格竞争性强，成本低，经销地点选择适当，产品有独一无二的性能，企业有竞争力并掌握了分销渠道，广告宣传和推销工作配合密切以及争取和充分利用了合理的政策保护。与此同时，对失败企业的原因和经验教训也应认真加以对待，以吸取经验教训，避免重蹈覆辙。
在产品竞争中，竞争产品的价格也是取胜于市场的关键。在调查工作中，在价格方面，应该注意收集竞争产品在市场的售价、中间批发价和利润等情况。这样，才可以确定在当地市场上什么样的价格才具有竞争性，同时，还可以根据本企业的情况，制定出合理的价格政策。
三、适销产品的市场调查
所谓适销产品，是指产品本身符合市场的需要，符合消费习惯，并为市场顾客所喜爱乐用。这是任何企业都希望的。产品要适销对路，首先要满足消费者的喜好和要求，要对消费者的喜好和要求进行调查。在这种调查中，切记要尊重客观事实，切忌主观臆测，否则会把企业的推销活动引入歧途，同时还要对目标市场进行细分，查明各类顾客对产品的爱好和要求。
适销产品的市场调查工作，常涉及关于产品的制造、生产和包装等方面的专门知识，通过调查工作，搜集有关资料并提出指导性意见，供企业有关部门研究。
调查某种具体的产品是否适销对路，一般可以从产品、包装、用户等几个方面展开工作。
（一）产品
各种不同的传统、心理状况和环境因素，都可以造成消费者对产品各有不同的爱好和要求。在进行产品设计、尤其是在进行广告活动时，调查清楚造成当地消费者对产品各有不同爱好的潜在原因是重要的。但在一般情况下，至少应该查明当地消费者对产品的爱好和要求。
消费者对产品的各种具体要求表现在产品的各个不同方面：色彩、风味、规格和大小、式样和种类、原料、性能和技术指标等。
（1）色彩
不同地区或同一地区的不同消费者，因其自身生活方式、生活习惯和文化背景不同，对色彩的喜好是各不相同的。这一点在消费品方面表现得特别明显。同样一种颜色，在一个地区很受欢迎，在另一地区则很忌讳；或为一个消费者阶层所喜爱，却为另一个消费者阶层所嫌弃。同时，消费者对色彩的选择，还具有某种象征性和感情的价值。同是一种色彩，用在这种产品上合适，但用在另一种产品上则不为人接受。此外，人们对产品色彩的爱好和要求，还会在一定的范围内发生经常性的变化，这在服装的流行上表现得尤其明显。
（2）风味
不同市场甚至同一市场但不同类型的消费者对产品的风味也是各有所求、不尽相同的。类似食品、调味品、佐料这些生活饮食用品，不同消费者所要求的品味更是千差万别。风味是构成人的日常生活起居的重要因素之一，因此，也是组织产品销售工作时不可忽视的。
（3）规格和尺寸
同色彩和风味一样，人们对产品规格和尺寸方面的要求和喜爱是多种多样的。生活在不同自然环境中的居民，体型各异，生活方式也不尽相同，因而对产品的规格和尺寸的要求不一致，并在具体产品的选择中反映出来，这是很自然的。由于生活或喜好的要求，有些地方要求产品规格大，有些地方则要求产品规格小，这是极为正常的事情。
（4）式样
有关消费者对产品式样和类型方面的要求，可以和产品色彩要求同时进行了解，并查明产品销售的目标细分市场的各类消费者所喜爱的式样和类型，以及近期可能出现的变化情况。
（5）原料
由于消费者爱好、要求和当地的流行风尚不同，消费者对产品的生产原料的要求也是不一样的。对于出口产品，必须考虑出口对象国政府或其他有关机构对产品健康与安全的有关规定，对原料产生的影响。
（6）性能
消费者对产品的性能，如保养、耐用、功能、操作等方面的要求，也是各不相同的。这些要求可能会出于价格因素的考虑，但常与用途和使用方法直接有关。
（7）技术指标
产品的技术指标无论对于工业用户产品还是消费品都是重要的。产品技术指标包括尺码、电压、等级、硬度等具体项目。有些产品的指标是法定的，有些则是根据用户或消费者的需要，由企业自行拟定。
（二）包装
在市场调查中，查明市场对产品包装的要求也是很重要的。包装可以分为两类：一是运输包装；一是直接包装，这是产品的销售包装，是可连同产品同时出售或与有关工业产品同时展销并向顾客提供说明的包装。
产品的包装欠佳常导致产品难以销售，一般欠佳的包装为：装卸困难、费用昂贵的包装，松散不牢、容易使货件遭受损伤的包装，不方便货物储存、分销和使用的包装，有违政府有关规定或消费者的道德、心理禁忌的包装和对顾客不能产生吸引力的包装。
在实际生产和销售中，除少数产品外，大多数产品都需要某种形式的包装。为了能够更好地选择最经济实惠并为顾客普遍接受的包装形式，市场调查工作必须搜集如下几方面的资料：
（1）运输包装
首先要了解商品的运输方式。无论选择什么样的包装，都应了解产品的运输对产品包装的具体要求，了解运输时间、装卸方法、防盗、防腐、防潮、温濕度变化、分销要求和包装成本等基本内容。此外，还须了解有关商品的仓储方式。
（2）直接包装
工业用户产品的直接包装一般按用户的要求而定，但一般都要求使用方便，因此，必须在调查工作中查明用户的具体要求并提供有关资料，包括存放方法、启用方法和内容物识别标志，以及可否重复使用、回收等。
如果是消费品，直接包装的问题则要复杂得多，因为直接包装的功能是多方面的。因此，调查工作要围绕直接包装
应该起到的作用和应该符合什么要求去了解情况和搜集资料。
首先要考虑的，是直接包装的保护功能。消费品的包装，在产品出售前后都必须对产品起到保持作用，因此，必须了解仓储条件，如高温、潮濕、曝晒、雨淋等对产品可能发生的影响。
其次，要考虑商品包装的信息功能。消费品的包装，应该能够向顾客提供有关产品的信息，让顾客更好地了解产品以便选购。因而，在直接包装及其标签上，应反映出文字说明的内容，如品名、品质、规格、用途和使用方法等。
第三，要考虑直接包装的推销功能。直接包装因为是销售包装，因而起着“无声推销员”的作用。当与其他同类型产品并排展销时，若产品的销售包装能够吸引顾客，使之发生兴趣而购买，这样的产品包装就能取得很好的推销效果。但是，要设计出能够为某种产品起到良好推销作用的直接包装，调查人员应该向有关设计人员提供有关销售环境、竞争产品的装潢包装、包装应向顾客传达的信息、在当地受欢迎的包装规格和设计造型、当地人对包装色彩和图案的反映、产品名称和商标的使用效果等情报资料。
此外，对于出口产品，由于有些国家或地区对直接包装存在法律要求，因此，对这方面的情况进行必要的了解也是重要的。
（三）用户
对适销产品的市场调查，除了需要结合当地市场的实际情况对产品本身进行全面分析外，还需要了解产品的用户或中间商对产品的具体要求，并查清产品的用户是谁、他们使用产品的方法和购买产品的原因等。
另外，在每次市场调查时，就必须在准备阶段提出具体的调查提纲，作为调查工作的规划和指导。
第三节市场调查的方法和技巧
所谓市场调查的方法，是指在市场调查中发掘资料来源，了解情况，捕捉信息或搜集资料的途径和方法。
市场调查按其资料来源进行区分，可分为文献调查和实地调查两大类。此外，作为特例，一些特殊的市场调查必须采取特殊的方法才能进行。
一、文献调查
文献调查是指利用各种文献、档案资料进行的市场调查。包括两方面的内容：一是从文献档案资料（包括公开资料和未公开资料）当中检索出有用的资料；二是不断地查索新的有关文献资料。
文献调查的作用在于，可以为企业的产品销售活动提供部分必要的信息，同时也为实地调查打下基础，从而节约大量实地调查费用开支，节约调查时间，并为实地调查提出所需调查的问题，鉴别资料来源。
（一）文献调查的资料来源
在文献调查中，熟悉文献资溜的来源及其检索方法，是文献调查工作成败的关键。文献资料最主要的是企业内部资料、有关工商机构资料、图书资料等三大类。
1．企业内部资料
主要来源为调查人员个人笔记和企业档案，前者包括各次调查的资料积累，后者则是企业的历史记录，如客户名单、历年销售记录、市场报告、客户函电等内容。
2．有关机构资料这种资料可以通过函索或走访的形式向有关机构索取。调查人员在函索资料时要注意给人创造良好的印象，同时向对方说明本企业的业务范围，并使对方对你提出的问题发生兴趣，此外，还须说明需要什么样的资料。现将有关可以提供市场资料的机构介绍如下：
（1）图书馆
各类综合性或专业性图书馆，尤其是经贸部门的图书馆，大都可以提供有关市场贸易的具体数字和某些市场的基本经济情况等方面的资料，有时还可能提供有关产品、采购单位等较为具体的资料。各种集编的综合性文献资料还可以提供有关背景材料，也是非常有用的。
（2）政府机构
从政府的有关部门也可获取有关当地社会经济发展、人口等内容的文献资料，以及有关的经济政策法规等。这些机构一般为：统计部门、工商行政管理部门、税务部门、专业委员会和工业主管部门等。
（3）行业协会和商会
可以为调查人员提供如会员名单、会员经营状况和发展水平等对调查工作很有用的资料。
（4）出版社
很多出版社都出版各类名录，如工商企业名录、商品目录、商品评论、统计资料、工业专题等书刊，此外，出版社的书刊目录对文献调查也很有帮助。报刊出版部门还往往可以提供有关商业广告市场的资料。
（5）研究所
不少经济、工业研究所经常发表有关市场调查报告和专题评论文章，能提供大量的背景材料。
（6）消费者组织
很多消费者组织经常查验在各自地区行销的各种产品的情况，并在定期刊物上公布有关结果，它们还对零售价格的变动情况提供报告，现场走访顾客，普遍收集意见，类似这样的资料对市场调查是十分有用的。
（7）企业公司
无论是文献调查，还是实地调查，活跃在当地市场上的企业公司都是重要的市场调查资料来源。有关企业的产品目录、商品说明书、价格单、经销商名单、年度报告、财务报表或其他资料，有关竞争对手的资料或可能成为竞争对手的资料都可从企业资料中得到。
上述各种机构所提供的资料中，相当一部分来自各种出版刊物，如果调查人员十分了解这些刊物，也可从中直接找到所需要的资料。一般而言，市场调查人员应该了解文献目录、工商企业名录、贸易统计资料、报纸和定期刊物、综合性工具书等的使用。
（二）文献调查的工作程序
文献调查是一项繁重而复杂的工作，往往需要较长的时间才能见效。要把这项工作搞好，市场调查人员除了须具备丰富的专业知识和实践经验，以及耐心、恒心和创见之外，还要注意工作方法，掌握科学的工作规程，才能充分利用时间，提高工作效率。
不同的调查项目，文献调查需要解决的问题和解决问题的方法是不一样的。然而，对任何文献调查，都必须先弄清楚可以得到什么材料以及材料的来源。另外，如果需要探讨的问题都是平时缺乏了解的，则要从一般到具体地进行调查工作。
在确定了材料的来源之后，还须根据具体需要，对这些材料来源进行评估。市场调查人员评估材料来源的标准有下列几项：（1）综合性，是否能提供对口而全面的材料；（2）专业性，是否能提供足够的专业材料；（3）专题性，所提供的材料主要与哪方面的专题有关；（4）实效性，所提供的材料是否合乎时宜，是近期的，还是早期的；（5）可取性，提供材料是否经常、快速和及时，费用如何；（6）准确性，所提供的材料是否准确，来源是什么，由谁提供的。
在确定了资料来源并对其进行评估之后，下一步的工作就是对文献资料进行具体的搜集和整理。这几个过程构成了文献工作的基本程序。
在对文献资料进
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