虞有自称皇帝的非分作法，胁迫段训杀死刘虞，又让段训做幽州刺史。公孙瓒于是显出骄矜的样子来。他记人之过而忘人之善，很多人被他所害。刘虞的部将渔阳人鲜于辅、齐周、骑都尉鲜于银等人，共率州兵攻打公孙瓒，替刘虞报仇，因为燕国的阎柔向来守信，大家共推他为乌丸司马。阎柔从乌丸、鲜卑等地招募士兵，共得胡、汉士兵数万人。这支队伍与公孙瓒所设的渔阳太守邹丹在潞北交战，大获全胜，斩了邹丹。
袁绍又派遣麴义及刘虞的儿子刘和，带兵与鲜于辅一起攻击公孙瓒。公孙瓒的军队连连败北，于是退到易京固守。在易京城里挖了数十道壕沟，在壕内堆起土丘，都有五、六丈高，在上面盖房子；中间壕里的土堆最高，足有十丈，留给自己住，还在那里储存了三百万斛的粮食。公孙瓒说：“过去说，天下事可以凭军事力量来决定，今日看来，也不是我所能决定的，不如休兵，种田地，养牲畜。兵法说：百楼不易攻破。今天我盖了那么多的楼，吃完这些粮食，就可以知道天下的定局了。”公孙瓒想以此拖垮袁绍。袁绍派兵去攻打，几年都没有攻破。
建安四年(199)，袁绍大军全面围攻公孙瓒，公孙瓒派儿子去向黑山反贼求救，又想自己带领骑兵突围出来，凭借西南的高山，带领黑山的人马，攻击冀州，切断袁绍的后援。长史关靖劝公孙瓒说：“现在将佐、士兵心理上都已不堪一击，他们之所以能坚守下去，是为了他们的妻儿老小，更以将军您为主心骨啊！将军如果旷日持久地坚持下去，袁绍势必会撤兵，待他退回去之后，四方的士兵必将会重新聚合起来。如果您舍弃他们而突围，军队失去强有力的指挥，易京马上会出现险情，将军失去了依靠之地，孤独地在旷野上，那能成就什么事呢？”公孙瓒于是打消了突围的念头，专等援兵的到来，想内外夹攻袁绍。又派人给儿子带去一封信，定下时间带援兵到来，点起火把作为接应的信号。袁绍的巡逻兵截获了这封信，到时候点起了火把。公孙瓒以为救兵到了，于是领兵出城。袁绍设下埋伏，公孙瓒遭到迎头痛击，又退回易京城。袁绍挖了地道，破坏了公孙瓒的壕沟和住处，并马上要攻到中京。公孙瓒自知必败，于是悉数杀了家人，又自杀而死。
陶谦传，陶谦字恭祖，丹杨人。年轻时好学，是儒生，出任州郡吏，被举为茂才，当上卢氏县令，又升迁为幽州刺史，后被任命为议郎，任车骑将军张温的参军事，西征韩遂。适逢徐州黄巾军起义，陶谦做了徐州刺史，以消灭黄巾军。黄巾军大败，被迫逃散。董卓叛乱，各州郡都拥兵自重，天子在长安建都，与外界断绝了联系。陶谦派使者从小路去向天子进献，被天子提升为安东将军、徐州刺史，封为溧阳侯。这时候，徐州百姓都很富足，谷米屯满了粮仓，四方流民纷纷涌向徐州。但陶谦却肆意滥为：广陵太守琅王牙人赵昱是徐州名士，因为忠诚正直而被他疏远；曹宏等奸谗小人，却反遭重用。于是刑罚、政事开始出现弊端，善良的好人多被他所害，社会由此渐渐动乱起来。下邳的阙宣自称皇帝，陶谦起先与他联合四出抢掠，后杀死了阙宣，收编了他的部队。
初平四年(193)，太祖领军征讨陶谦，攻占了十余座城池。到了彭城，大战一场，陶谦兵败逃走，死了近万人，渭水因此而断流。陶谦退守郯县，太祖也因粮草不济而引兵回长安。
兴平元年(194)，太祖再次东征，攻占了琅王牙、东海等县。陶谦害怕了，想退回丹杨。适逢张邈背叛天子而迎奉吕布，太祖于是改道去讨伐吕布。这一年陶谦病死。
张杨传，张杨字稚叔，云中人。凭武艺和勇敢在并州当上了武猛从事。灵帝末年，天下渐乱，灵帝任命他所宠幸的小黄门官蹇硕为西园上军校尉，戍守京都，想以此抵御来自各方的侵扰，并广召天下豪杰做裨将。太祖和袁绍等人当时都任校尉，都归蹇硕管辖。并州刺史丁原派张杨领兵去蹇硕那里，被封为假司马。灵帝驾崩，蹇硕被何进所杀。张杨又被何进派回并州召募士兵，征得千余人，张杨带着这些士兵驻守上党，打击山贼。何进兵败，董卓叛乱。张杨在壶关向上党太守进攻，没取胜，改道攻打附近的郡县，部队增加了数千人。山东诸郡起兵，欲杀董卓。袁绍到了河内，与张杨合兵一处，又与匈奴单于于夫罗一起驻扎在漳水一带。单于想背叛朝廷，袁绍、张杨都不肯。单于胁迫张杨与他一起离开，袁绍派部将麴义追赶到邺城的南面，大破单于的军队。单于带着张杨又到了黎阳，打败度辽将军耿祉，队伍又重新振作起来。董卓任命张杨为建义将军、河内太守。天子当时在河东，张杨带着队伍到了安邑，天子再次任命他为安国将军，封晋阳侯。张杨想迎天子回洛阳，手下将领都不同意，张杨带着队伍到了野王。
建安元年(196)，杨奉、董承、韩暹挟持天子回旧都，路上粮草告急，张杨带着粮草上路迎接，天子得以回到旧都洛阳。张杨对手下将领说：“天子应当与天下共存，朝中有文武百官，我张杨可以抵御外来的侵扰，留在京都干什么呢？”于是回到野王。天子当即任命他为大司马。张杨向来与吕布友好，太祖围攻吕布时，张杨想去援救，但没能办成，只能将兵带到东市，遥作吕布的后援。张杨手下将领杨..杀死了张杨以奉迎太祖，杨..又被张杨手下另一将领眭固所杀。眭固带领张杨的部队，想往北与袁绍联合。太祖派史涣前去截击，在犬城大败眭固，并将眭固斩首，悉数收编了张杨的部下。
公孙度传，公孙度字升济，本是辽东襄平人。公孙度的父亲公孙延，逃官到了玄菟，而公孙度却做了郡吏。当时玄菟太守公孙王或的儿子公孙豹年方十八，但却早折了。公孙度少时也叫豹，又与公孙王或的儿子年龄相仿，公孙王或一见到他，就喜欢上了他，送他去学习，并为他娶了妻。后来又向别人举荐，让他任尚书郎，后来又升为冀州刺史，但因谣言，旋即被罢免。同乡徐荣是董卓手下的中郎将，他推荐公孙度做了辽东太守。但因公孙度是从玄菟的小官吏发迹的，所以辽东郡的人都很瞧不起他。在这之前，辽东属国的公孙昭为镇守襄平的县令，他让公孙度的儿子公孙康做伍长。公孙度一上任，就将公孙昭抓了起来，在襄平市中鞭打而死。郡中豪门望族如田韶等家，与他无怨无仇，却都被他找借口杀了。被他弄得家破人亡的，有一百多家，郡中人个个惊恐万状。他又东征高句骊，西征乌丸，威震海外。
初平元年(190)，公孙度得知中原一带正处于动乱之中，便对他亲信部下柳毅、阳仪说：“汉皇室将要覆灭，我到了与各位商量夺取皇位的时候了。”当时襄平县延里祀社神的地方长了一块大石头，长一丈多，下面有三块小石头做它的足。有人对公孙度说：“这块石头的形状与汉宣帝的皇冠相似，它所在的延里，又与你父亲的名字相同。社是祀土地神的地方，表明您应该拥有天下的土地，而有三公作为辅佐。”公孙度更加高兴。原河内太守李敏，在郡中知名度很高，他反对公孙度的所作所为，又惟恐公孙度加害自己，于是带领全家迁居到了一处海岛。公孙度得知后，大为恼怒，掘开李父的坟，打开棺材焚烧尸体，又诛灭了李氏宗族。他分辽东郡为辽西和中辽两郡，分设太守之职，渡海收取东莱各县，设营州刺史；自封为辽东侯、平州牧，追封其父公孙延为建义侯。为汉朝的两位祖先立庙宇，按照古制在襄平城南设坛，在郊外祭祀天地，亲耕藉田，治理军队，出行时坐着皇帝才能坐的銮驾，帽子上悬垂着九条玉串，以头戴旄帽的骑兵为羽林军。太祖征召公孙度做武威将军，封永宁乡侯，公孙度说：“我在辽东称王，要永宁干什么呀！”将印绶藏于武器库中。
建安九年(204)，公孙度死，其子公孙康继承父位，将永宁乡侯封给了弟弟公孙恭。建安十二年(207)，太祖带兵征讨三郡乌丸，在柳城大战一场，袁尚等人逃到辽东。公孙康斩了袁尚，将其首级献给太祖，这件事在《武帝纪》中另有记载。太祖任命公孙康为右将军，封襄平侯。公孙康死的时候，其子晃、渊等年纪尚小，大家于是拥推公孙恭为辽东太守。文帝即位，任命公孙恭为车骑将军，授以符节，封平郭侯，追赠公孙康为大司马。当初，公孙恭因病渐渐变成了阉人，不能治理地方。
太和二年(228)，公孙康的儿子公孙渊逼迫他让了位。明帝即位，任命公孙渊为扬烈将军、辽东太守。公孙渊派人到南方去联络孙权，带去很多礼物。孙权派使者张弥、许晏等人带来金银珠宝，立公孙渊为燕王。公孙渊又怕离孙权太远依靠不上，且贪图财物，引诱孙权的使者张弥、许晏到来，将他们杀掉，把首级献给明帝。明帝于是任命公孙渊为大司马，封乐浪公，还让他继续持节任辽东太守，统领诸郡。明帝的使者到来，公孙渊领带甲士兵，以军阵相迎，然后才出来见使者，又数次对陪伴的国内宾客口出恶言。
景初元年(237)，明帝又一次派幽州刺史毋丘俭等带着书信印章去征召公孙渊。公孙渊闻讯，立刻发兵，在辽隧阻击毋丘俭，并与之激战。毋丘俭见形势对己不利，便退兵。公孙渊于是自立为燕王，设置了百官，派使者拿着符节，借了鲜卑单于的王印，给边疆少数民族加封晋爵，并引诱鲜卑人去侵扰北方地区。
景初二年(238)，明帝派太尉司马宣王征讨公孙渊。六月，部队到达辽东。公孙渊派将军卑衍、杨祚等率步、骑共一万多人驻守辽隧，在周围挖壕沟二十多里。宣王的军队到了辽隧，公孙渊命令卑衍挑战。宣王派将军胡遵与他对阵，卑衍大败。宣王命令军士们突破卑衍的围堑，引兵向东南进发，然后突然调头东北，直趋襄平。卑衍等将领惟恐襄平没有守城的军队，连夜赶往襄平增援。行军至首阳山，公孙渊又下令与宣王进行一场殊死较量，这次，卑衍又大败。宣王于是领兵直奔辽隧城下，挖好了壕沟。正巧当时连日大雨，三十几天不停，辽水暴涨，宣王的运输船可以从辽口直驶到辽隧城下。雨一停，宣王立即在城周围堆起土丘，造望楼，准备了大量的石头，用弩弓直向城中发射。公孙渊又怕又急。城中粮食吃尽，开始人吃人，死者不计其数。杨祚等投降。八月的一天晚上，一颗长约十丈的大流星，从首山的东北面坠入襄平城的东南面。没多久，公孙渊全军溃败，他与儿子公孙修带着数百骑兵向东南突围而逃。宣王的大军在后面穷追不舍，在流星坠地的地方，杀死了公孙渊父子。辽隧城被攻破，相国以下的数千名官吏被斩首，公孙渊的首级被送到了洛阳，辽东、带方、乐浪、玄菟等地也相继平定。当初，公孙渊家中几次出现异样：狗着官服、戴官帽上了房；做饭时有小孩被蒸死在锅中。襄平北市长出一块肉，周长数尺，有头有眼有口，没有手脚，但能移动。占卜的说：“有形但不完全成形，有头部的各器官但不能发声，这种怪事出现在哪国，哪国就该灭亡了。”
当初公孙度在中平元年(189)据有了辽东，到公孙渊共是三代，历五十年而灭亡。
张燕传，张燕，常山真定人，原姓褚。黄巾军起义时，张燕聚集了一帮少年为强盗，在山水间转战出击，待回到真定时，已有一万多人了。博陵的张牛角也聚合起一伙人，自称将军，与张燕合兵一处。张燕让张牛角做统帅，进兵攻打睰陶。牛角被箭射中，身受重伤，濒临死亡，他告诫众人要聚集在张燕的麾下，说：“你们一定要以张燕为统帅。”牛角死后，张燕做了统帅，所以张燕改姓褚为张。张燕剽捍敏捷超人，所以军中又称他为“飞燕”。其后他的部队不断壮大，与常山、赵郡、中山、上党、河内等地山贼互相联络，那些拉起小队伍的如孙轻、王当等，都带着队伍归附于他，队伍发展到百万，名号为“黑山”。灵帝无法征讨，河北各郡县深受其害。张燕派人到京都拜见灵帝，提出归顺朝廷，灵帝接受并拜张燕为平难中郎将。这以后，董卓挟持灵帝到了长安，天下各路豪杰纷纷起兵，于是张燕领着自己的部队与各路豪杰联合。袁绍与公孙瓒争夺冀州，张燕派将领杜长等人帮助公孙瓒，被袁绍击溃，手下兵士有些自行离散。太祖将平定冀州，张燕派使者去求见，希望能做太祖的辅佐，太祖任命他为平北将军。他率领人马刚到邺城，又被封为安国亭侯，封邑五百户。张燕死后，儿子褚方继承了他的爵位。褚方去世，其子褚融继承爵位。
张绣传，张绣，武威祖厉人，骠骑将军张济同族兄弟的儿子。边章、韩遂在凉州起兵，金城麴胜
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