宕渠迁於汉中杨车阪，抄掠行旅，号为杨车巴。魏武克汉中，李特祖将五百家归之。魏武又迁於略阳，北土复号之为巴氐。蜀后主刘禅建兴十一年，涪陵属国人夷反。车骑将军邓芝往讨，皆破平之。其沔中蛮，至晋时刘、石乱后，渐得北迁陆浑以南，满於山谷。
宋时荆州置南蛮校尉、雍州置宁蛮校尉以领之。如蛮人顺附者，一户输穀数斛，其馀无事。宋人赋役严苦，贫者不复堪命，多逃亡入蛮。蛮无徭役，强者又不供官税，结党连群，动有数百千人，州郡力弱，则起为盗贼，种类稍多，户口不可知也。文帝元嘉中，天门漊中令宋矫之徭赋过重，蛮不堪命。蛮田向求等为寇，破漊中，虏掠百姓。先是，刘道产善抚诸蛮，前后不附官者，莫不顺服，皆引出平土，多缘沔为居。道产亡后，蛮又反叛。孝武帝出为雍州，时巴东、建平、宜都、天门四郡蛮为寇，诸郡人户流散，百不存一。孝武即位后，大明中，西阳蛮皆反叛。沈庆之率江、雍、荆河州诸军讨破之。明帝、顺帝时尤甚，虽遣攻讨，终不能禁，荆州为之虚弊。
齐高帝时武陵酉溪蛮田思飘，武帝永明初黔阳蛮田豆渠，湘川蛮陈双、李答并寇掠州郡，讨平之。其后雍、司州蛮与后魏通，助荒人桓天生侵扰齐境。六年，除田驷路为试守北遂安左郡太守，田驴王为试守宜人左郡太守，田何代为试守新平左郡太守，皆郢州蛮帅。
后魏孝文太和中，襄阳蛮酋雷婆思率户千馀内徙，求居太和川。诏给廪食，后开南阳，全有沔北之地，蛮人安堵，不为寇贼。宣武帝景明初，大阳蛮酋田育丘等共二万八千户，叛齐附魏。诏置四郡十八县。鲁阳蛮鲁北燕等聚众万馀攻逼颍阳，诏遣左卫将军李崇讨平之，斩级数千，徙万馀家於河北诸州及六镇。寻叛南走，所在追讨，比及於河，杀之皆尽。梁武帝遣兵沿沔破掠诸蛮，又遣蔡令孙等三将步骑五千侵南荆之西，沿汉上下，破掠诸蛮。后魏遣蛮帅桓叔兴率蛮、夏二万馀人击之，斩令孙等，俘虏二千馀人。其后因六镇秦、陇所在反叛，荆、郢蛮大扰动，断三鵶路，至於襄城、汝水，处处抄劫，百姓多被其害。自后魏与宋、齐、梁之时，淮、汝、江、汉閒诸蛮渠帅互有所属，皆授封爵焉。及魏末，为暴滋甚，有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。大者万家，小者千户，更相崇树，僣称王侯，屯据三峡，断遏水路，荆蜀行人至有假道者。
西魏文帝大统十一年，沔汉诸蛮扰动，大将军杨忠击破之，其唐州蛮田鲁嘉亦叛，自号荆河州伯。遣王雄讨平之。后周明帝时，蛮帅冉令贤、向五子王等反，攻陷白帝。武帝天和初，诏开府陆腾讨斩之，蛮众大溃，斩首万馀级。腾乃积其骸骨於水逻城侧为京观。后蛮、蜑见者辄大号哭，自此狼戾之心辍矣。信州旧理白帝，腾更於蜀先主故城南，八阵之北，临江岸筑城，移置信州。又以巫县、信陵、秭归并是硖中要险，於是筑城置防，以为襟带焉。
○南平蛮
南平蛮北与涪州接，部落四千馀户。山有毒草及沙虱、蝮蛇。人并楼居，登梯而上，号为"干栏"。其人美发，为椎髻。土多女少男。为婚之法，女氏必先货求男族。贫人无以嫁女，多卖与富人为婢。俗皆妇人执役。其王姓朱氏，号为剑荔王。大唐贞观三年，遣使入朝，以其地隶渝州。
○东谢
东谢渠帅姓谢氏，南蛮别种，在黔中之东，地方千里。其俗无文字，刻木为约。巢居，刀剑不离其身。冠熊皮，披猛兽革。酋长名元深，代袭。其一族不育女，自云高姓，不可下嫁。大唐贞观三年，元深入朝，冠乌熊皮冠，若今之旄头，以金络额，身披毛帔，韦皮行縢而著履。贞观中，开其地为应州，隶黔州都督府。
○西赵
西赵蛮在东谢之南，并南蛮别种。其界东至夷子，西至昆明，南至西洱河。山洞深阻，莫知里数，南北十八日行，东西二十三日行。其风俗与东谢同。赵氏代为酋长，有万馀户，自古不臣中国。大唐贞观三年，遣使入朝。二十一年，以其地置明州，以首领赵磨为刺史。
○牂牁
牂牁渠帅姓谢氏，旧臣中国，代为本土牧守。隋末大乱，遂绝。大唐贞观中，其酋遣使修职贡。胜兵战士数万，於是列其地为牂州。
○充州
充州，牂牁别部，与牂牁邻境。胜兵二万。亦贞观中朝贡，列其地为充州。
○獠
獠盖蛮之别种，往代初出自梁、益之间，自汉中达於邛筰，川谷之间，所在皆有。俗多不辨姓氏，又无名字，所生男女，长幼次第呼之。其丈夫称阿謩、阿段，妇人阿夷、阿等之类，皆其语之次第称谓也。依树积木，以居其上，名曰"干栏"。干栏大小，随其家之口数。往往推一酋帅为主，亦不能远相统摄。父死则子继，若中国之党族也。獠王各有鼓角一双，使其子弟自吹击之。好相杀害，多仇怨，不敢远行。性同禽兽，至於忿怒，父子不相避，唯手有兵刃者先杀之。若杀其父，走避於外，求得一狗以谢其母，然后敢归。母得狗谢，不复嫌恨；若报怨相攻击，必杀而食之。递相劫掠，不避亲戚，卖如猪狗而已。亡失儿女，一哭便止。被卖者号叫不服，逃窜避之，乃将买人捕逐。若亡叛获，便缚之；但经被缚者，即服为贱隶，不敢更称良矣。唯执楯持矛，不识弓矢。用竹为簧，群聚鼓之，以为音节。为细布，色至鲜净。大狗一头，买一生口。性尤畏鬼，所杀之人美须髯者，必剥其面皮，笼之於竹，及燥，号之曰鬼，鼓舞祀之，以求福利。俗尚淫祀，至有卖其昆季妻孥尽者，乃自卖以供祭焉。铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨，既薄且轻，易於熟食。
蜀本无獠，李势时，诸獠始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中、犍为、梓潼，布在山谷，十馀万落，攻破郡县，为益州大患。自桓温破蜀之后，力不能制。又蜀人东流，山险之地多空，獠遂夹山傍谷，与人参居。参居者颇输租赋，在深山者仍为匪人。至梁武帝，梁、益二州岁岁伐獠，以自裨润，公私颇藉为利。后魏宣武帝正始初，梁将夏侯道迁举汉中附魏，宣武帝遣尚书邢峦为梁、益二州刺史以镇之。其后以梁、益二州控摄险远，乃立巴州以统诸獠。后以巴酋帅严始欣为刺史，又立隆城镇，所绾獠二十万户，所谓北獠也。岁输租布。魏明帝孝昌初，据城叛，梁、益二州并遣将讨之，攻陷巴州，执始欣，斩之。后梁州为梁氏所陷，自此又属梁矣。后周文帝平梁、益，令所在抚慰。其与华人杂居者，亦颇从赋役。然天性暴乱，旋致扰动。每岁命随近州镇出兵讨之，获其生口，以充贱隶，谓之压獠焉。后有商旅往来者，亦资以为货，公卿达於人庶之家，有獠口者多矣。
其种类滋蔓，保据岩壑，依林走险，若履平地，性又无知，殆同禽兽，诸夷之中最难以道义招怀也。
○夜郎国
夜郎国，汉时南夷君长以十数，夜郎最大，在蜀郡徼外，东接交趾，西邻滇国。其国邻牂牁江，江广数里，出番禺城下。其地多雨潦，俗好巫鬼禁忌。寡畜产，又无桑蚕，故最贫。钩町有桄榔木，可以为麫，百姓资之。
武帝时，唐蒙上书曰："窃闻夜郎精兵，可得十馀万。浮船牂牁江。出不意，此制南越奇兵也。"乃拜蒙为郎中将，遂见夜郎侯。蒙厚赐，谕以威德。夜郎贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴、蜀卒理道，自僰道指牂牁江。蜀人司马相如亦言西夷邛、筰可置郡。帝使相如往谕，皆如南夷，为置一都尉，十馀县，属蜀郡。当是时，巴蜀四郡通西南夷道，戍转相饟，数岁，道不通，士罢饿离湿，死者甚众。夷又数反，发兵兴击，耗费无功。帝患之，使公孙弘往视问焉。还，言其不便。时方筑朔方，据河逐胡，弘因数言西南夷为害，可且罢，专力事匈奴。上罢西夷，独置南夷两县一都尉。
及元狩元年，张骞言使大夏时，见蜀布、邛竹杖，问所从来，曰"从东南身毒国，可数千里，得蜀贾人市"。或闻邛西可二千里有身毒国。於是乃令王然于閒出西南夷，往身毒国。至滇，道皆为昆明所闭，莫能通身毒。及南越反，上使发南夷兵。且兰君小邑，乃与其众反。汉发巴蜀校尉击破之，遂平南夷为牂牁郡。夜郎侯始倚南越，南越灭，恐惧，遂入朝，封为夜郎王。
昭帝始元中，牂牁、谈指、同并等二十四邑，凡三万馀人皆反。遣水衡都尉发蜀郡、犍为兵击牂牁，大破之。后姑缯、叶榆人复反，钩町侯亡波率其人击之，有功，汉立亡波为钩町王。
至成帝河平中，夜郎王兴与钩町王禹、漏卧侯俞更举兵相攻。牂牁太守请发兵诛兴等。汉以道远不可击，遣太中大夫张匡持节和解，并不从。杜钦说王凤曰："张匡和解蛮夷王侯，王侯不从，不惮国威，其效可见。恐议者选耎，复守和解，太守察动静有变迺以闻，如此则复旷一时。王侯得收猎其众，申固其谋，党助众多，各不胜忿，必相殄灭，自知罪成，狂犯守尉。远藏温暑毒草之地，虽有孙吴之将，贲育之士，若入水火，往必焦没，智勇俱亡所设施。屯田备守之，费不可胜量。宜因其罪恶未成，未疑国家加诛，阴敕旁郡守尉练士马，大司农先调穀积要害处，选任职太守往，以秋凉时入，诛其王侯尤不轨者。即以为不毛之地，亡用之人，圣王不以劳中国，宜罢郡，放弃其人，绝其王侯勿复通。如以先帝所立累代之功不可隳坏，亦宜因其萌牙，早断绝之；及已成形，然后师兴，则万姓被害矣。"凤於是荐陈立为牂牁太守。立至牂牁，迺从吏数十人出行县，召兴。兴将数千人往。立数责，因断兴头，出晓其众。皆释兵降。兴子邪务收馀兵，迫胁旁二十二邑反。立又击平之。
公孙述时，大姓龙、傅、尹、董氏，与郡功曹谢暹保境为汉，乃遣使从番禺江奉贡。光武嘉之，并加褒赏。
桓帝时，郡人尹珍乃从汝南许慎、应奉受经书，学成，还乡里教授，自是南域始有学焉。珍官至荆州刺史。
○滇
滇者，汉时在夜郎之西，靡莫之属，滇最大。始楚顷襄王使将军庄蹻将兵循江上略巴、黔以西。蹻至滇池，方三百里，旁平地肥饶数千里。以兵威定属楚，欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因西，以其众王滇，变服，从其俗以长之。
至武帝时，滇王有众数万人。元封二年，发巴蜀兵临滇。滇王举国降，请置吏入朝。於是以为益州郡，赐滇王王印，复长其人。西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇，小邑也，最宠焉。
后王莽篡位，改汉制，贬钩町王为侯，蛮夷尽反。莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为吏士，赋取足於人，以击益州。出入三年，疾疫死者什七，巴、蜀骚动。更遣宁始将军廉丹大发天水、陇西骑士，广汉、巴、蜀、犍为吏人十万，转输者合二十万人击之，不能克而还。
公孙述据益土，文齐为太守，亦固守拒述，后汉初遣使朝谒。
建武十八年，夷渠帅栋蚕与姑复、叶榆、梇栋、连然、滇池、建伶、昆明诸种反叛，杀长吏。遣武威将军刘尚等发广汉、犍为、蜀人及朱提夷击之。尚军遂渡泸水，入益州郡界。群夷闻大兵至，皆弃垒奔走。尚获其羸弱、穀畜，斩栋蚕帅，凡首虏万馀人，诸夷悉平。
至蜀后主建兴三年，诸葛孔明率众南征四郡，平之。改益州郡为建宁郡，分建宁、永昌为云南郡，又分建宁、牂牁为兴古郡。
○邛都
邛都，汉时自滇以北，君长以十数，邛都最大。自夜郎、滇、邛都人皆椎髻左衽，邑聚而居，知耕田。其外西自桐师以东，北至叶榆，名为巂、昆明，地方数千里，无君长，辫发，随畜迁徙无常。武帝开以为邛都县，属越巂郡。无几而地陷为汙泽，因名为邛池，南人以为邛河。其人后复反叛。元鼎六年，汉兵自越巂水伐平之。其土地平原，有稻田。俗多游荡而喜讴歌，略与牂牁相类。豪帅放纵，难得制御。
王莽时郡守枚根调邛人长贵以为军候。更始二年，长贵攻杀枚根，自立为邛穀王。至光武，因就封之，授越巂太守印绶。后刘尚击益州夷，路由越巂，长贵闻之，即聚兵欲袭尚。尚掩长贵诛之，徙其家属於成都。安帝时，永昌、益州、蜀郡夷皆叛，众十馀万，破坏二十馀县。益州刺史张乔乃遣从事杨竦将兵至叶榆，破之。渠帅三十六种皆来降附。竦因奏长吏奸猾，侵犯蛮夷者九十人，皆减死论。
○筰都
筰都者，汉时自越巂以东北，君长以十数，徙、筰都最大。武帝开以为筰都县。其人被发左衽，言语多好譬类，居处略
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