与蠕蠕、高车及诸胡不同。部众可十万。依随水草。其国无车，有舆，多驼、马。用刑严急，盗无多少皆腰斩，盗一责十。死者，富家累石为藏，贫者掘地而埋，随身诸物，皆置冢内。又兄弟共娶一妻，无兄弟者，妻戴一角帽；若有兄弟者，依其多少之数更加帽角焉。西域康居、于阗、沙勒、安息及诸小国三十馀所，皆役属之，号为大国。每遣使朝贡。孝明帝熙平中，遣伏子统宋云使西域，所经诸国，不能知其本末及山川里数，今举其略云。
挹怛同。至隋时又谓挹怛国焉。挹怛国，都乌浒水南二百馀里，大月氏之种类也。胜兵五六千人。俗善战。先时国乱，突厥遣通设字诘强领其国。俗同吐火罗。南去漕国千五百里，东去瓜州六千五百里。大业中，遣使来贡。按刘璠梁典，滑国姓嚈哒，后裔以姓为国号，转讹又谓之挹怛焉。
○天竺
天竺，后汉通焉，即前汉时身毒国。从月氏、高附国以西，南至西海，东至盘起，皆身毒之地。身毒有别城数百，城置长。有别国数十，国置王。虽各小异，而俱名身毒。都临恒河，一名迦毗梨河。灵鹫山，胡语曰耆阇崛山，山有青石，头似鹫鸟。其时皆属月氏。月氏杀其王而置将，令统其人。俗修浮图道，不杀生、饮酒。桓帝延熹二年、四年，频从日南徼外来献。时帝好神，数祀浮图、老子，百姓稍有奉者，后遂转盛。其国人土著与月氏同，而卑湿暑热，人弱於月氏。
魏晋代，绝不复通。梁武帝天监初，其王遣长史竺罗达贡献。后魏宣武帝时，南天竺国遣使献骏马云。
其国出师子、貂、豹、犭军、橐驼、犀、象。有火齐，如云母而色紫，裂之则薄如蝉翼，积之则如纱縠之重沓。有金刚，似紫石英，百炼不销，可以切玉，玳瑁、金、铜、铁、铅、锡。金缕织成金罽，白叠，〈翕毛〉?。又有旃檀、郁金等香，甘蔗诸果，石蜜、胡椒、姜、黑盐。西与大秦、安息交市海中，或至扶南、交趾贸易。多珊瑚、珠玑，琅玕。俗无簿籍。以齿贝为货。尤工幻化。丈夫致敬，极者舐足摩踵而致其辞。家有奇乐、倡伎。其王与大臣多服锦罽。王为螺髻於顶，馀发翦之使短。丈夫翦发，穿耳垂珰。俗皆徒跣，衣重白色。怯於斗战，有弓、箭、甲、槊，亦有飞梯、地道、木牛、流马之法。有文字，善天文算历之术。其人皆学悉昙章。书於贝多树叶以记事。
隋炀帝志通西域，遣裴矩应接西蕃诸国，多有至者，唯天竺不通，帝以为恨。
大唐武德中，其东西南北四天竺悉为中天竺所并。贞观十五年，其王姓乞利咥，名尸罗逸多，或云姓刹利氏，遣使奉表。二十二年，右卫率府长史王玄策奉使天竺。会尸罗逸多死，国大乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立，乃发兵拒。玄策遁抵於吐蕃之西南，以书徵邻国之兵。吐蕃发精锐千二百人，泥婆罗国发七千馀骑来赴，玄策与其副蒋师仁率二国之兵，进至荼镈和罗城，即中天竺之所居也。连战，大破之，斩首三千馀级，赴水溺死者且万人，获其王妃及王子等，虏男女万三千人，牛马三万馀疋。於是天竺响震，城邑聚落降者五百八十馀所，遂俘阿罗那顺以还。
○车离
车离，后汉时通焉。居沙奇城。一名礼惟特，一名沛隶王。在天竺东南三千馀里，大国也。其土气、物类与天竺同。别城数十，皆称王。其人怯弱。地东西南北方数千里。人皆长八尺，乘象、骆驼，往来邻国。有寇，乘象以战。
○师子国
师子国，东晋时通焉，天竺旁国也。在西海之中，延袤二千馀里。多出奇宝。其地和適，无冬夏之异。五穀随人所种，不须时节。其国旧无人，止有鬼神及龙居之。诸国商贾来共市易，鬼神不见其形，但出珍宝，明其所堪价，商人依价取之。诸国人闻其土乐，因此竞至，或有停住者，遂成大国。能驯养神师子，遂以为名。风俗与婆罗门同，而尤敬佛法。安帝义熙初，遣使献玉佛像，高四尺二寸，玉色洁润，形制殊特，殆非人工，历晋、宋代，在建康瓦官寺。
宋文帝元嘉五年，其王刹利摩诃南遣使贡献。
梁武帝大通元年，后王迦叶伽罗诃梨耶亦使使贡献。
○高附
高附，后汉时通焉。在大月氏西南，亦大国也。其俗似天竺，而弱，易服。善贾贩，内富於财。所属无常，天竺、罽宾、安息三国强即得之，弱则失之。
○大秦
大秦，一名犁靬，后汉时始通焉。其国在西海之西，亦云海西国。其王理安都城，宫室皆以水精为柱。从条支西度海曲万里，去长安盖四万里。其地平正，人居星布。其地东西南北各数千里，有四百馀城。小国役属者数十。西有大海。海西有迟散城。王城有官曹簿领，而文字习胡。人皆髦头，而衣文绣，亦有白盖小车、旌旗之属。及十里一亭，三十里一堠，一如中州。地多师子，遮害行旅，不百馀人持兵器，辄为所食。其王无常人，皆简立贤者，有灾异及风雨不时，辄废而更立，受放者无怨。其人长大平正，有类中国，故谓之大秦，或云本中国人也。
土有骇鸡犀，合会诸香，煎其汁以为苏合。土多金、银、奇宝、夜光璧、明月珠、琥珀、琉璃、神龟、白马朱髦、玳瑁、玄熊、赤螭、辟毒鼠、大贝、车渠、玛瑙。賨出西海，有养者，似狗，多力獷恶。北附庸小邑有羊羔，自然生於土中；候其欲萌，筑墙院之，恐为兽所食也；其脐与地连，割之绝则死，击物惊之，乃惊鸣，遂绝；逐水草，无群。又有木难，出翅鸟，口中结沫，所成碧色珠也，土人珍之。有幻人，能额上为炎烬，手中作江湖，举足而珠玉自堕，开口则幡毦乱出。有织成细布，言用水羊毛，名曰海西布。出细布，作氍〈毛叟〉、〈翕毛〉?罽帐之属，其色又鲜於海东诸国所作也。又常利得中国缣素，解以为胡绫绀纹，数与安息诸胡交市於海中。西南涨海中可七八百里，行到珊瑚洲，水底有盘石，珊瑚生其上。大秦人常乘大舶，载铁网，令水工没，先入视之，可下网乃下。初生白，而渐渐似苗坼甲。历一岁许，出网目閒，变作黄色，支格交错，高极三四尺者，围尺馀。三年色乃赤好。后没视之，知可采，便以铁钞发其根，乃以索系网，使人於舶上绞车举出。还国理截，恣意所作。若失时不举，便蠹败。
其王常欲通使於汉，涂经大海，商客往来皆赍三岁粮，是以至者稀。桓帝延熹初，大秦王安敦遣使自日南徼外献象牙、犀角、玳瑁，始乃一通焉。其所表贡，并无珍异，疑传者隐之。至晋武帝太康中，其王遣使贡献。
或云其国西有弱水、流沙，近西王母所居处，几於日所入也。
○小人
小人，在大秦之南。躯才三尺，其耕稼之时，惧鹤所食，大秦每卫助之，小人竭其珍以酬报。
○轩渠
轩渠，其国多九色鸟，青口，绿颈，紫翼，红膺，绀顶，丹足，碧身，缃背，玄尾。亦名九尾鸟，亦名锦凤。其青多红少谓之绣鸾，常从弱水西来，或云是西王母之禽也。其国币货同三童国也。
○三童
三童，在轩渠国西南千里。人皆眼有三睛珠，或有四舌者，能为一种声，亦能俱语。常货多用蕉越犀象。作金币，率效国王之面，亦效王后之面。若丈夫交易，则用国王之面者。王死则更铸。
○泽散
泽散，魏时闻焉。属大秦，其理在海中央，北至驴分，水行半岁，风疾时一月到。最与安息安谷城相近。西南诣大秦都，不知里数。
○驴分
驴分，魏时闻焉。属大秦，其理去大秦都二千里。从驴分城西之大秦度海，飞桥长二百三十里，发海道西南，绕海道直西行至焉。
○坚昆
坚昆，魏时闻焉。在康居西北，胜兵三万人。随水草畜牧。多貂，有好马也。
○呼得
呼得，魏时闻焉。在葱岭北，乌孙西北，康居东北。胜兵万馀人。随畜牧。出好马，亦多貂。
○丁令
丁令，魏时闻焉。在康居北，胜兵六万人。随畜牧，出名鼠皮，白昆子、青昆子皮。此上三国，坚昆中央，俱去匈奴单于庭安习水七千里，南至车师六国五千里，西南去康居界三千里，西去康居王理八千里。或以为此丁令即匈奴北丁令也，而北丁令在乌孙西，似其种别也。又匈奴北有浑窳国，有屈射国，有丁令国，有隔昆国，有新犁国，明北海之南自复有丁令，非此乌孙之西丁令也。乌孙长老言，北丁令有马胫国，其人声音似雁鹜，从膝以上身至头，人也；膝以下生毛，马胫马蹄，不骑马而走疾於马，勇健敢战。
○短人
短人，魏时闻焉。在康居西北，男女皆长三尺，人众甚多，去奄蔡诸国甚远。康居长老传闻，尝有商旅行北方，迷惑失道而到斯国。中甚多真珠、夜光明月珠，见者不知名此国号，言以意商度，此国去康居可万馀里。
○波斯
波斯，后魏时通焉。在达曷水之西，都宿利城。有河经其城中南流，即条支之故地也。大月氏之别种。其先有波斯匿王，其子孙以王父字为氏，因为国号焉。王姓波斯。户十馀万。东去中国万馀里，西去海数百里，东南去穆国四千馀里，西北去拂菻四千五百里。有楼观、屋宇、佛寺。城西十五里有土山，周回高大，其势连接甚远，中有鹫鸟啖羊，土人极以为患。
其王坐金羊座，戴金花冠，衣锦袍、织成帔，饰以真珠宝物。其俗：丈夫翦发，戴白皮帽，贯头衫，两厢近下开之，亦有巾帔，缘以织成；妇人服大衫，披大帔，仍贯五色珠，络之於膊。王即位以后，择诸子内贤者，密书其名，封之於库，诸子及大臣皆莫之知也。王死，众乃共发书视之，其封内有名者，即立以为王。馀子各出就边任，兄弟更不相见也。国人号王曰医囋，妃曰防步率，王之诸子曰杀野。其刑法：重罪悬诸竿，射而杀之；次则系狱，新王立乃释之。赋税，准地输银钱。事火神、天神。婚合不择尊卑，於诸夷之中最为丑秽。死者多弃尸於山，一月理服。城外有人别居，唯知丧葬之事，号为不净人，若入城市，摇铃自别。
以六月为岁首。气候暑热，家自藏冰。其地多砂碛，引水溉灌。其五穀及禽兽与中夏略同，唯无稻及黍。土出名马及驼，富室至有数千头者。出象、师子，多良犬。有大鸟，形如橐驼，有两翼，飞而不能高，食草与肉，亦能啖火。有大鸟卵，真珠，颇梨，珊瑚，琉璃，玛瑙，水精，瑟瑟，金，银，鍮石，金刚，火齐，铜，锡，镔铁，朱砂，水银，锦，叠，细布，氍毹，〈翕毛〉?，护那，越诺布，金缕织成，赤麖皮，薰陆、郁金、苏合、青木等香，胡椒，荜拨，石蜜，千年枣，香附子，诃黎勒，无食子，盐绿，雌黄。又有优钵昙花，鲜华可爱。地有咸池。
孝明帝时及西魏末，并贡方物。突厥不能至其国，亦羁縻之。
隋大业中，亦遣使来贡。
大唐贞观二十一年，其国又献活褥蛇，形类鼠而色青，身长八九寸，能入穴取鼠。
○悦般
悦般，后魏时通焉。在乌孙西北。其先，匈奴北单于之部落也。为汉车骑将军窦宪所逐，北单于度金微山，西走康居，其羸弱不能去者，住龟兹北。地方数千里，众可二十馀万，凉州人犹谓之单于王。其风俗、言语似高车，而其人清洁於胡。俗翦发齐眉，以饣弟餬涂之，昱昱然光泽。日三澡潄，然后饮食。其国南界有火山，山傍石皆燋镕，流地数十里乃凝坚，人取以为药，即石流黄也。
太武真君九年，遣使朝献，并送幻人，称能割人喉脉令断，击人头令骨陷，皆血出淋漓，或数升，或盈斗，以草药内其口中，令嚼咽之，须臾血止，养疮一月复常，又无痕瘢。太武乃取死罪囚试之，皆验。云中国诸名山皆有此草，乃使人受其术而厚遇之。
○伏卢尼
伏卢尼，后魏时通焉。理伏卢尼城，在波斯国西北。有大河南流，中有鸟，其形似人，亦有如橐驼、马者，皆有翼，常居水中，出水便死。城北有云尼山，出银、珊瑚、琥珀，多师子焉。
○朱俱波
朱俱波，后魏时通焉。亦名朱居槃国，汉子合国也。今并有汉西夜，蒲犁、依耐、得若四国之地。在于阗国西千馀里，其西至渴槃陀国，南至女国三千里，北至疏勒九百里，南至葱岭二百里。其王本疏勒国人，宣武永平中，朱居槃国遣使朝贡。其人言语与于阗相似，其閒小异。人貌多同华夏，亦类疏勒。
大唐武德以后，亦频遣使朝贡矣。
○渴槃陀
渴槃陀，后魏时通焉。亦名汉陀国，亦名渴罗陀国。理葱
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