。张邈去向袁术讨救兵，尚未见到袁术，自己却被部下杀害了。刘备东征袁术，吕布夺取了下邳，刘备只得返回归附吕布。吕布派刘备驻守小沛。吕布自称徐州刺史。袁术派大将纪灵带领步骑共三万多人马征讨刘备，刘备向吕布求援。吕布手下将领说：“将军您一直想除掉刘备，今天正好借袁术之手干掉他。”吕布说：“不行，袁术如果占据了小沛，就会联合北面太山一带的部队，我们就会被袁术所包围，我不能不去救刘备啊。”于是领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛。纪灵等人听说吕布前来援救刘备，只好收兵，不敢轻举妄动。吕布在离小沛西南一里的地方扎下营寨，派卫士去请纪灵等将领，纪灵等人也请吕布一起饮酒作乐。吕布对纪灵等人说：“玄德，是我吕布的弟弟。如今他被诸位所围，我特意赶来救他。我吕布生性不爱看别人互相争斗，只喜欢替别人解除纷争。”吕布命门候在营门中竖起一支戟，说：“诸位看我射戟上的小支，如一发射中，诸君当立即停止进攻，离开这里，如射不中，那你们就留下与刘备决一死战。”他引弓向戟射出一箭，正好中了小支。诸将大为震惊，夸赞说：“将军您真是有天神般的威力呀！”第二天，吕布又与诸将欢会宴饮，然后各自回兵。袁术想联合吕布，让他为自己所用，于是向吕布提出让他的儿子娶吕布之女为妻，吕布同意了。袁术派韩胤为使节，向吕布正式转达他将更换年号、登基称帝的事情，同时请求接吕布的女儿与自己的儿子去完婚。
沛相陈王圭惟恐袁术、吕布成了亲家，徐州、扬州联为一体，将会危害四方，于是前往游说吕布：“曹公奉迎天子，辅佐朝政，征讨八方，威震四海，而将军您应与他合作，以取得天下安宁。如果您与袁术成了亲家，将会担上不义之人的罪名，那样形势就对您不利了。”吕布心里也怨恨当初袁术不接纳自己，虽说女儿此时已经随韩胤走了，他还是把她追了回来，拒绝了这门亲事，并将使者韩胤戴上枷锁、镣铐，送往许都街市上斩首示众。陈皀想派儿子陈登到太祖那里，说明吕布愿意与曹操合作，吕布不同意。正巧太祖的使者这时来到，传天子令，任命吕布为左将军。吕布大喜，于是让陈登启程，还命他带着书信，向天子谢恩。陈登拜谒太祖，述说了吕布有勇无谋、反复无常的缺点，希望太祖早日除掉他。太祖说：“吕布是个具有狼子野心的人，实在不能让他久留世上，你当然是最熟悉内情的。”当即把陈皀的年俸禄提到二千石，任命陈登为广陵太守。临别时，太祖拉着陈登的手说：“东边的事，便全托付给你了。”命令陈登私下分化吕布的队伍，为自己做内应。开始时，吕布想通过陈登求得徐州刺史之职，陈登回来，吕布见自己的愿望没能实现，大怒，拔出戟来砍着桌子说：“你父亲劝我与曹公合作，我才拒绝了袁术的婚约；而现在我一无所获，你们父子反倒地位显赫，重权在握，我被你们出卖了！你倒说说看，你在曹公面前替我说了些什么？”陈登面不改色，从容地答道：“我见曹公时说：‘对待将军您，要像对待猛虎，应当让他吃饱，如果不饱，他会吃人的。’曹公说：‘并不像你说的那样，而更像养鹰，饿时可以利用，而当他吃饱了，却会自顾飞去。’我们就是这样谈论您的。”吕布的气才平定下来。袁术听说吕布回绝了婚事还杀了自己的使者，便与韩暹、杨奉等联合，派大将张勋领兵前去征讨吕布。吕布对陈皀说：“招来祸害的就是你，你看怎么办呢？”陈皀说：“韩暹、杨奉、袁术仓促联兵，计划不是事先定好的，肯定不会很好地合作，就像鸡生性不能群栖一样，他们也合不到一块儿，让我的儿子陈登前去瓦解他们，可以把他们拆散。”吕布采用了陈皀的计策，派人游说韩暹、杨奉，让他们与自己联兵改而攻打袁术，军械、物资一概由他出。于是韩暹、杨奉追随了吕布，张勋吃了大败仗。
建安三年(198)，吕布再次反叛朝廷依附袁术，并派高顺去攻打沛县的刘备，刘备大败。高祖派夏侯..去援救刘备，也被高顺打败。太祖亲征吕布，到了下邳城下，写了一封信给吕布，陈述了福祸得失。吕布意欲投降，陈宫等人感到自己罪责太大，便劝吕布放弃这种想法。吕布一面派人向袁术求救，一面自己率千余名骑兵出来应战，大败，只得退回城中死守，再也不敢出战。袁术不能救他。吕布虽骁勇刚猛，但少谋而心胸狭窄多猜忌，他不能控制部下，对手下诸将只是言听计从。而他的部将也是各怀心思，相互猜忌，所以每次战斗，总以失败告终。太祖在城下挖了壕沟，把吕布包围了三个月，吕布与手下貌合神离，将领侯成、宋宪、魏续捆着陈宫，领兵投降。吕布与他的麾下登上白门楼，眼见太祖层层围住自己，只得下城投降。太祖生擒了吕布，在捆绑时，吕布说：“绑得太紧了，稍微松一点儿吧。”太祖说：“捆老虎，不得不捆紧一点。”吕布请求说：“明公所担心的不就是我吕布吗？如今我臣服了，天下就没有值得您忧虑的事了。明公您领步兵，就让我领骑兵，那天下就不难平定了。”太祖犹豫不决。刘备进言说：“明公难道没见吕布侍奉丁建阳及董太师时的情形吗？”太祖点头表示明白他的意思。吕布于是怒骂刘备：“你是最无信义的小人。”太祖将吕布绞死了。吕布、陈宫、高顺的首级送往许都，然后才葬尸首。太祖活捉陈宫时，问他想不想让老母及女儿活，陈宫回答：“我听说，以孝治天下的人是不会杀对手的亲人的；将仁义广施天下的人，是不会让对手缺乏继承人的。老母能否活命，决定权在你，而不在我陈宫！”以后，太祖把陈宫的母亲接来，养老送终，并将陈宫的女儿许配了人家。陈登字元龙，在广陵有很高的威望。又因消灭吕布有功，加封伏波将军，死时只三十九岁。有一次许汜与刘备同在荆州刺史刘表府上作客，刘表与刘备一起评价天下人士，许汜说：“陈元龙是湖海之士，至今豪气未减。”刘备问刘表：“许君的说法对不对？”刘表说：“如果说不对，许君是位好人，不会随便乱议论人的；如果说对呢，元龙确实名重天下。”刘备问许汜：“你说他豪气未减，有什么事可以证明吗？”许汜说：“从前在战乱时我路经下邳，去见元龙，元龙没有以主人的身份待客的意思，久久不和我说一句话，而且径自上大床睡觉，而让我睡在下床上。”刘备说：“你有国士之称，天下大乱，帝王流离失所，这种时候，希望你为国解难，考虑国家大事，要胸怀救世之心，但你却去求田问舍，言谈也没什么新意，这是元龙所讨厌的，哪还有话与你说呢？如果是我，我会独卧百尺高楼之上，而让你睡在地下，哪里只会有上下床的差别呢？”刘表大笑。刘备于是叹息道：“像元龙这样具有文胆武略、志向高远的壮士，大概只有到古人行列中去找了！当今芸芸众生，没有可以和他相比的了！”
臧洪传，臧洪字子源，是广陵射阳人。父亲叫臧..，曾任匈奴中郎将和中山、太原太守，在任官期间有声誉。臧洪身材魁梧，与他人不同，被举荐孝廉当了郎官。正逢遴选三署郎官补任县长，琅笽人赵..当了莒县县长，东莱人刘繇当下邑县县长，东海人王朗当..丘县县长，臧洪当即丘县县长。
灵帝末年(184～189)，他弃官回家，太守张超收他做了功曹。董卓杀死少帝，想夺取天下，臧洪对张超说：“明府历代受皇室的大恩，兄弟几个都是大郡的长官，现在王室危在旦夕，贼臣未被枭首示众，这正是天下义士报效皇室的大好时机啊！如今您所在的郡还未遭战乱之苦，吏民都很富足，如果您一擂战鼓，马上会有很多人前来响应。用这支军队去诛灭国贼，为天下除害，这正是义士的表现啊。”张超听从了他，与臧洪一起西行到陈留去见兄长张邈，商议起兵之事。张邈早有此意，于是两军在酸枣会合。张邈对张超说：“闻知弟弟为郡守，教化人民施威施恩，并不都是自己作主，而是因为重用了臧洪，臧洪是什么人啊？”张超说：“臧洪，真是海内之奇士。他的才智过人，我很器重他。”张邈会见臧洪，与他叙谈，深感惊讶。于是又将他介绍给兖州刘公山、豫州孔公绪，他们与臧洪也成了好朋友。于是设一个坛场，准备每人都发誓愿，永结同好。各州的长官互相推让，谁也不肯第一个上坛，他们一致推举了臧洪。于是臧洪登上了祭坛，拿着承盘，歃血发誓说：“汉室不幸，朝纲混乱，贼臣董卓，乘战难危害国家，危及皇帝，虐杀百姓，大有侵吞国家政权，让天下归其所有的野心。兖州刺史刘岱、豫州刺史孔亻由、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、广陵太守张超等人，组成义兵，共赴国难。今天一起发誓的人，都应齐心协力，贡献为臣的一份力，即使抛头颅洒热血，也不心怀二意。如果谁违背盟约，不但他自身性命难保，还会祸及他的子嗣宗族。皇天在上，祖宗有灵，请仔细地看着！”臧洪宣誓时慷慨激昂，声泪俱下，听了他的誓词的人，即使是地位最低下的士兵、仆人，也都激动起来，人人都愿尽自己的一份力量。
可是没多久，各路人马尚未决定谁先出战，却因粮食吃光而作鸟兽散。张超派臧洪到大司马刘虞处与他商议对策，此时公孙瓒已杀了刘虞，到了河间，又遇上幽、冀二州交战，他没能完成使命。袁绍见到臧洪，与他结交，非常器重他，不管在不在一起，两人都是好友。适逢青州刺史焦和去世，袁绍让臧洪统领青州，以抚慰那里的百姓。臧洪在青州任职二年，州里强盗纷纷离去。袁绍佩服他的才干，派他任东郡太守，治理东武阳。太祖在雍丘围攻张超。张超说：“我所能依靠的只有臧洪了，他应该来救我。”众人都以为袁绍和太祖关系已经缓和，而臧洪很明显地为袁绍所重用，他必定不会毁了自己的前程自招灾祸，远道赶来救援。张超说：“子源是天下有名的义士，他肯定不会背叛原主，恐怕是被袁绍所禁止，来不及赶上援救啊！”臧洪听说张超被围的消息，果然赤着脚边跑边哭，召集了他手下的军队。他又请求袁绍拨给他一部分兵马，以便去救张超，被袁绍拒绝了。张超终于被灭九族。臧洪因此怨恨袁绍，与他断绝了一切往来。袁绍举兵围攻他，历经数年也无结果。于是，袁绍命令臧洪的同乡陈琳给他写信，晓之以个人利害福祸，责之以恩德情义。臧洪复信说：“离别后的思念，无论是梦中还是醒着，时时袭上心头，为我们相距不很远而感到庆幸，但是，由于我们选择的取舍标准不同而未能相见，悲伤凄怆，充满心间。“头些日子，承你不忘，连赐给我两封高雅的书信，陈析利害福祸，于公于私，都是很透彻的。我之所以没有立刻复信，既因为学问浅薄，才性迟钝，不足以回答你的诘难；也因为你带着小妾，在袁绍那边逍遥自在，可你的家小还在城里，我又是袁绍的仇敌。你自己如此境地还替别人办事，虽然忠心耿耿，披肝沥胆，却还是被疏远的有罪之人，虽言辞中听也还要受责难，自救尚且不及，怎会顾怜别人呢？同时，凭你渊博的才识，岂会在大道上犯傻，不了解我的志向呢！然而你却还是说来说去，我由此而知，你的话是言不由衷，想解除自己的灾祸。假如一定要计较长短、辩论是非的话，那么关于是非的标准，天下人各有各的说法，真的说来，反倒又说不明了，不说却也没有什么损失。再者，若是说了，便会宣告绝交，有损道义，那是我所不忍的。因此便搁开纸笔，全然没有答复，也望你能体谅我的心情，知道我的主意是不会再改变的。
可又一次得到来信，援古引今，洋洋洒洒写了六张纸，尽管原来打算不和你去说，看来这是不可能的了！“我是一个微末小人，本为主人(袁绍)效劳，窃居大州职掌，(主人于我)恩深谊厚，我难道忍心反过来与他兵刃相见？每次登城指挥部队，望着主人的旗鼓，回想故友的斡旋，抚弦搦箭，不由得泪流满面。为何呢？自以为辅佐主人，无可悔憾的；主人对我的恩宠，超出别人。在刚受任(主持会盟)之时，发誓要了结天下大事，共尊王室。岂知天子不快，张超的州郡被曹操攻占，郡将像周文王被拘囚牖里的困厄，张超败走陈留，要我出兵援救，攻打曹军。假如我的计划执行得晚，则丧失忠孝的名声，假如拄杖背物而走，则有损交朋友的道义。面对这个矛盾，真是不得已啊！丧失忠孝的名声和亏损交朋友的道义，轻重不同，亲疏各异，故而忍痛割爱宣布绝交。假若主人稍微垂怜故人，对在手下供事的朋友侧座礼让，对因故离去的友人宽宏大量，不去深究，昭信刑戮惩罚以助自
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