慕容皝，字元真，廆第三（一作二）子也。小字万年。龙颜版齿，身长七尺八寸。雄毅善权略，博学多才艺。此句（一作尚经学，善天文。）廆为辽东公，立为世子。晋建武元年，拜为冠军（一作振武）将军。永昌初，拜左贤王，封平望侯，率众征讨，累有功。太宁末，拜平北将军，进封朝鲜公。廆卒，咸和八年六月即辽公位，以平北将军行平州刺史，督摄部内。寻而宇文乞得龟为其别部逸豆归所逐，奔死于外，皝率骑讨之，逸豆归惧而请和，遂筑榆阴、安晋二城而还。初，皝庶兄建威翰骁武有雄才，素为皝所忌，母弟征虏仁、广武昭并有宠于廆，皝亦不平之。及廆卒，并惧不自容。至此，翰出奔段辽，仁劝昭举兵废皝。皝杀昭，遣使按检仁之虚实，遇仁于险渎。仁知事发，杀皝使，东归平郭。皝遣其弟建武幼、司马佟焘等讨之，仁尽众距战，幼等大败，皆没于仁。襄平令王冰、将军孙机以辽东叛于皝，东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等弃城奔还。仁于是尽有辽左之地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文归、段辽及鲜卑诸部并为之援。
（甲午。）皝元年，（咸和九年。）皝遣其司马封奕攻鲜卑木堤于白狼，扬威淑虞攻乌丸悉罗侯于平堈，皆斩之。材官刘佩攻乙连，不克。段辽遂寇徒河，皝将张萌逆击，败之。辽弟兰与翰寇柳城，都尉石琮击败之。旬馀，兰、翰复围柳城，皝遣宁远慕容汗及封奕等救之。皝戒汗曰：“贼众气锐，难与争锋，宜顾万全，慎勿轻进，必须兵集阵整，然后击之。”汗性骁锐，遣千馀骑为前锋而进，封奕止之，汗不从，为兰所败，死者大半。兰复攻柳城，为飞梯、地道，围守二旬，石琮躬勒将士出击，败之，斩首千五百级，兰乃遁归。八月，成帝遣谒者徐孟、闾丘幸等持节拜皝镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督、承制封拜，一如廆故事。皝自征辽东，克襄平。仁所署居就令刘程以城降，新昌人张衡执县宰以降。于是斩仁所置守宰，分徙辽东大姓于棘城，置和阳、武次、西乐三县而归。
（乙未。）皝二（原误三）年，（咸康元年。）七月，立子俊为世子，遣封奕袭宇文别部涉奕于，大获而还。涉奕于追战于浑水，又败之。
（丙申。）三年，皝将乘海讨其弟仁，袭其不意，群下咸谏，以为凌道危阻，宜从陆路。皝曰：“旧海水无凌，自仁反以来，三冻皆成。昔汉光武因滹沱之冰以济大业，天其或者欲吾乘此而克之乎！吾计决矣，有沮谋者斩。”二月，皝亲率三军，从昌黎践凌而进。仁不虞皝之至也，军去平郭七里，候骑乃告，仁狼狈出战，皝擒仁，赐死。（此段亦见《御览》六十。）立藉田于朝阳门东，置官司以主之。段辽遣其将李咏夜袭武兴，遇雨，引还，都尉张萌追击，擒咏。段兰拥众数万屯于曲水亭，将攻柳城，宇文归入寇安晋，为兰声援。皝以步骑五万击之，师次柳城，兰、归皆遁。遣封奕率轻骑追击，败之，收其军实，馆谷二旬而还。谓诸将曰：“二虏耻无功而归，必复重至，宜于柳城左右设伏以待之。”遣封奕率骑潜于马兜山诸道。俄而辽骑果至，奕夹击，大败之，斩其将荣保。遣兼长史刘斌、郎中令阳景送徐孟等归于京师。使其世子俊伐段辽诸城，封奕攻宇文别部，皆大捷而归。立纳谏之木，以开谠言之路。
（丁酉。）四年，（晋咸康三年。）徙昌黎郡，筑好城于乙连东，使将军兰勃戍之，以逼乙连。又城曲水，以为勃援。乙连饥甚，段辽输之粟，兰勃要击，获之。辽遣将屈云攻兴国，与皝将慕容遵大战于五官水上，云败，斩之，尽俘其众。以左司马封奕为左长史。九月，奕等以皝任重位轻，宜称燕王，于是上议，皝以咸康三年十月僭即燕王位于文德殿，大赦其境内。改备群司，以封奕为相国，韩寿为司马，裴开、阳骛、王宇、李洪、杜群、宋该、刘瞻、石琮、皇甫真、阳协、宋晃、平熙、张泓等并为列卿将帅。起文昌庙，乘金根车，驾六马，出入称警跸。追尊先公为武宣王，先妣为王后，立其妻夫人段氏为王后，世子俊为太子，皆如魏武、晋文辅政故事。是岁，棘城黑石谷有大石自立而行，皝以段辽屡为边患，遣将军宋回称藩于石季龙，请师讨辽。
（戊戌。）五年，季龙总众而至。皝率诸军攻辽令支以北诸城，辽遣其将段兰来距，大战，败之，斩级数千，掠五千馀户而归。季龙至徐无，辽奔密云山。季龙进入令支，怒皝之不会师也，进军击之，至于棘城，戎卒数十万，四面进攻，郡县诸部叛应季龙者三十六城。相持旬馀，左右劝皝降。皝曰：“孤方取天下，何乃降人乎！”遣子恪等率骑二千，晨出击之。季龙诸军惊扰，弃甲而遁。恪乘胜追之，斩获三万馀级，筑戍凡城而还。段辽遣使诈降于季龙，请兵应接。季龙遣其将麻秋率众迎辽，恪伏精骑七千于密云山，大败之，获其司马阳裕、将军鲜于亮，拥段辽及其部众以归。帝又遣使进皝为征北大将军、幽州牧，领平州刺史，加散骑常侍，增邑万户，持节、都督、单于、公如故。
（己亥。）六年，皝前军帅慕容评败季龙将石成等于辽西，斩其将呼延晃、张支，掠千馀户以归。段辽谋叛，皝诛之。季龙又使石成入攻凡城，不克，进陷广城。其年，皝伐高句丽王钊，乞盟而还。
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