羌竞起为患尤横自後或降或畔延光中复以班勇为西域长史通西域自建武至是後西域三绝三通顺帝永建二年勇复降焉耆等十七国而乌孙葱岭已西遂绝桓帝永寿元年南匈奴复畔与乌桓鲜卑寇边击降之永兴已後西域浸以疏慢矣。灵帝末天下大乱单于统数干骑与白波贼合寇河内鲜卑乌桓为寇尤甚魏太祖乃分塞下匈奴为五部徙居太原诸县其西域大国朝贡略如汉氏故事时乌桓鲜卑强盛後太祖乃破乌桓徙其馀种於中国明帝青龙中鲜卑种落离散边陲差安虽时有寇钞不能复相役属矣。景初中诛公孙渊始通东夷收乐浪带方之郡海表谧然时西南邛笮则界于蜀南蛮交?则界于吴皆时有叛服晋武帝受禅四夷入贡者二十三国塞外匈奴二万馀落向化使与晋人杂居河西惠帝之後大为中国之患自是羌虏戎羯盗居内地建国僭号凡十有六国而南徼蛮夷冠钞不绝宋齐至於梁陈与後魏北齐分据中夏蛮徼海夷则朝贡于南羌胡夷狄则宾属於北种族国邑之号日以蕃滋服叛朝贡之事不可悉纪而漠北惟蠕蠕最为强盛後周突厥复强与吐谷浑数为边患西域时通使聘隋混一南北与吐谷浑和亲朝贡岁至时突厥二可汗争立隋讨达头可汗而立启民可汗因之和亲北鄙以宁炀帝好兵勤远西域至者三十馀国取吐浑地为郡县高昌王突厥可汗西突厥处罗可汗皆诣阙贡献高丽再征而服大业之末中国叛乱华人奔突厥者甚众其族遂炽而西突厥亦跨有西域诸国唐高祖起兵突厥遣兵助平京城武德初突厥来贡未几入冠并汾至于渭滨太宗与之盟而退时薛延陀渐雄于漠北贞观中西突厥数易主西域诸国多叛之而内属时。又党项请降太宗命置?居奉岩远四州以处之俄而吐蕃连羊同破吐谷浑党项白兰诸羌率众入冠松州遂约和亲自是宾服未几回纥破薛延陀并其众五年唐兵破突厥擒颉利可汗降者仅十万置定襄?中二都督府以统其部众时塞北惟回纥为雄太宗。又置燕然等六府七州以统之九年讨降吐谷浑十三年破高昌以其地置西州及安西都护府十四年虏焉耆王二十一年擒龟兹王西域震服高宗永徽元年擒车鼻可汗而突厥尽为封疆之臣置单于瀚海二都护府以统之二年擒西突厥贺鲁分其种落置昆陵?池二都护府以领之自是西域诸国皆通於中国六年回纥遣兵助讨高丽龙朔二年吐蕃灭吐谷浑咸亨已後吐蕃复畔冠边掠有诸羌之地西?舀四镇地方万馀里调露元年突厥复畔则天长寿元年始大破吐蕃收四镇之地乃於龟兹复置安西都护府以镇之圣历中突厥寇边为害尤极久视元年。又大破吐蕃吐蕃请和中宗初突厥愈强盛寇边而吐蕃贡献请和亲睿宗即位乃以河西九曲地赐吐蕃以其地肥饶堪顿兵，於是复畔明皇初突厥万馀帐来降屡遣使朝献吐蕃数寇边境?舀瓜州回纥断安西路开元十六年大破吐蕃二十四年。又掩吐蕃不备而破之自是朝贡不至数为冠盗天宝末尽徵河陇朔方之兵入靖国难，於是?州之地尽为吐蕃所据肃宗在灵武与回纥和亲回纥遣兵助国讨逆由是朝贡不绝而剑南西川诸州陷於吐蕃代宗即位复徵回纥兵讨史朝义贼平令还广德中吐蕃犯上都永泰元年吐蕃回纥吐谷浑党项入寇王畿回纥复降请击吐蕃破之自是吐蕃屡寇边境虽频破之而其势浸盛十年回纥寇太原德宗即位与回纥和亲归吐蕃俘虏置和蕃使与之盟誓以纾边难兴元中吐蕃复寇陷盐夏等州贞元三年。又去刂平凉之盟自是吐蕃侵轶寇掠尤甚边无宁日五年以後渐为边将所破然犹?舀北庭麟州顺宗以後吐蕃请和至宪宗元和十三年复扰边境穆宗即位与回纥和亲吐蕃复请盟於京城之西是後朝贡继至武宗时回纥黠戛斯犯东陉已北宣宗大中初回纥破弱遂转徙於碛西吐蕃宰相尚恐热以泰原安乐等州并石门等七关款塞僖宗光启中契丹王习尔稍强盛时中原多故习尔遂役属达靼奚室韦等诸部入冠其後为幽州刘守光所破十年不敢犯塞昭宗天?四年冠?中後唐武皇帝与之连和。又吐浑数叛旋亦归服达靼亦依於武皇时中原罹乱燕人多入於虏天?末契丹阿保机遂建大号署百官为城郭梁祖建号契丹遣使求封册梁祖不许而其众滋盛後唐庄宗时匈奴数为边患吐浑微弱聚居蔚州界皆授中国官爵河西党项突厥吐蕃朝贡不绝明宗即位遣使修好於契丹时虏主德光始建年纪未几复冠北鄙为边兵所破数年不敢窥边洎晋祖求援於契丹遂割幽朔?应等州以赂之自是吐浑遂属於契丹终高祖世略无［C260］隙开运衰敝遂?舀京阙汉高祖初屡诛吐浑酋长其种遂衰契丹入冠邢州周太祖时契丹遣使贡献未几其国乱久绝南牧之意太祖。又自陉州安国镇至西凉府沿路三处置州以吐蕃首领为刺史以总之世宗显德中亲征关南复瀛莫雄霸等州留兵以戍守自是河朔无冠患然自唐武德後至五代侵犯边境役属诸蕃者惟突厥吐蕃等数族尔自馀蛮夷皆不能为边患悉朝贡不绝。若夫种类之起国邑之建风土之异职位之别承袭之次象译之等盛衰叛服之状交侵仇怨之迹至于款塞内附遣使入贡交通好问临涖盟载修建警备求请饣襄给助国讨叛纳质请朝遂和亲之荣收互市之利膺封拜之典承隆宠之数以至材略形貌德行伎艺及暴慢苛忍之性怨望奸伪之事咸列於逐门今但叙其历代大略以冠於篇云：凡外臣部三十四门。
◎外臣部·种族
夫四裔者居中国之外禀一气而生性别域殊未始灭绝天之覆露必将有以自唐虞而下见於书传两汉所纪最为详悉然弱则卑伏而内附强则桀骜而难制迁徙雾举居无城郭之处蕃滋星散布诸虚旷之野迭衰迭盛不可得而去者盖所以乖隔方隅?蔽诸夏之为也。是以古之圣人务於含养俾列要荒羁縻不绝勿使侵扰而已矧其保姓受氏分疆画野亦有神明之远裔不专主於怪诞参考类次披文而可见焉。
东方夷有九种曰：畎夷于夷方夷黄夷白夷赤夷玄夷风夷阳夷故孔子欲居九夷也。
朝鲜卫王满故燕人自始全燕时尝略属真番（番音普寒切一作莫辽东有番汗县战国时燕国略得此地）汉兴属燕燕王卢绾反入匈奴满亡命聚党千馀人椎结（读曰槌髻）蛮夷服而东走出塞度浿水稍役属直番（浿水在乐浪县音普盖切）朝鲜蛮夷及故燕齐亡在者王之（燕齐之人亡居此地及直番朝鲜蛮夷皆属满也。）都王险（地名臣钦。若等按。《後汉书》?及沃沮句骊本皆朝鲜之地以渠帅为侯王元无族）。
夫馀国本?地也。初北夷索离国王出行（索或作橐音度雒切）其侍儿於後佞身（佞人鸣切）王还欲杀之侍儿曰：前见天上有气大如鸡子来降我因以有身王囚之後遂生男王令置于豕牢（牢圈）豕以口气嘘之不死复置于马兰（兰即拦也。）马亦如之王以为神乃听母收养名曰：东明东明长而善射王忌其猛复欲杀之东明奔走南至掩氵虎水（今高丽中有善斯水疑此水是）以弓击水鱼鳖皆聚浮水上东明乘之得度因至夫馀而王之焉。
高句骊（亦作丽音离）东夷相传以为夫馀别种凡有五族有消奴部（一作涓奴）绝奴部顺奴部灌奴部桂娄部（高骊五部一曰内部一名黄部即桂娄部也。二曰北部一名後部即绝奴部也。三曰东部一名左部即顺奴部也。）一说夫馀王尝得河伯女因闭於室内为日所?引身避之日影。又逐既而有孕生一卵大如五升夫馀王弃之与犬犬不食与豕豕不食弃於路牛马避之弃於野众鸟以毛茹之王剖之不能破遂还其母母以物裹置暖处有一男破而出及长字之曰：朱蒙朱蒙善射夫馀之臣谋杀之乃东走北至纥升骨城遂居焉号曰：高句骊以高为氏。
水貊句骊别种依小水为居因名。
百济本夫馀王之後有仇台者复为高丽所破以百家济海因号百济。
新罗本辰韩种也。其国在高丽东南居汉时乐浪之地四曰南部一名前部即灌奴部也。五曰西部一名右部即消奴部也。或称斯罗其王本百济人自海逃入新罗遂王其国（一说本弁韩之苗裔也。）。
?国南与高句丽接耆旧自谓与句丽同种马韩古之辰国也。韩有三种马韩最大共立其种为辰。
王辰韩在马韩之东其耆老自言秦之亡人避苦役?韩国马韩割东界地与之其名国为邦号为弧贼为寇行酒为行觞相别为徙有似秦语故或名之为秦韩。
倭人在带方东南大海之中自谓太伯之後昔夏少康之子封於会稽断?文身以避蛟龙之害今倭人好沉没捕鱼蛤文身亦以厌大鱼水禽後为女王国夷洲及澶洲传言秦始皇遣方士徐福将童男女数千人入海求蓬莱神仙不得徐福畏诛不敢还遂止此洲世世相承有数万家人民。
挹娄肃慎之後裔也。其国在不咸山北在夫馀东北千有馀里。
日本国者倭国之别种也。以其国在日边故以日本为名。
南越王尉佗者真定人姓赵氏秦时为南海龙川令二世时南海尉任嚣死佗行南海尉事秦灭佗自立为南越武王。
闽越王无诸（东越之别种）及越东海王摇者其先皆越王句践之後也。姓驺氏（驺一作骆）秦已并天下皆废为君长以其地为闽中郡诸侯叛秦无诸摇率越归鄱阳令吴芮所谓鄱君者也。汉五年复立无诸为闽越王王闽中故地都冶孝惠三年举高帝时越功曰：闽君摇功多乃立摇为东海王（在吴郡东南海滨）都东瓯（今之永宁）世俗号为东瓯王。
林邑国本汉时象林县後汉末县功曹姓区有子曰：连杀令自立为王子孙相承其後王无嗣外孙范熊代立。
丹丹国隋时闻焉在夕夕罗磨罗国西北振州东南王姓刹利名尸陵伽。
扶南国其王本是女子字叶柳时有外国人混溃者先事神梦神赐之弓。又教载舶入海混溃旦诣神祠得弓遂随估人?海至扶南外邑叶柳率众御之混溃举弓叶柳惧遂降之，於是混溃纳以为妻而据其国後裔衰微子孙不绍其将范寻後世王扶南矣。
真腊国隋时通焉在林邑西北本扶南之属多摩长国唐显庆中遣使朝贡其使云：某王先祖骨利龙之子也。骨利尝得大鸟卵剖之得一女子容色殊妙因以为妻今王尸罗劬佣即其後也。
赤土国扶南之别种也。其王姓瞿昙氏名富利多塞不知有国近远称其父释王位出家为道传位於富利多塞也。
朱江国其王姓刹氏名质多斯那自其祖渐已强盛至质多斯那遂兼扶南而有之。
长沙武陵蛮者?瓠之後也。始高辛氏有犬戎之冠帝患其侵暴而征伐不克乃访募天下有能得犬戎之将吴将军头者购黄金千镒邑万家。又妻以少女时帝有一云：直腊畜狗其毛五采名曰：?瓠（魏略曰：高辛氏有老妇居王室得耳疾挑之乃得物大如茧妇人盛瓠中覆之以?俄顷化为犬其文五色因名曰：?瓠）下令之後?瓠遂衔人头造阙下群臣怪而??之乃吴将军首也。（??候视也。）帝大喜而计?瓠不可妻之以女。又无封爵之道议欲有报而未知所宜女闻之以为帝皇下令不可违信因请行帝不得已乃以女配?瓠?瓠得女负而走入南山之上石壁室中所处险绝人迹不至（今辰州卢溪县西有武山黄闵武陵记曰：山高可万亻刃山半有?瓠石室可容数万人中有石床?瓠行迹今案山窟前有石羊石兽古迹奇异尤多望石窟大如三间屋遥见一石仍似狗形蛮俗相传云：是?瓠象也。），於是女解去衣裳为仆鉴之结著独力之衣（仆鉴独力皆未详流俗本或有改鉴字为望者妄穿凿者也。）帝悲思之遣使寻求?取遇风雨震晦使者不得进经三年生子一十二人六男六女?瓠死後因自相夫妻织绩木皮染以草实好五色衣服制裁皆有尾形（于宝晋记曰：武陵长沙卢江郡夷?瓠之後也。杂处五溪之内?瓠凭山阻险每每尝为害揉杂鱼肉叩槽而号以祭?瓠俗称赤体横裙即其子孙）其母後归以状白帝，於是使迎致诸子衣裳斑斓语言侏离（侏离蛮夷语声也。）好入山壑不乐平旷帝顺其意赐以名山广泽其後滋蔓号曰：蛮夷外痴内黠安土重旧以先父有功母帝之女田作贾贩无关梁符传租税之赋（优宠之故蠲其赋役也。《荆州记》曰：沅陵县居酉口有上就武阳二乡惟北是?瓠子孙狗种也。二乡在武溪之北）有邑君长皆赐印绶冠用獭皮名渠率曰：精夫相呼为?央徒（。《说文》曰：?央女人自称?央我也。音鸟党切此以上并见风俗通也。）其後号荆雍州蛮?之後也。分建种落布在诸郡县荆州置南蛮雍州置宁蛮校尉以领之。
西南夷夜郎者初有女子浣於遁水有三节大竹流入足间闻其中有号声剖竹视之得一男子归而养之及长有武才自立为夜郎侯以竹为姓（见。《华阳国志》）武帝元鼎六年平南夷为?羊?可郡夜郎侯迎降天子赐其王印绶後遂杀之夷獠咸以竹王非血气所生甚重之求为立後?羊?可太守吴霸以闻天子乃封其三子为侯死配食其父今夜郎县有竹王三郎神是也。（地里志曰：夜郎县有遁水东至广郁。《华阳国志》云：遁水通郁林有三郎祠皆有灵响。又云：竹王所捐破竹於林今王祠竹林是也。王尝从人止大石上命作羹从者白无水王以剑击石出水今竹王水是也。）滇王者（滇音颠地有滇池因为名）庄?乔之後也。始楚威王时使略巴邑黔中以西（黔中即今黔州是其地本巴人也。）?乔楚庄王苗裔?乔至滇池三百里旁平地肥饶
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