為海澄公，泊爾（？）一門恩榮。朕豈憚於用兵如此哉？但以為力服明威，何如布恩示信。爾不祗承敕印，爾仍遣李德等來，爾父持爾書入告。朕覽書，內有『君擇臣，臣亦擇君』之語。爾來投誠，正是擇君；朕破格委任，正是擇臣。君臣一心，至誠相待，何有不信之處？又云爾父為貝勒所給，屈抑數年。爾父在睿王時果有猜疑看守之事，朕親政以來，優厚大臣，加升爾父官爵，同舊人前列，恩禮罔間，想爾亦已悉知之。又云：『一致一議；二、三其令』。但固山奉命在先，劉清泰招撫在後，及爾差人一到，即令撤兵（按固山圍澄不克遁去，而帝云令撤兵者，飾言也），何嘗失信？又云畀以三省，海寇總令管理防剿，並非沿海地方。前敕甚明，豈可援以為請？又云三府屯兵，並轄三省。沿海地原敕止有泉州等處，並未有三府之說，此傳言之誤。爾言一府未足屯兵，未為不是。又云：『島上諸紳，藉沒已盡』；道、府、縣視為奇貨，或亦有之；諸人果非叛逆，有司何得執問？既系叛逆，窮究黨與，亦未為過。又云：『公為五等上爵，充總兵官，尚在提督之下』；似為有理，故命爾掛靖海將軍印。又云：『用人莫疑，疑人莫用』；聯因不疑，故授以封爵，委汝以海上之事；如有所疑，豈敢加封委任？又云：『父親致力於內，兒盡力於外，付託得人，地方安靜』；此言殊不合理。朕再三宣諭，不願加兵，為地方頻年兵火之苦，又為爾家父子間隔之情，爾即多所詞說，皆所不計。朕念爾兵卒眾多，一府難以安插，錢糧委難支給，仍益以漳州、潮州、惠州三府並泉州四府駐剳，即將四府水陸寨遊營兵餉撥給爾部下官兵，不足不別補正課；錢糧仍行解部，管民文官俱聽部選；爾原轄武官聽爾遴選委用，仍將姓名職銜具題造冊送部。開洋船隻，爾得稽察，收納課稅送布政司解部。朕得爾推心置腹，毫無猜疑。爾受茲敕諭，便當安插兵丁，防剿海賊，所轄將士，嚴行約束，勿使侵擾百姓；上以報朕委任之意，下以全爾等歸命之思。爾能積德累勞，仍有懋功懋賞，主臣相得，垂諸史冊，豈不休哉」（三朝實錄）！十二月，清破柳州桂東縣黃蠟潭（行在陽秋）。
八年甲午、魯監國九年（清順治十一年、日本承應三年），正月，駕在安隆（行在陽秋）。先是，孫可望以錢供給行在，而以其終不可倚賴，竊諭李定國以兵來迎；可望知之，至是逼吳貞毓自盡，殺朝臣十四人（明史稿）。三月，名振率舟師侵崇明南沙嘴、壽興沙等所，與清吳淞副將趙光祖等戰，失利（三朝實錄）。之瑜在安南，魯王賜璽書曰「爾嬌嬌不折，遠避忘家，陽武之椎尚堪再試，終軍之請豈竟忘情？予夢寐求賢，延佇以俟，恢復事業，當資爾節義文章」。之瑜欲還，不果。後至日本（舜水文集），水戶義公招而館之，待以賓師之禮；之瑜遂止而不還（義公行實）。四月，李定國克復羅定、新城等諸縣（行在陽秋）。五月，清福建提督楊名高奏清主云：「成功雖云就撫，而接詔不開，衣冠如舊；且縱兵焚掠，侵擾延、建，情甚叵測」。清主下事兵部知之。六月，芝龍請和碩鄭親王濟爾哈朗等曰：「次子世忠與成功誼切手足，若令與使臣同到成功處，諭以君恩，責以父命，巽言婉導，彼必欣然向化」。濟爾哈朗等議奏，清主可之（明清闘記曰：「是夏，成功攻清許良於廣東海防南洋島，破之」。七月，清主諭成功曰：「自古識時俊傑，遇推誠待人之主，披肝效順，矢忠勿二，方能建立事功，身名俱泰；未有猜疑觀望，可稱識時知命者。朕承皇天眷佑，奄有萬方，海陬一隅，何難偏師勘定！但閩嶠蒼生，皆吾赤子，不忍勤兵。又念爾父鄭芝龍投誠最早，忠順可嘉！故推恩延賞，對爾公，給與敕印，俾爾駐剳泉、漳、惠、潮四府，撥給遊營兵餉，養爾部下官兵。朕之推誠待爾，可謂至矣。爾自剃髮傾心，義不再計。今據爾疏奏，雖受敕印，尚未剃髮，冀望委畀全閩；又謬稱用兵，屯剳舟山，就近支給溫、臺、寧、紹等處錢糧。詞語多乖，要求無厭；乃復以未撤四府官兵為辭。爾尚未歸誠，豈有先撤官兵之理！爾若懷疑猶豫，原無歸誠實心，當明白陳說，順逆兩端，一言可決。今如遵照所領敕印，剃髮歸順則已；如不歸順，爾其熟思審圖，毋貽後悔（三朝實錄）！十月，平遠再陷，官軍圍廣州（行在陽秋）。清主復遣葉、阿二員招撫成功，成功不從。清遂幽芝龍、芝豹於寧古塔（鄭成功傳。本書云：「置芝龍於高俎」，今從三朝實錄順治十二年。高俎，地名，未詳其所在）。茲月，清議政王貝勒大臣會議：「鄭成功屢經寬宥，遣官招撫，並無剃髮投誠之意；且寄伊父芝龍家書，辭語誇張，肆無忌憚，不降之心已決。請敕該督、撫、鎮整頓兵馬，固守城池，勿令逆眾登岸，騷擾生民；遇有乘間上岸者，發兵撲剿」。從之（三朝實錄）。十二月，清援廣州。李定國攻肇慶，不克（行在陽秋）。成功攻漳州，降清守將劉國軒、樸世用等，十邑皆下；乘勢略泉州，泉不下，斂民而退（鄭成功傳）。清主命世子濟度為定遠大將軍，同多羅貝勒巴爾楚渾等統大兵討成功。清福建巡撫佟國器奏：「成功襲破漳郡，連陷各邑，復圍泉州，警連興化。夫海賊與陸地不同，揚帆所至，隨所可犯；賊眾億萬，攻圍孤城，單弱可虞。請迅發滿洲大兵蕩剿，並敕廣東、南贛督撫調發潮州水師直抵廈門，與閩師首尾夾擊，海氛可靖矣」。下議政貝勒大臣會議（三朝實錄）。時成功兵勢大盛，分所部為七十二鎮，以中左所為思明州（長崎夜話草曰：「成功志期恢復，故以州號思明，寓思明室之意也」）。立儲賢、儲材二館、察言、賓客二司（按隆武開儲賢館，定十二科取士，事見明史稿；成功蓋仿隆武制也）。設印局、軍器諸局。今六官分理庶政，以壬午舉人潘賡昌兼吏、戶二官，丙戍舉人陳寶鑰為禮官，世職張光啟為兵官，浙人程應璠為刑官，丙戍舉人馮澄世為工官，以鄧會知州事。奉監國魯王、盧溪王、寧靖王居金門，凡諸宗室，頗贍給之。禮待避亂而至諸縉紳，軍國大事時諮詢焉；王忠孝、盧若騰、沈佺期、辜朝薦、徐孚遠、紀許國等皆其選也。凡有便宜封拜，乃朝服北向，遙拜帝座，疏而焚之。其所施為，鼓動一世（鄭成功傳）。魯王後欲復航海，艤於南日山，遭風沒於海。南日山在莆田東南濱海，與琉球相望（明史）。初，清入兗州執王，王時年尚幼，詭稱牧兒，清兵疑而刃之，三擊不中，清人異而不害，得脫。及清兵渡江，馬士英、方國安欲執王為贄而降清，然所遣將病俄發，不省人事，王得單騎逸。及臺州航海，清兵追及，海中忽有龍升天，清兵沒溺，王復免。然至是天命不遂矣（粵遊紀聞。按明史稿三王傳及三藩紀事魯藩條云：「順治十一年甲午，鄭成功奉王居金門。初至，禮待甚恭，既益懈；王積不能平，成功銜之。未幾，王將往南澳，成功使人沉之海中」。而據舜水文集，朱之瑜有丁酉歲報魯王書疏；丁酉，順治十四年也。考之明史沈宸荃傳曰：「魯王監國擢右僉都御史，已而事破，宸荃棄家從王海外，又從抵廈門、金門。後艤舟南日山，遭風沒於海」。然則甲午以後，王尚無恙，至丁酉後，航海而漂沒也。明史稿、三藩紀事，恐系一時之訛傳。且成功以忠義自許，豈有此事哉？黃斌卿之據舟山，紿沉王子於海，世或訛傳而為成功事歟）！盧溪王失傳。寧靖王名術桂，遼王裔也，事見於下（臺灣紀略）。孚遠文人，與陳子龍結幾社；及松江敗，遁入於海（明史）。
九年乙未（清順治十二年、日本明曆元年），正月，駕在安隆。前年改州為府。成功遣眾侵仙遊（鄭成功傳）。二月，孫可望駐貴州，李定國入南寧，南安王劉文秀駐川南（行在陽秋。明清闘記曰：「茲月，成功將取揭陽，資糧，據要害，發舟師攻之。揭陽守卻尚久戰敗遁去。成功使宣毅鎮吳爺、義武鎮陳義等守之」）。是月，芝龍竊通信成功及鴻逵，佟國器奪書具疏以聞；清主封下兵部密議（三朝實錄）。四月，李定國敗於新會（行在陽秋）。五月，成功遣洪旭、陳六御攻舟山，清守將降，令六御守舟山。旭又招降清臺州鎮馬信、寧波鎮張宏德（鄭成功傳）。陳其綸應成功，聚兵大柏山，與清兵戰，不克而死（三朝實錄）。劉文秀攻常德，敗績，走貴州（行在陽秋、三朝實錄）。六月，成功破安平鎮及惠安、同安、南安三邑（鄭成功傳）。七月，成功奉書於日本幕府曰：「洲同瞻部，就一水以判東西；境邇蓬萊，連三島而橐天地。域佔為雷之位，光拂若木之華。百篇古文，蚤得嬴秦之仙使；曆代列史，並分上國之車書。道不拾遺，風欲追乎三代；人重然諾，俗尤敦於四維。恭維上將軍麾下，才擅擎天，勳高浴日：鑄六十五州之刀劍，雌雄為精；服五百一郡之版圖，礫沙皆寶。文諧丹府，屢有表使至金臺；釋輔儒宗，再見元公參黃蘗。雖共臨乎覆載，還獨奠其山河。成功生於日出，長而雲從，一身系天下安危，百戰佔師中貞吉。叨世績之賜李，恩重分茅；效文忠之祚明，情深復旦。馬嘶塞外，肅慎不數餘凶；虜在目中，女真幾無剩孽。綠征伐未息，致玉帛久疏。仰止高山，宛壽安之在望；溯洄秋水，悵滄海之太長。敬勒尺函，稱伸丹悃；爰賚幣篚，用締縞交。舊好可敦，曾無趙居任於今復往；中興伊近，敢望僧桂梧如昔重來。
文難悉情，辭不盡意；伏祈鑑照，毋任翹瞻」（華夷變態）。十一月，清定遠大將軍庶子王入閩，成功避之島（鄭成功傳。據三朝實錄，庶子王，濟度也）。
十年丙申（清順治十三年、日本明曆二年），正月，駕在安隆府。可望謀移駕；李定國執可望家眷，護蹕走雲南（參取明史稿、行在陽秋）。庶子王略沿海（鄭成功傳），敗成功所留兵於福州府屬高齊、泉州府大營、惠安縣海港，焚燬船隻（三朝實錄。明清闘記曰：「成功以其兵勢漸盛，將陷福建而取南京。三月到福建，攻其城，城堅不拔，成功創意制攻城具木城。其制疊木而成砦寨堞牆形，下施車輪，令旋轉自由，中設砲，乘夜竊以之逼敵壘，虜軍大困」。按木城制載之武備志，其說曰：「用大小木為之，每扇闊五尺，高堞五尺，袞木三道，贅大竹釘，浮於拴上，約可一人負之而行，輕重適均。在城上則立在垛口，防夜襲登；在兵中可連而下營，立成營盤」。據此，則成功遵木城舊制而加新意也）；遂攻兩島，暴風壤舟，分兵攻鴻逵於白沙，皆弗克而還（鄭成功傳）。四月，清都察院左副都御史魏裔介上疏：言「天下民生所以不安者，以雲貴有孫可望、海上有鄭成功也。孫寇所借兵力，洞蠻為多。今欲招徠遠人，但宜給以新命，不必追其前朝舊敕。至鄭逆出沒海上三十餘年，我欲搗其巢穴，恐水師少而未練，宜擇知兵大臣沿海防禦，坐而困之，庶蕩平有期矣」。下所司議。至明年，定水戰跳舷升賞例（三朝實錄）。五月，成功令蘇茂、黃梧攻揭陽，不克。成功素不釋然於蘇茂嘗縱施琅，至是，以師行失律斬茂焉。六月，成功將北略，克日解纜，留糧食於海澄，分兵護其諸門。黃梧在東南，茂部將蘇明在北。黃格恐以茂故獲罪，竊圖降清；而以知明亦有所懼，就明而飲，微言誘之（鄭成功傳）；斬總兵華棟，率眾剃髮，以海澄縣降。清主遣梅勒章京翁受等入城安撫（三朝實錄）。清主以梧為海澄公，駐漳州；明亦得官。梧遂發鄭氏墳，害親黨，殺漳商（鄭成功傳。和漢合運曰：「是月，成功於泉州大與清戰」。明清闘記曰：「成功攻清提督馬得功於泉州，成功戰敗幾危，而以謀殺得功」）。十月，庶子王班師。甘輝聞海澄之亂，進攻取蓄積歸，遂奉成功破閩安鎮，逼福州，轉略溫、臺等郡（鄭成功傳），平陽、瑞安俱陷，全浙震動（三朝實錄）。
十一年丁酉（清順治十四年、日本明曆三年），正月，駕駐滇都（行在陽秋）。三月，故鎮海將軍定西侯鴻逵病卒於浯州，成功回島。尋遣將城福州峽江牛心塔，令陳斌、林銘、杜輝等守之。清兵來攻，銘、輝棄回，斌降而被誘殺。甘輝、周全斌等攻寧德，滿帥阿克襄身體雄偉，勇冠三軍，率兵逆戰，輝躬搏而獲首，首重鈞餘（鄭成功傳）。八月，議政王貝勒大臣奏：「芝龍等所幽寧古塔，地近江海。賊船有水之地，無所不至，芝龍禁後恐有疏虞，應各用鐵煉三條，手足杻械，令章京兵丁嚴加看守」。清主從之（三朝實錄）。九月，素王孫可望謀叛，李定國、劉文秀討之，可望師潰（明史稿、行在陽秋）。十一月，可望降於清，清封為義王（行在陽秋、三朝實錄）。後從清主
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