、孟的道德文章，若论比武也有孙、吴的兵法韬略。又听说陛下您已挑选精兵强将，前来侵犯我们国境。我们的水泽之地，山海之洲，自然已有防备，岂肯跪在路途之中遵奉你们？顺你们之意未必一定能得到生存，违背你们也未必就是死路一条。如果相逢在贺兰山之前，玩玩搏斗之戏，我也毫无畏惧。倘若是您胜我败，且可满足贵国的意图。如果是我胜您败，您就蒙受小邦的羞辱。自古以来都是讲究以和为上策，以罢战为强计，免得生灵涂炭，把黎庶之民从艰辛中拯救出来。现特地派遣使臣，敬将此意奉告到您的宫殿之前，希望贵国考虑。
皇帝得到这个表文甚为愠怒，但鉴于元朝蒙古人的前辙，最终没有对日本出兵。
十六年(1383)，倭人又入侵金乡、平阳等地。十九年(1386)他们派使者来献贡品，被退了回去。第二年朝廷命令江夏侯周德兴前往福建的滨海四郡，视察形势。对于有的卫所的城墙不能保护要害的，将其移置；对于百姓每户中有三个男丁就抽取一个来充当戍卒，于是修筑了一十六座城墙，增设了四十五个巡检司，得到士卒一万五千多人。朝廷又命令信国公汤和出行巡视浙东、浙西的诸郡，整治海防，于是修筑城墙五十九座。他又规定每户有四个男丁的抽取一个充当戍卒，这样就得到五万八千七百多人，分别戍守各卫所，海防得到大力加强。闰六月，朝廷又命令福建准备海船一百艘，广东准备两百艘，在九月会同浙江一起搜捕倭人，不久这个命令停止执行。
此前，胡惟庸谋反，想藉日本的力量作为援助，于是以厚礼勾结宁波卫指挥林贤，向朝廷佯奏林贤有罪，把他贬谪到日本居住，实际上是要林贤与日本的君臣进行交通。不久胡惟庸又上奏朝廷请求恢复林贤的职位，派使者到日本将林贤招回来，暗地里却致书信给日本国王，向日本借兵帮助自己。林贤回来时，日本国王派僧人如瑶率军人四百多，谎称是向朝廷进贡，准备进献巨大的蜡烛等，实际上在其中暗藏了火药和刀剑。日本军卒到达时，胡惟庸已经失败，这个计谋便没有实行。而皇帝也不知他们的这个计谋。过了几年，此事才开始败露，于是皇帝下令灭了林贤的九族，对日本国特别恼怒，决意断绝与日本国的往来，专心一意致力于海防建设。然而此时日本国王之子滕..寿来国子监学习，皇帝还善待于他。二十四年(1391)五月朝廷特意给滕..寿授以观察使职衔，将他留在京城。后来皇帝著《祖训》一部，上面列有不准出兵征讨的国家十五个，日本也是其中之一。此后，日本国不再前来朝贡，而海上的入侵骚扰也渐渐停息了。
明成祖即皇帝位时，派使者持登极的诏书前去谕告日本。永乐元年(1403)又派遣左通政赵居任、行人张洪偕同僧人道成一起前往日本。将要出发时，日本国的朝贡使者已抵达宁波。礼部官员李至刚上奏说：“按以往的惯例，番国的使臣进入中国时，不能私自携带兵器卖给百姓。应敕令有关官府前去审查他们的船只，将诸违反禁令的人悉数解送到京城来。”皇帝说：“外国夷人前来进贡，要履险蹈危，路途遥远，花费甚多。他们有所携带以资费用，也是人之常情，岂能一概以禁令拘留他们。至于他们所私带的兵器，亦允许他们以时价出售，不应阻碍他们向化中国。”十月，日本国使者到，奉上国王源道义的表文和贡品。皇帝以厚礼待之，派官员偕其使者一起回国，给源道义赏赐冠服、龟钮金章和锦绮、纱罗。
第二年十一月日本国派人向朝廷祝贺册立皇太子。此时对马、台岐各岛有贼人抢劫沿海居民，朝廷就谕告日本国王捕捉贼人。国王发兵尽歼贼人，捉住了贼人魁首二十人，在三年(1405)十一月献到朝廷，并进献贡物。皇帝益发嘉励他们，派鸿胪寺少卿潘赐偕宦官王进一起给日本国王赏赐九章冕服和加等的钱钞、锦绮，归还他们所献的贼人，让日本国自己处置他们。日本使者到宁波，将这些贼首全部放进甑里，用火将他们蒸死。过了一年正月，皇帝又派侍郎俞士吉持印有玉玺的文书前去褒奖，给日本国王赏赐优厚的礼物，封日本国的山为寿安镇国之山，皇帝亲自撰写碑文立于山上。六月，日本使者前来谢恩，皇帝又给日本国王赏赐冕服。五年(1407)、六年(1408)日本国频频向明朝廷献贡品，并将所抓获的海寇也献上来。其使者回国时，请求朝廷赏赐仁孝皇后所制的《劝善》、《内训》二书，皇帝命令将该二书各给一百本。十一月日本国再次进贡。十二月，日本国的世子源义持派使者前来报告其父的丧讯，朝廷派宦官周全前去吊祭，给日本国王赐谥号为恭献，并拿财物资助日本国办丧事。同时朝廷又派官员持皇帝的敕令，封源义持为日本国王。此时海上又有倭人为寇的警报传来，朝廷再次派官员谕告源义持前去剿捕。
八年(1410)四月，源义持派使者前来谢恩，不久向朝廷献上所抓获的海寇，皇帝嘉奖了他。第二年二月皇帝又派王进持敕令褒奖日本国王，并在日本收买货物。日本国的君臣密谋阻止王进回国，王进偷偷地登上海船，从其他道路逃回国。从此，他们许久不来进贡。这一年，倭贼又入侵盘石。十五年(1417)，倭贼入侵松门、金乡、平阳。有人捕获了数十名倭贼，将他们解送到京城，朝廷大臣请求将倭贼予以正法。皇帝说“：以刑罚威吓他们，不如以仁德感化他们，还是把他们放回去好。”于是命令刑部的员外郎吕渊等持敕令谴责他们，让他们悔罪自新。同时让他们把掳掠去的中国人送回来。第二年四月，日本国王派使者随吕渊等人一起前来朝贡，说：“海盗纷繁，所以朝贡的使者无法到达贵国。至于到贵国为寇为盗的无赖鼠窃之辈，我也实在不知他们的所作所为。希望能宽免我们的罪行，容许我们朝贡。”皇帝认为其言词颇顺耳，答应了他们，仍像以前一样礼待使者，但海上盗贼仍然不绝。
十七年(1419)，倭贼的船进入了王家山岛，都督刘荣率精兵急忙进驻望海埚。倭贼数千人分乘二十只船，直抵马雄岛，进而包围了望海埚。刘荣的伏兵出战，用奇兵切断倭贼的回路。倭贼便逃奔到樱桃园，刘荣合兵攻打，斩杀倭贼七百四十二人，活捉八百五十七名。皇帝召刘荣到京城，封为广宁伯。从此，倭贼便不敢窥视辽东。二十年(1422)，倭贼入侵象山。
宣德七年(1432)正月，皇帝忽念四方的藩国都来朝贡，只有日本久不进贡，便命令宦官柴山前往琉球，让琉球王转谕日本，同时赐给敕令。第二年夏天，日本王源义教派使者来朝贡。皇帝还报他们，赏赐他们白金和彩币。该年秋天，日本使者又至。二年(1435)十月因英宗即皇帝位，日本派使臣前来朝贡。
正统元年(1436)二月，日本使臣回国，皇帝给日本国王和王妃赏赐银币。四月，工部上奏说：“宣德年间，朝廷给日本各国都颁发信符以便审核，现今已经改变纪年，照例应当变更信符。”皇帝同意了。四年(1439)五月，倭贼乘四十艘船接连攻破台州的桃渚、宁波的大嵩二两个千户所，又攻陷昌国卫，进行大肆杀掠。八年(1443)五月，倭贼又入侵海宁。此前，洪熙年间(1425)，黄岩的平民周来保和龙岩的平民钟普福因被徭役所困，叛逃到倭国。倭贼每次前来入侵，他们都做向导。这一次他们又引导倭贼进犯乐清，先登上海岸做侦察。一会儿倭贼离去了，他们二人留在村中乞食，被抓获，处以极刑，将其首级割下来抛于海上。倭贼性情狡黠，不时在船上载土产和兵器于海滨出没，得到机会则举兵器大肆侵掠，没有机会则把土产陈列在船上称自己是到中国来朝贡的，东南沿海各省都受其害。
景泰四年(1453)日本派使者入贡，其使者到达临清时，掠夺居民的货物，有位指挥前去诘问，几乎被他们殴打致死。有关官府请求将他们收执起来治罪，皇帝怕因此会失去人心，不答应。此前，永乐初年，朝廷曾诏令日本每十年献贡一次，每次献贡人数不能超过二百，船不能超过二艘，不能携带兵器，违反者以贼寇论处。于是皇帝赐给他们二艘船，作为进贡之用，后来都没有遵守这个制度。宣德初年，朝廷又申定要约，进贡之人不能超过三百，船只不能超过三艘。而倭人贪利，在贡物之外所携带的私货是贡品的十倍，按例都要给钱。礼部官员上奏说“：宣德年间他们所贡献的硫黄、苏木、刀扇、漆器等东西，按当时的市价估算给以钱钞，或折成布帛予以支付，数量虽不多，但他们已获很大利益。现在若是仍沿习旧制，要付钱二十一万七千两，按银价也是一样。请求皇上大减其价，只给他们银子三万四千七百多两。”皇帝同意。日本使臣不悦，请求皇帝仍按旧例付钱。皇帝下诏给他们再增钱一万两，他们还是嫌少，再请求增加赏赐物品。皇帝又下诏增赐他们布帛一千五百匹，他们最终还是怏怏不乐地离去了。
天顺初年(1457)，日本国王源义政认为前次所派的使臣得罪了明朝廷，蒙恩予以宽恕，想派使者前来朝廷谢罪但不敢自达，便移文书给朝鲜国王，让朝鲜国王代为转达此意。朝鲜便将此事上报给明朝廷。朝廷商议后敕令朝鲜审核此事，让日本国王挑选老成识大体之人充当使臣，不是仍像以前那样大肆骚扰。日本的使者也没来。
成化四年(1468)夏天，日本派使者向朝廷贡献马匹以表谢恩，皇帝仍按旧例礼待他们。他们当中有通事三人，自述自己本是宁波的村民，幼时被倭贼掳掠，卖给日本，现在请求便道回宁波省祭祖先，皇帝答应了他们，但告诫他们不要和日本使臣一起到家里，以免引诱中国人下海。十一月，日本使臣清启又来朝贡，在闹市中打伤了人。有关官府请求治他的罪，皇帝下诏把该请求交给清启。清启上奏说犯法应回到本国受刑，希望容许他回国再按法律治罪，并自述不能服钤束之罪，皇帝都予以宽免了。从此，日本使者更加无所顾忌。十三年(1477)九月日本使臣又来朝贡，请求《佛祖统纪》等书，皇帝下诏给他们赏赐《法苑珠林》。该使臣转述其国王的意思，请求在常例之外增加赏赐，皇帝便命令给他们再赐钱五万贯。二十年(1484)十一月，日本国又派使者上贡。弘治九年(1496)三月，日本国王源义高派使者到中国，回去时路过济南，使者手下的人又持刀杀人。当地官府请求朝廷治他们的罪，皇帝下诏命令从今以后只准五十人进入京都献贡，其余的人都留在船上，对他们严加防禁。十八年(1505)冬，日本使者前来献贡物，此时武宗已即皇帝位，下令像以前一样对待他们，铸金牌勘合后交给他们。
正德四年(1509)冬日本使者又来献贡。礼官上奏说：“明年正月，大祀庆要摆宴席。朝鲜的陪臣安排在殿东的第七班，日本向来没有先例可循，请将他们安排在殿西的第七班。”皇帝同意。礼官又说“：日本进献贡物，向来都是用三艘船运来的，现今只运来一船，朝廷给他们赏赐银币，应按其贡物的多少而定数目。况且他们这次献贡物没有表文，是否给他们下敕文，请求皇上裁定。”皇帝命有关官府移文答复他们就行。五年(1510)春，日本国王源义澄派使臣宋素卿前来朝贡，此时刘瑾窃取大权，收了他们黄金千两，给他们赏赐飞鱼朝服，这是前所未有的。宋素卿，是鄞县朱氏的儿子，名缟，幼习歌唱。倭国使臣见后，喜爱他，而朱缟的叔叔朱澄欠倭国使臣的钱，便以朱缟抵债。至此，朱缟充当日本的正使，至苏州时，朱澄便与他相见了。后来此事被发觉，按法律应当处死朱澄，刘瑾包庇了他，谓朱澄已经自首，获准免罪。七年(1512)，源义澄的使臣又来献贡，浙江的守卫大臣说：“现今畿辅、山东地区盗贼充斥，怕使臣遇到后遭受抢劫，请求将献贡之物贮存在浙江的官库里，只收其表文送到京城来。”礼官会同兵部官员商议此事后，请求朝廷给南京守备官下令，在当地设宴赏赐使臣，然后送使臣回国，其所带的土产全部按价付钱，不阻碍远方之人的向化之心。皇帝同意了。
嘉靖二年(1523)五月，日本派来朝贡的使臣宗设抵达宁波。不久，宋素卿偕同瑞佐又来中国，他们之间互相争辩自己是真使臣，诬对方是伪使臣。宋素卿贿赂市舶的太监赖恩，使当地官府设宴时将宋素卿的座次排在宗设之上，宋素卿的船后到却先为验发。宗设为此发怒，与他们争斗，杀死瑞佐，焚烧了瑞佐的船，追击宋素卿到绍兴城下，宋素卿逃匿到其他地方才幸免于死。杀人凶手回到宁波，所经过之处都遭其焚烧抢劫。他们还绑架了指挥袁王进，夺船出海。都指挥刘锦追到海上，战死。巡
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