商，亦解目前之急。如以為可，由鈞處迅速請旨派往，以重事權。未盡之言，均由樵野面陳』云）。璀璘遂齎鴻章致日相伊藤博文公文一、私函一，乘「禮和」商船（「禮和」即我招商局□□輪船）往日本。三十日，抵神戶；日本兵庫縣知事周布公平詰之，為電達內閣。內閣謂：『鴻章牘，非國書也；德璀璘西人，非中國大員他。苟非中國著望大員，且欽派來東，不與議也』。斥璀璘歸。十一月初一日，璀璘乃起椗回華；於是鴻章復有派員會議之請（十一月十一日，鴻章上書恭親王略稱：『張侍郎來津恭傳懿旨，仰荷皇太后矜全，優加策勵，感激涕零。頃稅司德璀璘自倭回津，鴻章與張侍郎面加詢問；據稱從旁探詢，倭欲甚奢。略如赫德所云：惟既經美使居間請兩國派員會議，此系歐洲通行之例；西例，會議即可停戰。若事有轉圜，兩害相形取其輕，亦萬不得已之所為。仍賴聖明主持於上，臣下方有所稟承。不盡之言，已屬張侍郎代陳』云）。
德璀璘之未東渡也，美國任為我國居間；日本方暱於美，美總統（即民主，所謂「伯理璽天德」也）遂命某駐我、駐倭公使為中、倭介紹。時我旅順既墮、璀璘復歸，而柝木城、海城且陷，諸將久無功，議款益急；而倭人須割地並償四萬萬元諸說，沸騰中外；朝廷遂決計派大臣東渡議款。倭人復要及國書款式並派全權使臣諸事，皆許之；均自美國公使道達，且聘其前任外部大臣福士達助訂和約。遂命侍郎張蔭桓、巡撫邵友濂為全權大臣，使日本會議。十二月十二日，蔭桓等自山海關乘招商輪船赴上海（時天津口已封凍，繞道山海關），折而東渡。乙未正月初四日抵長崎，美員福世德已先至。初六日，蔭桓、友濂抵廣島，登岸分駐春和園及洗心亭（時從行者為內閣侍讀瑞良、郎中顧肇新、錢紹楨、道員伍廷芳、梁誡、黃承乙、知府沈鐸、張桐華、知州羅庚齡、知縣盧永銘、張佐興、招汝濟、布理問徐超、鹽大使趙世廉、縣丕徐銘、訓導沈功章、學生三名、差弁四名、跟役二十四名），遂呈國書。日本亦令其內閣大臣伊藤博文、外務卿陸奧宗光為全權大臣，會蔭桓等議約。初七日午刻，互校敕書於廣島縣廳（我敕書全文：『皇帝特命戶部侍郎張蔭桓、湖南巡撫邵友濂為出使日本議和大臣。即著前赴日本，與日本所派議和全權大臣妥商一切事件，電達總理衙門轉奏裁決。所有隨往人員，均歸節制。此去務宜保全國體、輯睦邦交，竭力盡心速成和局，無負朕之委任！欽此』。其倭敕書全文：『朕帝國為維持東洋全局和平，回復大清國重結和好，茲以最信任之內閣總理大臣從二位勳一等伯爵伊藤博文、外務大臣從二位勳一等子爵陸奧宗光皆材能明敏，爰命為全權辦理大臣，與大清國全權委員會同協議，便宜行事，締結媾和預定條約，並予以記名調印全權。其所議定各條項，候朕親加檢閱；果真妥善，後即批準』云）；其外務卿陸奧宗光以復函手致我使臣，詢我敕書曾否載明使臣便宜行事，能否專主，毋須電請栽決（原函謂：『本大臣等奉我國天皇陛下敕書載明：一切條規，準令便宜行事，毋須奏請栽決；是本大臣實有全權也。至貴大臣所執敕書，雖經捧讀，其中文義未及深察，將來恐多誤會；究竟敕書中曾否載明「便宜行事全權」字樣，貴大臣等能否遇事自專，毋領電請栽決？特先函問』云）？明日，蔭桓、友濂以實有全權答之（書略謂：『本大臣於會議處接貴大臣陸奧氏親交手函，詢問全權。本大臣等所奉敕書，已於會議時互易恭閱，是明授以商議條款便宜畫諾之權。和議一成，即可電請大皇帝俞允，約期簽字，帶歸敝國，恭呈御覽，再相調換』云）。日本終謂我使臣全權不足，非列國議款通例也。是日，復會議於廣島縣廳；日人拒甚堅，遂以書告絕蔭桓、友濂（正月初八日，伊藤原書略稱：『清國常以孤立不羈、猜疑刻薄為政，故於敦睦鄰邦之道，公明、信實二者蓋闕如也。由此而觀，足徵當日清廷意中並無誠實修睦之心。我政府有鑑於茲，故於清國欲來議和時曾聲明「所來使臣若無定議全權及一切便宜行事者，斷不開議，免勞往返；故有清國所派欽差不可不加以定議和局、簽名捺印之權」一款。而清國已允恪遵此款，乃兩閣下委任之權，殊不完全；足見清廷之意，尚未切於求和。兩閣下攜帶之委任諭旨，與閣下等所應陳、應爭之條款，亦不明載，又不與以「立草約簽名捺印」之權；清國皇帝陛下於事後批準，亦未提及一語。然則所委閣下等之權職，不過探聽本大臣與陸奧大臣陳述之言，歸報貴國政府而已。今易干戈為玉帛，乃至重至大之事；若徒空談、止成虛約之議，本大臣再不敢聞命。清國果切實求和，其使臣必須委以實在全權；且須擇素有碩望之大員當斯重任，與所訂立之約章確能保其實踐無詐；則我帝國自可允其議和，再不堅卻矣』）。是役，日人接待我使臣甚傲，且絕其通華密電。及拒會議，蔭桓等尚以實有「全權」固爭，且謂文憑中有未備處，可電奏改正。倭彌不允；乃拒送蔭桓等長崎（？），始罷議旋滬。
倭之絕蔭桓合議也，曾照會駐我、倭美使，謂『中國誠派有位望大員畀以全權，仍可隨時開議』；意蓋專指鴻章。固策割膏腴、償巨款，非鴻章不足肩此任也。方蔭桓在倭，倭內閣伊藤博文曾私於參贊伍廷芳，有『中堂大可主持和議，貴國何不遣之』之語（伊藤私謂廷芳曰：『貴國果欲求好乎？抑使諸公來偵虛實乎』？廷芳曰：『我朝實心求好；若貴國虛實，早已知之，何用偵探』！伊藤曰：『何以不遣重臣來？因為本大臣願與貴道為朋友閒談：請問恭邸何以不可來敝國』？廷芳曰：『親王位重，向不出都門；安能渡海來』！伊藤曰：『然則中堂大可主持和議，貴國何不遣之』？廷芳曰：『本道今願與貴大臣作朋友之閒談：試問中堂如果銜命而來，貴大臣樂與訂議否』？伊藤曰：『中堂如果來，敝國自樂與晉接；惟必須合例之敕書耳』。廷芳曰：『然則中堂亦須來廣島乎』？伊藤曰：『中堂年邁，似未便遠適異國；以愚見論，其旅順口乎？此敝國與貴國適中之地，特未知我廷議何如耳』）。蔭桓歸及滬，遂以電告總署。會威海衛、劉公島相繼陷，海軍盡覆，款局益急。十九日，以云貴總督王文韶調署直督、北洋大臣，命鴻章為頭等全權大臣，與日本商訂和約（軍機大臣密寄鴻章全文：『正月十九日奉上諭：「前派張蔭桓、邵友濂為全權大臣前往日本會議條款，詎日本意存延宕，藉敕書有請旨之語，謂非十足分際，不與開議，送回長崎。迨令田貝再電詢問，乃又答云：無論何時可以開商和議，總須中國政府派從前能辦大事、威望甚尊、聲名素著之員，給與十足責任，約可開辦等語。現在倭燄鴟張，畿疆危逼。只此權宜一策，或可解紛紓急；亟謀兩害從輕。李鴻章勳績久著，熟悉中外交涉，為外洋各國所共傾服。今日本來文，隱有所指；朝廷深維至計，此時全權之任，實更無出該大臣右者。李鴻章著賞還翎頂，開復革留處分，並賞還黃馬褂，作為頭等全權大臣，與日本商訂和約。直隸總督、北洋大臣，著王文韶署理。李鴻章著星速來京請訓，切毋刻遲；一切籌辦事宜，均於召對時詳細面陳。該大臣當念時勢阽危，既受逾格之恩，宜盡匪躬之義；諒不至別存顧慮，稍涉遲回也！起程日期，著即行電聞，以紓廑注。將此由六百里諭令知之。欽此」。遵旨寄信前來』云）；鴻章遂入都。其奉使敕文，先由美使田貝電倭議定，並言割地、賠款大略。二月初六日，鴻章復以割地請命，朝廷堅許之（鴻章奏略言：『連日據美使田貝函稱：「日本來電：中國另派大臣議和，除先允償兵費並朝鮮由其自主外，若無商讓土地及辦理條約畫押之全權，即無庸前往」等語；其注意尤在割地。見事機已迫，非此不能開議。當經總理衙門函復美使田貝，以日本電內欲商各節，均有此全權責任；尚未接準覆電。頃軍機大臣恭親王等傳奉皇上面諭，予臣以商讓土地之權；聞命之餘，曷勝悚懼。竊以戎狄窺邊，古所恆有：唐棄河湟之地，而無損於憲武之中興；宋有遼、夏之侵，而不失為仁宗之全盛。徵以西國近事，普、法之戰迭為勝負，即有割讓疆場一事，一彼一此。此次日本乘屢勝之勢，閱其致美使田貝兩電，於兵費及朝鮮自主兩節均認為已得之利，而齗齗爭執尤在「讓地」一節。此行事機之迫、關係之重、轉圜之難，均在朝廷洞鑑之中；臣自應竭力以圖之。倘彼要挾過甚，固不能曲為遷就，以貽後日之憂；亦不敢稍有遊移，以速目前之禍。臣俟日本覆電定在何處會議，即行出都取道天津，乘輪東渡；再求面聆訓誨，俾有遵循』云）；而樞府王大臣亦公請懿旨促鴻章行（公奏略言：『敵情叵測，時局阽危。皇上特遣重臣再申和議，而日本屢次延宕，李鴻章尚未成行。臣等伏思倭奴乘勝驕恣，其奢望不可億計。現在勉就和局，所最注意惟在「讓地」一節；若駁斥不允，則都城之危節在指顧。以今日情勢而論，宗社為重、邊徼為輕；利害相懸，無煩數計。臣等前日懇請召見，本擬詳細面陳；旋奉傳說：命臣等恭請諭旨遵辦。
皇上深維至計，洞燭時宜；今臣等諭知李鴻章，予以商讓土地之權，令其斟酌重輕，與倭磋磨定議。昨據美使田貝送到日本覆電，定於長門會議。李鴻章自應迅速起程，免致另生枝節』云。時美員福世德亦至滬，旋赴天津。初九日，鴻章遂出都。十九日，鴻章挈其子經方並美員福世德、參贊羅豐祿等（參議李經方、參贊道員羅豐祿、馬建忠、伍廷芳、醫官林聯輝、繙譯盧永銘、羅庚齡、學生六人、供事一名、差弁九人、跟役廚丁三十八名）自天津乘「禮裕」、「公義」輪船（即招商局□□商輪）東渡。二十三日，抵馬關（即長門）。倭人仍以其內閣伊藤博文、外務卿陸奧宗光為全權大臣，俱集馬關，以春帆樓為會議所（倭館鴻章於□□寺）。二十四日，鴻章赴議，互戡敕書，遂將擬請停戰英文節略付伊藤博文（此第一次會議）。二十五日，復會議。博文面交覆文，要以大沽、天津、山海關為質，駐倭兵，乃停戰。反覆詰難，博文執愈堅。鴻章謂『我為直隸總督，三處皆我轄境，此關我顏面；如東兵不即往攻直隸境土，則不必停戰，專議和款』。經方亦請限期議和，不停戰，惟要定東兵不往攻三處（此為北洋停戰權輿）；博文仍難之。鴻章以請暫緩停戰，先議和款；博文乃期以三日復文（此第二次會議）。鴻章以停戰要質甚堅，不可議；乃決計先議和款。二十八日，復會議。鴻章自以覆文（華、英文各一分）付傅文，博文許以議和條款明日交閱（此第三次會議）。是日鴻章自會議所歸，途次中倭刺客（小山豐太郎）槍彈傷顴，創甚；日本國主遣醫慰治。警問播歐、亞，議甚沸，倭亦懼。三月初三日，倭聽停戰不索質，限期議和款（初三日，陸奧宗光來函云：『大日本大皇帝因二十八日之憂，抱歉殊深！特諭本大臣等即允停戰，無庸苛求，惟須訂明日期界域；此系本國前未允行者。貴大臣得便，隨時可詳訂應辦各節，以便早立停戰條款』）。初五日，訂停戰約：惟奉天、直隸、山東暫止戰（南洋各省不在內），以二十五日為限。凡訂約六款：
第一款：兩國所有在奉天、直隸、山東地方各軍，均確照以下停戰條款辦理。
第二款：兩國軍隊停戰期間內，不得互為前進。
第三款：兩國前敵軍隊，停戰期內並不添援兵及加一切戰鬥之力；惟兩國分派新兵非遣往前敵助戰者，不在此內。
第四款：海上轉運兵勇、軍需所有戰時禁物，仍按公例隨時查捕。
第五款：兩國政府於此約簽定後，限二十一日確照此項停戰條約辦理。
第六款：此停戰條約約明於光緒二十一年三月二十六日，即明治二十八年四月二十日中午十二點鐘屆滿，彼此無須知會。如期內和議決裂，此停戰約亦即中止。
初七日，博文、宗光遞鴻章締和條約凡十款（一、中國認明朝鮮確為獨立自主之國。二、將奉天省內南部地方並台灣全島及澎湖列島，均割與日本；其地方所有堡壘、軍器、工廠及一切屬公物件，俱永遠割讓。三、割讓後兩國派員畫界，限一年後竣事。四、中國賠償軍費庫平銀三萬萬兩，分五期以三年為度交清。凡未經交付之款，俱按年加每百抽五之息。五、中國所割之地，其地方人民準變賣田產，遷退界外；逾限不遷者，即為日本人民。六、中國直隸順天府、湖北荊州府沙市、湖南湘潭縣、四川重慶府、廣西梧州府、江蘇蘇州府、浙江杭州府俱開
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