朝黑虎一打招呼。又朝能济叮嘱道：“妖物不在这里，此时必在巢穴外顶着死人头，向月炼丹。少禅师到了那里，下手必须神速，一惊走就难除了。”能济臼小出家，随禅师参修上乘功果，虽有降龙伏虎之能，毕竟没有奉命下山行道。禅师道妙通玄，法力无边，一切邪魔外教，从来不敢轻易侵犯；间或相遇，也有禅师在前驱除诛灭。当初斩蟒，还是第一次出手，因而见闻不多，经历尤少，对于这种踏罡拜斗，采炼月华的异类，哪知底细，便跟着到了后山。忽觉白猿不在身侧，那虎也轻悄悄走上山去，停在一块可藏身的怪石后面，趴伏不动。心知到了地点，探头石外一看，恰值那黑狐炼形拜月到了紧要关头，地下铺着一张人皮，面前大方石上供着六个人头骨，两只前爪还捧着一个人头骨，如转风车一般，正在月光底下舞蹈不歇。
黑狐因为成功在即，又在本山修炼多年，知道禅师慈悲，只要不害人，不但无事，还可仰仗他的法力，任何异类妖邪不敢来此窥伺，因而放心大胆，早晚苦修，毫无顾忌，哪知祸生瞬息。因它舞蹈飞速，能济那目力，先并未看出它的原形。又有白猿先人之言，一见死人皮和几个人骷髅，已证实白猿所说不虚。再一看那东西，只是一团油光水滑的黑毛，中藏火一般的双眼，在月光下绕地疾转了一阵，倏地往平铺的人皮上一个滚打去，立时起身变成一个千嬌百媚的赤身少女，粉弯雪股，玉立亭亭，秀发如云，柔腰慾折。月光下看去，越觉得肤比花妍，颜同玉润，珠靥星眸，掩映流辉。端的容光照人，蕩心融魄，仪态万方，不可逼视，能济益发断定是个害人的妖物，伤生的邪魅，不禁怒从心起，遽下无情，一指手中戒刀，化成一道清光，直飞下去。黑狐如不将内丹吐出，也能化形遁走，偏是大劫临身，不能避免。因见自己化身为人，形神完全无异，当时情不自禁，喜极忘形，向天一声长啸，竟将那粒内丹吐出，化成一团透明五彩、荧荧慾活的晶光，向月中飞起。它这里内丹飞高才百余丈，能济的刀光也似电闪一般飞来，不由吓得亡魂皆冒。惊慌失措中意慾收丹遁走，已是无及，刀光过处，尸横就地，从头自尾斩成两半。
这时只喜坏了石旁窥伺的白猿，赶忙抢上前去，觑准那团载沉载浮正往下降的晶光，纵身一跃，便抢到手内，捧好不放。同时，能济因想看看妖物原形，也从山头飞到。一见是个身披死人皮脸的黑狐，左手上还抓着一个骷髅，仍还当是个伤害生灵的妖狐，并未在意。一回首，见白猿满面欢容跪在地上，双手捧着那团晶光，要请自己吞服下去，知是那黑狐炼的内丹，才明白了黑虎、白猿用意。心想：“佛门戒条，最忌贪杀。诛妖为了除害还可，怎能动这贪慾？”便把白猿数说了几句，命将此丹，连同妖狐与死人皮骨等一齐葬埋。白猿正极口劝说不可如此，忽听寺内钟声催动。能济知道师父归来，忙说：“谁要妖物的内丹，快给我拿去一同埋了。”说完，便匆匆飞回。
能济到了一看，禅师正升大殿，众弟子和全寺人众，俱都合掌闭目，肃立侍侧，面上若有忧惧之色，便知情形不妙，忙即上前参拜。禅师吩咐起立，说道：“能济，你知罪么？”能济惶恐道：“弟子自从恩师出门，每日捧经虔修，兢兢业业，实未敢犯戒律。只今晚白猿来说后山出了妖物，每日伤生害命，弟子上体我佛慈悲之旨，及师门降魔除害，救济众生宏愿，前往诛除。果然看见妖物在彼炼形拜斗，被弟子飞出戒刀将它劈死。恩师说弟子有罪，想必指此而言了。”还要往下说时，禅师喝道：“好个糊涂东西！你说那妖物伤生害命，是你親见的么？为师自居此山多年，几曾见有甚妖物敢来窥视过？何况明目张胆，公然在此盘踞么？你前此误杀红蟒，还可说那东西虽未害及人类，但也多伤生物，劫数临头，咎有应得。为师见你错已铸成，正借佛法为你解除孽冤，怎奈你道浅魔高，杀戒一开，便难遏止，平白地又种下恶因，犯我本门戒条。你即日便要转劫入世，负我多年期许，还在梦里么？”
能济闻言，吓得战战兢兢跪伏在地，哀声禀道：“弟子一心除妖，并无恶念，况且当时明明见妖物身披人皮，面前供着几个死人头，才下的手，以为这等害人精魅，理应诛戮，不能说是有背本门戒条。恩师如此说法，弟子死也不得明白。”说罢，痛哭起来。禅师道：“你真糊涂！你仗我降魔真传，任它多厉害的山精野魅，三百里内不能逃死，何故如此心急，怎不细看看那些人皮头骨，是否新死之物？毫不审视，遵下毒手，可知道家旁门原有炼气变形之法？那黑狐不特得道以来不曾害过生灵，便是那一张人皮、七个人头骨，也是向青螺峪凌真人处明白乞取，得诸妖人囊内，并非偷盗凶杀而来。它因自知无罪，才想仰借佛力，在此寄迹，早夜公然修炼，并不避人。谁知千年苦修之功，败于一旦。休说它不能甘休，便是我也无从宽纵。何况你又是本门传人，如不使你转这一劫，了此冤愆，怎能受我衣钵？那猿、虎只为报恩情切，想夺那粒内丹与你，不想爱之实以害之。还算你未起贪心，未将此丹据为己有，总算是无心之失；否则后患更是不堪设想，只恐转劫再来都无望了。这一来，为师又须多等你好些年，方得完成正果。话已说完，你自己前往后殿茶毗去吧。”
能济知禅师戒律极严，言出法随，无可宽免。略一寻思，把心一横，跪求道：“弟子道浅魔高，此去转劫，又有这两层冤孽，自作自受，夫复何言？所望恩师念在弟子从小随侍，親逾父子，大发慈悲，施大法力解难消灾，度化接引，以免堕落浊世。”说罢痛哭不止。禅师道：“你茶毗以后，我为你先炼真神，再使入世，便是莫大鸿恩。我迟却数十年飞升，所为何来？这个你可放心。你只要此行不昧夙根，努力修为，自有重来之日。虽说你冤孽太重，一转世便成凡人，狭路逢仇，难以抵御，但你夙根深厚，到了那时，自能转危为安，一切不消虑得。现距托生之期还早，你自去吧。”
那白猿、黑虎见能济执意不收那粒内丹，又闻钟声催动，禅师恰在此时回转，也恐事情败露，必受斥责，万不料能济为此一事已堕一劫。当下由黑虎用前爪匆匆扒地，埋好黑狐，正慾赶到寺中窥探动静，谁知那内丹只是一团光华，又轻又柔软，仿佛吹弹得破一般，捧在手上，虚飘飘的，似要乘风飞去。白猿用两手合拢捧持着没走几步，内丹光华倏地往里一收，立时缩小大半。白猿深知此物灵异，惟恐化去，刚把手一紧，内丹忽又长大，彩光荧荧，照眼生颖，比起先前还要鲜明莹澈得多。等把手一松，又复往回缩小。似这样，几收几放过去。白猿不知灵狐本身真神已由散而聚，那粒内丹是它千年吐纳苦功炼就的元婴，当时没有将它消灭，此时躯壳虽死，真神犹在，白猿又不谙禁制之法，如何能保持得住。见它消长无定，只料有异，却想不出应付之法。未一次收得更小，长得更大。白猿心里一着慌，把持未免紧了一些，奇彩辉幻中，耳听叭的一声，那团光华立时爆散，化成弹丸大小一点奇亮夺目的银光，流星电射般往上空升起。白猿纵身数十丈，一把没捞住，转瞬它已高出云表。再渐长渐大，往下缓缓落来，流辉四射，照得山石林木都成银色。
白猿妄想失而复得，运足周身力气，还在作势相待，等够得到时向上跃取。眼看那团银光长有拷栳般大小，离地也只一二百丈左右时，忽听黑虎一声怒啸，向来路直扑过去。回头一看，黑虎扑处，有一团黑气影影绰绰裹着一个黑狐形体，身后带起一溜黑烟，其疾如矢，直朝当空银光中射去。两下里才一接触，黑影不见，银光闪了两闪，立时化散开来。晃眼问又由分而合，变成蝌蚪形一道光华，头大尾小，略一拨转，后面带起一条芒尾，无数大小明光恰似长替飞驰，万点流星过渡，径向东南方投去，一瞥即逝。猿、虎俱看得呆了，白喜欢一场，到手之物又复失去，好生扫兴。
猿、虎再回到寺中，伏在殿外一听，正赶上能济痛哭陈词，行即转劫之际，才知铸成大错，害了恩人，这一惊真非同小可。也不顾禅师责罚，双双跃上殿去，趴伏在地，不住以头撞地，极口悲鸣，愿以身代。禅师早知前孽注定，能济该有这场劫难，并没深责猿、虎。只喝道：“你这两个孽畜，才脱大难，不安分虔修，却去誘人为恶，使我门下弟子犯戒遭劫。本当将尔等斩首，永堕泥犁，方足蔽辜。今姑念畜类无知，事由报恩情切，素行无他，暂且免死，还敢代人求恩么？能济犯我家法，咎有应得，自作之孽，谁也不能替他。”说罢，便命旁立侍者：“将这两个孽畜逐出寺外，不能再来听经了。”
这时能济已跪谢完了师恩，自往后殿引用本身真火，茶毗转劫去了。猿、虎见侍者持杖喝逐，知禅师意甚坚决，无可求恩。只得战兢兢站起，不住悲鸣哀啸，倒退出去。因恩人为已所误，甚为伤心，虽被禅师逐出，仍然不肯远离，不分日夜，在寺门外伏地哀声鸣啸。口吐兽语，求禅师大发慈悲，宽恕既往，指点明路，许其自保恩人，直到仙缘遇合，引渡入门，以免中途为仇敌所害。接连几天未离开寺门一步，一片真诚，竟将禅师感动，出寺面示机宜：命黑虎先去青狼寨等待，白猿随后即去。直到能济转生颜家，穷途落魄，朝夕相随，守护不离。白猿更是灵异，知道清波上人是禅师好友，意慾借着搭救康、连二猱为名，将上人请动。事完，再引虎儿前往拜谒，日后许多个支援。所以黑虎虽被上人喝出，仍在洞外徘徊未走。
涂雷听上人说完大概，既想乘机一试身手，又想和虎儿见面，看看这转劫再生的能济是何等人物，故连请求几次。上人明知他与虎儿别有因缘，因受乃母之托，恐明许了他，异日出去久了，又往别处生事，故作不允，拂袖而入。涂雷绝顶聪明，看出乃师意非坚决，又一想：“日前师父原答应过，只要有机缘到来，即可往试，今天有了事，偏又不许。反正相隔不远，且背了他去去就回，想必无碍。”便又赶进房去和上人说，要往北山采些果子。上人点了点头。涂雷大喜。出门时猛想起：“路虽不远，却未去过，忘了向师父探问一下，纵驾遁光寻找，免不了仍要费事。”正觉美中不足，一出洞门，忽见那只黑虎仍在门外趴伏，见人走出，不住点首，好似识得自己意思一般。知它通灵，便问：“我现在背着师父，同你去杀死那妖道好么？”黑虎点了点头，挨近涂雷身侧，把前腿一伸，四足趴伏在地。涂雷知要他骑，心想反正得虎引路，便骑了上去。
那虎等人上了背，将头一昂，放开四足，往前跑去。涂雷先还以为骑虎比起御剑飞行相差天地，谁知那虎竟如飞的一般，一路蹿山跳涧，上下于峻崖峻岭之间。只觉耳际呼呼风生，林木肢陀成排成阵，如浪涛起伏，迎面奔来，再往身后倒泻下去。略一回顾的工夫，便飞越了一二十里的崎岖山径，奇景万千，目不暇接，一瞥即逝。自己稳坐其上，迎风长驱，真是又舒服又壮观，比起初习御剑飞行，别是一番情趣，高兴之极。恨不能也收一只虎豹之类的猛兽，来充坐骑，才称心意。
涂雷正寻思间，忽听那虎啸声连连，接着又听崖下猿啸相应，已到了妖人巢穴上面。一会转到崖下，一见虎儿生相，先自心喜。后来斩了妖道，破去邪法，一同前往救康、连二猱，路上彼此通问姓名，一说经过，益发投机，由此成了至契。
康、连二猱被困的那间石室，只是邪教中的寻常禁闭之法，本无足奇，妖道一死，不攻自破。当下由涂雷上前放出飞剑，斩关直入。里面地方不大，甚是污秽隂濕。康、连二猱被妖道用蛟筋倒绑，吊在室顶当中，看见主人、猿、虎进来，哀鸣求救。涂雷见二猱遍体金毛，油光水滑，生得甚是异样，不禁喜爱。正慾上前解救，被虎儿一把拦住道：“师兄莫忙，这两个狗东西太可恶了，我还有话问它们呢。”
虎儿说罢，指着二猱发气骂道：“你这两个该死的狗东西！当初如不是白哥哥引我救你们出来，你们早在山窟窿里饿死了。它虽和你娘打过架，你娘又不是它弄死的，你怎不听我话，三番两次朝它行凶？凭它气力本事，弄死你两个，还不是和掐死一个虫子一样？不过因我还喜欢你们，它看在我的情分，不肯动手罢了。你们怎还起坏心，不知从哪个鬼地方弄一技鬼花朵来，想把它迷倒害死？害它不成，又敢背了我逃跑，偏生报应，被妖道捉来。如不是我白哥哥宽宏大量，打发黑哥哥到清波师叔那里请来我涂师兄将妖道杀死，你们今晚便没命了。该死的狗东西，太可恶了。我也不打你们，仍由你们在这里吊上几个月，
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