麓川、平缅，元朝时全隶属于缅甸。缅甸，是古代朱波的所在地。南宋宁宗时期，缅甸、波斯等国向朝廷进献白象，从此才有了缅甸之名。缅甸在云南的西南方，离京城最远，与八百国、占城接壤。缅甸有城郭室屋，人都居住在楼上，该地盛产大象和马。元朝时缅甸最为强盛。元朝曾派使者去招抚他们，他们开始向朝廷入贡。
洪武六年(1373)朝廷派遣使者田俨、程斗南、张礻韦、钱允恭带着皇帝的诏书去谕告他们。使者们到安南，呆了二年，因道路受阻不通，无法到达。皇帝下诏召他们回来，结果只有田俨回来了，其余的都死在路途上。十五年，朝廷派大军攻下云南，进而又攻取大理和金齿。平缅与金齿两地地境相连，当地蛮族人思伦发听说明朝大军还要南进，感到害怕，于是向朝廷投降。朝廷就在平缅设置宣慰使司，任命思伦发为宣慰使。十七年八月，思伦发派遣刀令孟向朝廷献土产，并上缴元朝廷授予他的宣慰使司的官印。皇帝下诏将平缅宣慰使司改为平缅军民宣慰使司，并赏赐给思伦发朝服、冠带、织金文丝绸和钱钞。不久又将平缅军民宣慰使司改为麓川平缅军民宣慰使司。麓川与平缅境土相连，元朝时将两地分别设置两个路以统领当地的百姓，现在思伦发派使者向朝廷献贡物，朝廷便命令思伦发兼而统领麓川之地。
十八年(1385)，思伦发造反，率领众人侵犯景东。都督冯诚率兵拦击，正好遇上天降大雾，突然与叛军遭遇，双方接战官军失利，千户王升战死。
二十年(1387)皇帝下敕谕给西平侯沐英等人说“：近来御史李原名从平缅归来，他说蛮族人情况诡谲莫辨，一定会成为边疆的祸患。等到朝廷的令符一到，你们即可在金齿、楚雄、品甸和澜沧江中道修筑堡垒，深挖城池，加固营栅，多购置火铳做守卫的准备。敌人来，不要轻易与他们接战。而且，以往每年有人到百夷族人地区去，大多贪图他们的财物，不顾事理，结果被蛮族人笑话。从现在开始不允许一个人到平缅去，即使文书来往也要小心应对，不要疏忽。”第二年，思伦发诱骗各蛮族人入侵马龙他郎甸的摩沙勒寨。沐英派遣都督宁正将他们击败，斩下敌人首级一千五百多个。思伦发便倾巢而出，号称三十万人，战象百余头，进犯定边府，想报摩沙勒寨之仇，而新近依附他的各蛮族都愿为他出力。沐英挑选三万军队急速赶到定边府，贼人排列象阵与官军搏斗。沐英则排列弓弩手对准目标射击，并派人突入阵中大声呼叫。贼人的战象大多受伤，蛮族人中也有较多人被箭矢射中而死，于是蛮族人的气焰稍有收敛。第二天，沐英带领将士，添置更多的火枪和神机箭，轮番射击，战象逃奔，贼人大败。官军直捣贼人屯驻的寨子，斩获敌人首级三万多个，降服士卒一万多人。敌人的战象射死了一半，活捉了三十七头。思伦发逃走了。此捷报传到朝廷后，皇帝派遣使者告诉沐英将军队移到景东附近驻扎下来屯田耕作，加固堡垒以等待大军，不要轻易接受敌人的投降。
二十二年(1389)，思伦发派遣把事招纲等人来说：“以往叛逆的图谋，都是由于把事刀厮郎、刀厮养鼓动的结果。现乞求朝廷赦免我的死罪，我们愿意向朝廷输送贡赋。”云南地区的守卫大臣将此事上报朝廷。朝廷便派遣通政司经历杨大用带着皇帝的敕谕去见思伦发，要他重修做臣子的礼节，全部偿还前日开战所消耗的军费，才能免除问罪之师。思伦发听从命令，以象、马、白金、土产等物向朝廷入贡谢罪，杨大用还让思伦发献出叛逆首领刀厮郎等一百三十七人，于是平缅的叛乱平定了。从此，他们每三年来京城朝觐献贡一次。二十七年思伦发来朝觐皇帝，进献贡马、象、土产。之后，皇帝派遣京卫千户郭均英前往平缅，给思伦发赏赐公服、幞头、金带和象笏。
二十八年(1395)，缅国国王派使者来说，百夷族人屡次带兵侵入他们的国境内掠夺财物。第二年，缅国使者又来诉说遭受百夷人入侵。皇帝派遣行人李思聪等出使到缅国和百夷。思伦发听到皇帝的诏令，俯伏着谢罪，愿意罢兵不再入侵邻国。正好碰到他手下的部长刀干孟叛乱，李思聪便以朝廷的威德劝谕他手下的部众，叛乱者稍有退缩。思伦发想倚仗朝廷的使者来使他的部下顺服，于是强行挽留李思聪，拿大象、马、金宝来贿赂他。李思聪都劝说退了回去。李思聪回来后详细叙述当地的山川、人物、风俗和道路，撰写成《百夷传记》进献给皇帝，皇帝褒奖他。
原先，平缅地区的习俗并不喜好佛教。有从云南来的僧人到达该地后，善做因果报应之说，思伦发便信仰了佛教。又有金齿地区的士卒逃过来，能造火硫、火炮，思伦发对他们的技能非常感兴趣，帮他们系上金带，让他们与僧人一样，地位都高于各部落长。刀干孟等人不服，于是率领属下的人反叛，进攻腾冲。思伦发率其家人逃到云南，西平侯沐春将他们遣送到京城。皇帝怜悯他，任命沐春为征南将军，何福、徐凯为副将军，率领云南、四川各卫所的军队前去讨伐刀干孟。皇帝又将思伦发送回去，让他驻扎在潞江上，招抚他手下的群众，并赏赐给他黄金一百两、白金一百五十两、钱钞五百锭。皇帝又对沐春说“：思伦发是走投
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