。虽宗庙社稷之灵，抑亦公之力也。今关右有未宾之氐，江吴有遗烬之虏，方赖谋猷，混宁六合，岂宜虚己谦冲，以违委任之重！王其割二疏独善之小，以成公旦补兖之大。”恪、评等固请致政，暐曰：“夫建德者必以终美为名，位命者则以功成为效。公与先帝开构洪基，膺天明命，将廓夷群丑，绍复隆周之迹。灾眚横流，乾光坠曜。朕以眇躬，猥荷大业，不能上成先帝遗志，致使二虏游魂，所以功未成也，岂宜冲退。且古之王者，不以天下为荣，忧四海若荷担，然后仁让之风行，则比屋而可封。今道化未统，鲸鲵未殄，宗社之重，非唯朕身，公所忧也。当思所以宁济兆庶，靖难敦风，垂美将来，件踪周汉，不宜崇饰常节，以违至公。”遂断其让表，恪、评等乃止。五月，暐下书曰：“朕以寡德，莅政多违，亢阳三时，光阴错绪，农植之时而零雨莫降。其令有司彻乐，大官以菜食常供祭奠。”既而澍雨大降。（此节依《御览》十一引补。）暐（镇）〔钟〕律郎郭钦奏议以暐承石季龙水为木德，暐从之。太和元年，暐遣抚军慕容厉攻晋太山太守诸葛攸。攸奔于淮南，厉悉陷兖州诸郡，置守宰而还。
（丁卯。）八年，慕容恪有疾，深虑暐政不在已，慕容评性多猜忌，大司马之位不能允授人望，乃召暐兄乐安王臧谓之曰：“今劲秦跋扈，强吴未宾，二寇并怀进取，但患事之无由耳。夫安危在得人，国兴在贤辅，若能推才任忠，和同宗盟，则四海不足图，二虏岂能为难哉！吾以常才，受先帝顾托之重，每欲扫平关陇，荡一瓯吴，庶嗣成先帝遗志，谢忧责于当年。而疾固弥留，恐此志不遂，所以没有馀恨也。吴王天资英杰，经略超时，司马职统兵权，不可以失人，吾终之后，必以授之。若以亲疏次等，不以授汝，当以授冲。汝等虽才识明敏，然未堪多难，国家安危，实在于此，不可昧利忘忧，以致大悔也。”又以告评。月馀，太宰恪卒，其国中皆痛惜之。
慕容恪，字玄恭，皝之第四子也。幼而谨厚，沉深有大度，母高氏无宠，皝未之奇也。年十五，身长八尺七寸，容貌魁杰，雄毅严重，每所言及，辄经纶业务，皝始异焉，乃授之以兵。数从皝征伐，临机多奇策，使镇辽东，甚有威惠，高句丽惮之，不敢为寇。皝使恪与俊俱伐夫馀，俊居中指授而已，恪身当矢石，推锋而进，所向辄溃。皝将终，谓俊曰：“今中原未一，方建大事，恪智勇俱济，汝其委之。”及俊嗣位，弥加亲任，累战有大功，封太原王，拜侍中、假节、大都督、录尚书。俊寝疾，引恪与慕容评，属以后事。及暐之世，总摄朝权。初，建邺闻俊死，曰：“中原可图矣。”桓温曰：“慕容恪尚存，所忧方为大耳。”慕舆根之就诛也，内外危惧，恪容止如常，神色自若，出入往还，一人步从。或有谏之者，恪曰：“人情怀惧，且当自安以靖之。吾复不安，则众何瞻仰哉！”于是人心稍定。恪虚襟待物，谘询善道，量才处任，使人不逾位，朝廷谨肃，进止有常度，虽执权政，每事必谘之于评。罢朝归第，则尽心色养，手不释卷。其百僚有过，未尝显之。自是庶僚化德，稀有犯者。恪之围洛阳也，秦中大震，苻坚亲将以备潼关，军回乃定。恪为将不尚威严，专以恩信御物，务于大略，不必小令劳众。军士有犯法，密纵舍之，捕斩贼首，以令军营，内不整似可犯，而防御甚严，终无丧败。临终，暐亲临问以后事，恪曰：“臣闻报恩莫大于荐士，版筑犹可，而况国之懿藩！吴王文武兼才，管、萧之亚，陛下若任之以政，国其少安，不然，臣恐二寇必事窥觎之计。”言终而死。先是，晋南阳督护赵弘以宛降于暐，暐遣其南中郎将赵盘自鲁阳戍宛。至此，晋右将军桓豁攻宛，拔之，赵盘退奔鲁阳。豁遣轻骑追盘，及于雉城，大战，败之，执盘戍宛而归。十二月，太尉阳骛卒。
阳骛，字士秋，右北平无终人也。父耽，任廆，官至东夷校尉。骛母李氏，博学有母仪，慕容皝常升堂拜敬。（以上亦见《御览》四百三十一。）骛少清素好学，器识沉远。起家为平州别驾，屡献安时强国之术，事多纳用，廆甚奇之。皝即王位，迁左长史，东西征伐，参谋帏幄。皝临终谓俊曰：“阳士秋忠干贞固，可托付大事，汝善待之。”俊之将图中原也，骛制胜之功亚于慕容恪；暐既嗣伪位，申以师傅之礼，亲遇日隆。及为大尉，慨然而叹曰：“昔常林徐邈，先代名臣，犹以鼎足任重，而终辞三事。以吾虚薄，何德以堪之！”固求罢职，言甚恳至。暐优答不许。骛清贞谦谨，老而弥笃，既以宿望旧齿，自慕容恪已下莫不毕拜。性尤俭约（一作清俭），好施无倦，位为台保，爵封郡公，常乘敝车瘠牛（一作马。）及卒，无殓财。（末段亦见《御览》四百三十一。）
（戊辰。）九年，苻坚将苻 据陕城，降于暐。时有图书云：“燕马当饮渭水。”坚恐暐乘衅入关，大惧，乃尽精锐以备华阴。暐群下议欲遣兵救 ，因图关右。慕容评素无经略，又受苻坚间货，沮议曰：“秦虽有难，未易可图。朝廷虽明，岂如先帝，吾等经略，又非太宰之匹，终不能平秦也。但可闭关息旅，保宁疆埸足矣。”暐魏尹慕容德上疏曰：“先帝应天顺时，受命革代，方以文德怀远，以一六合。神功未就，奄忽升遐。昔周文既没，武王嗣兴，伏惟陛下则天比德，揆圣齐功，方阐崇乾基，纂成先志。逆氐僭据关陇，号同王者，恶积祸盈，自相疑戮，衅起萧墙，势分四国，投诚请援，旬日相寻，岂非凶运将终，数归有道，兼弱攻昧，取乱侮亡，机之上也。今秦土四分，可谓弱矣。时来运集，天赞我也。天与不取，反受其殃。吴越之鉴，我之师也。宜应天人之会，建牧野之旗。命皇甫真引并冀之众，往取蒲阪，臣垂引许、洛之兵，驰解 围；太傅总京都武旅，为二军后继。飞檄三辅，仁声先路，获城即侯，微功必赏，此则郁概待时之雄，抱志未申之杰，必岳峙灞上，云屯陇下。天罗既张，内外势合，区区僭竖，不走则降，大同之举，今其时也。愿陛下独断圣虑，无访佞人。”暐览表大悦，将从之。评固执不许，乃止。苻 知评、暐之无远略，恐救师弗至，乃笺于慕容垂、皇甫真曰：“苻坚、王猛皆人杰也，谋为燕患，为日久矣。今若乘机不赴，恐燕之君臣将有甬东之悔。”垂得书，私于皇甫真曰：“方为人患者必在于秦，主上富于春秋，未能留心政事，观太傅度略，岂能抗苻坚、王猛乎？”真曰：“然，绕朝有云，谋之不从可如何！”暐仆射悦绾言于暐曰：“太宰政尚宽和，百姓多有隐附。《传》曰，唯有德者可以宽临众，其次莫如猛。今诸军营户，三分共贯，风教陵敝，威纲不举，宜悉罢军封，以实天府之饶，肃明法令，以清四海。”暐纳之。绾既定制，朝野震惊，出户二十馀万。慕容评大不平，寻贼绾，杀之。时有司奏中山浦阴刘洛，县差充役，弟兴私代，背军逃归，州以本名捕斩。兴诣郡列称逃是兴身，请求代洛死。洛又因陈己实正名，宜从宪辟。兄弟争命，详刑有疑。暐曰：“洛应征辄留，兴冒名逃役，俱应极法。但兄弟竞死，情义可嘉，宜特原之。”（《御览》四百十六。）十二月，有神降于邺，自称湘女，有声，与人相接，数日而去。
（己巳。）十年四月，立贵妃可朱浑氏为皇后。六月，晋大司马桓温、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真率众五万来伐，暐前兖州刺史孙元起兵应之。温部将檀玄攻湖陆，执暐宁东慕容忠。暐遣其将慕容厉与温战于黄墟，厉师大败，单马奔还。高平太守徐翻以郡归顺。温前锋朱序又破暐将傅颜于林渚，温军大振，遂至枋头。暐惧，谋奔和龙。慕容垂曰：“不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也。”乃以垂为使持节、南讨大都督，慕容德为征南将军，率众五万距温，使其散骑侍郎乐嵩乞师于苻坚。坚遣将军苟池率众二万，出自洛阳，师于颍川，外为赴援，内实观隙，有兼并之志矣。慕容德屯于石门，绝温粮漕。豫州刺史李邦率州兵五千断温馈运。温频战不利，粮运复绝，及闻坚师之至，乃焚舟弃甲而退。德率劲骑四千，先温至襄邑东，伏于涧中，与垂前后夹击王师，垂大败之，斩获二万馀级。苟池闻温班师，邀击于谯，温众又败，死者万计。温奔还淮南。垂既败温，有大功，威德弥振，太傅评大不平之。垂又言其将孙盖等摧锋陷锐，宜论功超授，评寝而不录。垂数以为言，颇与评廷争。太后可足浑氏素恶垂，毁其战功，遂与评谋杀垂，垂惧。十二月，垂出奔秦。先是，暐使其黄门侍郎梁琛聘于坚。琛还，言于评曰：“秦扬兵讲武，运粟陕东，以琛观之，无久和之理。兼吴王西奔，必有观衅之计，深宜备之。”评曰：“不然。秦岂可受吾叛臣而不怀和好哉！”琛曰：“邻国相并，有自来矣。况今并称大号，理无俱存。坚机明好断，纳善如流。王猛有王佐之才，锐于进取。观其君臣相得，自谓千载一时。桓温不足为虑，终为人患者，其为王猛乎？”暐、评不以为虞。皇甫真又陈其事曰：“苻坚虽聘使相寻，托辅车为谕，然抗均邻敌，势同战国，明其甘于取利，无慕善之心，终不能守信存和，以崇久要也。顷来行人累续，兼师出洛州，夷险要害，具之耳目。观虚实以措奸图，听风尘而伺国隙者，寇之常也。又吴王外奔，为之谋主，伍员之祸，不可不虑。洛阳、并州、壶关诸城，并宜增兵益守，以防未兆。”暐召评而谋之。评曰：“秦国小力弱，杖我为援，且苻坚庶几善道，终不纳叛臣之言，不宜轻自扰惧，以动寇心也。”暐从之。俄而坚遣其将王猛率众伐暐，攻慕容筑于金墉。
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