吕光，字世明，略阳氐人也。其先吕文和，汉文帝初，自沛避难迁略阳，因家焉。世为氐酋豪。父婆楼，字广平，佐命前秦苻坚，官至太尉。光以赵建武中生于枋头，夜有神光之异，故以光为名焉。年十岁，与诸童儿游戏邑里，为战阵之法，而童儿咸推为主。部分详平，群童叹服。不乐读书，唯好鹰马。及长，身长八尺四寸，目重瞳子，左肘有肉印。沈毅凝重，宽简有大量，喜怒不形于色。时人莫之知（一作识）也，唯于猛甚异之，曰：“此非常人。”言之苻坚，举贤良，除美阳令，民夷惮爱，邻境肃清。迁鹰扬将军，以功赐爵关内侯。从坚征张平，战于铜壁，刺平养子蚝，中之，自是威名大著。
苻双反于秦州，坚将杨成世为双将苟兴所败，光与王鉴讨之。鉴欲速战，光曰：“兴初破成世，奸气渐张，宜持重以待其弊。兴乘胜轻来，粮竭必退，退而击之，可以破也。”二旬而兴退，诸将不知所为，光曰：“揆其奸计，必攻榆眉。若得榆眉，据城断路，资储复赡，非国之利也，宜速进师。若兴攻城，尤须赴救。如其奔也。彼粮既尽，可以灭之。”鉴从之，果败兴军。从王猛灭慕容暐，封都亭侯。苻重之镇洛阳，以光为长史。及重谋反。苻坚闻之，曰：“吕光忠孝方正，必不同也。”驰使命光槛重送之。寻入为太子右率，甚见敬重。蜀人李焉聚众二万，攻逼益州。坚以光为破虏将军，率兵讨灭之，迁步兵校尉。苻洛反，光又击平之，拜骠骑将军。
坚既平山东，士马强盛，遂有图西域之志。建元十九年，以光为使持节、都督西讨诸军事，率将军姜飞、彭晃、杜进、康隆等总兵七万，铁骑五千，以讨西域。以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。坚太子宏执光手曰：“君器相非常，必有大福，宜深保爱。”行至高昌，闻坚寇晋，光欲更须后命。部将杜进曰：“节下受任金方，赴机宜速，有何不了，而更留乎！”乃进及流沙，三百馀里无水，将士失色。光曰：“吾闻李广利精诚玄感，飞泉涌出，吾等岂独无感致乎！皇天必将有济，诸君不足忧也。”俄而大雨，平地三尺。进兵至焉耆，其王泥流率其旁国请降。十二月至龟兹，龟兹王帛纯捍命不降，光军其城南，五里为一营，深沟高垒，广设疑兵，以木为人，被之以甲，罗之垒上，以为持久之计。帛纯徙城外人入于城中，附庸侯王各婴城自守。至是，光左臂内脉起成字，文曰“巨霸”。营外夜有一黑物，大如断堤，援动有头角，目光若电，及明而云雾四周，遂不复见。旦视其处，南北五里，东西三十馀步。鳞甲隐地之所，昭然犹在。光笑曰：“黑龙也。”俄而云起西北，暴雨灭其迹。杜进言于光曰：“龙者神兽，人君利见之象。《易》曰：‘见龙在田，德施普也。’斯诚明将军道合灵和，德符幽显。愿将军勉之，以成大庆。”光有喜色。
又进攻龟兹城，夜梦金象飞越城外。光曰：“此谓佛神去之，胡必亡矣。”光攻城益急。将军窦苟，洛阳人，以壮勇知名，从吕光攻龟兹。每登云梯，入地道，或时坠落，苏而复上，光深奇之。（依《御览》七百六十五及三百三十六引补。）二十年五月，帛纯乃倾国财宝请救于狯胡。狯胡遣弟呐龙、侯将馗率骑二十馀万，并引温宿（一作姑默宿）尉头（作须）等国王及诸胡，内外合七十馀万人以救之。胡便弓马，善矛槊，铠如连锁，射不可入，乃以革索为羁，策马掷人，多有中者。众甚惮之。诸将咸欲每营结阵，案兵以拒之。光曰：“彼众我寡，众营又相远，势分力散，非良策也。”于是迁营相接，案阵为勾销之法，精骑为游军，弥缝其阙。秋七月，战于城西，大败之，斩万馀级。帛纯收其珍宝逃奔（一作遁走），王侯降者三十馀国。（此段亦见《御览》三百九、《通典》百五十八。）光入其城，城有三重，广轮与长安城等，城中塔庙千数，帛纯宫室壮丽，焕若神居。光大飨将士，赋诗言志。命参军京兆段业著《龟兹宫赋》以讥之。胡人奢侈，富于奉养，家有蒲桃酒，或至千斛，经十年不败，士卒沦没酒藏者相继矣。（此节亦见《御览》七百六十五及九百七十二。）诸国惮光威名，贡款属路，乃立帛纯弟震为王以安之。光抚宁西域，威恩甚，桀黠胡王昔所未宾者，不远万里皆来归附，上汉所赐节传，光皆表而易之。
坚闻光平西域，以光为使持节、散骑常侍、都督玉门已西诸军事、安西将军、西域校尉，进封顺乡侯，道绝不通。光既平龟兹，有留焉之志。时始获鸠摩罗什，罗什劝之东还，曰：“此凶亡之地，不可淹留，推运揆数，将军宜速东归，中路自有福地可居。”（见《西夷传》。）二十一年正月，光大飨文武，博议进止。众咸请还，光从之。三月，引还，以驼二万馀头致外国珍宝及奇伎异戏、殊禽怪兽，千有馀品，骏马万馀匹而还。苻坚高昌太守杨翰说其凉州刺史梁熙距守高桐、伊吾二关，熙不从。光至高昌，翰以郡迎降。初，光闻翰之说，恶之，又闻苻坚丧败，长安危逼，谋欲停师。杜进谏曰：“梁熙文雅有馀，机鉴不足，终不能纳善从说也，愿不足忧之。闻其上下未同，宜在速进，进而不捷，请受过言之诛。”光（复）〔从〕之。及至玉门，梁熙传檄责光擅命还师，遣子胤与振威姚皓、别驾卫翰率众五万，距光于酒泉。光报檄凉
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