妙计成不了啦。”就下令埋伏的部队撤离阵地。雷恶地知道后免不了在苻登面前自夸几句，苻登就认为雷恶地虽然见解高明，但对自己有“不敬”之意，自然要想办法收拾他，雷恶地只好带部下投降他的本族姚苌。
这个雷恶地工作并不安分，没多久姚苌手下镇守长安东北和西燕交界处的大将魏揭飞造反，自称冲天王，带领三万大军进攻长安，雷恶地也趁机响应，一时长安周围人声鼎沸。姚苌听说后，就准备亲自进攻。手下纷纷劝阻说：“陛下今天是怎么了？不担心六十里外的苻登，却去进攻六百里外的魏揭飞？”姚苌胸有成竹地回答说：“苻登不是一天两天能消灭的，我的城市也不是他能一两天内打下来的。雷恶地智谋过人，如果南应魏揭飞，西联苻登，三方一合攻，只怕长安以北都不是我的了。”艺高胆大的姚苌就亲点了一千六百名精锐骑兵前来进攻魏揭飞。行不多久，就看见大批叛军黑压压地杀了过来。魏揭飞看见姚苌才千把兵就敢来找他的麻烦，以为有什么伏兵，急忙下令后军抓紧前进，不久，增援队伍也一团团汇到叛军里来，魏揭飞的阵营前不久就聚集了三万多人。后秦军都捏了一把汗，只有姚苌看见叛军的增援一拨拨过来，反而非常高兴，众人都不明白皇帝笑什么，姚苌就解释说：“魏揭飞煽动百姓造反，参与的是什么人都有，就算我能打败魏揭飞，他的余党也不见得就能全部归案。现在魏揭飞竟招集所有的叛军过来迎战，我把他们消灭了，东北的叛乱就算彻底平定了。”大家嘴上说高见，心里都暗自好笑。
魏揭飞和姚苌对峙了大半天，姚苌还是不进攻，魏揭飞才确信姚苌没布下埋伏，就下令全军向姚苌的阵地突击。这时姚苌才缓缓举起号旗。原来姚苌事先在魏揭飞阵地后面的树林里埋伏了五百骑兵，趁叛军往中间集中的时候混到里面，魏揭飞的部队很多是后秦叛变的，旗号都一样，人一多更是看不出来。姚苌一下令，顿时叛军阵形大乱，自相残杀，都不知道谁在打谁。姚苌趁势发动突击，叛军只好四处逃散，互相践踏，魏揭飞还不清楚是怎么回事就被献上首级。最后一清点，一千六百人竟然杀了一万多脑袋，剩下的全部缴械投降。姚苌就命令俘虏在叛军营地里，每两节栅栏间种一棵树以做纪念。后来姚苌故地重游，发现这些小树苗都长成大树。姚苌也很有些得意，对当年参战的老兵说：“我自上阵以来，和人打仗，从来没打过这么快捷、这么顺利的仗，用一千多人，消灭对方三万，可见用兵不在数量多少，难道兵多了一定就打胜仗么？”造反的另一个头头雷恶地听说魏揭飞被姚苌用一千六百兵给杀死了，只好向姚苌请降，对姚苌说：“我一向认为自己是智勇双全的人物，但每次碰到姚天王就施展不开。人比人，气死人，不服不行啊。”姚苌待之如初。
姚苌平定了东北，苻登才恍然大悟，知道错过一个好机会，就下令再来进攻。姚苌带领军队抵抗，正面作战还是打不过苻登，姚苌下令退兵，没想到一向反映迟钝的苻登这回却在后面紧追不舍，把姚苌赶得只好往东撤退。姚苌感觉形势不对，连忙下令停止后退，迎战敌人，姚硕德不明白是怎么回事，就问姚苌说：“陛下一向反对打硬仗，喜欢用计谋，这回硬仗失利却还要和敌人硬碰硬，是什么原因呢？”姚苌胸有成竹地回答说：“苻登用兵迟缓，从来不打听敌人的虚实，现在却一反常态把我往东赶，可见东面必定有内应。现在我们往东走不少路了，追击的这批人必定希望我军和敌人在东面的内应打仗，他们好休息休息，那么追兵的战心就会下降，而我军被追了这么一段路，大家都很窝火，想发泄发泄，这是士气旺盛的表现，此时反击，必定得胜。”说着就下令全军突击，果然人人奋勇，个个争先，前秦军被杀个大败而逃。后秦军则敲着得胜鼓回到长安。
姚苌刚一坐下，就下令设好埋伏，对手下说：“那个内应看到他们的计谋没有得逞，必定会心中不安，一会就会过来打听情况，而那些心里没鬼的人最多只会派个使者过来慰问，那么，一会谁亲自来谁就是内应。”果然过会就有个大臣前来打听姚苌的战况，立即被捆个结实。大臣连呼冤枉，姚苌下令去抄家，搜出了很多通敌的信件，那大臣才无话可说。
为了庆祝本仗得胜，姚苌大摆酒宴。大臣们对姚苌打仗不喜硬拼都不以为然，纷纷议论说：“如果姚襄在世的话，必定不会让苻登如此猖狂，陛下打仗太保守了。”姚苌听后哈哈一笑，对大臣们说：“我有四方面比不上我兄长，第一，他身高八尺，英明神武，人见人敬，我不如他；第二，指挥十万人马，就能和三国周旋，纵横天下，所向无前，我不如他；第三，文武双全，多才多艺，博古通今，我不如他；第四，待人真诚，上下一心，人人效死，我不如他；唯一比他强点的就是自己多谋善断，所以我哥哥会战死，而我却当了皇帝。你们怎么想呢？”反对的大臣们顿时张口结舌。
没多久姚苌就生了重病，把军权交给弟弟姚硕德代理，自己在军营养病。苻登听到姚苌生病的消息当然喜出望外，赶紧给苻坚敬上好香好供品，下令大赦，百官进爵二等，带领全军孤注一掷进攻安定。离安定只有九十多里路，姚苌听说了，就带兵出战，在苻登经过的地方设下阵地，不久苻登的方圆大阵压了过来，看见姚苌的阵地就在面前，不敢进攻。双方又开始长久的对峙。
这时姚苌的主力却绕过苻登的军队，又占领了苻登原来的老营，缴获大批好东东，苻登一听就害怕了，只好下令撤退。这时姚苌又来了一招搞笑动作，他下令全军悄悄地在苻登屁股后面跟着，不准说话，等苻登撤回老营一看，姚苌的军队又消失的无影无踪。这时派出的侦察兵回来告诉苻登说，开始和苻登对峙的姚苌大营，本来就没有人。
苻登大惊失色，下令立即寻找姚苌的主力，这时天已大亮，才发现背后全是姚苌的旗号。苻登连忙下令突击，到跟前才发现只不过插了一堆旗杆而已，跟苻登走了半天的姚苌觉得没意思，就给苻登开个玩笑，在阵地背后插了很多旗杆，然后回去睡觉，留下一个苻登在那里疑神疑鬼。苻登折腾了一天一夜，连姚苌的影子都没看到，实在是衰到极点，苻登这时的独白让人既可笑又可怜：“彼何人也？去令我不知，来令我不觉，谓其将死，忽然复来，朕与此老羌同世，何其厄哉！”(这段话还是文言文更让人回味，房玄龄亦幽默大师耶？)两个秦国在关西死拼了八年，后秦还真做到了后来居上，前秦逐渐地落了下风。再加上他待人太小气，有本事的人都受不了他的白眼，自然是该叛的叛该逃的逃。后来，苻登最倚重的窦冲也向他要求加封自己为天水王，苻登不同意，窦冲竟然自称秦王，明摆着和前秦决裂。这样在关西地区就有四个秦国同时并立，自认正统的苻登要杀鸡儆猴拿窦冲开刀，不久苻登就带军进攻窦冲盘踞的野人堡。窦冲当然不是对手，情急之下竟然向后秦求援。姚苌正准备亲自出击，部下尹纬劝阻说：“陛下德高望重，不宜亲自带兵，而太子姚兴宅心仁厚，远近闻名，但尚无战功。希望陛下能借这个机会锻炼锻炼太子。”姚苌同意了他的观点，派二十来岁的姚兴出战。姚兴果然不负众望，指挥部队他老子一样灵活。他并没直接就去野人堡去进攻苻登，而是直接杀向苻登的大本营胡空堡，苻登只好撤下野人堡的包围回来救援。姚兴听到野人堡解围的消息后，就急忙撤出胡空堡，在半路设下埋伏，姚苌打仗一般不设埋伏的，苻登平时行军当然就不用防备，这回换了主，老皇历就过期了。苻登被初生牛犊姚兴杀个大败。姚兴也不追赶，回长安去了。
姚苌听到姚兴打胜的消息后，终于放心了。下令尹纬等大臣进宫接受遗诏，并对姚兴说：“这些大臣都跟随我多年，心地忠诚，有诋毁他们的千万不要相信。你只要做到对待亲属讲究恩德、对待大臣讲究礼节、对待政事讲究信用、对待人民讲究仁爱，无论什么时候都不要忘记这四条，我就放心了。”大臣们急忙问姚苌如何应对苻登，姚苌说：“我用兵一生，从来不敢和苻登硬碰硬，现在姚兴一仗就战败了他，诸位还用担心吗？”说完死去。
姚苌死后，姚兴并没马上发丧，而是先接见边防大将，把各方面都安抚好。镇守和前秦接壤的姚硕德接到请柬后，他的手下说：“姚将军威名显赫，兵多将广。现在恰逢乱世，必为新主所疑，不如先投奔苻登看看情况吧。”显然是说动他自立为王。
姚硕德还是很有眼光，当即斥责说：“太子心地宽仁，待人有礼，现在苻登还没剿灭就骨肉相残，是自取灭亡。我就算死也绝不这样做。”就亲自去长安会见姚兴，姚兴果然赠送厚礼好言相劝，双方皆大欢喜，姚兴顺利地接过了政权。
苻登听说姚苌死了，非常高兴，对手下说：“姚兴这个小娃娃，我这回抓住他一定用树枝抽他的屁股！”就带领主力倾巢而出，只留下太子苻崇镇守雍城(今陕西宝鸡一带)。
姚兴听说苻登来了，就在马嵬堡(后来杨贵妃上吊的地方吧)布下防御阵地等着，并派尹纬把守马嵬堡旁的一座桥。苻登杀来时尹纬下令不准出战，把河水堵起来，苻登的部队喝不到水，三成的士兵干渴而死。苻登只好硬着头皮强攻尹纬的阵地，姚兴就通知尹纬说：“苻登这回发疯了，还是坚守为上。”尹纬一听就说：“先帝刚去世，人心惶惶，这次一旦让敌人得了上风，肯定大势已去！”就下令全军突击，在水源旁边展开了殊死的搏斗。前秦士兵蜂拥而上，只为了能扑到河里喝口水，后秦军队就拼死阻拦。恶战从清晨打到黄昏，前秦军大败，趴到水里而死的不计其数。晚上，苻登的部队乱营，全军溃散。苻登只好单人独骑逃回雍城。到了城下才发现，胆小的苻崇听说老爹吃败仗了竟然带头逃跑，留给苻登一座空城。苻登只好也狼狈撤退，半路上收集了点溃兵，苻登只好带着这点兵力撤到马毛山打游击，并向名义上依附前秦的西秦讨救兵。被姚兴知道了，姚兴亲领大军前来围剿马毛山游击队，苻登一开始还以为是西秦的援军，满心欢喜地出来迎接，才知道是收拾他的。姚兴没费力气就活捉了苻登，将其就地斩首，扬长而去。
前秦最后的光杆太子苻崇跑得比谁都快，竟然一口气跑到湟中，(今青海西宁)确信没人追他，才安心称帝。不久就被附庸国西秦赶出湟中，苻崇无处可逃，只好回头向盘踞陇西一带的山大王杨定苦苦求救。看在从前关系不错的面子上，杨定总算发了一回善心，纠集两万军队进攻西秦，被西秦杀个惨败，两万人斩了一万七，还有三千当俘虏，苻崇和杨定也没跑掉，全部被杀。曾是世界上最大国家的前秦到此彻底亡国，顽强挣扎的苻氏一族也黯然退出历史的舞台，男人全被杀绝，被掳走的女人变成军中的玩物，在若干年后相继死去。
关西地区少了个害群之马前秦，环境顿时清净了许多。姚兴登基后，全力发展经济，医治连年的战争创伤，居然也把后秦建设的有模有样。下面再回头看看打得最热闹的慕容一家子。
即位不久的十六岁少年拓拔珪不久就把国号改为魏，代王也变成魏王。逃跑的刘显安顿下来后又想算计拓拔珪，就拥立拓拔珪的弟弟拓拔窟咄为代王，准备进攻盛乐。消息传来，盛乐全城人心惶惶，都知道拓拔珪没多少部队，自然打不过气势汹汹的刘显。拓拔珪的手下就准备绑架他向刘显投降，幸亏被拓拔珪发觉，才得以幸免，但如何对付刘显心里面还是没计划，拓拔珪只好去找宗主国后燕求援。
北魏还是个不起眼的小国，慕容垂也不太在意是怎么回事，手一挥就让慕容麟去增援。拓拔珪和慕容麟向拓拔窟咄的部队发动合攻，拓拔窟咄自然不敌后燕的百战铁骑，只好单身逃跑。回去的路被慕容麟切断，拓拔窟咄只好投奔拓拔人的死敌刘卫辰。刘卫辰不管什么原因，来的就是肉，把拓拔窟咄一刀斩首。残部只好又回来向拓拔珪投降。慕容垂认为拓拔珪还算个人才，就加封他为西单于。拓拔珪不愿意太引人注意，就推脱说自己年纪太小，不胜其职，谢绝了慕容垂的加封。
刘卫辰和拓拔珪都向后燕称臣进贡，慕容垂的对策就是哪个强就打压哪个，这两位过得整天如芒刺在背，费尽心思讨好后燕。不久，刘卫辰向后燕进贡了一些好马，被刘显看上了，出兵抢走，刘卫辰只好向慕容垂诉苦，慕容垂当然勃然大怒，正巧拓拔珪也为刘显咄咄逼人的态势大伤脑筋，想请求后燕出兵进剿刘显。三方
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