太子。慕容宝当然不同意，慕容会就命令手下向城上大喊大叫吓唬他爹。龙城守军见慕容会如此无礼，各个摩拳擦掌要打仗，慕容宝就下令开门出战，慕容会虽然人多，但顶不过对方正在火头上，顿时被杀个大败。慕容宝的大臣高云带着一百名死士突击慕容会的中军，慕容会全军溃散，只好带领十几名骑兵往中山逃跑，被愤怒的中山守军杀死。慕容宝认为高云有胆量，就收他为义子，改名为慕容云。
被拓拔珪团团包围的中山守军拥立留守的慕容宗室慕容祥为太守，慕容祥只是个很普通的皇族。在拓拔珪大军包围下，中山守军抵死不降，拓拔珪也拿他没办法。时间一长军粮就成了问题，拓拔珪只好下令在冀州作战的魏军都暂时撤退到常山一带，缩短漫长的补给线。
慕容祥一看魏军撤退了，认为自己以孤城和敌人全国对抗，功勋卓著，威望昭昭，就下令在中山称帝，把北魏的人质拓拔觚也杀了。慕容宝还没死，慕容祥就公然称帝，官员百姓自然不服。慕容祥就杀人立威，一月就杀了五百多官员皇族，大家立即就没意见了。
慕容祥凶暴好杀，中山城里人人自危。不久发生饥荒，百姓准备出城割麦子，慕容祥却认为百姓收粮有通敌之嫌，不准任何人出城，中山城里饿殍满地，大街上都是死尸。不久慕容祥也觉得过意不去，就派五千多军队出去找粮食。
一直在中山附近和丁零人打的火热的强盗头子慕容麟听说中山空虚，就带军来偷袭，中山城里的百姓正盼着有人来解救，别管来的是什么人一律当作救命稻草，赶紧开门迎接。慕容麟趁机改变一下形象以救世主的身份来到中山，将慕容祥处死，然后就地称帝。中山城里的百姓们现在只求一饱，谁当皇帝都在其次，赶紧出去收麦子。
在常山观望的拓拔珪听说中山又搞内讧，就派部将长孙肥带七千人去偷袭中山，慕容麟就出来和长孙肥交战，不料拓拔珪趁长孙肥和慕容麟开展同时派遣拓拔遵带军把中山附近的麦子全部割光。这一来中山军民都没得粮食吃，慕容麟军心震动，只好带领两万多手下和拓拔珪决战。拓拔珪最不怕的就是这个慕容麟，双方一交手，慕容麟的两万乌合之众被杀九千多，还有一万多事先就逃跑了。慕容麟只带领几十骑兵投奔慕容德镇守的邺城，中山终于被北魏所占领。
慕容麟跑到邺城又建议慕容德放弃邺城到南方去发展，慕容德也知道邺城迟早会丢，就放弃邺城前往黄河南岸的滑台。慕容麟果然有先见，慕容德前脚一走后面拓拔仪的大军就跟了上来占领了邺城，并紧咬住慕容德的后军不放。慕容德凌晨到了黄河，刮了一夜风后的黄河全部封冻，慕容德一行赶紧通过，等北魏军追上来的时候已到中午，太阳又把冰河晒化，拓拔仪只好眼睁睁地看着慕容德一行从嘴边溜走。到了滑台，慕容麟劝说慕容德称帝，慕容德就顺水推舟先当个燕王，史称南燕。
过不惯安定的生活慕容麟在慕容德这里又准备发动政变谋反，被慕容德发觉，轻松地就把这个无兵无势的家伙给杀掉了。
慕容宝早和慕容德这边断绝了消息，听说拓拔珪在白登山打猎，(这次会猎白登山可是意义深远，拓拔珪接见了当地秀容川酋长尔朱羽健，他就是《五胡录》续集《南北朝》里主人公之一尔朱荣的祖先)就留长子慕容盛在龙城，(还是不记慕容会的教训)派慕舆腾领前军，慕容农为中军，自带后军共三万人准备偷袭拓拔珪。结果军队刚一出门，后军从前慕容隆的卫士长段速骨就纠集歹人拥立慕容隆的儿子为统帅，追杀慕容宝，慕容宝非常害怕，带十几人投奔慕容农。慕容农的中军听说后军造反了，干脆也就地造反，慕容农和慕容宝就投靠前军慕舆腾，不久三军尽反，慕舆腾、慕容农、慕容宝三人带着几十名亲信死命逃往龙城，后面就是三万叛军撒丫子猛追。好不容易才到龙城，慕容盛一看知道爹又惹事了，赶紧把他们请进来。
龙城部将慕容宝的舅舅兰汗私下结交段速骨，准备献城投降，第二天段速骨等叛军鼓噪攻城，慕容农一看叛军势大，就偷跑出城准备逃到慕容德那里，被段速骨活捉。段速骨就押着慕容农为人质进攻，守军一看慕容农被抓，都失去战心，慕容宝慕容盛和慕舆腾等只好往蓟城逃跑。段速骨下令将慕容农斩首，立慕容隆的儿子为皇帝。兰汗为参谋。没两天兰汗就偷袭段速骨的府邸，把段速骨等一宗帮凶统统杀光，拥立小太子慕容策，派使者请慕容宝回来。
慕容宝傻愣愣地就要去赴任，慕容盛说：“兰汗是否忠臣现在还不好说，万一有异心就麻烦了。不如走小路投靠丞相。(指慕容德)”慕容宝一帮人就偷偷地投奔慕容德，到了邺城一打听才知道慕容德早就放弃邺城跑滑台去了。没办法只好接着往滑台跑，到了黎阳，一帮人趴到河堤下面，派个卫兵找到个砍柴的一问，哇，原来他们投靠的丞相已经当皇帝了。慕容宝一行只好又往回跑，半路上慕舆腾和慕容盛还发生争吵，慕容盛一气之下把慕舆腾给杀了，慕容宝也不敢怪罪，这一小队人马就这样在河北大地上如丧家之犬一样无目的的走着，总算又回到了龙城。
兰汗听说慕容宝又回来了，先派使者欢迎慕容宝的回来，同时和弟弟加难商量对策，加难就建议除
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