君和番。大抵是欺娘娘软善，若当时吕后在日，一言之出，谁敢违拗！若如此，久已后也不用文武，只凭佳人平定天下便了！［唱］
【哭皇天】你有甚事疾忙奏，俺无那鼎镬边滚热油。我道您文臣安社稷，武将定戈矛。您只会文武班头，山呼万岁，舞蹈扬尘，道声那诚惶顿首。如今阳关路上，昭君出塞；当日未央宫里，女主垂旒。文武每，我不信你敢差排吕太后。枉以后，龙争虎斗，都是俺鸾交凤友。
［旦云］妾既蒙陛下厚恩，当效一死，以报陛下。妾情愿和番，得息刀兵，亦可留名青史。但妾与陛下闱房之情，怎生抛舍也！［驾云］我可知舍不的卿哩！［尚书云］陛下割断恩爱，以社稷为念，早早发送娘娘去罢。［驾唱］【鸟夜啼】今日嫁单于，宰相休生受。早则俺汉明妃有国难投。它那里黄云不出青山岫。投至两处凝眸，盼得一雁横秋。单注着寡人今岁揽闲愁。王嫱这运添憔瘦，翠羽冠，香罗绶，都做了锦蒙头煖帽，珠络缝貂裘。
［云］卿等今日先送明妃到驿中，交付番使，待明日朕亲出灞陵桥，送饯一杯去。［尚书云］只怕使不的，惹外夷耻笑。［驾云］卿等所言，我都依着。我的意思，如何不依？好歹去送一送，我一会家只恨毛延寿那厮！［唱］【三煞】我则恨那忘恩咬主贼禽兽，怎生不画在凌烟阁上头？紫台行都是俺手里的众公侯，有那桩儿不共卿谋，那件儿不依卿奏？争忍教第一夜梦迤逗，从今后不见长安望北斗，生扭做织女牵牛！
［尚书云］不是臣等强逼娘娘和番，奈番使定名索取，况自古以来，多有因女色败国者。［驾唱］
【二煞】虽然似昭君般成败都皆有，谁似这做天子的官差不自由！情知他怎收那膘满的紫骅骝。往常时翠轿香兜，兀自倦朱帘揭绣，上下处要成就。谁承望月自空明水自流，恨思悠悠。［旦云］妾身这一去，虽为国家大计，争奈舍不的陛下！［驾唱］
【黄锺尾】怕娘娘觉饥时吃一块淡淡盐浇肉，害渴时喝一杓儿酪和粥。我索折一枝断肠柳，饯一杯送路酒。眼见得赶程途，趁宿头，重回首，则怕他望不见凤阁龙楼，今夜且则向灞陵桥畔宿。［下］
毛延寿通敌叛国，是汉元帝和王昭君悲剧产生的起因。
写元帝的昏庸、好色，声口毕肖，这才收到了讽刺封建王朝的效果。
与《梧桐雨》第一折写唐明皇听见杨贵妃喧笑，不让宫娥通报，暗自看去的细节相似，是动人的戏曲关目。
情景突变，乐极生悲。
孟称舜曰：“胡地草白，独昭君冢上草青，故名。二句虽属成语，但青冢二字，用在些时，未妥。”甚是，按元王元朗《明妃》诗，已有“环佩魂归青冢月，琵琶声断黑河秋”之句。作为后人咏史，可以这样，作为昭君自说，就不妥。
毛延寿忘恩咬主，是悲剧产生的起因，匈奴大军压境，而汉朝皇帝昏庸，文臣只会“山呼万岁”，不能安社稷，武将只懂“诚惶顿首”，不能“定戈矛”，则是产生悲剧的社会根源。
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