难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌其功能。吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”（以上数节，依《通鉴》约补。）斌潜讽丁零及西人，请斌为尚书令。垂访之群僚，其安东将军封衡厉色曰：“马能千里，不免羁绊，明畜生不可以人御也。斌，戎狄小人，遭时际会，兄弟封王，自 兜以来，未有此福。忽履盈忘止，复有斯求，魂爽错乱，必死不出年也。”垂犹隐忍容之，令曰：“翟王之功宜居上辅，但台既未建，此官不可便置。待六合廓清，更当议之。”斌怒，密应苻丕，潜使丁零决防溃水。事泄，垂诛之。斌兄子真率其部众北走邯郸，引兵向邺，欲与丕为内外之势，垂令其太子宝、冠军〔慕容〕隆击破之。真自邯郸北走，又使慕容楷率骑迫之，战于下邑，为真所败，真遂屯于承营。垂谓诸将曰：“苻丕穷寇，必死守不降。丁零叛扰，乃我心腹之患。吾欲迁师新城，开其逸路，进以谢秦王畴昔之恩，退以严击真之备。”于是引师去邺，壮屯新城。慕容农进攻翟嵩于黄泥，破之。垂谓其范阳王德曰：“苻丕吾纵之不能去，方引晋师规固邺都，不可置也。”进师又攻邺，开其西奔之路。
（乙酉。）二年，垂将有北都中山之意，农率众数万迎之。群僚闻慕容暐为苻坚所杀，劝垂僭位。垂以慕容冲称号关中，不许。垂攻邺久不下，将北诣冀州。乃命赵王屯信都，乐浪王温屯中山，召辽西王农还邺。于是远近以燕为不振，颇怀去就。农至高邑，遣从事眭邃近出，违期不还，长史张攀请讨之。农不应，假邃高阳太守，参佐家在赵北者，悉假署遣归。退谓攀曰：“君所见殊误。当今岂可自相鱼肉！俟吾北还，邃等当迎于道左耳。”温在中山，兵力甚弱，抚旧招新，劝课农桑，民归附者相继，壁垒争送军粮，仓库充溢。翟真夜袭中山，温击破之。乃遣兵运粮以饷垂，且营中山宫室。（此段依《通鉴》约补。）晋龙骧将军刘牢之率众救苻丕，至邺，垂逆战，败绩，遂彻邺围，退屯新城。垂自新城北走，牢之追垂，连战皆败。疾趋二百里，至五桥泽，争燕辎重。垂与牢之又战于五桥泽，晋大败，车骑德及隆引兵要牢之于五丈桥，牢之单马走，驰马跳五丈涧，会苻丕救至而免。（此节亦见《初学记》、《书钞）百五十九、《御览》七十三及《通鉴》，因依校补。）邺中饥甚，丕帅众就晋谷于枋头，牢之入屯邺城，兵复少振，寻坐军败征还。丕还邺，燕秦相持经年，幽冀人相食，邑落萧条。垂以桑椹为军粮，北趣中山，使农先驱，眭邃等皆来迎，上下如初。（此节依《通鉴》约补。）翟真去承营，徙屯行唐，真司马鲜于乞杀真，尽诛翟氏，自立为赵王。营人攻杀乞，迎立真从弟成为主，真子辽奔黎阳。高句骊寇辽东，垂平北慕容佐遣司马郝景率众救之。为高句骊所败，辽东、玄菟遂没。建节将军徐岩叛于武邑，驱掠四千馀人，北走幽州。垂驰敕其将平规曰：“但固守勿战，北破丁零，吾当自讨之。”规违命拒战，为岩所败。岩乘胜入蓟，掠千馀户而去，所过寇暴，遂据令支。翟成长史鲜于得斩成而降，垂入行唐，悉坑其众。八（原误作三。）月，苻丕弃邺，奔于并州。以鲁阳王和为南中郎将镇邺。慕容农攻克令支，斩徐岩兄弟。进伐高句骊，复辽东、玄菟二郡，还至龙城，缮修陵庙。垂以农为幽州牧，留镇之。农法制宽简，清刑狱，省赋役，劝农桑，居民富赡，四方流民至者数万。（末九句依《通鉴》约补。）十二月（原误作年），垂定都于中山。垂北如中山，谓诸将曰：“乐浪王温招流散，实仓廪，外给军粮，内修宫室，虽萧何何以加之。”乃定都焉。（未九句亦依《通鉴》约补。）
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