金融理财史

目录

序言一 VII

序言二 XI

前 言 XV

鸣 谢 XIX

第一章 新行业的萌芽_ 001

变革前夕 004

志士云集 006

首次挑战 013

学院雏形 014

第二章 行业的打造_ 023

坚守称号 026

分道扬镳 028

聚散有时 030

IAFP 的财务危机与剧变 032

学院的财务危机 035

纲领与课程 037

学院的变化与成长 039

安塞斯时代 040

ICFP 的独立 044

纽马克掌舵 049

重返丹佛 051

第三章 初期的挫折_ 055

改变印象，改变态度 058

自律组织与“正统”之争 060

IAFP 的动荡岁月 065

ICFP 的教育和道德准则 067

放弃摇钱树 070

标准委员会问世 072

学院步入正轨 077

第四章 同一个行业、同一个称号_ 083

“统一和专业化”面临挑战 086

联合组织委员会 089

各自重建 091

提高专业标准 093

学院的关键举措 096

个人经济峰会 098

新的方向 100

金融理财基金会 104

“低配版CFP”风波 106

再次寻求统一 109

第五章 应对新挑战_ 115

建立新组织 118

CFP 标委会的使命 122

危机和灾难 125

有利迹象 128

国际金融理财标准委员会 129

提高教育和道德标准 130

推翻“美林规则” 131

全球金融危机 137

转型和机会 139

第六章 全球扩张_ 141

初期尝试 144

金融理财登陆澳大利亚 146

日本进军金融理财 151

IBCFP 的管理 154

全球扩张加速 157

ISO 标准：互补还是竞争 161

FPSB：从理念到现实 163

最终揭幕 166

东方雄狮 169

凯尔特之虎 172

成功的必要条件 174

全球标准发布 175

第七章 理论应用、科技助力和行业进程_ 177

技术革命 180

分散投资的益处：现代投资组合理论 188

概率论：蒙特卡洛模拟法 191

平衡法则：资产配置 192

行为金融学 197

生涯规划和内部财务 199

实践模型的激增 209

第八章 对行业地位的追求_ 213

对金融理财师的教育 216

教育机会增加 219

认证考试：掌握度的证明 222

从业经验 223

道德标准：初期发展历程 224

道德标准：新的监督机制 226

道德标准：强化道德准则 228

道德标准：确立受托义务 229

统一称号 233

薪酬模式 239

政府监管 243

创造社会效益 249

公众和媒体的认同 252

继续前进 256

第九章 今后40 年_ 259

资本主义制度可行吗 262

金融理财行业的“新变化” 263

长尾效应 266

老龄化浪潮来袭 270

当马斯洛遇到退休问题时 272

重塑咨询服务模型 274

最后的待开垦之地：大众市场 277

规模的重要性 284

新技术：Web 2．0 及更高版本 288

新生代金融理财师 290

聚焦华盛顿 294

金融扫盲：一个激进的概念 298

后 记 311

附 录 317

附录A 金融理财行业历年领军人物一览 319

附录B 金融理财史重要事件一览 324

附录C 相关组织和认证称号一览 344

附录D 金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程 349

附录E 金融理财学院首届毕业班学员一览 351

附录F FPSB 成员组织一览 352

附录G 小P． 肯普·费恩奖获奖者一览 353

注 释 355