投资银行案例教程

第一章 投资银行概念辨析

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案例1 全能型投资银行：高盛与摩根士丹利的比较

案例2 专业性投资银行之比较：Sandier O'Neill与Lazard

案例3 非独立型投资银行分析：摩根大通

案例4 上市投资银行与合伙制投资银行：高盛

案例5 投资银行与其他金融机构的关系

案例6 投资银行从业者的素质体系与特色素质：迈克尔·米尔肯

第二章 投资银行的历史与发展趋势

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案例1 混业经营模式：德国与中国

第三章 企业筹资

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案例1 中国首次公开发行制度改革

案例2 企业改制上市：农业银行

案例3 主承销商制度的利与弊：宝钢股份

案例4 我国保荐人制度的制度效应：“江苏琼花”事件

案例5 准市政债券：上海08沪建债

案例6 企业债评级机构：标准普尔公司

第四章 项目融资

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案例1 杠杆租赁的融资模式：美国高铁“ACELA”项目

案例2 PPP融资模式：北京地铁四号线

案例3 从美国国税局业务系统现代化看项目评估及其重要性

案例4 基础设施型项目融资：三峡工程

案例5 项目融资中债务资金和股本资金的比例

案例6 项目的间接担保：昆士兰州煤矿港口项目

案例7 非公司型合资结构项目融资：澳大利亚波特兰铝厂项目

第五章 资产证券化

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案例1 反面的资产证券化：美国次贷危机

案例2 转递类资产证券化：“珠海大道”资产证券化

案例3 应收账款资产证券化：中集集团应收账款证券化

案例4 无形资产证券化：波威证券

案例5 住房抵押贷款资产证券化：建行住房抵押贷款证券化

第六章 证券交易市场的多层次性

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案例1 最早的证券交易市场：阿姆斯特丹证券交易所

案例2 纽约证券交易所

案例3 股权代办系统：中关村股权代办系统

案例4 中外二板市场的对比

案例5 中国的产权交易市场：上海联合产权交易所

第七章 股票与企业的上市交易

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案例1 第二上市：赛尔福瑞吉公司

案例2 上市的利弊：国美电器

案例3 分拆上市：联想分拆神州数码上市

案例4 整体上市：华侨城集团整体上市

案例5 买壳上市：浪莎集团买壳上市

案例6 借壳上市：国美电器借壳上市

第八章 投资银行的四大业务

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案例1 论经纪业务盈利能力下降后国内投行的发展之路：中信证券

转让中信建投股权

案例2 做市商业务：美国东方生物工程公司

案例3 融资融券业务的模拟案例分析

第九章 证券投资基金

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案例1 投资基金的运作流程：嘉实证券投资基金

案例2 开放式投资基金与封闭式投资基金的区别：以华夏旗下的

两支基金为例

案例3 封闭式证券投资基金转型为开放式证券投资基金：基金兴业

第十章 私募股权投资基金

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案例1 中国最早的私募股权投资基金：淄博基金

案例2 主权财富基金：中投公司

案例3 外资私募股权投资基金在中国：蒙牛私募股权融资

案例4 私募股权投资基金操作流程：尚德IPO

案例5 合伙制私募股权投资基金的资金流程：KKR收购安费诺项目

案例6 企业采用私募股权投资基金融资的风险：上海永乐

第十一章 对冲基金

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案例1 对冲基金管理公司的IPO：美国城堡投资公司

案例2 对冲基金：泰国金融危机

案例3 对冲基金：1998年中国香港保卫战

第十二章 并购

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案例1 五次并购浪潮：原因、事件与特征

案例2 并购流程图

案例3 杠杆收购：PAG公司收购好孩子集团

案例4 管理层收购：恒源祥MBO案例

案例5 并购的协同效应：分众传媒

第十三章 反并购

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案例1 驱鲨剂案例：大港油田收购爱使股份

案例2 牛卡计划：百度公司

案例3 反收购与金色降落伞计划：雷曼兄弟

第十四章 企业收缩

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案例1 企业收缩的动因：百事集团快餐业分离

案例2 企业收缩对持续经营影响：拜耳公司分立出朗盛化工公司

案例3 企业收缩流程：IBM出售PC业务

第十五章 其他几种典型并购

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案例1 中国特色的MBO：科龙案例

案例2 股票回购：云天化（600096）

第十六章 投资银行组织机构

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案例1 业务驱动型投资银行：高盛

案例2 合伙制投资银行的典范：高盛

案例3 客户驱动的投资银行：美林

第十七章 投资银行的风险控制

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案例1 风险管理组织架构：美林

案例2 投资银行风险管理的内外部关系：中信泰富“豪赌”事件

第十八章 投资银行的外部监管

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案例1 美国投资银行监管框架概述

案例2 美国投行危机凸显监管缺陷

案例3 次贷危机下的《金融服务现代化法案》