仍歲旱蝗，陂澤竭涸，野無青草，人戶流散，窮荒極敝，事可憂痛。方當散利薄征，緩刑弛役，布德施惠，以撫存保息。而盜起南裔，王師大興，正出荊、潭之路，此時民力何以復堪賦發？臣愚以為今之上策，當以謀取，不可以力勝。謂宜且擇廣、桂二守臣，精密毅重，識□足任者，屬之方面，付以便宜，使各選舉部下文武將吏。其兩路職司官，朝廷為之遴選，令協力從事，招集戶口，各安本業。為發禁卒以代荊湖見兵，益令募本土丁壯，分屯緣邊城邑，使足以保守要害，更相救赴，則賊不敢復窺徼內，自取殲夷。峙糧、積芻矒，惟事事乃其有備。揣情觀變，臨事制宜，歲年之時，經營進取。蓋中國御蠻寇固有大體，圖功宜審，慮害宜深，務在保威靈，紓民力，全士馬之用，惜金帛之費，先收多福以絕後虞。此為全勝之算，經遠之道。儻謂業已興舉，難於散遣，猶有中策，具諸下條。
二事，蠻寇自入欽、廉【一四】，以至陷邕州，殘暴黎庶，踐食城邑，既而席卷還其藪穴，及今已累月。朝廷旌死事者而錄其孤，推恩厚矣，然及民之惠，猶有闕者。春秋傳，魯與齊戰，曹劌請見魯公，問將何以戰？公曰：「小大之獄，雖不能察，必以情。」劌曰：「此可以一戰。」蓋謂其重人命也。謂宜特降德音下廣南、荊湖，以慰安遠人之情，使知陛下哀痛傷惻之意。凡四路百姓耗病之事，加惠優恤之，庶國家仁恩無所不逮。至如宥釋罫誤，以安吏卒之反側，開設賞募，以招溪峒之酋豪，祭荟其亡魂，掩藏其殘骼，皆前代常行之事也。夫文之所加者深，即武之所服者大；德之所施者博，則威之所制者廣。震耀殺戮，生殖長育，功用相承，此天之道也。
三事，東南六路災荒已甚，官私匱乏，莫相救恤。又緣青苗、助役、市易之法，農民困於輸錢，工商窘於財利，謂之錢荒，人情日急。今王師薄伐，聚於荊、潭，調發賦輸，即以軍興從事，薦饑之際，供億實勞。臣聞安民豐財，用兵之本也。所有荊湖南北、廣南東西【一五】四路青苗、助役、市易法，伏望特賜先罷，役法令復依舊制施行。以此宣布德澤，慰悅民心。易曰：「悅以先民，民忘其勞；悅以犯難，民忘其死。悅之大，民勸矣哉。」
四事，臣聞兵者國之大事，死生之地，存亡之道，不可不憂【一六】，深而思遠，知天知地，勝乃可全。地者，遠近、險易、廣狹、生死也。彼蠻之舉事，非謂其觽可以抗王師，非謂其智謀可以勝中國，而敢為暴害至是者，負山海之險，林藪之深，可以出為寇患，難以入與戰鬥，乘我無備，因而得逞。傳聞蠻界，其崖壑深阻處，篁竹叢薄，不通人行，人有操持器仗者，縱橫不得回轉。頃年貢象治路，劣容象行【一七】，謂之象路，象過尋復蓊塞。蠻行如鳥獸，穿竄山藪間，自知其路，外人不得而入也。今業已失備，致寇蠻又悉觽而歸，王師于征，是行天討，非救急之兵也。救急則欲速，行討則要之致誅而已，不計收功之緩，當圖全勝之策。今興師十萬，日費千金，銳士不可久於瘴鄉，驍騎不能馳於鳥徑，營柵無所立，糧道不能通，長兵無所施，行器無所用，財殫力屈，徒沮國威，先有自困之形，未見必舉之勢。何也？若士馬而得為用，則螻蟻之觽何足平；若士馬而不得用，則熊虎之力無所展。儻今冬蠻未撲滅，則前春兵須抽退，更圖後舉，臣竊難之。臣識闇志衰，安知軍旅之事，但以古今方冊，亦足比測事宜。向者嶺南有萬兵，蠻何敢輕入。竊謂今來弔伐，兵在於精，不在於觽，可以計取，難於力爭。況淮、浙、江、湖公私匱罄，人至相食，豈有畜積，計置芻糧，財費過倍。若令諸軍日駐襄、鄧，將佐僚吏省去□員，隨行廂軍量留充役，自餘浮食一切勒回，以□輸省齎送國財民力，實為大計。襄、鄧間比年豐稔，倉廩充實，軍留就食，足支歲月。士飽馬肥，暮秋引發，乘銳誅賊，軍氣自振，後無艱乏，方可圖功。
五事，臣觀蠻事，可以計取，難以力爭。蓋交趾氣俗與諸蠻不同，諸蠻貴種姓，服從貴種，義不可奪。今交趾自國朝以來，已易四姓，皆由大校以權黨篡奪，乃是唐末藩鎮遺風，故其勢易為躀動。竊聞乾德尚幼，諸酋共事，而主謀者三人，今入寇大獲金帛子女，各得所欲。蠻夷不義，惟利是貪，歸國爭功，豈能相下？如列其三郡分授三酋，各為主領，被之告命，使達蠻中，事縱不行，必生猜貳，以至他日釁端常在，多方以撓之，則功易舉矣。兵法曰：「軍莫親於間，事莫密於間。」非精知微密，不能用間，用間之術，神妙之道也。惟時會之為難得，今實得其時會，惟陛下深念所以可付之人，誠上策也【一八】。
六事，林邑國在交州南境，本象林之地，漢時列為郡縣，後有功曹區連者，殺縣令自立為王，因別為國，歷江南六朝，嘗羈屬之。隋仁壽中擊破其國，尋而自復，至唐朝貢不絕，國朝以來為交趾所隔，遂不復至。然自晉、宋六代，嘗侵寇交州。南史以為林邑素無土田，貪日南地沃，常欲略之，故乘釁即入日南、九德諸郡，輒留不去。唐末亦是為髃獠搖扇，以陷交州，為中國患。今揣能害交趾者惟林邑，且林邑與交趾相去纔千里，本共象州一州之地，今桂州至邕州尚十四程，則是林邑、交趾之間比邕、桂中間程途猶近。
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