们的少子刘琮，想让他继承嗣位。刘表的部将蔡瑁、张允也拥立刘琮，于是刘表把长子刘琦派到外地出任江夏太守。等到刘表死后，刘琮便在蔡瑁等人的帮助下承受了嗣位，刘琦和刘琮兄弟间结下了怨恨。大将军蒯越、从事中郎韩嵩和东曹掾傅巽等人劝说刘琮归附曹操，刘琮说：“如今我与诸位拥有整个楚国的地盘，守着先君传下的家业，观望天下的变化，有什么不好呢？”傅巽回答刘琮：“反对谁和归附谁要合乎天下公理和大义，力量的强与弱也依据形势而变化。如今我们以天子的臣下抗拒天子，这是大逆不道的行为；我们占据刚获得不久的土地来抵御国家的军队，形势对我们极为不利。再说我们以刘备来迎击曹操的南下雄师，怎么能抵挡得住呢？以上三者都是我们的短处，处于这样的明显劣势而想和朝廷派出的南征大军交战，那岂不是自取灭亡吗？将军自以为您与刘备谁更有本事？”刘琮回答说：“我的确不如刘备。”傅巽进而说道：“倘若刘备也不能战胜曹操，那么您的大片土地即便能保住，可您有可能继续当这个荆州牧吗？希望将军不要再犹豫不决了。”刘琮被傅巽说服，曹操的大军开到襄阳，刘琮便带领整个荆州的官吏军队和百姓归降了朝廷。刘备失去依附，只好放弃樊城向夏口退走。
曹操以朝廷的名义任命刘琮为青州刺史，封列侯，自大将军蒯越以下封侯者达十五人。又提升蒯越为光禄大
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