，幾及大戮。自此新法之下，雖其間有未協人情者，實避嫌疑不敢更有論列。今親被詔問，事繫國家安危，言及而隱，是大不忠，罪不容誅矣。
臣嘗竊計，始為陛下謀者，必曰：「自祖宗以來，紀綱法度率多因循苟簡，非變不可也。治國之本，當先有富強之術，聚財積穀，寓兵於民，則可以鞭笞四夷，盡復唐之故疆，然後制作禮樂，以文太平。」故始散青苗錢，使民出利，所得之利，復以為本，但務多取，歲增本錢，無有定數。又有免役之法，自上等以至下戶，皆令次第出錢，募人應役。從來上戶輪當衙前重難，故其間時有破敗者，今上戶一歲出錢不過三十餘緡，安然無事，而令下戶素無役者歲歲出錢，此則損下戶而益上戶，雖百端補救，終非善法。又役錢之內，每歲更納□賸錢以備他用，此所謂富國之術者也。且農民送納夏、秋稅賦，一年兩次，納不前者始有科校之刑，今納青苗與役錢，已是加賦，有過限者，亦依二稅法科校，則是一戶一歲之中，常負六次科校，民不勝駭矣。稍遇水旱，則逋負官錢，流移失業，是已著見，孰敢言者！又內外置市易務，盡籠天下商旅之貨，官自取利，主以得利為功，錐刀必取，小商細民遂無所措手。加以新制日下，更改無常，州縣官吏茫然不能詳記，稍有違者，坐以徒刑，雖經赦降，去官不得原免。監司督責，以刻為明，簿法之苛，過於告緡，故州縣之間，官吏惴惴然，日苟一日，皆以脫罪為幸。
夫農者，國之根本也；商者，能為國致財者也；官吏者，助朝廷之教化者也。今農者則怨於畎畝，商者則嘆於道路，官吏則所在不安其職，恐陛下不能盡知也。夫欲攘捍四夷以興太平，而先使邦本困搖，觽心離怨，振古以來，未聞能就此功者也。此則為陛下始謀者大誤也。陛下有堯之仁、舜之聰，知其所誤，能改不吝，聖人之大德也。
又今好進之人，不顧國家利害，但謂邊事將作，富貴可圖。獻策以干陛下者，必云：「敵勢已衰，特外示驕慢耳。以陛下神聖文武，若擇將臣領大兵深入敵境，則幽薊之地，一舉可復。」此又未之思也。今河朔累歲災傷，民力大乏；緣邊、次邊州郡芻糧不充；新選將官皆□勇；保甲新點，未經訓練。若驅重兵頓於堅城之下，糧道不給，敵人四向來援，腹背受敵，欲退不可，其將奈何？此太宗朝雖曹彬、米信名德宿將，猶以致岐溝之敗也。
臣愚，今為陛下計，謂宜遣使報聘，優致禮幣，開示大信，達以至誠，具言朝廷向來興作，乃修備之常，與北朝通好之久，自古所無，豈有他意，恐為諜者之誤耳。且疆土素定，當如舊界，請命邊吏退近者侵占之地，不可持此造端，欲隳祖宗累世之好，永敦信約，兩絕嫌疑。望陛下將契丹所疑之事，如將官之類，因而罷去，以釋彼疑。萬一聽服，則可遷延歲月，陛下益養民愛力，選賢任能，疏遠姦諛，進用忠鯁，使天下悅服，邊備日修，塞下有餘粟，帑中有羡財，俟敵果有衰亂之形，然後一振威武，恢復舊疆，快忠義不平之心，雪祖宗累朝之憤，陛下功德赫然，如日照耀無窮矣。如其不服，決欲背約，則令河北諸州深溝高壘，足以自守，敵人果來入寇，所在之兵，可以伺便驅逐，大帥持重以全，取勝自此。彼來我往，一勝一負，兵家之常，不可前料，即未知何時復遂休息也。至於清野之法，則難盡行，蓋事宜之際，不可率一境之民比戶將牛馬礟糧盡入城郭，蓋至時或有往保山寨者，或有挈家渡河者，或有留人看守莊舍者，或有就近入居城郭者，當使人得自便，方保安全，固不可按圖先定，必令入城郭而居，雖有嚴令，必不從也。在祖宗朝，屢經北人之擾，鄉民避寇，率亦如此，願朝廷不須一一處置。
臣歷事三朝，十年輔相，官已極品，歸榮故鄉，萬事無不足者，年將七十，宿疾在身，每思告老前去，庶全始終。比緣聖問之及，因敢一貢盡言，非嫉善，非求進，用是只以自信。今天下之人，漸不敢以直言為獻，臣實不忍負累朝眷遇之恩，猶覬愚瞽一悟聖心，為宗社之盛福，惟陛下加察，賜以不疑，非獨老臣幸甚，天下幸甚。
弼言：
臣素乏才業，忝塵二府，昔在壯時，精力尚不及人，今老日病，氣志衰耗，何足備大政之問。然臣實無己見，今但舉觽人所傳聞者，錄以上奏，惟聖明裁擇。臣五六年來，竊聞綏州、囉兀城、熙河、辰、錦、戎、瀘、交趾咸議用兵，惟交趾中寢，其餘諸路皆有攻討，或□獲，或喪失，即傳播天下。而綏州、囉兀城、熙河始初興舉，便傳聞云朝廷後必復靈夏，平賀蘭，既又大傳有人上平燕之策，此說尤盛。北人必尋已探知相繼。彼復聞朝廷修完器甲，簡練卒伍，增築城壘，積聚芻糧，加之招致高麗為牽制之援，近又分置河北三十七將【一三】，按閱愈急，喧布漸久，事機參合，此敵人所以先期造釁，以有代北侵境之端，而不肯已也。其平賀蘭、平燕之策，虛實固不可知，然傳者既多且久，萬口一詞，誰復辨白？設有辨者，遠夷何以取信？今釁端已成，代北各屯兵馬境上，爭議逾年未決，橫使再至，事歸朝廷。此邊臣之職，而朝廷自當之，則恐理難□緩，便要可否，違之則兵立起而患速，順之則河東斥堠窄狹，為患雖遲而久遠，大為不便也。臣謂不若一委邊臣，令其堅持久來
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