慕容宝，字道祐，（一作祜。）垂之第四子也，元玺元（一作四）年，生于信都。少轻果，无志操，好人佞（一作从）己。苻坚时为太子洗马、万年令。坚淮肥之役，以宝为陵江将军。及为太子，砥砺自修，敦崇儒学，工谈论，善属文，曲事垂左右小臣，以求美誉。垂之朝士翕然称之，垂亦以为克保家业，甚贤之。段后元妃谓一作谏垂曰：“太子资（一作姿）质雍容，柔而不断，承平则为仁明之主，处难则非济世之雄，陛下托之以大业，妾未见克昌之美。辽西、（垂第三子农。）高阳、（垂之中子隆。）二王，陛下儿（一作嗣）之贤者，宜择一以树之。赵王麟奸诈负气，常有轻太子之心，陛下一旦不讳，必有难作。此陛下之家事，宜深图之。”垂不纳。宝及麟闻之，深以为恨。其后元妃又言之，垂谓曰：“汝欲使（二字一作谓。）我为晋献公乎？”元妃泣而退，告季妃曰：“太子不令，群下所知，而主上比吾为骊戎之女，何其苦哉！主上百年之后，太子必亡社稷。范阳王有非常器度，若燕祚未终，其在王乎！”（此段依别本录，而以《晋书·列女传》补足，盖别本不无删节也。《载记》则因已采为《列女传》，故不录。）建兴十一年，（即晋太元二十一年也。）四月，垂死，其年宝僭即皇帝位，尊段氏为太后，大赦境内，改元为永康。
（丙申。）永康元年，五月辛亥，以范阳王德为都督冀兖青徐荆豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇邺；辽西王农为都督并雍益梁秦凉六州诸军事、并州牧，镇晋阳。（甲寅），以其太尉库傉官伟为太师、左光禄大夫，段崇为太保，其馀拜授各有差。（乙丑），宝遣将军赵王麟逼段后曰：“后常谓主上不能嗣守大统，今竟能不？（一作何如。）宜早自裁，以全段氏。”后（一作元妃。）怒曰：“汝兄弟上（一作尚。）逼杀母，安能（一作岂能。）保守社稷！吾岂惜死，念国灭不久耳。”遂自杀。宝议以元妃谋废嫡统，无母后之道，不宜成丧，群下咸以为然。中书令睦邃大言于朝曰：“子无废母之义，汉之安思阎后亲废顺帝，犹配飨安皇，先后言虚实未可知，宜依阎后故事。”宝从之。（此段依别本录，而以《晋书·列女传》补足。）六月癸酉，魏击广宁太守刘亢埿，死之，徙其部曲于平城，上谷太守开封公详弃郡走。丁亥，遵垂遗令，校阅户口，罢诸军营分荫之户分属郡县，定士族旧籍，明其官仪，而法峻政严，上下离德，百姓思乱者十室而九焉。参合之败，平视举兵鲁口以叛，诸将讨之不克，垂自击之，渡河而走。垂引还时，视犹保高唐，宝诏高阳王隆讨之。秋七月，隆遣建威将军进等追斩视于济北，辽西王农悉将部曲数万口之并州。并州岁旱，民不得供其食，又分监诸胡，由是民夷俱怨，潜召魏军。
初，垂以宝冢嗣未建，每忧之。宝庶子清河公会多才艺，有雄略，垂深奇之。及宝之北伐，使会代摄宫事，总录、礼遇一同太子，所以见定旨也。垂之伐魏，以龙城旧都，宗庙所在，复使会镇幽州，委以东北之重，高选寮属以崇威望。临死顾命，以会为宝嗣。而宝宠爱少子濮阳公策，意不在会。宝庶长子长乐公盛自以同生年长，耻会先之，乃盛称策宜为储贰，而非毁会焉。宝大悦，乃访其当作於赵王麟、高阳王隆，麟等咸希旨赞成之。宝遂与麟等定计。八月乙亥，立策母妃段氏为皇后，濮阳王策（一作荣，盖因策或写作荣而误。）为皇太子，盛、会进爵为王。策，字道符，年少美姿貌，而惷弱不慧。
己亥，魏大举来伐，别遣封真等袭幽州，围蓟。九月，章武王宙奉垂及成哀段后元妃丧，葬于龙城宣平陵。宝诏宙悉徙高阳王隆参伍部曲家属还中山。魏伐并州，临晋阳，宝遣辽西王农及骠骑李农逆战，败绩，还于晋阳，司马慕容（一作舆）嵩闭门拒之。农大惧，率骑数千奔归中山，行及潞川，为魏追兵所及，馀骑尽没，农被创，单马遁还。魏遂取并州，建台省。宝在中山闻魏兵将至，引群臣于东堂议之。中山尹苻谟曰：“魏军强盛，千里转斗，乘胜而来，勇气兼倍，若逸之使骑入平原，形势弥盛，殆难为敌，宜杜险拒之。”中书令眭邃曰：“魏军多骑，师行（一作往来）剽锐，马上邽粮，不过旬日。宜令郡县聚民千家为一堡，深沟高垒，清野待之，至无所掠，资食无出，不过六旬，自然穷退。”尚书封懿曰：“今魏师十万，天下之劲敌也。百姓虽欲营聚，不足自固，是则聚粮集兵以资强寇，且动众心，示之以弱。阻关拒战，计之上也。”慕容麟曰：“魏今乘胜气锐，其锋不可当，宜自完守设备，待其弊而乘之。”于是修城积粟，为持久之备，悉以军事委麟。魏使于栗 潜自晋阳开韩信故道，自井陉趋中山进攻常山，拔之，郡县皆降。命拓跋仪攻邺，王建攻信都。珪进攻中山不克，谓诸将曰：“中山城固，急攻则伤士，久围则费粮，不如先取信都，然后图之。”乃引兵而南。（此节依《通鉴》约补。）进据博陵鲁口，诸将望风奔退，郡县悉降于魏。
（丁酉。）二年正月，宝闻魏攻信都，悉出珍宝及宫人募群盗以击之，营于滹沱水北，（亦依《通鉴》补。）魏使修和。宝闻魏有内难，（时魏没根降燕，根兄子丑提惧诛，还国作乱。）不许，乃尽众出拒，步卒十二万，骑三万七千，次于曲阳柏津。魏军
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