保险新趋势:做专业的保险顾问

保险新趋势:做专业的保险顾问
作 者: 李璞 著,得到出品 著
出版社: 新星出版社
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标 签: 暂缺
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
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作者简介

  李璞前太平人寿北京分公司个险渠道总经理、晟睿投资创始合伙人、独立财务顾问、特许金融分析师。 得到App课程主理人,开设有“给忙碌者的个人保险课”等课程,曾参与吴晓波频道“财富晓说”栏目的出品。 为国内外多家大型保险公司提供咨询顾问服务,创办线上直播培训平台“脚印互动”,助力保险公司和保险从业者转型升级。

内容简介

被拒绝?被误解?被歧视? 别人是律师、教师、工程师、会计师,而你是——“卖保险的”。 转型迫在眉睫,政策带来机遇,做有温度的保险顾问,已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。 在本书中你将学到: 怎么协助客户获得理赔;怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题;怎么为客户定制个性化解决方案;怎么帮助客户积累财富;怎么帮助客户保全并传承财富…… 掌握保险顾问必备技能,打造属于我们的荣耀高光。

图书目录

01 保险是一种中间人经济

保险属于商业活动

保险代理人制度

02 成为保险顾问,势在必行

行业发展需要保险顾问

外部环境对保险顾问的需求

03 基础技能篇:保险营销

了解基本工作流程

了解客户

风险管理

理赔协同

新人必备的三大习惯

04 核心技能篇:保险规划

现金流是保险规划的核心

年金险规划流程:三点三期规划法

PSD:个性化解决方案

05 进阶技能篇:财富管理

职业新前景:财富管理

资产配置管理

资产保全与传承管理

06 “InsurStar”人物访谈

业内高手经验谈之唐洁

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