，赶紧下令全军速回老地方进攻渡河而来的后燕军。翟钊刚把渡河过来的这些人给包围住，就发现从上游原路后燕主力已经纷纷渡过河来。慕容农等大军已经杀过来了。时值七月酷暑，可怜的翟钊象猴子一样被慕容垂耍来耍去，连续跑了好几个四十里，当然不是以逸待劳的后燕大军的对手，两下一合攻，丁零军队顿时全军溃败，翟钊只带领几百骑兵逃回黎阳。刚想坐下歇息一会，后燕先锋慕容农已经追到黎阳城下，翟钊只好带领几百骑兵保护妻儿老小往北逃跑，在山上躲起来。
慕容农乘胜追击，看到山势艰险，就对手下说：“翟钊仓促进山，携带的粮草必定不多，不会在山里呆很久。但我军如果把山团团困住，翟钊是宁愿饿死也不会出来的。不如先假装撤退，骗他下山，翟钊自然被擒。”慕容农就下令撤退，留下一批眼线。才走了没几里，翟钊就匆忙出山。慕容农赶紧转身进攻，丁零败军不是对手，翟钊的妻子儿女都被后燕活捉，翟钊一人死命逃出，投奔西燕去了。后来被慕容永看不顺眼，找个借口杀死，长时间困扰后燕的丁零之患终于根除。
存心看热闹的西燕万没想到丁零人这么不堪一击，后燕这只老虎不光没受伤，反而更猖獗了。不久，慕容垂就下令向失去丁零倚靠的后燕发动了进攻。
刚听到慕容垂发兵的消息，小慕容们都持保留意见，认为慕容永国内比较安定，而后燕连年战争，士卒疲惫，这时如果贸然进攻，很有可能重蹈当年苻坚的覆辙。只有慕容德对大家说：“慕容永是我国的宗室，却要冒认帝位，混淆正宗，如果不消灭的话，对民心军心都很不利，尽管士兵疲惫，也会同意的。”慕容垂听了以后非常赞同，对大家说：“司徒之言正合我意，虽然我老了，但拿出多年征战的看家本领，也足够消灭他们了，绝对不会把这个家伙留下来贻患子孙！”就力排众议，发兵七万分三路进攻西燕。北路出井陉关进攻晋阳，南路防备后秦援兵，中路自己亲率，以邺城为大本营，直取西燕首都长子。
慕容永听说慕容垂大兵压境，赶紧派尚书令刁云、车骑将军慕容钟带军五万在潞川镇守，严阵以待等着慕容垂过来，可等了一个多月，慕容垂只在邺城外瞎转悠就是不进攻。时间一长，慕容永就开始疑神疑鬼，认为太行山一带虽然险峻，但骑兵一样可以通过，生怕慕容垂会出奇兵从太行山一带偷渡过来。就把主力调过去把守太行山隘口，正面的台壁只留下侄儿小逸豆归带领一万多人镇守。
听说西燕主力调走，行军打仗一直慢吞吞的慕容垂突然发难，下令五万大军突袭台壁。两燕一交战，主力不在的西燕不是敌手，勉强抵抗两下就撑不住了，后燕军把台壁团团围住。
慕容永听说军情有变，赶紧下令太行山主力回援，又拼凑了些军队，共凑足五万前来给台壁解围，不料领兵的两位西燕大将刁云和慕容钟看到后燕围城的神勇，都吓的向慕容垂缴械投降。(毕竟都是一家子，好说话)于是大伙把衣服反穿，就加入了后燕军，后燕军战力凭空增强了许多，就绕过台壁直取长子。慕容永只好率领西燕残余军队前来拦截。
慕容垂事先侦察了地形，在战场附近的山涧旁埋伏了一千骑兵，等慕容永进攻的时候慕容垂下令暂先撤退，等西燕军跨过山涧后立即反击，埋伏部队趁机拆断山涧上的桥梁，后燕军四面八方地包围上来，西燕军争相往回逃跑，先跑的到了山涧收脚不住，都被后来的溃兵推下去填了山沟。这一仗西燕又是大败，损失八千多人，慕容永带领残军逃回长子关门死守。慕容垂步步进逼，把长子团团包围。
慕容永到了长子就把叛将刁云和慕容钟的家人全部杀死，然后把太子留下守城，自己准备逃到后勤寻求政治庇护。西燕侍中兰英就劝阻说：“从前石虎讨伐龙城，太祖(指慕容皝，就是慕容恪成名的那一仗)死守不撤，终于击退敌人。现在慕容垂年近七十，厌倦厮杀，不可能连年进攻我们，应该坚守此城静待其变。”(这个计谋乍一听好象不错，但成功与否取决于慕容垂何时寿终。把国家的命运寄托到这个不确定因素身上，听起来很有道理的高见就变得十分可笑。事实上慕容垂活了七十岁才被气死，是十六国时期最长寿的帝王)慕容永是个没主见的人，听了这个建议就打消了逃跑的念头，以传国玉玺为质押向东晋求救，东晋守将不敢亲自做主，逐级上报，等到了建康经过研究决定发兵的时候，后燕已经包围长子两个月了。
被慕容垂团团包围的慕容永如同热锅上的蚂蚁不知道如何是好，眼看着东晋援军还不来，以为是东晋嫌自己上供的太少，又派遣太子去东晋当人质求救，半路上被慕容垂的巡逻兵抓获。慕容永一看偷鸡不着还蚀把米，只好又向后燕的附庸国北魏求援。
这时候北魏有自己的活干。拓拔珪知道慕容垂灭掉西燕后下一个目标八成是自己，就赶紧先下手剿灭周围边境的一些游牧势力和百年世仇刘卫辰。当时拓拔珪进攻弱水时候，别的游牧民族都缴械投降，只有柔然(就是北史的蠕蠕，当时北魏还没有正经的文字，再往北的民族名字只能靠祖传音译了，以致后来有人考证出柔然、蠕蠕、丁零、铁勒、敕勒都是一家)不服北魏的管辖。拓拔珪就带领大军深入戈壁追杀柔然，柔然人就全部落向西撤退，拓拔珪连追六百里，发现携带的粮草不够了，拓拔珪就问大家：“如果杀掉副马，能当三天的粮食吗？”众将七嘴八舌地回答：“够了！”拓拔珪鼓励大家说：“柔然人赶着牲畜粮草逃奔好几天，每到有水源的地方就要留下来休息。我用轻骑兵知己，算上日夜行军里程，三天一定能追上，如果追不上他们，我们也不用回来了。”于是大家丢掉所有的辎重，日夜兼程，终于在夜幕来临之时候在大碛南床山(应该是今新疆和蒙古边境一带的那个什么山？)追上柔然部落。柔然人万没想到北魏军真敢在这荒芜人烟的大戈壁上玩命，当即被杀个惨败，余部都向北魏军投降，拓拔珪下令把柔然首领都押往云中看守。
但拓拔珪在回首都的路上接到了刘卫辰进攻的消息，原来刘卫辰听说拓拔珪劳师远征柔然的消息后，就集中全部的兵力，大约八九万人由儿子直力鞮带领进攻北魏首都盛乐，这时的拓拔珪手头只有五六千人。但那位直力鞮却是百年不遇的大笨蛋，竟然在扎营的时候遭到拓拔珪的突袭，直力鞮大败，单人逃跑回去了。拓拔珪乘胜追击，在五原(内蒙古包头以西)一带渡过黄河，直逼刘卫辰的首都。刘卫辰只好领着儿子们抓紧逃跑，半路上被部下杀死献给拓拔珪。拓拔珪俘虏了刘卫辰宗族五千多人，把他们都拉到黄河边，全部斩首，尸体都丢到黄河里去。只有刘卫辰的小儿子刘勃勃摆脱的北魏军的追赶，逃到了陕北一带的薛干部里。拓拔珪要求薛干部放人，薛干部大酋长就把刘勃勃藏起来对使者说：“刘勃勃国破家亡，无处可逃的时候到我这里来，我宁愿和他一块死，也不会送给魏国！”拓拔珪只好作罢。刘勃勃被薛干酋长安排到后秦做事，在边防部队里担任普通一兵，后来逐渐升官，叛离后秦，创建胡夏国，并改姓赫连，成为纵横西北，人人闻风丧胆的赫连勃勃，这是下一章的内容了。
拓拔部落的仇敌铁弗人总算基本肃清了。这次北魏缴获三十多万匹马，四百多万头牛羊，狠狠地大发了一笔。国家由此富强。(通过魏国的发迹经过可以看出来，拓拔珪这个人特别好赌。先是平柔然时敢于拿国王的性命作赌注穿过茫茫戈壁去追击，就不想想万一追岔了道会怎样。后来和刘卫辰决战也是这样，幸亏对方统帅是个大笨蛋，(当然不排除刘卫辰有夸大兵力之言，一个部落很难拿出八九万人来搞部落战争的)否则真不能想象用五六千人打败八九万人的拓拔珪是个什么心态。一着不慎就有可能身死国破，拓拔一族就在这样整天玩命的打杀中慢慢熬出了头，还有更多的家族没熬过去沉没在兵荒马乱的历史中。下面，就到了十六国后期的经典战役之一的参合陂之战，看看这位敢玩命的国王的表现)拓拔珪接到慕容永的求救信后反应倒很及时，马上带领五万军队跨过鄂尔多斯大草原前来救火。就在北魏军刚通过河套地区时，坚持不住后燕心理战攻势的西燕守城军队纷纷呼儿唤女，开门投降，混乱中慕容永和一帮大臣都被叛军杀死。
消灭西燕的后燕国力达到最盛时期，而年近七十的慕容垂却变得年老昏庸，准备把大权交给太子慕容宝代理。后燕第二代弟子可谓人才济济，自恃清高的慕容德，野心勃勃的慕容麟，温文尔雅的慕容农，独当一面的慕容隆，还有慕容恪的两个儿子慕容楷和慕容绍，个个能力出众，文武双全。偏偏这个慕容宝却是里面最不成器的，为了获得掌权的威望来震慑诸位弟弟，慕容宝迫切需要一次战功来证明自己。正巧敢在太岁头上动土的北魏竟然为西燕出兵，刚好给了慕容宝一个把柄。于是慕容宝就竭力请求他爹向北魏宣战。
慕容垂也觉得当年拓拔仪对自己十分无礼，就派遣慕容宝为统帅，慕容农和慕容麟为副将，带领八万精锐后燕大军进攻北魏的五原，并让慕容德和慕容绍带领一万八千骑兵在后面接应。
这样一支由全明星阵容带领的九万八千精兵却遭到慕容垂手下参谋高湖的劝阻：“魏和燕世为姻亲，互相帮忙，历史悠久。从前因为要不到马而扣留他弟弟，理亏在我。拓拔珪自小历尽艰难，为人阴鸷深沉。而且最近连战连胜，不一定好对付。而皇太子年富力强，性格莽撞，现委派他当统帅，必定认为魏国太弱小而轻视他。万一不如所想，导致伤亡惨重，希望陛下仔细考虑！”这个观点却触怒了慕容垂，慕容垂竟然免去高湖的官职，下令治他的罪。(看来慕容垂真老了，唉，如果王猛当年没害死慕容令就好了，还怕区区拓拔珪？)拓拔珪得到后燕精锐尽出的消息，一开始也有些慌张，参谋张兖就建议说：“大燕现在还陶醉在滑台和长子大捷的光环里，必定对我们怀有轻视之心。我们如果主动向敌人示弱，就有消灭他们的可能了。”于拓拔珪下令收拾部落牲畜向西渡河，逃走一千多里外的地方避开后燕军队。不久后燕军就到了五原，招降了归顺北魏的三万多居民，还收割了一百多万斛的穄麦，(是河套的特产，可能现在还有)慕容宝就下令就地造船准备渡河。
慕容宝果然拿河对岸的北魏军看不到眼里，这些船一造就造了三个月。等基本造够了在黄河演练时，天赐北魏一阵暴风，把数十艘后燕战船刮到北魏阵营里。(看来那天暖和，刮南风)北魏军一把活捉了三百多士兵。
看到这些士兵，拓拔珪就出了个鬼主意，他对这些士兵说慕容垂已经死了，叫他们把话带给慕容宝。可巧最近一段时间拓拔珪专门在五原到中山的交通要道上布下巡逻兵，专抓后燕的信使，结果连续好几个月，慕容宝和慕容垂之间都没有联系上，慕容垂连慕容宝在哪里干什么都不知道。(竟有如此统帅，精明的副将们估计也在互相扯皮)这回等那些幸运的家伙告诉慕容宝慕容宝正将信将疑的时候，拓拔珪就把抓获的使者押到河堤上向后燕军喊话说：“你爹已经死啦！乖儿子还不快回去？”拓拔珪知道后燕军心动摇，就把魏国全部的成年男子都征召入军，派弟弟拓拔虔带领兵五万、拓拔仪领兵十万，拓拔遵领兵七万分东北南三路合围燕军。(似乎这些数字有很大的水分)同时后秦姚兴的援军也逐渐逼近。后燕军中一个叫靳安的的术士(随军牧师？)对慕容宝说：“天时不利，燕军必定大败，快点走还能免去。”慕容宝不听，靳安非常失望，对周围的卫兵说：“你们都将弃尸于荒野之中，永远不能回乡了！”靳安可怕的预言飞快地在军中流行，不久，慕容麟的一个叫慕舆嵩的贼大胆人物以为慕容垂真的死了，就准备造反另立慕容麟为主。后来被慕容宝发觉，把慕舆嵩等一律处死。虽然慕容麟没有参与其中，但慕容宝和慕容麟两人之间的关系已经非常恶劣。全军再无战心。慕容宝觉得这仗打得实在无趣，就下令连夜烧掉渡船，向中山撤退。
魏军没有渡船，只好干看着后燕军收拾东西逃跑。慕容宝等也认为魏军不可能追击，没有设置斥候。八天以后，步骑混合的后燕军已经离开五原数百里，突然五原天色突变，北风大起，黄河一夜之间全部封冻。拓拔珪喜出望外，把所有的辎重都留下，挑选两万多最精锐的骑兵踏冰渡河，日夜兼程沿着后燕军撤退的路线追击下去。
身心疲惫的慕容宝离开了五原，仓惶地向中山撤退，已经走十一天了。今天，死气沉
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