其略曰：『敝員以臺命至，知老臺臺內急君父之憂，外切仇仇之痛；某恨不能征帆倏忽直指珠江，同挈故土，以迎乘輿。詎意船師未至，而大軍已先班回！勝負兵家之常，不足深憂；但敝船逗遛，既不能先期會師，又不能奮圖後援，使醜類長驅，某實有罪焉。已將水陸各將領審定功罪，重行綑責；乃念其有功，不然已正法矣。今援粵之精銳已悉來閩，且檄全粵水陸與某對衡，則粵東勢必空虛；乘機襲取，正其時也。幸迅旆入粵直取，某處定有摧枯拉朽之勢！從此長驅破竹，共抵燕京聚首策勳，深所願也』。
明鄭成功遣忠振伯洪旭、北鎮陳六御督師北上。
六御等揚帆進取舟山，守將巴臣興降，以御守其地；洪旭等攻溫、臺等處，臺州鎮馬信、寧波鎮張宏德出降，空其地而歸。
六月，成功毀安平鎮。
安平距泉州六十里，芝龍置第其中；洋船直抵海外，人煙繁華勝於郡城。至是，聞貝子王統大兵將至，乃墮其城；並毀漳府及惠安、同安三城，斂兵回廈。
秋、七月，成功遣中提督甘輝、右提督王秀奇統兵北上，遣前提督黃廷、後提督萬禮統兵南下。
成功以輝為正總督，秀奇副之；率二十餘鎮往北，與洪旭、陳六御相機進取。以廷為正總督，禮副之；率二十餘鎮南下。八月，黃廷等攻揭揚，潮鎮劉伯祿來援，累敗；陳霸復自南澳率兵與廷會，遂拔揭陽，並復普寧縣。
冬、十一月，定遠大將軍庶子王入閩。成功同思明州。
庶子王至泉，使人持諭至廈門招撫，不納；復易函稱書，成功答之。令廈門居民搬移過海，官兵家口搬住金門、鎮海等處，空島以待。
丙申、十三年（明永曆十年）春、正月，平南王尚可喜遣兵攻揭陽；及蘇茂戰，敗之。
可喜同潮鎮劉伯祿來復揭陽，茂率左衝鎮黃梧迎戰，大敗；可喜追至城下，黃廷出兵迎戰，乃退。
三月，庶子王遣水師攻兩島，遭風引還。
庶子王大集各澳船隻，令泉鎮韓尚亮督率，出泉州港；成功令林順、陳澤等迎擊。忽颶風大作，尚亮船飄散沉壞，收回者不滿十船；由是，不敢渡海。
夏、五月，鄭成功殺左先鋒蘇茂。
茂，原為左先鋒（疑有脫字）；施琅之逸去，茂實密縱之，因補其職。至是，同前衝鎮黃梧喪師於揭陽；成功怒，調還，遂按軍法斬之。
六月，鄭成功督師北上。
明前衝鎮黃梧以海澄叛來降，詔封梧為海澄公。
成功將北向，留儲蓄於海澄，以左提督王秀奇統黃梧、蘇明等守之；剋日解纜。時貝子王入閩，泉、漳屬邑皆下；獨海澄未復，百計誘降。適調守將出，計稱黃梧以揭陽失利懼誅，可以誘之；王從其計，黃梧遂挾蘇明據海澄叛，來降。詔封為海澄公，命駐漳州。先時，遣官■〈冖上貝下〉海澄公印欲封成功，成功不受；總督上疏曰：『懸此印於國門，彼中豈無有內應者』！至是，黃梧降，即以此印爵封之；別調蘇明入京，授為哆理機邦內大臣。其後梧獻平海策，請發鄭氏祖墳、誅求親黨、沒五大商及遷界等事，禍及五省，人罹其害。
秋、七月，明鄭成功克閩安鎮，進攻福州。
貝子王頓重兵在漳，成功議率兵北向以綴之。既解纜，忽報黃梧以海澄叛，或勸旋師以爭之；成功曰：『吾欲圖大事，海澄何足惜哉』！遂揚帆進攻閩安鎮，破之，福州大震；攻之不克，乃城牛心塔，以陳斌戍之。
八月、〔北〕兵復出舟山，明總制陳六御、英義伯阮駿死之。
浙兵攻舟山，明陳、阮二將帥兵迎擊，被誘深入，水急收船不回，俱赴海自焚死；餘船奔散。于是毀舟山城郭，遷徙居民。
冬、世子王發兵攻銅山，為明後衝鎮華棟、護衛黃元擊敗，遂引兵還福州。
華棟，原名金璲第，興化書生也；歸成功，時其母尚系府獄，故改名，成功以千金贖出之。後棟死，乃存恤其子。
十二月，成功入羅源、寧德，世子王使梅剌（原文為敕）阿格襄帥兵來援，為甘輝所殺。
阿格襄帥將巴都、柯如良等襲輝軍，諸將見輝陣整，不敢迫；格襄恃勇直前，甘輝揮戈大呼迎擊，殺之。是役也，格襄最驍勇，而巴都等皆善戰；及俱敗歿，諸兵為之奪氣。
同安侯鄭芝龍遣謝表勸成功就撫，不聽。
時遣芝龍命謝表勸成功就撫，總督李率泰亦令人說暫退兵以就撫局，成功不聽；表等日夜涕泣，以無可復命為憂。成功因復書於芝龍，略曰：『謝表賫父親手諭忽然而至，疑信參半，情能不自傷，而勢無可如何耳！吾父存亡禍福，兒料之已熟。清朝待投誠之人，猜忌多端，有始無終，總是「挾」之一字；而兒豈可挾之人乎？自清朝入閩以來，喪許多人馬、費許多錢糧，百姓塗炭，赤地千里，已驗於往時矣。茲世子傾國來閩，將歷三載；殊無奇謀異能，只是補葺破地，淫掠毀殺！一弄兵於白沙，而船兵覆沒；再弄兵於銅山，而全軍殲滅；閩安為福州門戶，遽爾遂破；羅源一戰，阿格襄〔等〕盡喪：其力量亦可見矣。乃損無數之甲兵、費無稽之錢糧，區區爭此數百枝無用之頭髮，不特大失策，亦何量之不廣也！清朝誠能略其小而計其大，裨地方安插我眾，彼無詐、我無虞，如此則奉清朝之正朔，無非為生民計而為吾父屈也。安插得宜，清朝自無南顧之憂！中左在海外別一天地，兒效巢父、嚴光輩優游山林，高尚其志耳。清朝多疑，不便差人再往。兒至此，心已盡而言尤實。伏祈鑒照』！成功不就撫；然父子之情不能忘，常於中夜起立北向，私自悲哭痛哀。
丁酉、十四年（明永曆十一年）明主在雲南。
春、三月，明定國公鄭鴻逵卒於金門。
鴻逵由崇禎庚辰科中武進士，累遷登萊副總兵。甲申京師陷，宏光即位於南都，檄守釆石磯，以右軍都督掛鎮海將軍印。乙酉南都失守，引回；迎隆武立之，封定國公。丙戌貝勒王入閩，芝龍北去，乃與成功舉兵；攻泉州，入潮。辛卯退泊白沙，築寨以居。丙申攻之不克，移居金門養病。至是卒，年四十五歲。成功聞之，回思明州。
夏、六月，臺灣紅夷酋長揆一獻方物於成功，求通商；許之。
揆一使通事何斌貢外國珍寶於成功，求通商；願年輸款納餉銀五千兩、箭坯十萬枝、硫磺一千擔。成功許之。
秋、七月，成功率師北上；命洪旭守思明州。
成功既北向，八月，進攻黃巖，守將王戎以城降；乘勝攻臺州，總兵李必、知府齊維藩、臨海知縣黎嶽詹俱降。九月，下太平、天臺，守將俱降。
九月，〔北〕兵復閩安鎮。
世子王及總督李率泰合攻閩安鎮，明前提督右鎮余程戰死；護衛前鎮陳斌率五百餘人守羅星塔，不得出，世子王使人招之，盡殺之於南臺橋。成功棄臺州，率兵欲救；閩安已失，乃引回思明州。
冬、十一月，明主遣漳平伯周金湯晉招討大將軍延平王成功潮王。
初，永曆癸巳差萬年英封成功為延平王。成功讓於諸鎮，請封爵；明主以帛詔封甘輝為崇明伯、黃廷永安伯、萬禮建安伯、郝文興祥符伯、王秀奇慶都伯、張煌言兵部左侍郎、馮澄世太僕卿兼僉都御史，餘各封爵有差。至是，復命周金湯及太監劉國柱從海道賫延平王敕印至，晉封潮王；成功謙讓不敢當，仍稱招討大將軍。
明前監臣徐孚遠至自交趾。
孚遠字闇公，幾社六子之一。避難入島，奉明主命使安南，為交趾所得；欲要以臣禮見，孚遠不屈而還（有「交趾摘錦」傳於世）。成功怒，遂禁商船，不許往交趾貿易。
戊戌、十五年（明永曆十二年）春、三月，成功築演武亭練兵。
亭在廈門港院東，澳仔嶺之交，成功築以操練軍士。以石獅重五百斤為的，力能舉者撥入左右虎衛親軍；皆戴鐵面、著鐵裙，執斬馬大刀，並戴弓箭，號曰「鐵人」。
成功命其將左武衛林勝督兵南下攻許龍，破之。
許龍為南陽巨盜，出沒反覆，負固不服；成功命林勝合左右〔虎〕衛之兵攻之。師至，港水忽漲，勝等直入，龍率眾遁；獲其輜重、船隻，焚其巢穴。澄海守將劉進忠迎降。
夏、五月，成功大舉兵，圖江南。
初，永曆己丑開科於粵東，詔各勳鎮考送諸生赴試。成功遂送生員葉后詔、洪初闢（原文開闢）等十餘人，令洪志高賫本詣行在；舟至潮陽，遭風飄散，十餘人不得達。獨志高至粵，詔為兵部職方司監；命成功以〔舟〕師直抵南都。成功承旨，至是議欲大舉直攻襲南京。諸將請曰：『南京地遠城堅，非數萬人不可，不如近取為得計』；成功曰：『入據長江，則江南半壁皆吾囊中物矣』！乃以黃廷為前提督、洪旭為兵官、鄭泰為戶官，留守廈門；而自率甘輝等北上。甲士十七萬、鐵人八千、戰船八千揚帆而進，號八十萬。
六月，成功徇浙江，平陽、瑞安諸縣皆降。
成功兵至浙江，平陽守將車任暹、瑞安守將艾誠祥降。七月，師次羊山，為暴風飄沒八千餘人，次子從軍溺焉；泊滃州修理戰艦。九月，至象山（原文常山）；知縣令父老賫羊酒犒師，命勿攻。十月，至臺州港；後衝鎮劉進忠叛入海門，遂令攻之，棄城而走。
己亥、十六年（明永曆十三年）春、正月，成功軍駐沙關。
夏、五月，明主在永昌。
成功軍至崇明。
成功次崇明，諸將請先取之以為老營；不聽。乃遣監紀劉澄密通江南提督馬進寶；進寶有思明之心，密與成功通。
六月，成功破瓜州，尋克鎮江府。
成功舟至焦山，謂諸將曰：『瓜鎮為金陵門戶，須先破之』；乃授諸將機宜。值南風盛發，各率所部進據瓜州上流。十六日，自督親軍及甘輝等將直擣其柵，操江軍門朱衣佐、城守左雲龍率滿騎兵迎戰。陣方交，成功揮軍大進，右武衛周全斌率步騎浮水先登，直衝其陣；身中五矢，氣益厲。諸軍繼之，衣佐等兵大潰，殺雲龍於橋下，衣佐被擒，瓜州遂為所陷；成功命援剿左鎮劉猷守之，以柯平為江防同知。見朱衣佐，欲用之；以有母在，哀懇求歸，成功給資脯縱之。二十日，成功移兵趨鎮江，總督管效忠率滿、漢軍夾擊，奮力死戰；成功親督諸軍，效忠大敗，僅以身免，積屍填河。知府戴可進等開門出降，成功令周全斌守之；屬邑皆下。又令張煌言督戎政楊朝棟招撫江南、袁起振招撫江北；于是太平、寧國、滁、和、徽、池諸郡縣俱欲降成功，即杭州及九江等處亦有密謀歸成功給劄欲為內應者。
秋、七月，成功進逼南京。
瓜鎮既破，甘輝進謂成功曰：『瓜鎮南北咽喉，但坐鎮此，斷瓜州，則山東之師不得下；據北固，則兩浙之路不得通：南都不勞而定矣』！成功不聽。將進兵，甘輝又請陸路而行，以為『乘破竹之勢，一鼓可下，或破其附近州縣以絕援兵，則南京勢孤，自必難守；若欲由水路，恐風信稽遲，援兵四集，又費工力』。時諸將（原文為眾）多以從水路為利便，成功遂率兵揚帆，直指南都；傳檄有『六月興師，敢云趨利！十年養銳，正欲待時』之語。
成功遙祭明太祖高皇帝孝陵。
成功由鳳儀門登岸，屯兵岳廟山；望祭明太祖孝陵，再拜慟哭，哀動三軍，諸將士無不感奮。
成功遣蔡政、高綿祖會江南提督馬進寶師。
進寶心戀明朝，密有通款；成功師次崇明時，曾遣劉澄賫密函通之。至是，遣蔡政等前往，訂其帥師來會。
成功列營圍南京，副將梁化鳳率師擊敗之。
成功師迫南京，甘輝進曰：『兵貴神速，宜急攻城，乘其勢未定而拔之；不然，彼緩兵畢集，難以攻取，君必悔之』！成功不聽；乃列營圍之。方下令示期攻城，會援兵至，有千騎迫前鋒營，為余新擊敗，成功遂輕敵無備。城上兵覘其軍懈，是夜副將梁化鳳由鳳儀門穴城十餘道，率兵從街房中毀牆而進，復迫余新營；眾不及甲，倉皇出拒，副將董拱中、蕭拱柱死焉，余新被擒。成功聞警，使〔翁〕天佑馳援，已無及矣。南京於是盡出騎兵列于城下，成功自督親軍擊退。既而援兵雲集，四面合攻。成功督諸將接戰，累敗；麾軍退，登船而渡；水師擊楫追之，成功令黃安禦之，沉其數船，追兵乃止。成功于是徐渡諸軍，而趨鎮江。是役也，甘輝且戰且走，單騎馳騁，人不敢近，馬躓被擒；入金陵，戟手罵，不屈；遂幽之，徐使人說降；輝怒罵，求速死，數日水漿不入口，乃引出斬之，神色不變；懸其首於市，青蠅不敢附，軍
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